惯性思维是亏损的开始

惯性思维，也叫思维定式，是由先前的活动而造成的一种对活动的特殊的心理准备状态，或活动的倾向性。在环境不变的条件下，定势使人能够应用已掌握的方法迅速解决问题。而在情境发生变化时，它则会妨碍人采用新的方法。消极的思维定势是束缚创造性思维的枷锁。

任何一个新的机会来临的时候都会经历4个阶段，这里借用一下马云先生的话，他曾说过：很多人输就输在，对于新兴事物，第一看不见，第二看不起，第三看不懂，第四来不及。

这个观点其实也不完全正确，因为从第三个阶段开始，这个新兴事物就不那么新了，会有很多人去研究它，调查它，然后逐步的向更多的人宣传它。

等到了第四个阶段，这个新兴事物就会深入大众的思维，让大家觉得这个东西就是好，能够让自己快速积累财富，当大家已经完全认可了这个新兴事物的时候，差不多也到了庄家收割的时候了。

对，我要讲的就是三驾马车，光伏，锂电池，芯片。

以下仅仅是个人的思考，不喜勿喷！

三驾马车近期持续高位大幅波动，大涨大跌，成交量持续放大，个人认为这是一个比较典型的出货特征，从今天往后，成交量会逐步下降，因为现在主力已经出了一大部分货了，前两天的高位猛烈杀跌，一定不是小散们的动作，那就一定是机构，甚至是公募在进行调仓换股。

从另一个角度看，市场对三驾马车的认可已经形成共识，也就是大家现在都比较看好三驾马车了，因为，每次跌下来，总能拉回来，反复几次，你打不过，就会加入进来，吸引你进来，就是主力的终极任务。

而机构的研报，媒体的消息，都在密集报道三驾马车的一举一动，所以，大家会情不自禁的进入到关注行业内的一举一动，在不经意间找到一只个人认为不错的股票和买点。

那么，这个时候，其实，就已经掉入到了惯性思维里面了。

这些板块一直在涨，这些行业一直有媒体密集报道，大家看到的复盘也都在推这些板块和个股，整个大环境推动着你，不知不觉的就跟着集体惯性思维再往前走了。

牛市见顶的一大特征就是，当大家都在谈论股票的时候，菜市场大妈都开始给你推荐股票的时候，那么，就一定是大盘要见顶了。

同样的逻辑，缩小到一个版块，当市场里面大多数人都认可了一个版块的逻辑时，这时候，是主力资金出货最好的时候，机构以亿为单位，不像我们进出这么方便，所以，他们必须营造出来一种放眼两市，唯我独尊的气势，有足够的跟风盘，在配合一些消息，才能够完成筹码的派发。

所以，三驾马车版块，我暂时不会去了。

接下来，制定策略，就要考虑，大盘是会震荡向上走，还是反弹之后继续杀跌？

这关系到，后面对大方向的选择，选择激进的，还是选择防御型的版块。

但是，目前还不太好预判指数后市的行情会怎么样，我们只能做好自己的计划。

如果明天冲高回落，说明上方的抛压比较大，这两天的反弹，仅仅是下跌之后的一个小反弹，并不该下跌趋势。如果明天继续稳扎稳打的做个震荡，或者大阳线放量上涨，那么，可以认为市场做多动力强劲，继续按照原有思路做就可以了。

囤货目前表现还不错，蛋蛋和嘟嘟今天都涨了8个多点，大金牙和小富婆都是4个点，小林子3个点，整体盈利还是跑赢了大盘的。明天大概率会出来一些资金做调仓，调仓的方向暂时就不写内参了，还不确定开不开新仓，避免一些朋友买的早了，出现不必要的损失。

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三胎组合拳，能不能把三胎生下来？

全国优化生育政策电视电话会议在京召开，李总做了重要批示，批示指出：人口问题是关系中华民族发展的基础性、全局性、战略性问题。实施三孩生育政策及配套支持措施，是中0央、国0务0院根据我国人口发展变化形势作出的重大决策，是促进人口长期均衡发展、推动高质量发展的重大举措。

从战略层面讲，上面已经意识到人口变化的严重问题，老百姓背负的三座大山，房子，医疗，教育，正在一一被移除，从今年的陆续出来政策我们可以看到，上面的决心是非常大的。

除了这些明面上的原因，还有没有哪些原因导致年轻人不敢结婚，不想生育，不敢多生？

我自己也经常刷视频，刷视频的时候，经常会刷到一些漂亮的小姐姐，有跳舞的，有慢摇的，有的甚至什么都不表演，就是给你一个眼神，或者展示一下身材，配上唯美的音乐，让我迟迟不想划走。

我想是个男人都会驻留几分钟，重复的看几遍，这无关好色，本能而已。中国移动也正是因为抓住了这种人之本能，用客服小姐姐跳舞来吸引流量，只用了3个月时间就从零做到了500万粉丝。

我经常接触一些年轻人，他们中有很多人，宁愿宅在出租屋里看岛国动作片，也不愿意出去交女朋友，为什么？因为穷！

为什么穷？

因为毕业之后，除了销售，几乎没有什么可以选择的余地，而销售又和自己的专业、兴趣完全不搭界。

销售又需要很高的天赋，并不是所有人都能做好一个销售，所以，大量的人才被埋没在了销售的大军里，既浪费了资源，为社会增加了负担，又使这些青少年的生活陷于窘迫。

没钱怎么谈恋爱？

社会现在就是这样的一种风气，女生宁肯单着，也要等待一个有钱，有权的白马王子来娶她，即便找不到白马王子，至少你得有房子吧，你得有车子吧，最起码的彩礼你得拿吧！即便是每一个为人父母的我们，又有谁愿意自己的女儿找一个穷光蛋呢？这不是拜金主义，而是赤果果的现实。

所以，恋爱容易结婚难，经济尚有不足的年轻人难免会想，于其花那么多钱谈一场没有结果的恋爱，还不如花几百块钱，去按摩店，洗脚房各取所需来的实在，满足了暂时的欲望之后，继续埋头996，只是为了还能在这座城市生存下去。

而一些经济收入稍微好的青年们，可选择的面也在变窄，他们眼中的优质女性，在资本的教唆下，也已经没有以前的纯洁，这会让众多人类优质男青年认为所娶非人，吃饭的时候，坐在你面前的还是一个正经的姑娘，晚上回去就对着视频开始跳舞，慢摇，撩头发，而当人类优质男青年刷到这个视频的时候，他会是什么感受？

除了喘不上气的的经济压力，资本对社会的改造也正在年轻一代逐步显露出它的恶，年轻人的价值取向也越来越复杂。

所以，除了政策的引导，经济压力的释放，价值观的引导也很重要，日本的失败，一方面是因为经济的失控，另一方面，最重要的就是在资本的泛滥下，缺少对价值观的正确引导。

结婚都这么困难，就更别说生育了，小两口都上班的前提下，房贷，车贷勉强维持，偶尔下馆子吃顿饭，那肯定是有什么好事需要庆祝一下，有了一个孩子，什么都紧着孩子买，原本是两份收入，突然变成了一个人扛，不仅仅是经济上的压力，还有来自养育孩子过程中的身心折磨。生二胎，需要多大的勇气！

三胎，呵呵！

最后回到市场，两市如期反弹，三胎概念火了，这是可以预期的，双减政策，包括今天的批示，都是在为三胎开路，不过，前路漫漫啊，而且，在股市里面这种于乱世被消息点燃的版块，往往不持续，明天能抗住才有后劲。

对于明天的行情，继续保持看多，继续持股啦老铁们！

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疯狂打脸老美，金融打手现身

股市咋又大跌了？

导火索是教育界的双减政策，昨天还有网友编了不少段子，但是，双减政策是利国利民的好政策，对于股市的影响是短暂的，周一的4个小时足够了，周一尾盘收盘前的反弹，其实就是双减政策影响的减弱。

那么，今天为什么又大跌了，这要从天津会谈讲起了。

老美为啥千里迢迢的跑来中国会谈？谈什么内容？有什么目的？

风哥直接讲目的吧，目的就是让中国多买一些美国的国债，说的更加直白一点，就是跑过来借钱。

但是，谈的内容却完全不是借钱这么一回事。

按照正常的逻辑，借钱，你应该低声下气，应该委曲求全，对吧，这是正常人的逻辑。

但是，“高手”怎么借钱？

“高手”过招，怎么能用常人的逻辑，借钱也要装大爷，没理也要趾高气扬，要把自己包装成救世主，包装成老大哥，过来提点小弟。

你看看舍曼的态度就知道了，我们真的是当老实人太久了，这种习惯了这种骑到你脖子里拉屎，你还要谢谢人家。

这几天，天津会谈，几乎就是阿拉斯加会议的翻版，老美还是那一套说辞，从实力出发，恐吓，威胁，居高临下的要求中国满足美国提出的条件。

具体从以下几点解读：

1、拜登政府认为中国是最大的竞争对手，把中国视为“假想敌”

不管你中国做什么，说什么，反正，所有的错都在于中国，只要是中国发展的，美国就要遏制，只要遏制住中国的发展，美国内外难题就能迎刃而解。

用布林肯的话讲“该竞争的时候竞争、该合作的时候合作、必须的时候进行对抗”，只要中国在发展，中美就处于对抗状态。

合作的前提，就是你中国要乖乖听话，任人摆布。

2、“基于规则的国际秩序”的单方面霸凌

还是布林肯上次在阿拉斯加的讲话，大致意思是，你们中国很不合群啊，你们想要在国际上混，就得跟着老大哥，就得遵守国际秩序，这样大家才能带着你们一起玩。

意思已经很明确了，你们老想让我这个老大哥让位，老想另起炉灶，这怎么能行，给我们交保护费了么？经过老大哥同意了么？你们这是不遵守家规啊。你们搞的那个什么带什么路的，抢了我们不少生意，这个账咱得算算啊。

3、敏感地区问题

无论是棉花的事件，还是香港那帮被人洗脑的中二青年，老美不遗余力的想要对我们进行颠覆，这方面，在人Q上下手，屡试不爽，特别是港仔中二青年，受西方毒害太深，动不动就向美国看齐，从来不知道亲爹有多疼他们。

4、气候，关税，G20之间的合作

这是拜登唯一一项愿意和中方合作的方面，但是，你以为这是他为了我们这个地球好？

那你就太幼稚了。

气候问题，碳中和问题，原本就是为了打压发展中国家的，因为欧洲，美国这些老牌资本主义国家，早就渡过了碳排放高峰时期，他们早就将高污染的工厂，迁移到了发展中国家。

这就像一个啥也不干的老公，吃着老婆做的饭，还对老婆挑三拣四一样，无耻！

关税和G20合作，老美的目的就更加的赤果果了，无非就是想从我们身上多扣点钱出来，要么从贸易上挖，要么是直接购买美国的国债，即便你照做了，你还要乖乖的跪在地上，给大哥磕头，说自己错了。

但是，上次阿拉斯加会谈，我们的老同志抛出了一句，禁止以后跟中国会谈的时候说，从实力出发，很明显，拽着大哥的脖子，啪啪打脸了。

而这次天津会谈，中方直接拉出了一个清单：

纠错清单！

就是指着大哥的鼻子，说，你，必须给我改正这些缺点，不改正的话，咱们就没法谈。

大家仔细看看纠错清单，没有一条过分要求！

那么，拜登会答应么？

当然不会，而且，一条他都不敢答应！

一旦拜登答应了，也就意味着美方整个团队所进行的一切，都是错误的，拜登敢答应一条，国会马上就会弹劾他。

那么，这么明显的问题，这么浅显的逻辑，难道我们这边的谈判人员想不到么？

理论上讲，这种清单，应该是双方密谈，谈好了，如果双方都能接受，然后新闻发布，如果接受不了，新闻里几乎你看不到条款的任何一部分，或者只会简短的一句话带过。

但是，这两份清单，显然不是双方事先谈好的，因为拜登的团队根本不可能答应。

那这就有意思了，明知对方不答应，为什么还要拉个单子，而且，要终止与众？

意义就在于打脸，疯狂地打脸老美，一点面子都不留的打脸。

这恐怕就不是谈判了，而是故意的激怒对方，事实证明，老美确实被激怒了！

舍曼用中指敲了敲桌子，老美的金融打手马上火力全开，于是，就有了下面这条“假新闻”和股市的现状：

意思是，美国的基金疯狂出售港股和A股，因为美国将出台政策限制美国基金在香港和中国的投资。

今天晚上，有机构出来澄清，其实也说不上澄清吧，他们也是猜测。

国金证券策略认为，上述消息是一则假消息，部分外资确实存在减配A股的情况，但这更多的是集中在对A股不了解的机构，但对A股比较熟悉的外资只是阶段性规避潜在风险较大的行业，对顺应政策导向的行业仍是持续关注。

对A股不了解的机构会来投资A股？他疯了么？又不是美国的散户！

不管机构怎么澄清，市场已经做出了恰当的反应，A股和港股统统跪了：

正常的技术调整，除了股灾期间，从来没有这么惨烈！而股灾时期的大跌，也是因为人为的，错误的引导造成的。如果没有重大利空，市场不可能走出如此极端的行情。

这应该算是美国针对这次天津会面给出的实质性回复，相信以后还会有各种报复手段陆续出台。

既然，我们是在故意激怒老美，那也肯定做好了迎接老美暴风雨般的报复了，列出清单的目的，就是为了让你拒绝，让你愤怒，让你出手，只要你跳进了我们的节奏里面，后面，就是我们的主战场了，所以，相信中国智囊团的水平，从特朗普时期到现在，从来没有让我们失望，但不管怎么说，中美的冰点关系肯定已经来了。

那么，明天还会继续下跌么？

个人认为明天继续大跌的可能性不会很大，首先恐慌情绪今天已经得到了足够的宣泄，百股跌停，跌幅大于10%的就有20来家，除了科技股，其他版块集体阵亡，即便是科技股，也是大幅的冲高回落。其次，今晚的富时A50指数已经开始反弹，说明市场的恐慌情绪已经得到了扭转，不然A50指数晚上开盘直接就会低开跳水了。

所以，对于明天的行情，个人认为反弹的概率极大，不过，经历这一轮大跌之后，可能市场做多的方向又要转换了，请大家坐稳扶好！

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必看！关于今天行情的三个关键点

【市场观察】

指数今天真是跌懵了，喝酒，吃药，伤到肝，教育双减带崩一堆：

教育双减只是一个导火索，加速了今天资金的出逃，其实，白酒，医美，医药这些板块早就进入了下跌通道，只是很多人不服输，一直认为白酒还可以再上来。

大的逻辑我在收评里面给大家讲过了：

现在政策的大方向是从效率优先过度到了兼顾公平阶段，这个阶段对应的策略就是碳中和，反腐反垄断，压制地产和金融杠杆，支持高端制造业，扶持中小微企业，解放大家的消费力。所以我们可以看到大量的机构从高消费版块撤离，向着高端制造业聚集，这是个大方向，下半年大概是主线。

什么是效率优先？

为了追求经济的告诉发展，我们暂时牺牲了部分环境问题，容忍了腐败，寻租和垄断，容忍了房地产和地方的杠杆和债务，容忍了贫富差距的扩大。

那么，到了

兼顾公平 阶段，我们要在一些问题上逐步拆雷，做出补救，对应的就是碳中和，反垄断，反腐败，压制地产和地方的杠杆，提高居民可支配收入，降低教育，医疗，住房等刚性支出，同时，大力支持高端制造业，扶持中小微企业，确保就业，确保民生。

所以，有了政策的大转折，公募，机构等超级资金会及时的跟进政策的转变而进行调整，所以，就出现了现在市场对白酒，医美的弃之如敝履，对高端制造业，锂电池，新能源，光伏，储能，芯片的极度追捧。

今天的这一波大跌，还不能说是见顶，因为存在大量的抄底盘，尾盘指数拉起来了，个股也有不少大长腿，所以，后面还会反复的震荡，消化市场的做多情绪以及看多的资金，短期内市场仍然是无忧的。

关于中米会谈以及贸易战问题

今天天津会谈如期举行，目前还没有释放比较明确的消息，发出来的都是无关痛痒的一些态度论。

关于中米贸易问题，这里，我认为拜登不会延续特朗普时期的策略，今时不同往日，美国疫情仍然很严重，对于质优价廉产品的需求依旧很旺盛，而能让美国老百姓买的放心，用的安心的，又便宜的产品，除了中国，恐怕他们找不到第二个供货商。

美联储印刷了大量的美元，去哪消费，欧洲一塌糊涂，价格还死贵，印度水深火热，东南亚自顾不暇，能够承接大量美元的国家，放眼全世界，也只有中国能接得住，如果仅仅靠美国国内的自主消化，估计，一瓶水都得卖50美元了，所以，美元必须流向全球，最大的蓄水池是中国，这也是老美这次过来会谈的一个主要原因，所以，中美贸易关系只会向好的方向发展，不出意外的话，年内关税问题就可能得到解决。

另外，关于打压我们科技公司的事情，我认为老美不会善罢甘休，现在欧美国家已经形成共识，拆除华为设备，断华为的路，而且，成效也非常明显，所以，个人认为对我们科技公司的围追堵截他们不会放手，关于孟晚舟的引渡问题，个人认为倒不是个大问题，因为现在已经上升到了谈判筹码，就看如何博弈了。

【热点板块】

一、储能

这一块我近期经常给大家讲，重点关注储能，上周我们做了南都D源，收益还不错，继续持股中，因为前面有政策的指引，而且，市场资金也认可，所以，不用担心一日游还是半日游，资金不会轻易退去，储能版块会承接一部分锂电池出来的资金，继续看好。

二、科技股

上面我们讲了国家政策的大方向，是扶持高端制造业，芯片就是典型的代表，另外还有工业4.0，新能车等都属于这个范畴。

今天盘后看到一个消息：

上海证券交易所和中证指数有限公司宣布，将于2021年8月16日正式发布上证科创板新一代信息技术指数。

样本股整理如下：

展望“十四五”规划，科技创新已被列入国家战略性地位，成为驱动经济高质量发展的重要引擎。以5G、人工智能、云计算、半导体、物联网等为代表的新一代信息技术将迎来新一轮发展机遇。

三、军工

军工板块今天非常强势，一方面是因为指数大跌，军工本来就是防御型版块，第二个是因为军工也是属于高端制造业，也在国家重点扶持的行列当中。

【囤货】

燕T乳业，今天这一波感觉像是洗盘，看明天会不会反包了，明天如果反包上去，那么，今天将会是未来很长一段时间的低点。

梦W科技，冲高回落，最高大涨6.88%，收盘只有0.2%的涨幅，没动，继续潜伏看好突破。

金通L，涨幅不大，但是很强势，明天估计继续突破。

国L科技，今天全天都是弱势调整，明天看能否反包，不反包就换股。

富R特装，弱势调整，继续持股，看明天能否反包，这种股，明天拉不上去就直接走掉，不能浪费太多时间和感情。

南D电源，继续强势，继续持股，等突破。

【后市展望】

周二看反弹，持股就好！

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周末大事件+市场核心题材解析

【市场观察】

鸿星尔克5000万支持我们大河南，火了，直播间卖断货，缝纫机被工人蹬冒烟了，可惜没上市，上市的话，鸿星尔克的股票估计也要连续涨停板了。

国货正在崛起，尽管这个过程走了20多年，随着技术的普及，营销理念的深入，以及国人的自我觉醒，国产品牌会越来越有竞争力，在此，我们祝愿国产品牌越做越好！

周末还有一个大事：

7月24日，两办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，对义务教育学科类校外培训关闭了资本大门。

详情我们看下图：

每逢重大利空，资金都会蜂拥出逃，但是，这个时候往往是一个非常好的中线底部，毕竟已经跌了70%了，想象2012年塑化剂事件后，贵州茅台的股价跌到了44块，随后不久又展开了限制三公消费，于是，大量资金抛售茅台，到了2014年1月8日，茅台股价被打到了15.12元，但是，当时谁都没有想到，这个曾经人人嫌弃，恐慌逃离的股票，能走到现在1900元，最高2600元。

所以，在线教育这一块目前就是当时的塑化剂+限制三公消费的逻辑，今年大概率会出现大底。

还有一个逻辑推理，需要我们认真思考。

现在提倡职业教育，那么职业教育这个版块会受到多大影响，这里面，我们需要从几个方面思考：

加大推广职业教育，是官方自己干，还是推动整合现有的社会资源，调动已有企业参与职业教育，共同培育市场？

如果是前者，官方自己干，那么，对现有的职业教育股将是一大利空，因为官方的机构会大面积蚕食现有的市场。

如果是后者，那么，对于现有的职业教育公司来讲，将会是一个腾飞的起点，被官方整合到圈子内，承接更大级别的流量，无论是从公司的客源，还是内部的管理，都会提升到一个新的台阶。

上周五我清仓了教育股，盈利4%，和持股市场不成正比，按照我们的计算，周四就该启动了，一直等到周五都没有拉升，反而跌了，果断止盈换入氢能源和储能版块。

虽然清空了教育股（职业教育），但是我对非K12教育股依然保持高度关注，并且还是认为目前这个阶段应该是一个历史大跌的阶段，具体什么时候见到历史大底，目前还不明朗。

【主线题材】

一、金属镍

1、基本概念：镍是有色金属中产量较大的品种，主要出产国为印尼和菲律宾；受国家政策影响，镍的价格波动比较大。

2、基础逻辑：

全球矿业巨头必和必拓22日宣布，与特斯拉签署镍供应协议，必和必拓旗下的西部镍业将为特斯拉提供作为电池制造原料的镍。

特斯拉CEO马斯克曾表示，镍是特斯拉扩大锂电池产量的一大顾虑。必和必拓方面预计，电池制造对镍的需求将在未来十年增长五倍以上，主要用于支持日益增长的电动汽车市场。另据上海有色网数据，今年上半年国内三元前驱体对镍需求量达到9.67万吨，同比增长153%。

3、电池制造为什么需要镍？

镍是一种非常重要的合金钢元素，因具有成本相对较低、密度相对更大等优点，高镍电池一度被视为新能源车电池的长期发展方向。

华安证券认为，三元电池中镍含量的提升能够显著增强电池产品的能量密度；同时，相较于价格波动性更明显的钴，镍由ng于供应分布广泛且更易大量生产，高镍低钴电池的成本优势凸显。宁德时代、LG 新能源等国内外动力电池企业持续投入高镍三元电池的研发生产。高镍电池未来市场空间广阔。

网信证券指出，三元材料市场规模快速扩大，而高镍化方向则进一步提升镍需求，新能源车市场有望成为镍需求的另一极。

相关概念股：

二、OLED

三星显示器、LG显示器下半年将继续投资中小尺寸OLED产线，投资额合计超过7万亿韩元（约合394亿人民币）。其中，三星将投入3万亿韩元，LG计划投资4-5万亿韩元。

目前，OLED产业上游市场仍然以日韩欧美厂商为主，市场集中在日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC公司以及一些韩国公司。根据机构统计，OLED设备投资金额在2019-2021年分别为460、606、485亿元，检测设备预估占比8-12%，OLED相比LCD会新增激光切割、激光修复、Demura等设备。

业内人士表示，随着索尼、三星等大屏产品的推出，Mini/Micro LED今年开始快速渗透，大屏市场开启快速增长；与此同时，在苹果介入后，Mini LED小屏市场有望快速形成规模。这将给LED板块带来强劲的增长动力。数据显示，近3个月以来，有23家LED概念股披露了机构调研情况，数家公司被多次调研。

相关上市公司中：

联得装备是国内少数几家具备全自动模组组装设备研发与制造能力的企业之一，在OLED显示设备方面，主要客户包括京东方、诺，天马等公司。

奥来德打破了国外对于OLED面板生产线中蒸发源这一核心组件的垄断，成功应用在京东方、华星光电等国内面板厂商的6代线上。

【囤货】

南D电源，13块买的，下周继续看好新高，储能+氢能源，题材比较正宗，下周看好持续上涨。

金通L，这只股只要不破5日线，我准备一直拿着，上周二介入的，成本相对比较低。

GL科技，周五绿盘-1.8%低吸的，收盘赚3个多点，继续看好新高。

FR特装，唯一一只周五没赚钱的股，下周看好反包，虽然收盘是负数，但是K线上却是一根假阳线，强势特征。

YT乳业，持续横盘震荡，连续三天平量，感觉快到了。

MW科技，主升浪趋势，等待启动加速了，暂时不打算出，本周有重要会议，这之前会表演一下。

【下周预判】

下周成交可能会清淡一些，一方面是老三样的炒作越来越内卷，新题材也比较散乱，尚没有形成合力，如果金属镍，MINIled，氢能源，储能，能够形成合力的话，还好，不然市场真的是越来越难炒，所以，市场资金也会越来越精神。

另外就是台风烟花已经登录浙江舟山，上海，下周会造成江浙沪部分地区出现电力和网络的中断，这些地区的资金量有非常大，所以，可能会有一些资金不交易，或者提前退出，造成成交出现短期萎缩，市场走弱的情况。

弱势的时候，往往也是抱团最严重的时候，所以，下周重点注意一些抱团股，我在内参里面详细给大家讲解。

机构大肆扫货芯片股，芯片到底有多缺？

我们先看一下今天的机构净买榜：

第一名和第二名都是芯片企业，而且，前两名的净扫货金额远大于后8家的净扫货金额，可见机构对于芯片股的饥渴程度。

从市面上的各路分析去看，芯片行业目前缺货严重，那么，到底市场上的芯片有多缺？

我们先看一下小米中国区总裁卢伟冰曾经的发文：

这是2月份的事情了，到了现在市场的芯片就更加紧俏了，那么，为什么会出现现在这种局面呢？

一.新冠疫情的影响

自从新冠疫情爆发以来，世界各地都采取严格的隔离措施，许多企业与用人单位都采取远程在家办公的线上工作方式，这直接导致了2020年智能设备的需求量大幅度的上涨。仅疫情爆发的2020年二季度，全球笔记本电脑出货量同比暴涨73.49%。在暴涨的需求下，原先的芯片产能供应开始逐渐紧张,这直接导致了芯片供应紧张现象的出现。

二.华为的大肆采购智能芯片

自2020年5月的禁令发布之前，华为就为应对外国芯片封锁而采购了1800多亿元的智能芯片，这批芯片足足可以维持华为一年的芯片使用需求,这更是大大的消耗了芯片制造产商的芯片库存，并占用了大部分原先就已经紧张的芯片产能，这间接的导致了后来的芯片供应紧张。

三.芯片制造产商产能不足

在国际上，全球的智能设备芯片主要由台积电与三星所制造，而不管是台积电还是三星，都没办法快速扩大芯片的产能。一直以来，芯片制造行业就是顶级的科技技术制造产业之一，其制造过程复杂且繁琐，对各种制造设备要求极高。而芯片产能的增长多依赖与制造责备的数量，虽然每年的荷兰的顶级光刻机EUV都被抢售一空，但芯片产能的增长依然赶不上芯片需求的增长。而面对新冠疫情影响下的需求暴涨，更是突出芯片产能不足的问题。需求大过供给，这就是为什么在2020年的年末竟然连汽车行业也出现芯片不足的原因。

原因已经搞清楚了，而且这种格局对期内也不会改变，那么，如果未来3-5年内芯片供应紧张迟迟得不到缓解，那是不是芯片企业的股票会一直涨呢？市场能否出现新的技术或者新的可替代品，例如三代半，例如光子芯片等替代现有的芯片呢？中国的企业又能从这次盛宴中吃到多少份额呢？

其实，都是未知数，投资就像一阵风，在大家都看到他的机会的时候，往往等待你的就是一个万丈深渊。

市场的三驾马车依然还是芯片为首的科技股，锂电池为首的新能源，以及光伏风电等新兴能源版块。

其他版块，都是半死不活的，目前的市场，有“锂”走遍天下，有“芯”唯我独尊，光伏风电也不遑多让。

机构是最恶心的一批投资者，比游资都恶心，游资还会注意市场生态，机构根本就不需要考虑，吃相最难看，一边发着研报极度看好，一边偷偷出货，在市场进入疯狂的时候，华丽转身，寻找下一个可以10倍的方向。

所以，在你心痒难耐的时候，你要问一问自己，这个位置，真的合适买么？

当然，这也不能怪大家，因为实在是打不过啊！

不买三驾马车，其他的股就是一潭死水，买了三驾马车也不见得能吃到肉，但是，总归心理上会舒服一点，但是，谁也不知道能舒服多久，所以，大部分人这个时候就会很纠结。

那这个时候，要么就去寻找低位的三驾马车，但是，一定要设置好终止操盘线，要么就去开发新领地，有启动信号的，被资金连续扫货的个股。

没有只涨不跌的版块，连续加速后，就不要再去接盘了，任他吹的天花乱坠，守好自己的底线。

周五的行情，预计不会有太大的变化，指数大概率小幅回调，版块继续轮动，连续大涨就跌一跌，后排的涨一涨。

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读客凭啥暴涨20倍？吴亦凡概念股跌懵了

今天有一只新股，上市就暴涨了20倍，他就是读客文化。

或许你没听说过读客文化，但是，你应该听过华与华……

或许，华与华你也没听说过，但你应该听过一本书：

《超级符号就是超级创意》

或许，这本书你也没听说过，但是，我建议，如果你是做销售的，营销的，管理的工作，一定要读一读这本书。

没听过这本书也没关系，最近洗脑段子“你爱我、我爱你、蜜雪冰城甜蜜蜜”你应该有印象吧，就是出自华与华。

或者，你肯定看过电梯广告的西贝莜面，没错，就是华与华搞的创意。

以下，是他们公司的典型案例：

那么，华与华和读客文化，是什么关系呢？

招股书显示，华氏兄弟合计持股78.5%，其中华楠持股45.61%，华杉持股32.89%，为公司实际控制人及一致行动人。

华与华的联合创始人也是华氏兄弟。

所以，市场的资金是聪明的，给了读客传媒超出行业几十倍的溢价，自然不仅仅是因为他们是卖书的，更多的因素是因为他们背后的牛逼的创始人。

和读客文化相反的是吴亦凡概念股，良品铺子，虽然已经公告了和吴亦凡合作到期，但是，依然挡不住股价疯狂的下跌，另一家上市公司华帝股份股价也是持续萎靡不振，接连下跌，吴亦凡这次是真的凉了，还害惨了一堆投资人。

指数今天全天弱势震荡，符合我们的盘前预判，但是，版块和个股的炒作，真是越来越内卷了，前面我做过分析锂电池，芯片，反复的大涨大跌，大概率就是出货，现在看基本上可以确定就是短期的顶部出货，不断地震荡诱多，然后暴力杀跌。

内卷之后，就是躺平，躺平的时候，基本上就是被套牢了，经常看我复盘的朋友，应该都不会去高位接盘锂电和芯片，能躲过这一次大跌。

我们站高一线去看市场，现在的市场，其实都是国家主导的市场，政策需要什么，市场就炒什么。

例如今天大涨的版块种业和中药，其实都是7月初最高的政策指引，7月9日提出的《种业振兴行动方案》。老板强调，农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控。

另一个是7月1日，卫健委发布《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》。从通知内容来看，对于中医和中药的刺激程度可能超过以往许多政策的力度。通知强调，要进一步提高认知，公立综合医院应当有院领导相对固定分管中医药工作，要为中西医协同发展创造条件；卫生健康行政部门要将中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效考核，推动综合医院中医药发展。

所以，无论是之前炒的新能源，芯片，军工这些核心战略，还是种子，农药，甚至是职业教育，其实市场一直在围绕顶层的政面再走，这么看，市场就比较清晰了，所以，接下来的大方向也就很清晰了。

那么，我们持仓的教育股今天大涨其实也说明了市场在围绕着职业教育这个顶层政策在做，另外，周日晚上出的内参也是顶层战略，现在已经有超过三分之一的央企进行了布局，大方向已定，跟着大势耐心等待就行了，就像我们的职业教育股已经，从潜伏到现在，十多个点利润，稳稳地拿到手里。周日的内参股明天依然可以继续进场。

从版块轮动的角度看，今天的医药，白酒，农业种子都属于防御性版块的卡位轮动行情，持续性预计不佳，所以，也不要指望有太大的作为。

指数明天如果再跌一跌，或者再震荡一天，收一个十字星，那么，周三反弹或者大涨的概率就又增加了一番，所以，明天出防御股，换入热点题材小盘股等待周三大涨是既定的操盘策略，所以，周二我会继续加入吃进周日的内参股大龙和大金牙。

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