周一可否先上去一下？（早茶）

2月17日热点信息+个股公告

盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:      

    
一、热点信息

    
1、【汇金旗下券商扩容，整合预期升温】 

       中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国证券金融股份有限公司均发布公告称，公司部分股权将划转至汇金投资有限责任公司。在划转完成之后，汇金公司将控股这四家重要金融机构。

    相关个股：中金公司（601995）、东兴证券（601198）。

2、【以工代赈年度投资额增超两成 助力地方基建稳增长】

    　　国家发改委于日前下达2025年度以工代赈预算内投资50亿元，支持地方实施1008个以工代赈项目，计划吸纳12.3万农村脱贫人口和其他低收入群体参与工程项目建设，发放劳务报酬超过17.1亿元。

    相关个股：浙江交科(002061) 、四川路桥(600039) 等。

3、【电信新兴业务增长强劲 运营商价值有望迎来重估】

    　　随着5G建设进入中后期，电信运营商对5G的投资将逐步减少，而云计算、算力、AI、数字化等方面的开支将成为投资主力。这些新兴领域不仅代表了电信行业未来的发展方向，也预示着巨大的市场潜力和增长空间。

    相关个股：中国移动(600941) 、中国电信(601728) 等。

4、【国资委筹备组建国家数据集团、推动数据要素高效配置与深度应用】

       近日，国资委筹备组建国家数据集团的消息引发市场强烈关注。不同于传统央企的实体资产运营模式，国家数据集团开创性地提出"数据资产"概念，将区块链确权、隐私计算、智能合约等技术引入市场化体系，建立"数据资源登记-价值评估-分级交易"的全链条。

    相关个股：易华录（300212）、万达信息（300168）、数据港（603881）。    
 

    5、【微信+DeepSeek发力C端】

       2月15日晚，腾讯表示，微信在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，正式灰度测试接入DeepSeek。被灰度到的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。另外，腾讯旗下多个产品正在探索接入DeepSeek，如腾讯云AI代码助手、腾讯元宝等。

    相关个股：深信服（300454）、拓息（002261）。

6、【以旧换新叠加智能升级 家电更新换代需求持续释放】

    　　在2025年春节假期期间，全国范围内开展的家电、手机等数码产品以旧换新活动取得了显著成效。据统计，活动期间家电与手机的销售量达到了860万台(套)，销售额超过310亿元。其中，家电销售收入同比增长约166%，成为春节期间消费市场的一大亮点。

    相关个股：美的集团(000333) 、TCL智家(002668) 、石头科技(688169) 。

7、【海内外需求共振 看好海上风电厂商出海机会】

    　　2月以来，海上风电领域有多个重要动向，包括项目启动、政策支持和投资加大等。除了国家能源集团、国家电投等多个央国企的海风项目也在2月陆续获批核准，并开工建设外，沿海多省也加码布局海上风电，发布了2024年重大项目规划，其中海上风电是关键“热词”，各大能源开发商布局的海上风电项目蓄势待发。

    相关个股：东方电缆(603606)、大金重工(002487)。    
 

    8、【三大AMC及证金公司股权划转至汇金、供给侧改革背景下券商并购重望提速】

       中国证券金融股份有限公司（简称“证金公司”）发布关于公司股东变更的公告。公司股东拟将所持公司66.7%股权划转至汇金投资有限责任公司（简称“汇金”）。此外，三大AMC中国信达、东方资产、长城资产也相继公告，控股股东财政部拟通过无偿划转方式将其分别持有的58%、71.55%、66.7%股权划转至汇金。

    相关个股：信达证券（601059）、东兴证券（601198）。

9、【联想手机跻身全球前五 MWC将发多款AI端侧新品】

    　　联想摩托罗拉在海外市场表现强劲，营收和发货量双双跻身全球前五。在2024年第四季度，尽管全球智能手机市场面临诸多挑战，联想手机依然保持了稳健的增长态势，收入同比增长10.6%，出货量同比增长15%，均排名第五。

    相关个股：春秋电子(603890)、TCL科技(000100)。

10、【超充新基建千城计划全面启动 助力液冷超充普及】

    　　近期安徽中科智充新能源科技有限公司宣布与全国12个省级行政区达成战略合作，全面启动“超充新基建千城计划”。该计划以覆盖文旅、工业、城市服务三大场景的“液冷超充+智慧微电网”技术为核心，打造我国首个规模化城市级智慧能源超充，预计将撬动超200亿元产业链投资，推动合作区域新能源汽车渗透率提升15-20个百分点。

    相关个股：永贵电器(300351)、盛弘股份(300693)。

11、【京东健康AI医生智能体完成内测、机构看好AI赋能医疗多场景】

       近日，京东健康旗下AI医生智能体产品完成内测，国内首批医生专家的AI数字分身在京东互联网医院正式上线。此外，华为数据储存近日也发布信息称，将发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理模型，该模型将于2月18日举办的“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”上发布。

    相关个股：万东医疗（600055）、润达医疗（603108）。

  12、【微信正式接入DeepSeek、这两家应用及算力等领域合作公司望受益】

       微信正式接入DeepSeek。腾讯最新回应称，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。被灰度到的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。

    相关个股：博思软件（300525）、中亦科技（301208）。

13、【第一代全固态电池量产时间线明确】

       2月15日，中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高在第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上预测，以硫化物为主体电解质的轿车第一代全固态电池将于2025~2027年实现量产；第二代全固态电池将于2027~2030年实现量产；第三代全固态电池将于2030~2035年量产。

    相关个股：翔丰华（300890）、三祥新材（603663）。

14、【三大运营商集体布局AI眼镜，概念股受关注】

       “2025年第一季度，公司计划以深度定制的方式打造并推出三款高端型号的AI眼镜。”2月14日，中国移动市场经营部副总经理周武在接受媒体采访时表示，未来，中国移动计划携手多家行业领先的科技企业，于2025年全年推出涵盖拍摄显示版、拍摄版、显示版及音频版四大系列的十余款AI眼镜产品。

    相关个股：宇瞳光学（300790）、领益智造（002600）等。

15、【苹果首款折叠iPhone或为大折叠 产业链迎商机】

    　　知名数码博主-数码闲聊站透露，苹果公司的首款折叠屏iPhone是大折叠，目前打样外屏5.49"±，内屏7.74"±。此前有消息称苹果公司开始加快其首款折叠屏iPhone的研发步伐，公司已开始与超薄玻璃（UTG）供应商展开合作。

    相关个股：长信科技(300088)、精研科技(300709) 。

16、【即时零售渐成蓬勃之势 同城物流有望焕发新机】

    　　2月14日，经济日报头版头条发布题为《即时零售渐成蓬勃之势》的报道，肯定即时零售业态的良好发展态势，及其对于扩内需、促消费、助力实体零售发展的积极作用。

    相关个股：顺丰控股(002352)、圆通速递(600233) 、韵达股份(002120) 和申通快递(002468)。

    
二、个股公告

    
【重大事项相关公告】

    新时达：海尔集团将成为公司实控人 2月17日复牌

    交大昂立：要约收购结果出炉 2月17日复牌

    艾森股份：拟购买棓诺新材控股权 2月17日复牌

    金利华电：拟购买海德利森100%股权，新增高压流体装备业务 2月17日复牌

    海兰信：拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇100%的股权 2月17日复牌

    至纯科技：拟购买威顿晶磷控股权 2月17日起停牌

    天益医疗：拟1199万欧元收购CRRT-滤器业务资产

    浙江荣泰：拟受让狄兹精密51%的股权，后者专注于滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等研发、生产和销售

    立昂微：拟投资12.3亿元建设年产96万片12英寸硅外延片项目

    联瑞新材业绩快报：2024年净利润2.51亿元，同比增长44.47%

    【增持回购相关公告】

    海天股份：控股股东增持1.02%股份

    浙江荣泰：调整回购股份价格上限至35.00元/股

    金桥信息：拟将回购股份价格上限调整为22.00元/股

    和元生物：拟5000万元至1亿元回购公司股份

    【减持计划公告及其他】

    奥来德业绩快报：2024年净利润同比下降26.25%

    联得装备：控股股东、实控人及其一致行动人拟减持不超过3%公司股份

    高盟新材：股东计划减持不超过3%公司股份

    拱东医疗：股东拟合计减持不超过1.19%公司股份

    万达电影：股东计划减持不超过3%公司股份

    邦彦技术：股东拟合计减持不超过1%公司股份

    大智慧：股东拟减持不超过1%公司股份

    国科恒泰：股东拟减持不超1.1345%公司股份

    朗坤环境：合计持股5%以上股东及其一致行动人拟减持公司股份

    康拓医疗：股东拟减持公司股份

    津膜科技：股东华益科技国际计划减持不超过302万股

    建科智能：公司实控人之一计划减持不超过1.66%的股份

    天味食品：股东拟合计减持0.1297%公司股份

    中无人机：股东拟减持不超过1%股份

    
三、热点要闻

    
○ 周五行情概况周五三大指数全线上涨，截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨1.16%，创业板指涨1.8%，北证50指数跌0.97%。全市场成交额17448亿元，较上日缩量1092亿元。沪深两市加上北交所2400股上涨。
 

    小结：周五指数震荡，三大指全线收涨，沪深两市加上北交所2400股上涨。

    ○ 周末突发利好！AI又有大消息

    周末突发利好消息，AI又有大消息，

2025-02-16 09:21:18星期日

【腾讯回应微信接入DeepSeek)
财联社2月16日电，近日，有消息称，微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。对此，腾讯方面回应称，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用 DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。

 小结：消息非常高，已经刷屏了，相关板块：AI算力概念、腾讯云概念、AI应用概念等。部分公司涨幅较大，短期宜多注意风险！

    ○ 固态电池，新动态

    周末消息，固态电池又有新动态，

2025-02-1519:06:42星期六

[比亚迪孙华军:2027年启动全固态电池批量示范装车应用]
财联社2月15日电，深圳市比亚迪锂电池有限公司 CTO孙华军在第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上透露，比亚迪将在2027年左右启动全固态电池批量示范装车应用，2030年后实现大规模上车。

小结：相关板块：固态电池概念等等。

    ○ 晚间热点消息

    1、近期主要热点有：算力概念、AI应用概念、半导体概念、云计算概念、人形机器人概念、智能驾驶概念、年报业绩预增类型等等。

    2、周五，美股三大指小涨小跌，A50小跌。    
 

  四、新股新可转债日历（注：不含北交所）  
 

1、新股：无
2、新可转债：无
3、周一上市新股：无
4、周一上市可转债：无

云计算、数据概念，成为本轮DS最受益品种！

上周，阿里的AI大模型和苹果合作，使得具有阿里AI概念的股票鸡犬升天，这是因为苹果的2亿用户，给阿里的AI大模型注入的新的生命力。

苹果之所以选择阿里的AI，或许因为阿里从2023年初，AI大模型行情刚刚起势，就非常积极的参与AI。

事实上，过去两三年，不仅阿里积极投身AI，其他一些主要互联网大厂，如百度、字节等，也都是重金投入AI。

相比之下，腾讯一直显得有点迟缓，甚至有人认为腾讯按兵不动，外界一度以为腾讯要错过AI风潮！

然而，这个周末的爆炸性新闻：微信接入Deepseek，说明腾讯其实一直并未放弃AI，反而是一直在摩拳擦掌，等待着最佳的时机！

马化腾历来的风格，就是稳打稳扎、后发制人。腾讯具有最为巨大的流量，这使得腾讯总是能从容不迫，最大的流量就是最大的底气，而且底气使得马化腾不需要去做最早出头的鸟儿，因为他懂得，虽然最早出的鸟儿有虫吃，但最早出头的椽子却最先烂。

《金瓶梅词话》第八十六回里说，“自古没个不散的筵席，出头椽儿先朽烂。” 

《雍熙乐府·点绛唇》中也提到：“张弓专等南来雁，马行崖畔收疆晚，出头椽儿先朽烂。”

马化腾聪明就聪明在：他不浪费精力去预判某一件事情是出头的椽子还是早起的鸟儿，这样虽然可能少吃到一些最早的虫子，但是有效的避免了先期的消耗。他看中的是后发制人——即当一件事物已经走出了明确的趋势，失误的风险已经极小之时，利用自身的资源优势和流量优势，一键锁喉，后来居上。

例如这个周末，广大股民热议最多的新闻：“微信对DS展开灰度测试”。就是腾讯的又一次后发制人的经典案例！

如今往回看，马化腾是真的高明，自己无需重金砸模型，有效避开了2023年初以互联网大厂们在自建AI大模型上血拼，并守株待兔地迎来了国运级别的DS开源。

那么，微信接入De­e­p­S­e­ek为何引起了市场如此高的重视？如果对此你目前依然想不明白，那么，我给你列几个数字，相信你只要一看就全明白了。

目前在AI大模型领域，主要的大模型品种，每日活跃用户数如下：

Ch­a­t­g­pt，日活5200万左右；

豆包，日活1700万左右；

De­e­p­s­e­ek，日活几天前破了3000万大关；

阿里AI，与苹果合作落地后潜在2亿日活；

以上是目前既有的格局。

而微信，日活10亿以上。是全世界无可争议的第一大流量池。

微信一旦引入DS，意味着会创造出一个从未有过的、世界使用量最大的AI大模型。与之相比，苹果的用户也才2亿，只是个弟弟。

所以，微信一旦全面接入ds后，AI应用的量级从千万级走向十亿级。

假设10亿个微信日活里，80%的人并不关心AI，但起码也有20%的人会尝试用AI解决各种问题，那么也就是有2亿用户每天会通过微信对Deepseek提各种问题。

再合理假设每个用户每天仅仅提2个问题，则意味着DS每天光是通过微信入口，就要解答至少4亿个提问。而每次解答提问至少消耗500to­k­e­ns，这就意味着除了通过云端算力服务，就基本上不可能有其他方式满足需求。

因此，这一切都指向：指数级别增长的用户需求，最大的受益者是云计算、云服务，以及与之关联的数据中心等基础数据设施。

这就是为什么不久前DS在春节期间海外爆火，而香港股市春节开市后最火的股票并非AI应用，而是金山云（声明：我没有金山云，未来也绝不买它，这个完全是为了文章里的论证过程而举例）的原因。

这也是为什么A股市场在春节后涨幅最大的，是两个中小云商的原因。

刚开始，当金山云（我没有这支票，也不打算买它）带动另外几朵云，连续暴涨的时候，多数股民不明所以，感到一头雾水。

然而到了这个周末，当腾讯与DS关联，广大股民终于意识到：在未来低成本AI走入千家万户时，云计算云服务，成为了最大的赢家！尤其是中小云服务商，受益最大。

大家要知道，之前没有Deepseek这种指数级应用增长的时候，云厂商是被巨头压制的，小的云服务商没有多少生存空间，这就是为什么金山云等中小云公司在过去长期以来业绩并不佳的原因。

现在，DS的横空出世，使得突然之间，巨头云厂商就都不够用了，那么独立的第三方云、中小云商，自然也就获得巨大商机，甚至也可能供不应求。

所以，这些中小云商所获得的潜在收益，很可能比那些巨头云商更大。可能会成为本次DS风潮里最大的赢家。

但也正是直到此时此刻，回过头来，广大股民这才发现，资本是如此的聪明，早在春节里，资本其实就已经前瞻到了这个隐秘的逻辑。所以才会早早就爆炒，金山云等中小云商。

我不是资本，我也并不聪明，但我“傻人有傻福”，所以我也是春节刚过就通过逻辑早早预判出云计算大数据的巨大潜力的人之一。

早在2月5日，我就敏锐的意识到云计算和数据的重要。在那天我发布文章：大涨！节后行情的主攻方向已经明晰！

在那篇文章的留言区，有一位读者抱怨说：

ds核心标题都是开盘涨停了的。

请看我是如何回答他的？我告诉他，多看看云计算和大数据板块！

以上对话时，许多人还只关注ds里那些买不进的股票，而我则已经变通地发散思维，并毫不藏着掖着的告诉了粉丝们，云计算和大数据这个方向。

时至现在，那几朵“中小云”，涨幅确实都不小了，也许还能涨，但请注意风险！我个人不会再向任何人推荐这些云，免得吃肉的人没感谢我，万一高位被套的人却怪罪我，那我可就划不来了！

好在，云计算云服务，一定会发散出很多分枝，那些分枝都可能被热炒。有心人不妨好好去挖掘那些分支中暂时被忽略的低位票，一旦乌鸡变凤凰，你就发了。

这个思路相对安全一点，至少可以做到不追高。但是，你潜伏的低位股票也可能一直被市场忽略，直到行情结束也没有大赚，这也是完全可能的。

这就是低位票和高位票各自的优缺点所在，是没有办法二者兼得的，就看每个人的取舍了。

好了，新的火爆的一天即将开始，我就不多说了，诚恳的祝大家好运连连！

写给粉丝朋友的一封信

大利好！

自春节后开市以来，A股每天都能给股民很大的想象力，你以为它涨高了要调整，它却不断向上突破层层阻力关口，你以为它要大涨的时候，它却又在盘中反复震荡回踩，不断把一大批意志不坚定的人洗出了局！

近期成交量连续维持在1.6万亿之上，这就确保了市场的流动性充足，这无疑为题材的炒作提供了资金支持，尤其是年后以DS概念为首的科技，是铆足了劲一路攀升，板块内多个标的实现翻倍甚至几倍，并且这个方向远没结束！

在周末的消息面也是非常劲爆，让股民再次看到了信心，其中有三大消息值得股民为其点赞：

1、金融圈的重大消息：证金公司及三家AMC公司同日官宣部分股权划转至汇金。

汇金就是常说的“国J队”，号称是A股的一根定海神针；那么这次股权的划转意味着“国J队”的资金又壮大了！以前国J队救市的时候，都是各个机构随便买一点，指挥严重不统一，现在都归汇金调配，不再是一盘散沙，甚至可以理解为这是平准基金的前奏！

2、DeepSeek再迎重磅：腾讯回应接入DeepSeek，近日灰度测试中，用户可免费使用R1满血版模型。

短短一个月不到的时间，各大企业其中包括阿里、百D、华W、三大电信运营商都纷纷接入了DeepSeek。那么这次的接入，将直接带来超10亿的需求用户，必然能为DeepSeek的市场拓展更上一个层级，所以今天预计DS概念又将满血复活了！

3、多家国际外资机构看好中国资产，港股大涨，中概股再创新高，将为A股的上涨起到更好的支撑！

在这一轮行情里，恒生指数走势很强，从1月17日至今，恒生指数大涨21%，同期A股大盘涨幅只有7%，那么市场炒作的主要还是恒生科技概念！比如中概股的阿里、小米、中芯等是不断创新高，腾讯也大涨超30%了；这些优质的中概资产将带动科技迎来主升行情！

市场虽好，但是好多人都错了节奏，甚至连概念都没有搞清楚，比如近期炒作如火如荼的科技股，但很多人拿的科技股就是不涨，甚至都在怀疑拿的是不是假科技股；大家要明白这一轮炒作的本质是AI带领下的科技，如果这个都没弄清楚，可能又要浪费这个春季行情了！

接下来重点方向继续跟踪人工智能、算力、低空经济、AI医疗、包括最近调整幅度比较大的机器人板块。目前春季行情还处于第一波阶段，至于本轮行情级别是不是牛市或者说大三浪，咱们暂不去做判断，先当作春季行情看待，时间看到3月5日召开前。

这8个医药股净利率超过40%

2.17股市早8点丨二月春风似剪刀

周一早间市场信息

证券信息：汇金将入主5家金融机构（涉信达证券、东兴证券等）；杭州六小龙群核科技IPO；多只主动权益类基金净值创下成立以来新高；香港证监会、港交所正优化研究上市要求；本周限售股解禁市值高达4693亿元。
环球信息：美股震荡，道指下跌0.37%，纳指上涨0.41%，标普下跌0.01%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货下跌0.55美元，跌幅为0.77%，收于每桶70.74美元；纽约黄金期货下跌1.76%，收于每盎司2893.7美元。美股文远知行大涨，触及熔断；谷歌Gemini AI向免费版用户开放文件上传/分析功能；Meta确认“Project Waterworth”项目，将打造5万公里全球海底光缆；Meta正投资研发基于AI驱动的仿生机器人，计划成为“行业安卓”定义整个平台。

市场信息：M1与M2的剪刀差现象有所缓和；中国信达、长城资产、东方资产等多家AMC公司官宣部分股权划转至汇金；2024年我国货物贸易顺差规模创历史新高；八部门发文探索跨境数据融合应用的实施路径；发改委等部门开展物流数据开放互联试点；全国一张网项目启动；超大特大城市国土空间总体规划全部获批；3月1日起我国将启用国内渔船电子证书；我国科学家成功开发新型制氢技术；全国首个“空地协同”智慧物流运营中心正式启用；15省份推动HPV疫苗接种补贴；杭州争取国家支持杭州在网游管理给予更多权限；四川省晶硅光伏技术创新中心成功获批；深圳制定国内首个电动汽车超充设施标准体系建设指南；深圳全面启用DeepSeek政务服务；三大运营商集体布局AI眼镜，中国移动计划一季度推出三款产品；DeepSeek“爆改”春招，毕业生涌向AI；约20家车企官宣与DeepSeek深度合作；腾讯成为电竞世界杯基金会战略合伙人；微信灰测接入DeepSeek R1模型（涉弘信电子、科华数据等）；2025年苏州市“人工智能+”创新发展推进大会举行。

个股信息，利好：喜悦智行签订9171万元合同；爱旭股份与Energy3000签署300MW N型ABC组件合作协议；慈文传媒、和元生物拟回购。

利空：通威股份终止向润阳股份的意向性增资；中泰证券被证监会出具警示函；光环新网、联得装备、高盟新材、万达电影、博众精工、朗坤环境、康拓医疗、建科智能、先进数通、彤程新材、七彩化学、拱东医疗、国科恒泰、津膜科技、晶丰明源、中无人机、博彦科技、大智慧、宏和科技、天味食品股东拟减持。

其它：东兴证券实控人变更为汇金公司；立昂微拟12.3亿元投资年产96万片12英寸硅外延片项目；美力科技拟6.5亿元投建产业化项目；浙江荣泰拟4亿元受让狄兹精密51%股权；天益医疗拟1199万欧元收购CRRT-滤器业务资产；海目星参股基金拟1700万元增资固态电池企业欣界能源；澜起科技第二子代MRCD和MDB芯片已成功向全球主要内存厂商送样；中国东航、中国邮政战略合作；泰晶科技技术优势赋能AI眼镜产业链；中航电测更名为中航成飞；交大昂立、新时达、金利华电、海兰信、艾森股份复牌。

限售股解禁：泸州老窖、中国软件、中颖电子、中航西飞、新华医疗、中润光学、南京医药、宝信软件、珂玛科技、合富中国、康比特、大北农、大胜达、中触媒、信宇人。

2月17日市场点评及操作策略:

                            2月17日市场点评及操作策略:

双休消息面利好偏多，但如果周一高开冲高后，内资借机兑现的话，咱们也可以做个高抛减仓，等回踩有承接时再接回来；

至于方向，华为算力、云计算、DS等主线，主要挖掘低位补涨，AI应用中，AI医疗周五爆发，后市很可能会出现其他领域的类似炒作，比如AI消费、AI地产等过去几年跌的惨的，这里面能和AI扯上联系的标的，可以进行挖掘，IP经济，D低空经济，无人驾驶等，继续关注轮动机会为主；今天就说这么多吧！想知道更多具体股票及板块信息欢迎和我交流讨论。伙伴们如果觉得霸哥写的观点明亮能让你在操作中有所帮助并能成长觉悟，那就关注霸哥也给霸哥点个赞吧，霸哥就感觉动力十足。温馨提示：以上信息为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。

2月17日交易计划

早盘计划！

梦网科技，DS核心人气高标，继续分时低吸。

航锦科技/用友网络，DS人气股，博弈反包，早盘主动进攻的可考虑跟随低吸介入。梦网科技大单一字板会增加成功率。弱势则放弃。

美年健康，AI医疗人气股，分时低吸。卫宁健康先手局。

三江购物，大消费+阿里+3月重要会议预期，分时低吸。

数据港，先手躺赢，继续加速预期。南威软件晋级赛。

光线传媒，市场总龙头，哪吒2票房天天激增，光线传媒8天6板，先手涨幅260%＋，分时上承接最强最猛最高最靓的仔，只要不出现深度跳水，基本没什么风险，光线传媒方向肯定启动补涨＋二波，惧高的可以选择补涨。

70后大佬套现、40家公司注销，乐摩物联9个月狂揽1亿，健康检测涉嫌隐私侵犯？

注销公司一度引发外界猜想：上市前财务大瘦身？直营转加盟割韭菜？合规整改紧急避险？对此，清晖智库创始人、著名经济学家宋清辉给予极速财讯的解释是，上市需要一份漂亮的财务报表，这些公司财务表现不佳或不盈利，注销可以避免潜在的财务风险，为赴港上市做好准备。

70后大佬套现、40家公司注销，乐摩物联9个月狂揽1亿，健康检测涉嫌隐私侵犯？

来源|极速财讯

《哪吒之魔童闹海》票房一路高歌猛进。与此同时，影院中占据C位的智能按摩椅也意外走红。一句句温馨的提示音在电影院、火车站、机场、商场等繁华地带回响：“常来乐摩吧，腰肩更放松”“欢迎主人光临乐摩吧智能按摩椅，扫码按摩15分钟，快速缓解疲劳。支付成功后，60分钟内再次体验，尽享六折优惠。”这些看似普通的按摩椅，却在默默积累着财富。

都说“椅”本万利，躺赚。近日，智能按摩椅头部玩家“乐摩吧”母公司福建乐摩物联科技股份有限公司（以下简称“乐摩物联”）递交招股书，准备在港交所上市。招股书显示，2022年、2023年及2024年前三季度，乐摩物联经调整净利润分别约为853.4万元、9457.8万元以及1亿元。凭借超过50万张按摩椅，短短9个月营收突破6亿，净利润达1亿元，共享按摩椅背后的财富密码正逐渐揭开。

然而，在这些耀眼的数据背后，观众对影院按摩椅的体验评价也是褒贬不一。有用户表示：“周末陪读的时候躺一会，聊胜于无”“除了脖子按不到，整体感觉还算舒适”。然而，也有不少差评。如“想着花钱放松一下，结果感觉被人暴揍了一顿”“劲大到把项链直接掐断了”“因设备断电被困在椅子里无法动弹”。此外，按摩结束后的指纹健康监测也遭到质疑，有人指出并未生成健康报告，频繁的指纹识别失败更是让人担忧是否存在指纹采集的隐患，进而引发信息泄露的风险。

在共享按摩椅市场竞争愈发激烈的背景下，乐摩吧将公司近80%的按摩设备部署在电影院。然而，这些电影院的交易额却仅占公司总收入的不到20%。乐摩吧40家分公司的注销及掌舵人的套现问题也引发了关注。在这场资本盛宴中，乐摩吧能否持续盈利，成为业界关注的焦点。

（乐摩吧搜索结果）

01 一次疼痛的按摩体验：健康检测有采集指纹的嫌疑？

2月10日晚，极速财讯在地铁站望京东站B口附近通过乐摩吧小程序进行搜索，结果显示3公里范围内有43个乐摩吧网点。极速财讯随机走进了北京浦项中心B1层的餐饮区，发现设有两个乐摩吧休息区，每个区域配备4把按摩椅，两个休息区相距不到100米。当时，仅有一名顾客正在体验按摩服务，他表示按摩力度还可以。不过，大厦工作人员指出，尽管按摩椅有助于缓解疲劳，但与人工按摩相比还是有所不足，平时使用按摩椅的人并不多。

（网友爆料内容）

（北京浦项中心B1层乐摩吧扫码支付界面）

（北京浦项中心B1层乐摩吧区域）

（北京浦项中心B1层乐摩吧扫码选择支付界面）

在体验过程中，极速财讯留意到，如果用户没有在按摩椅上操作，大约2分钟后，椅子会自动发出提醒音：“主人，乐乐的工作是为大家服务，如您不需要我，请起身让我为别人服务吧”“主人，我马上要自动翻转，请你立即离开，谢谢配合”，这样的提示是为了告知用户，如果不需要继续使用，应该让出座位。

极速财讯最终选择了15分钟的缓解疲劳模式，费用为13.80元。为了确保按摩穴位的准确性，按摩椅首先进行了体型检测，提示用户“请将头部和背部紧贴座椅”。在按摩过程中，椅子运用了多种按摩手法，包括捶打、揉捏、敲击，以及夹腿和拱起等。针对一些网友反映的按摩后身体疼痛的问题，客服解释说：“每个人的承受能力不同，用户应根据自身舒适度来调整按摩的强度和方式。”

在按摩体验结束后，按摩椅提示用户将手指放置在检测区以生成健康检测报告。然而，经过多次手指触碰尝试，语音提示显示检测超时，报告未能成功生成。许多网友也反映，他们未能接收到所谓的健康报告。针对网友对乐摩吧按摩椅可能涉嫌采集指纹的疑问，极速财讯咨询了官方客服，得到的解释是：“检测设备的功能类似于测血糖的芯片，并不存在恶意采集指纹的行为。 没有检测报告的话可能是设备有问题。”

（网友爆料内容）

对此，北京金诉律师事务所主任王玉臣分析指出，如果指纹仅用于单次生成报告（如触发报告生成），且未存储指纹信息，则可能不构成法律意义上的“采集”。但是，若商家通过设备长期存储指纹数据，或将其用于其他目的（如用户身份识别、商业分析等），则涉嫌非法收集生物识别信息。如果商家将收集的指纹用于非法用途（如伪造身份、诈骗等），可能构成《刑法》中的侵犯公民个人信息罪或诈骗罪。若仅因管理不善导致数据泄露，可能承担民事赔偿责任或面临行政处罚。所以，单纯以“生成检测报告”为由要求按指纹的行为，若未充分告知且未获用户单独同意，可能违反《个人信息保护法》。建议用户主动核实用途、拒绝非必要授权，必要时通过法律途径维权。如发现商家存在非法存储或使用指纹的行为，可立即向监管部门举报。

在智能设备领域，平衡增强用户体验与维护隐私权的挑战日益凸显，亟需树立技术伦理的界限。特别是在共享经济模式下，按摩椅的易用性备受瞩目。如何为“接触式生物特征瞬时采集”制定严格的技术规范和认证体系，确保用户信息安全，已经成为行业关注的焦点。

02 40家分公司注销或为上市做准备，70后掌舵大佬从低价入股到转股套现

要说做生意，没人能做得过福建人。根据《招股书》披露，乐摩物联最初由福州境界、自然人吴景华及陈建霖于2014年5月成立，三者分别持股50%、35%和15%。虽然吴景华通过直接或间接方式掌握了85%的股权，但公司成立后并无实际运营，也没有实缴资本。

“70后”谢忠惠，现任乐摩物联法定代表人，是一位工科出身、一路从销售岗位摸爬滚打过来的企业家。2016年，谢忠惠收购乐摩物联60%的股权，投身智能按摩服务行业，并推出了乐摩吧品牌，成为掌舵人。

在加入乐摩吧之前，谢忠惠有着深厚的商业背景和多次创业经历。他在2001年至2008年间担任真彩文具股份有限公司的销售总监和副总经理，负责销售相关工作。此后，他在2011年至2016年期间创立并担任上海福健实业发展有限公司的董事长。

随着中国共享经济的兴起，共享按摩椅市场开始蓬勃发展。谢忠惠入股后，乐摩物联迅速启动了智能按摩服务业务。这次股权收购的价格并未公开，但据透露，可能只是象征性的“名义对价”，远低于市场交易价格。

尽管面临资本退出和市场热度衰退的挑战，乐摩物联不仅成功存活下来，截至递交招股书前其在全国设立超过4.5万个服务网点，投放了超过50万张智能按摩设备，覆盖国内31个省份的339个城市。从2021年到2023年，乐摩吧在中国大陆智能按摩服务提供商中连续三年排名第一。

乐摩吧采用的是“直营+城市合伙人”双线并行的经营模式，公司大约70%的服务网点在直营模式下运营，约30%的服务网点在合伙人模式下运营。

早在2017年底，乐摩物联就考虑上市，并与战略投资者签订了对赌协议。2023年4月，公司通过削减股本的方式，回购了注册资本114.29万元。

极速财讯发现，近年来，乐摩物联多家子公司注销，引发了外界对其财务状况和扩张策略的猜测。爱企查显示，该公司直接持股14家企业，分布在上海、福建、广东等地，并通过直接或间接方式控制19家公司。在已设立的56家分支机构中，16家开业，40家注销。

（来源：爱企查）

注销公司一度引发外界猜想：上市前财务大瘦身？直营转加盟割韭菜？合规整改紧急避险？对此，清晖智库创始人、著名经济学家宋清辉给予极速财讯的解释是，上市需要一份漂亮的财务报表，这些公司财务表现不佳或不盈利，注销可以避免潜在的财务风险，为赴港上市做好准备。

清晖智库创始人、著名经济学家宋清辉

在上市前，多位股东进行了套现。2024年8月，乐摩物联变更为股份有限公司，随后获得了新投资者的入股。同年9月，谢忠惠向韩道虎转让了100万股股份，套现1500万元，韩道虎也在同年8月成为乐摩物联董事长。

如今，乐摩吧的股权结构清晰。爱企查显示，自然人谢忠惠持股约22.97%，为公司最大股东；韩道虎持股约17.52%，紧随其后；吴景华持股约15.16%。此外，李坚正和平潭掌创共赢未来投资合伙企业（有限合伙）等也持有一部分股份。

（来源：爱企查）

03 “这种生意很难持续性赚钱”，掌舵人曾抵押1800万房产

智能按摩服务行业竞争激烈，这对乐摩吧来说是个考验。根据弗若斯特沙利文的资料，智能按摩服务分部的市场规模预期由2024年的人民币27.65亿元至2028年的人民币550.82亿元，年复合增长率约为16.4%。随着越来越多的新公司加入，竞争可能会变得更激烈。

在当前市场上，共享按摩椅品牌众多，其中摩摩哒的母公司荣泰健康（603579.SH）已于2017年1月率先在资本市场挂牌上市。然而，其他知名品牌如爽客、OTO、奥佳华等尚未踏足资本市场。经历了一段时间的增长高峰后，荣泰健康的“摩摩哒”品牌在共享按摩椅业务上自2019年起便出现了收入和毛利率的双降趋势。与此同时，乐摩物联的利润率也起伏不定，从2022年的24.66%上升到2023年的41.47%，再到2024年前三季度的40.04%。

“乐摩吧这种生意很难持续性赚钱，消费者对它的接受程度还不高。再者，按摩属于休闲放松诉求的娱乐消费，目前很多人的消费能力还未达到，特别是在消费降级的背景下。从艾瑞数据数据可以看出来：目前中国内地按摩椅渗透率仅为1%左右，日本按摩椅渗透率却高达20%。”宋清辉如此对极速财讯分析。

上市是为了融资，而上市前夕乐摩物联分红超过4000万元。极速财讯发现，乐摩物联的现金流并不乐观。2024年前9个月，公司经营活动所得净现金虽然为正，但投资活动和融资活动所用净现金均为负，导致现金及现金等价物减少。截至2024年9月30日,乐摩物联持有的现金及现金等价物为2780万元。谢忠惠曾为了公司的运营，抵押了价值1800万元的房产。

乐摩物联在业务扩张和盈利模式上面临诸多挑战，这在一定程度上可能影响其上市进程。乐摩吧将公司近80%的按摩设备部署在电影院，然而，这些电影院的交易额却仅占公司总收入的不到20%，这让人们怀疑它的扩张策略是否合理。极速财讯发现，2022年乐摩在电影院的按摩设备为10.8万台，2023年增长至18.5万台，2024年三季度末达到32.1万台，占到总台数（约40.2万）的79.85%，而2024年前9个月的收入仅为1.7亿元，占比不到20%。

为了吸引更多目标人群，公司亟需解决按摩椅与商场人群适配问题，并提升产品的私密性与智能化水平。此外，专利诉讼和消费者投诉的问题也不容忽视，乐摩物联目前面临的负面舆论包括虚假宣传、误导消费、客服态度恶劣和拒绝退款等。

在招股书中，乐摩物联提到处理合同纠纷和诉讼程序可能费用高昂且费时。如果发生该等纠纷，董事及高级成员的注意力，连同其他内部资源可能会被大量转移以处理该等事宜。此外，乐摩物联与相关城市合伙人、客户、供应商或员工的关系可能因法律诉讼而受到不利影响，并将最终影响业务运营、财务业绩及盈利能力。

面对激烈的市场竞争，乐摩物联指出，其对手不仅包括健康服务行业的知名企业，还涵盖了各类健康服务提供者，如水疗和按摩诊所、提供休闲服务的健身中心，以及其他零售渠道。这些替代性服务可能会削弱消费者对智能按摩服务的需求。随着竞争的加剧，乐摩物联在保持市场份额和盈利能力方面可能会遭遇挑战。因此，乐摩物联计划加大销售和营销力度，以及增加资本投入，以应对竞争。如果无法有效应对市场竞争，我们的业务、财务状况和经营成果可能会受到不利影响。

在招股书中，乐摩物联也列举了其他潜在风险，包括难以找到合适场地、品牌维护困难、业务管理挑战、季节性波动影响以及设备可靠性问题。这些因素都可能对公司的业务和前景产生重大不利影响。

2.17周一盘前策略

上周五，A股停盘后，港股恒生指数继续上涨1%+，已经无限接近10月7日的高点了，氛围已经烘托到这了，下周突破是大概率事件。

上周五，美股涨跌不一，以科技股为首的纳斯达克指数上涨0.41%，道指和标普分别调整0.37%和0.01%。

上周五，期货市场普跌，国际金银铜等主要贵金属均出现大跌。

汇率方面，软妹币再次上涨升值，目前离岸美元/软妹币=7.2593.

热门美股中，苹果涨1.27%，英伟达涨2.63%，微软跌0.51%，亚马逊跌0.73%，谷歌C跌0.54%，谷歌A跌0.49%，Meta涨1.11%，特斯拉跌0.03%，台积电涨1.02%，超微半导体涨1.15%，英特尔跌2.20%。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.27%，续创去年10月8日以来收盘新高，本周累涨7.29%。文远知行飙升83.46%，哔哩哔哩涨近11%，阿里巴巴、小鹏汽车、京东、向上融科涨逾4%，富途控股、新东方涨超3%，拼多多、理想汽车涨逾2%。

受美国总统日影响，美股将于2月17日休市一日，CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间18日03:30结束，股指期货合约交易提前于北京时间18日02:00结束。

2月14日晚，多家国有控股金融机构纷纷发布公告称，部分股权将划转至汇金投资有限责任公司。其中，中国信达、长城资产、东方资产均是财政部控股的AMC公司。

2月16日，腾讯相关人士表示，微1信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。

2月18日马斯克旗下xAI即将发布新产品Grok 3。马斯克此前表示，新一代AI模型Grok 3具备非常强大的推理能力。

2月15日，第二届中国全固态电池创新发展高峰论坛上，比亚迪表示，公司2024年已经下线（中试）60ah全固态电池，并将在2027年左右启动全固态电池批量示范装车应用，2030年后实现大规模上车。比亚迪表示，固态电池是液态电池的下一代技术，目前已成为动力电池的重要发展方向。

2月16日，广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B大模型，通过融合海量政务数据要素，大模型将丰富政务服务场景应用。同时，深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务，实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。

近日，2025海淀区经济社会高质量发展大会上，小米集团创始人雷军表示小米在2024年重新恢复了高速增长，增速超过30%，并预计2025年将继续保持30%以上的增长速度。另外，小米电动汽车的订单已经排到了6至7个月之后，显示出市场对小米产品的强烈需求，未来将继续加大在电动汽车领域的投入。

截至2月16日，导演饺子凭借哪吒系列电影《哪吒之魔童降世》和《哪吒之魔童闹海》已拿下158亿元全球票房成绩，超过陈思诚，登顶中国影史导演票房榜首。

2月20日凌晨，美联储将公布1月利率会议纪要，全球投资者届时将从中寻找有关未来货币政策动向的线索。早前，美联储主席鲍威尔在国会听证会上表示，鉴于美国经济表现强劲，美联储并不急于进一步降息。市场目前预计，美联储会在更长时间内保持观望，可能要到四季度才会再次降息。

指数方面，A股大概率继续震荡上行，但个股的分歧会继续加大，可能呈现涨的大涨，跌的大跌的局面，鉴于港股的强势，A股指数有望在本周突破10月份高点。

板块方面，阿里系，腾讯系，AI医疗，AI政务是本周的核心热点方向，大方向不跑偏基本上都能吃上肉，其他方向高位滞涨的需要谨慎。

个股方面，连板数据有所修复，但真正能晋级到5板的仍然是寥寥无几，所以，操作上，不要太较真，走弱了就换票，相关个股昨晚复盘已经分享，没加自选的回头再看一看。

20250217财富早餐

20250217财富早餐

1、美股：道指下跌165.35点，收于44546.08点，跌幅为0.37%；标准普尔500种股票指数下跌0.44点，收于6114.63点，跌幅为0.01%；纳斯达克综合指数上涨81.13点，收于20026.77点，涨幅为0.41%。

2、欧股：2月14日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数14日报收于8732.46点，较前一交易日下跌32.26点，跌幅为0.37%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8178.54点，较前一交易日上涨14.43点，涨幅为0.18%；德国法兰克福股市DAX指数报收于22513.42点，较前一交易日下跌98.60点，跌幅为0.44%。

3、亚太股市：2月14日，香港恒生指数收涨3.69%，报22620.33点；恒生科技指数收涨5.56%，报5526.22点。日经225指数收跌0.79%，报39149.43点。韩国KOSPI指数收涨0.31%，报2591.05点。

4、国内期货：2月14日，国内商品期货收盘涨跌不一，集运欧线涨停，涨幅16%，尿素、沪银涨超3%，苹果涨近3%，20号胶涨超2%，菜粕、豆粕、豆一、沪锡、沪锌、花生涨超1%；玻璃跌超3%，焦煤、烧碱跌超2%，原油、锰硅、焦炭跌超1%。

5、国际黄金：美东时间2月14日，COMEX黄金期货下跌44.70美元，跌幅1.52%，报2900.70美元/盎司。

6、国际原油：美东时间2月14日，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格下跌0.55美元，收于每桶70.74美元，跌幅为0.77%；4月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.28美元，收于每桶74.74美元，跌幅为0.37%。

7、国际金属：伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.21%报9465美元/吨，周涨0.61%；LME期锌跌0.25%报2838.5美元/吨，周跌0.05%；LME期镍涨0.53%报15455美元/吨，周跌1.91%；LME期铝涨1.21%报2635美元/吨，周涨0.27%；LME期锡涨1.98%报32615美元/吨，周涨4.84%；LME期铅跌0.28%报1982美元/吨，周跌0.55%。

8、2月14日，中国信达、东方资产、长城资产、中证金融公司相继发布公告称，股东拟将其持有的部分股份划转至汇金公司。划转完成之后，汇金将控股这四家重要金融机构。其中，中国信达、长城资产、东方资产均是财政部控股的AMC公司。

9、国家发改委多部门发布关于开展物流数据开放互联试点工作的通知。试点工作主要任务包括，多式联运数据开放互联；制造业、商贸业与物流业数据融合应用；国际物流数据综合服务；国家物流枢纽间数据互联共享。

10、中国低空经济联盟召开“全国低空交通一张网”项目论证会，并正式启动该项目。民航数据通信、中国民航飞行学院、九洲空管、中兴通讯、千寻位置、超图软件、航天宏图、大有时空等30多家会员企业负责人和有关民航专家参会。

11、微信搜一搜在调用混元大模型丰富 AI 搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。被灰度到的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型。除了微信，腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek。

12、美国总统特朗普称，希望与中俄两国举行会谈讨论限制核武器发展以及削减国防支出。对此，外交部发言人表示，美方倡导美国优先，就应该在削减军费方面优先作出表率。

13、美国要求授权美国拥有50%矿产资源，但泽连斯基婉拒。早些时候，美国总统特朗普表示，美国已在投资了3000亿至3500亿美元，并在等待归还。作为回报，特朗普要求基辅让美国获得其稀土储备。

14、美国总统特朗普称最早将于4月2日对进口汽车征收关税，以保护本土汽车工业。在美国销售的汽车中，约有一半是在美国制造的。在进口到美国的汽车中，大约一半来自墨西哥和加拿大，另一半来自日本、德国等多个国家。

15、美国财长贝森特表示，美国的目标是要将伊朗石油出口量减少90%以上。他说，伊朗现在每天出口150万至160万桶，美国的目标是将伊朗的石油出口规模打压至10万桶的水平，这能使该国陷入“严重的经济困境”。

16、杭州市政府关于印发杭州市推进全球数贸港核心区建设实施方案公开征求意见提到，简化数字内容发行许可审批流程和专供出口的数字内容国内销售行政审批，争取国家支持杭州在网络游戏管理方面给予更多权限，增加杭州网络游戏版号数量。

17、IDC与浪潮信息联合发布《中国人工智能计算力发展评估报告》预计，未来两年，中国智能算力仍将保持高速增长。2025年，中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，较2024年增长43%；2026年，中国智能算力规模将达到1460.3EFLOPS，为2024年的两倍。

18、31个省份影史票房冠军均为《哪吒2》。15个省份《哪吒2》电影票房超3亿元，其中，有7个省份超5亿元，分别是广东、江苏、山东、四川、河南、浙江和安徽。

19、日前华为数据存储发布消息，将发布基于华为DCSAI解决方案打造的瑞金病理大模型。

20、中国信息通信研究院日前表示，正式启动DeepSeek国产化适配测评工作，旨在为DeepSeek系列模型在多硬件多场景下的适配部署提供参考。

21、中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”全球访问量突破2000万次，刷新了我国自主量子算力服务规模纪录。数据显示，“本源悟空”已覆盖全球139个国家和地区，海外用户中，美国、、日本、加拿大等国用户活跃度位居前列，其中，美国用户访问量一直稳居境外访问量第一。

22、近期，杭州银行、南京银行、江苏银行等多家城商行接连下调美元存款利率，下调后利率普遍从此前的“4字头”降至“2字头”“3字头”。业内人士表示，去年9月份美联储开始降息，三次下调联邦基金目标利率1个百分点。市场对美联储后续降息有较高的预期，面对美联储降息，银行下调美元存款利率以稳定负债成本。

23、开年以来一个多月内，坤华股权投资连续五次出手，先后收购了宣城、铜陵、安阳、四平、扬州5座万达广场。为缓解债务压力，万达集团转型轻资产模式，近两年已先后出售多个万达广场项目。

24、中国信达：近日接到控股股东财政部的通知，财政部拟将其持有的221.37亿股公司内资股无偿划转至汇金公司。无偿划转完成后，财政部将不再持有公司股份，汇金公司将直接持有公司221.37亿股内资股，成为公司控股股东。本次无偿划转完成后，公司仍为国有控股金融机构。

25、长城资产：公司收到通知，根据党和国家机构改革有关部署，公司控股股东中华人民共和国财政部拟通过无偿划转方式将所持37,670,043,600股本公司股份（约占本公司已发行股份总数的73.53%）全部划转至汇金投资有限责任公司。

26、中证金融公司：公司近日接到通知，根据党和国家机构改革有关部署，公司股东拟将所持公司66.7%股权划转至汇金投资有限责任公司。

27、群核科技：据港交所文件显示，“杭州六小龙”之一的群核科技向港交所提交上市申请，联席保荐人为摩根大通、建银国际。

28、至纯科技：公司正在筹划通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵州威顿晶磷控股权并募集配套资金。本次交易完成后，威顿晶磷将成为公司控股子公司。因本次交易尚处于筹划阶段，为避免造成公司股价异常波动，公司股票自2月17日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

29、复星医药：公司高度重视且密切关注人工智能（AI）技术在医药医疗领域的变革潜力，目前已开展多项应用和尝试。

30、立昂微：公司拟与嘉兴市南湖高新技术产业园区管理委员会签署《年产96万片12英寸硅外延片生产项目投资协议书》，约定公司在嘉兴市南湖高新技术产业园区投资“年产96万片12英寸硅外延片项目”。项目计划总投资12.3亿元，其中固定资产投资11.2亿元。

31、中航电测：经向深交所申请，公司股票自2月17日开市起启用变更后的证券简称及证券代码，变更后的证券简称为“中航成飞”，变更后的证券代码为“302132”。

港股大涨超30%，三大风险正在显现！

机会是跌出来的。1月8号，随着港股持续下跌，我们发布文章《港股，迎来年度买点！》，基于对港股全年的行情信心，认为当时的持续下跌为投资者提供了难得的黄金坑买入机会。事后看，果然如此，1月14日起，港股开启了新一轮上涨行情，截至2月14日收盘，恒生指数、恒生科技分别上涨19.85%和30.89%，在全球主要市场中遥遥领先。

风险是涨出来的。随着港股市场再次来到924行情高点附近，该如何看待港股后续走势呢？

复盘下本轮行情，港股并非普涨，结构分化非常显著。

年初至2月14日，资讯科技业、非必需消费涨幅靠前，均超过30个百分点；能源板块逆势收跌，公用事业涨幅不超过0.5个百分点。对比2024年的“资讯科技+红利”的双轮驱动，港股开年以来的本轮行情，仅为资讯科技板块的单轮驱动。

底层逻辑看，本轮港股上涨，除了宏观流动性、政策支持和地缘环境改善外，更深层次的原因在于人工智能技术突破、中国科技资产价值重估以及全球资本对中国资产的战略性增配形成共振。

去年924以来，宏观政策重大转向基本消除了经济领域的系统性风险，市场风险偏好明显抬升，全球资本开始加速增配港股；与此同时，国内近期陆续公布了一系列重大科技突破，如六代机、人形机器人、AI医疗、光刻机自主化等，虽然呈点状，但也在逐步夯实市场对我国突破卡脖子技术的信心。

进入2025年1月以来，特朗普就职后，地缘风险的不确定性下降；尤其是DeepSeek以“低成本、高性能”异军突起，有力推动了AI平权，为AI赋能千行百业按下提速键，直接引爆了AI科技行情。

相应地，AI应用成为本轮行情的炒作主线，互联网巨头是主要的载体，互联网企业集中的港股尤其是恒生科技指数，就成为本轮行情的主要受益方。

1月14日至2月14日，信息技术、可选消费、媒体与娱乐这些和人工智能相关的板块成为带动港股上涨的主力军，金蝶国际、阿里健康、阿里巴巴、比亚迪电子等涨幅均超过57%。

资金层面看，自2024年Q4起，国内主动基金就开始大幅加仓港股科技巨头，2024Q4港股配置比例飙升至14.3%，环比提升1.9个百分点，一举突破2021年互联网监管风暴前的高点，创下自港股通开通以来的最高配置纪录。其中，小米、腾讯和中芯国际(H)等加仓幅度居前。年初至2月12日，南向资金净流入港股1455亿港元，是去年同期的6.83倍，占去年全年的18%。

与此同时，外资也在快速流入港股。数据显示，桥水、高盛亚洲基金在2024Q4大幅增持港股科技股，并认为“中国AI应用落地速度已超美国”。

综上，本轮港股科技板块的大涨，本质是全球AI产业红利外溢与中国科技资产价值重估的双重结果：DeepSeek等企业的技术突破，验证了中国在AI应用层的创新能力；而全球资本从“规避中国”转向“配置中国”，则反映了对中美科技差距收敛的长期预期。

在这个意义上，尽管短期波动难免，但港股科技股已从“估值修复”进入“成长溢价”阶段。这个结论对应着短期和中长期的不同操作策略。

短期来看，波动不可避免，应避免追高。当港股估值重新来到近期高点后，一系列不确定性因素开始显现：

首先，互联网板块估值快速修复后，港股风险溢价来到历史低位，投资者关注点也将从主题炒作再次转向基本面，包括中国经济复苏强度、企业盈利改善持续性及地缘政治扰动等，压制市场风险偏好持续提升。

其次，经济复苏仍待验证，政策刺激预期弱化。1月制造业PMI回落至49.1（前值50.1），预示经济复苏仍有不确定性。此外，受制于汇率压力与关税谈判，短期货币宽松和大规模财政刺激预期淡化，经济支撑主要依赖专项债前置带来的基建托底及“抢出口”延续性（去年12月出口同比+10.7%）。

最后，中美摩擦仍有升级风险。特朗普就职初期，对华政策烈度弱于市场预期，是本轮行情的重要催化。但在大国博弈的大背景下，这种乐观预期本身就不稳定，新的风险冲击随时可能出现。与之相应，政策层或在上半年预留内需刺激空间以对冲潜在冲击，同样指向政策刺激弱化风险。

中长期看，AI赋能千行百业和中国科技资产重估的叙事正在徐徐展开，作为AI应用类公司的集中上市地，港股必将经历一轮系统的估值中枢上移，港股中长期上涨空间依旧值得期待。

综合来看，短期不乏风险因素，追高并不可取；着眼于中长期，逢调整买入、耐心持有，仍是投资港股的最佳策略。

【注：市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本文所载信息或所表述意见仅为观点交流，并不构成对任何人的投资建议。】

本文由“薛洪言微语”原创，作者为星图金融研究院副院长薛洪言

天风MorningCall·0214 | 策略-普林格与盈利周期、DeepSeek、前瞻/金工

策略|投资策略专题——普林格与盈利周期跟踪

金工|量化择时周报：指数上行趋势，继续重配科技

宏观|央行四季度货政报告解读——相机抉择

机械&电新|隆鑫通用（603766）首次覆盖：国内摩托车领军者，高端自主品牌“无极”持续进击

轻纺|广博股份（002103）首次覆盖：聚焦文创及IP周边事业发展

建筑建材|中国建材（03323）首次覆盖：航母级建材央企龙头，大手笔回购彰显发展信心

能源开采|油气开采——美国能源股IPO——从VG看全球LNG行业发展

2024年度净利润预增的AI智能体概念股

　　2024年度净利润预增的5家AI智能体概念股：

　　1. 汉得信息 预计净利润同比增长848.61%。公司AIGC平台承载AI行业垂类模型和企业级AI应用场景化落地，与多个大模型合作伙伴共同研发AI agent应用，推动业务快速增长。

　　2. 道通科技 预计净利润同比增长262.65%。公司凭借产品和技术创新，巩固数字维修业务领先地位，应用生成式AI赋能汽车诊断检测解决方案，提升用户体验。

　　3. 协创数据 预计净利润同比增长163.51%。公司专注于物联网智能终端和数据存储设备，面向AI智能体、自动驾驶等重点行业提供训推一体创新平台，推动营收和盈利能力大幅提升。

　　4. 普联软件 预计净利润同比增长102.70%。公司研发的智能助手具备对话管理和数据分析能力，支持多种接入方式，助力企业数字化转型和智能化升级。

　　5. 青木科技 预计净利润同比增长77.60%。公司在电商代运营服务中应用AI智能体，提升数据分析和智能客服效率，巩固大服饰领域优势，推动整体业绩增长。

　　这些企业在AI智能体领域展现出强劲的增长潜力，有望在智能体技术的广泛应用中迎来新的发展机遇。

今天策略及方向

周五市场给了不错的修复，但短线情绪这边分化的比较厉害，高位断板出现了核按钮，新炬网络，浙大东方、美格智能跌停，连板这边梦网科技一字涨停封单较前日加强，反卡了杭钢股份。梦网科技新的市场核心高标，从北交所，科创板的高度看，主板高标涨幅是不及预期的，空间看还有预期。

AI医疗方向，周五表现非常强，持续性看趋势核心卫宁健康低吸即是大肉，美年健康的机会，临盘选择强者。

传媒娱乐板块，主要是哪叱2票房超预期带来的，龙头光线传媒已经连续缩量加速2天，周一很难下的去手，持股者盛宴。

算力+数据中心，数据港周五回封力度很强，低位核心抱团带动国资云方向，今天晋级概率很大。神州数码周五率先转折反包，今天应该是加速走势，烽火通信、科华数据新高走势，上周先手的继续看趋势。拓息，华为云容量品种，周五反包力度不错，即使断板短期人气还在，低吸性价比不错

操作策略跟随主流资金做切换。

本周行情关键的看点

【缩量微反有待强化 DS赋能AI主线继续】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点：第一个点位3330点，若盘中有效回踩3330点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点3300点的可能。第二点位看3371点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站3371则可以考虑持股博弈，若超预期可以看3401点的突围。关注3371点有效收复后的攻击力度。

【今日热点资讯更新】

1、，正式接入火热的DeepSeek。相关腾讯概念股备受关注。

相关概念股：华扬联众（603825）、数据港(603881)、科华数据(002335)、每日互动(300766)

2、华为数据储存称，将发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理模型。

相关概念股：嘉和美康（688246）、美年健康（002044）、东华软件（002065）、贝瑞基因(000710)

3、国务院国资委筹备组建国家数据集团、推动数据要素高效配置与深度应用。

相关概念股：华扬联众（603825）、银信科技（300231）、华塑科技（301157）、嘉和美康（688246）

5、京东健康AI医生智能体完成内测、机构看好AI赋能医疗多场景。

相关概念股：嘉和美康（688246）、美年健康（002044）、万东医疗（600055）、润达医疗（603108）

6、第一代全固态电池量产时间线明确。

相关概念股：万盛股份（603010）、德新科技（603032）、翔丰华（300890）、三祥新材（603663）

7、苹果首款折叠iPhone或为大折叠、产业链迎商机。

相关概念股：海能实业（300787）、珠海冠宇（688772）、凯盛科技(600552)、精研科技(300709)

8、电信新兴业务增长强劲 运营商价值有望迎来重估。

相关概念股：平治信息（300571）、中国移动（600941）、中国电信（601728）

9、超充新基建千城计划全面启动、助力液冷超充普及。

相关概念股：新朋股份(002328)、永贵电器（300351）、盛弘股份（300693）

10、以旧换新叠加智能升级、家电更新换代需求持续释放。

相关概念股：德昌股份(605555)、美的集团（000333）、TCL智家（002668）、石头科技（688169）

11、海内外需求共振 看好海上风电厂商出海机会。

相关概念股：海力风电（301155）、东方电缆（603606）、大金重工（002487）

12、即时零售渐成蓬勃之势、同城物流有望焕发新机。

相关概念股：顺丰控股（002352）、圆通速递（600233）、韵达股份（002120）、申通快递（002468）

13、三大AMC及证金公司股权划转至汇金、供给侧改革背景下券商并购重望提速。

相关概念股：信达证券（601059）、东兴证券（601198）、中金公司（601995）

14、三大运营商集体布局AI眼镜，概念股受关注。

相关概念股：联创光电（300691）、宇瞳光学（300790）、领益智造（002600）

15、以工代赈年度投资额增超两成、助力地方基建稳增长

相关概念股：浙江交科（002061）、四川路桥（600039）

16、联想手机跻身全球前五、MWC将发多款AI端侧新品。

相关概念股：春秋电子（603890）、TCL科技（000100）

【今日新股申购】

今日无新股申购

【上周五涨停题材概念汇总】

1、AI+医药医疗：嘉和美康、麦迪科技、超研股份、塞力医疗、光正眼科、安必平、思创医惠、祥生医疗、润达医疗、达安基因、美年健康、贝瑞基因、诺禾致源、金域医学、皓宸医疗、蔚蓝生物、泓博医药

2、数据要素-中心-阿里：华扬联众、数据港、三江购物、飞利信、易华录、深桑达A、云赛智联、南天信息、国新健康、久远银海、实达集团、生意宝、润建股份、金桥信息、合肥城建

3、DeepSeek概念：华扬联众、梦网科技、杭钢股份、南威软件、威派格、拓息、神州数码、宏景科技、日海智能、亚信安全、居然智家、艾可蓝、泛微网络、视源股份

其他小热度题材板块涨停太少了就不做罗列……

【每日公告淘金】

新时达（002527）海尔集团将成为公司实际控制人。

至纯科技（603690）拟购买威顿晶磷控股权。

金利华电（300069）拟购买海德利森100%股权。
海兰信（300065）拟发行股份及支付现金购买海兰寰宇100%的股权。
浙江荣泰（603119）拟受让狄兹精密51%的股权。
艾森股份（688720）拟购买棓诺新材控股权。
中航电测（300114）变更后的证券简称“中航成飞”及证券代码“302132”。

统一股份（600506）实际控制人将变更为汇金公司。

信达证券（601059）实际控制人将变更为汇金公司。

立昂微（605358）拟投资12.3亿元建设年产96万片12英寸硅外延片项目。
喜悦智行（301198）签订9171.39万元循环包装租赁合同。
先进数通（300541）公司是“金融核心先锋联盟”首批20家成员之一。

超图软件（300036）超图作为主要单位参与低空论证会议。

美力科技（300611）拟投资6.5亿元建设产业化项目。

东方证券（600958）2024年净利润33.51亿元，同比增长21.68%。

联瑞新材（688300）2024年净利润2.51亿元，同比增长44.47%。

华菱钢铁（000932）拟以2亿至4亿元回购公司股份。
和元生物（688238）拟以5000万至1亿元回购公司股份。

【上周五游资和机构龙虎榜】

光线传媒：机构净卖出 1.81 亿元，深股通净卖出 6633.42 万元。

巨轮智能：机构合计净卖出 1298.98 万元，北向资金合计净卖出 8967.69 万元。

世荣兆业：炒股养家等知名游资榜上有名。

领湃科技：机构合计净买入 2278.82 万元，流沙河、炒股养家等游资榜上有名。

威派格：粉葛等知名游资榜上有名。

神州数码：呼家楼买入 2.019 亿元，作手新一买入 2.002 亿元，机构席位分别卖出 5618 万元、4631 万元、4041 万元。

飞利信：消闲派买入 4325 万元，机构席位卖出 1368 万元。

易华录5：机构买入 1.028 亿元，机构分别卖出 1965 万元、1535 万元。

三变科技：思明南路买入 1.468 亿元，机构买入 2887 万元，徐留胜卖出 1489 万元，机构分别卖出 1403 万元、1347 万元。

杭钢股份：方新侠买入 2.586 亿元，章盟主买入 1.323 亿元，消闲派买入 1.029 亿元，机构卖出 7.193 亿元，思明南路卖出 1.97 亿元。

拓息：章盟主买入 3.172 亿元，交易猿买入 2.217 亿元，机构买入 7799 万元。

润建股份：机构买入 1.471 亿元，中山东路买入 1. 亿元，章盟主卖出 1.642 亿元。

【洞悉股市未来】

今日三点：

第一点大盘，上周五大盘缩量反弹，反包力度不是很强，力度有待强化，从技术层面本该下跌调整未明显出现，自然凸显强势，大盘节奏应该会强化两到三个交易日后再做修修整或者持续的加剧盘中横盘整理式的震荡上扬的主基调，具体留意权重板块大金融和房地产的异动表现。

第二点说下市场题材。题材依然很活跃结构性凸显，同时分歧统一并存前行，依然主打是AI为主的大科技伴随着消息面轮动。从DeepSeek引爆了AI主流细分大科技以来，从DeepSeek相关核心标的炒作到各大厂商接入提升自身云服务，到DeepSeek推理性大模型赋能AI应用落地上周五的AI医疗爆发，此次爆发主打的还是病理诊断智能化的方向，核心应该是电子病历数据。对于各大厂商云服务我觉得依然是数据为核心以及算力服务器等核心硬件水平。最终还是PK的是数据体量，算力能力（包括推理能力），从需求端和落地应用最终利好的依然是大厂以及DeepSeek本身，同时利好应用容易变现落地的领域和载体。比如游戏的赋能，智能驾驶的赋能，机器人的赋能等等都是从应用端未来可以重点去看跟踪的领域。所以重点关注有数据中心涉及数据中心的题材，以及本身有庞大数据库的比如电子病理数据等等，还有机器人标的公司本身有自己的推理性的大模型。周末发酵的腾讯云，上周的华为云，阿里云，还有百度云等等接入DeepSeek后题材炒作是肯定会反复，后续哪个云跑的远一看那个大厂云推理大模型赋能后更有自己的优势，可能最终比的还是数据算力中心的水平段位以及数据内容体量覆盖规模方面。但最终利好还是DeepSeek本身核心标的。其次就是应用落地的哪些机器人等具体应用细分了。具体节奏一切以市场为准。

第三点互动，目前的节点，我们能做的一方面及时跟上AI引爆的春季明显的节奏性行情，节奏上要么及时跟上市场热点的起爆点的节奏，要么提前预判或者潜伏未来大概率会轮动到的AI赋能的相关领域。比如智能驾驶有所发酵了，还有赋能教育，赋能游戏娱乐，赋能智能家居、最庞大的工业制造领域等等具体节奏需要及时跟踪互动。操作上做好仓位及时调整，未来传统节奏能跑出来的大概率依然也是服务于AI领域的相关的领域。比如高端材料，稀缺资源，化工……。

当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（002123梦网科技600126杭钢股份300251光线传媒000785居然智家603956威派格603881数据港601116三江购物601177杭齿前进）。

【 昨日人气热股榜单】

$光线传媒(SZ300251)$ $美年健康(SZ002044)$$数据港(SH603881)$$拓息(SZ002261)$$梦网科技(SZ002123)$$杭钢股份(SH600126)$$神州数码(SZ000034)$$贝瑞基因(SZ000710)$$塞力医疗(SH603716)$$云赛智联(SH600602)$$南威软件(SH603636)$$科华数据(SZ002335)$$飞利信(SZ300287)$$麦迪科技(SH603990)$$达安基因(SZ002030)$$华扬联众(SH603825)$$嘉和美康(SH688246)$$思创医惠(SZ300078)$$烽火通信(SH600498)$$润达医疗(SH603108)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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买入只是开始，卖出才是落袋为安

言：那个没下车的乘客教会我的事

去年春天，朋友老张在酒桌上眉飞色舞地讲他的“投资神话”：“15块买的宁德时代，涨到380了！”可散场时他拉着我哽咽：“上个月跌到200没卖，现在只剩160了。”

这让我想起北京地铁10号线的魔咒——双井站永远挤满舍不得下车的人群。他们坚信“下一站更空”，结果往往在潘家园被人潮挤得动弹不得。资本市场的站台上，我们何尝不是这样？

买入是故事的开始，而卖出，才是真正让利润落袋为安的句号。

一、为什么卖出比买入更难？

很多人以为，选对投资标的就能稳赚不赔，但现实往往更残酷：

l 买入只是入场券：你精心研究公司基本面、市场趋势，甚至听信“小道消息”，但这只是开启了一个可能性。

l 卖出才是胜负手：市场瞬息万变，宏观经济波动、行业竞争、公司暴雷……都可能让浮盈化为乌有。就像种果树，果子成熟若不及时采摘，一场暴雨就能毁掉所有努力。

贪婪、侥幸、盲目跟风，是多数人错过最佳卖出时机的三大元凶。

二、三个魔咒困住你的“卖键”

1. 贪吃蛇的诅咒

账户浮盈像贪吃蛇越长越诱人，总想“再赚一点”。2015年股灾前夜，券商营业部门口的停车费暴涨三倍，只因股民们坚信“明天还能涨”。

2. 锚定效应陷阱

邻居老王把女儿婚房首付锚定在茅台2600元的高点，如今茅台1700元，他还在等“回到当初”。这就像菜市场大妈坚持按早市最高价卖蔫掉的青菜。

3. 羊群综合症

当基金讨论区被“格局打开”刷屏时，就像春运时所有人都在往前挤，你很难不跟着挪动脚步。但雪崩来临时，最先被淹没的永远是跑得最慢的羊。

三、顶尖猎手的“离场艺术”

1. 动态止盈法

设置移动止盈点，如同给风筝系上自动收线器。例如：

l 股票从10元涨到15元，将止盈点上移到13元；

l 再涨到20元，提到17元。

既保留上涨空间，又守住利润底线。

2. 分批撤离战术

采用“3322策略”：

l 30%仓位在达到预期收益时撤离；

l 再30%在趋势延续时撤退；

l 最后40%等待价值回归。

如同资深驴友不会一次性吃完干粮。

3. 价值重估时钟

每个季度给持仓公司做一次“体检”：

l 当市盈率超过行业均值50%，就像发现孩子突然比同龄人高出一头，该警惕是否“生长激素过量”。

四、在人性弱点上建造纪律围栏

诺贝尔经济学奖得主塞勒说：“我们要做自己未来的代理人。”

l 决策冷却期：想卖出时，先填好单子，喝杯咖啡再确认。这个动作能过滤70%的情绪化操作。

l 机械执行规则：私募朋友有个残忍规矩——所有交易指令必须在前一天收盘后提交，开盘后禁止修改。如同健身教练逼你预付半年会费，用制度对抗人性弱点。

记住：真正的好机会永远不差那三分钟。

五、总结：买入是希望，卖出是现实

投资是一场马拉松，而非百米冲刺：

l 买入时，你播种希望，静待花开；

l 卖出时，你收获果实，避免风雨侵蚀。

终极智慧，是懂得在合适的时候说：“这班车，我就坐到这里。”

周末大消息，-D.S来了！

周末大消息，-D.S来了！

2月17日周一早评：多空分歧，机会大于风险！

市场分析

1、春节后第二周，A股再收中阳，是春季躁动行情的延续，市场热点主线在科技大方向，而且从DS的炒作扩散到软件、芯片、大数据、机器人、人工智能、信创、算力基建、计算机半导体、数据中心等；

2、市场出现分析，主要就是看多与看空之间的博弈；

一是空头认为：科技股涨太多了，要注意风险，担心外部环境变化对A股有影响，多指标背离害怕再跌；

二是多头观点：货币宽松格局，政策不断释放稳定市场的利好；3月初即将到来的重要会议窗口；技术形态趋势反转，科技股从DS炒作扩散到其他板块，这是非常健康走势；短期强势行情，阻力区域通过技术小修正，盘中完成，或者1-2天修正再次反弹，说明市场非常强；

3、以上多空观点，海西一狼是多头，春节前就明确“春季躁动”行情，相信有按海西一狼思路做的，最近都有很好的收获；

4、技术上，月底还有一次震荡小洗盘，但和“春季躁动”行情不冲突，本轮行情先看至3月中旬；科技股已经扩散，咱们要多挖掘低位滞涨品种，攻守兼备！

5、看多做多总策略不变，有分歧是最好的走势，分歧中震荡上涨；3400点附近是短期较大阻力区域，但最终会突破！

6、周末发布重大消息，接入DS，对DS有重大意义，对Ai应用是重磅刺激。高位股谨慎追涨，挖掘低位滞涨股博弈补涨！

声明：个人观点，仅供参考，以此交易，风险自担！

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一鸟在手，胜于众鸟在林