周三早间市场信息

证券信息：证监会支持REITs纳入沪深港通，公募REITs产品流动性、规模有望双提升；逾八成基金公司对二季度市场行情相对乐观，关注高股息、资源、新质生产力和设备更新等板块；券结基金数量已超1000只，总规模突破6500亿元；4月以来银行理财规模激增近2万亿元，年内有望突破30万亿元大关。

环球信息：美股收高，道指上涨0.69%，纳指上涨1.59%，标普上涨1.2%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.46美元，涨幅为1.78%，收于每桶83.36美元；纽约黄金期货下跌0.2%，收于每盎司2342.1美元。消息称美国正考虑对中国金融机构；Meta向第三方开放操作系统，XR发展有望加速（涉伟时电子、金龙机电等）；搭载英伟达GB200的服务器预计将于9月量产（涉胜宏科技、沪电股份等）；微软推出小型AI模型Phi-3-mini；SpaceX完成猎鹰火箭第300次着陆回收；马斯克表示预计在2025年前期会推出廉价车型；矿业巨头拟转移产能至中国，拟先建合资铜厂；苹果夏季发布会将于5月7日举行。

市场信息：西部大开发座谈会召开；2024年地方政府专项债券共筛选通过项目约3.8万个；全国医保码用户已超11.2亿人；人大审议学位法草案、关税法草案等；广东着力打造人工智能、新型储能、商业航天、低空经济、生物制造等新的增长点；深圳发布全国首个无人驾驶航空器第三者责任保险示范性条款；新型钠离子电池有望实现对锂电池替代（涉传艺科技、海科新源等）；魔门塔联合高通发布全新智能驾驶解决方案；苹果iPhone第一季度在华销量下滑19%；淘宝宣布推出百亿补贴活动；智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾（涉捷顺科技、润和软件等）；鸿蒙智行享界S9将亮相2024年北京车展，今年7-8月份正式上市；中国联通车联网大会聚焦“AI大模型”“汽车出海” “车联网安全”、“未来通信技术”等；脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开（涉创新医疗、汉威科技等）。

个股信息，利好：美硕科技拟10转4派5；兆讯传媒拟10转4派1.4；义翘神州拟10派20；养元饮品拟10派16；东方环宇拟10派9；纳睿雷达预中标2.38亿元采购项目；交控科技签订1.94亿元采购合同；科信技术中标欧洲大客户通信电池系列产品；方大炭素取得民用核安全设备制造许可证；横店东磁、美迪西拟回购；泰恩康股东拟增持。

利空：天齐锂业、建设机械一季报预亏；苏利股份终止定增事项；朝阳科技、四川黄金、百达精工、威奥股份、厦工股份股东拟减持。

其它：金雷股份拟26.51亿元投建高端传动装备科创产业园；万邦达拟12.5亿元投建高端改性新材料项目；电光科技拟建立智算中心、数据中心；每日互动通过个推SDK为小米汽车APP提供消息推送服务；捷安高科主要从事提供虚拟仿真实训解决方案；四维图新MineData平台可用于低空经济；科森科技为清陶能源及其控制的公司提供电池周边结构件产品；海天瑞声可提供低空经济中自动驾驶等数据解决方案；晨光新材特种有机硅项目中气凝胶产品已处于试生产阶段；成都华微芯片可覆盖低空经济领域的应用需求；国芯科技合作研发的新一代汽车电子智能加速度传感器芯片产品内测成功；光莆股份复合铝箔产品已获小批量订单，进入知名汽车厂商的电池供应链；横店东磁软磁材料、滤波电感产品已有应用于低空飞行器；建科股份具备部分涉及低空经济的配套检测能力；宇邦新材适用于N型TOPCon电池组件的焊带占比逐步提升；中南建设、金科股份复牌。

限售股解禁：联科科技、航宇科技、思泉新材、爱玛科技、诺禾致源、豪森智能、晶升股份、美利信、奥特维。

周二早间市场信息

证券信息：公募基金前十大重仓股出炉：贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、紫金矿业、腾讯控股、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密；基金一季报重仓消费品和信息技术行业；截至4月19日，偏股混合型基金仓位中位数为79.5%，较一周前上升02个百分点，主要加仓了金融、房地产、电力设备、有色金属等行业；近一个月机构调研3万次，环比增长逾4500次，医疗器械、计算机、汽车、专用设备板块分别获得1790次、1711次、1684次、1683次调研。

环球信息：美股收高，道指上涨0.67%，纳指上涨1.11%，标普上涨0.87%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.29美元，跌幅为0.35%，收于每桶82.85%，黄金期货下跌67.4美元，跌幅为2.79%，收于每盎司2346.4美元。欧盟宣布对中国在欧盟五国的风力涡轮机供应商发起调查；软银将准备开发生成式AI所需的计算设备；苹果购买大量电容按钮组件，或取代iPhone现有物理按钮；苹果公布2023财年供应链名单，新增宝钛股份、三安光电、博硕科技、东尼电子等中国企业；黄仁勋称人形机器人制造成本或比预期要低，花钱买车不如买机器人。

市场信息：L强调以历史和发展的眼光来把握我国资本市场的阶段性特点，更加注重运用市场理念设计规则、制定政策；财政部将根据超长期特别国债项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作，研究适当增加储蓄国债发行规模；财政部支持开展颠覆性技术、前沿技术研究，推进关键核心技术攻关，将会同有关部门启动交通基础设施数字化转型升级工作，启动实施县域充换电设施补短板工作，挖掘农村新能源汽车消费潜力；多地启动制造业数字化转型，加速推进新型工业化（涉金自天正、必创科技等）；下月起上海三胞胎家庭每月补助1970元；百度Apollo发布纯视觉城市领航辅助驾驶产品ANP3 Pro；华为发布智能电动新品，将推出新一代电驱系统（涉富临精工、塞力斯等）；华为即将发布超快充解决方案（涉恒铭达、永贵电器、中熔电气、伊戈尔等）；国产化率首超50%，工业机器人进出口形势逆转；TV面板价格持续上涨（涉京东方A、奥来德等）；多家船公司发函，旺季提前海运市场淡季掀涨价潮（涉中远海控、宁波远洋等）；多款重磅插混新能源车即将亮相北京车展，插混车型渗透率持续提升（涉贝斯特、阿尔特等）；

个股信息，利好：拓普集团拟10转4.5派5.56；安杰思拟10送4派14.5；光大同创拟10转4派5；捷佳伟创中标半导体碳化硅整线湿法设备订单；贵州百灵产品获批中药二级保护品种；华东医药减重药获准临床试验；鹏辉能源多款磷酸铁锂船用电池顺利通过CCS中国船级社型式认可；兰花科创、睿创微纳、九丰能源、华如科技、文峰股份、兴瑞科技、越剑智能拟回购；恒帅股份股东承诺不减持。

利空：盛屯矿业终止定增事项；金冠股份终止贵州保龙项目；中南建设将ST；英派斯、深水海纳、吉大正元、英诺激光、快意电梯、梅雁吉祥股东拟减持。

其它：荣盛石化与沙特阿美已就部分事项签署合作框架协议；恒力石化有望获得沙特阿美入股；星湖科技拟37.12亿元投建60万吨玉米深加工及配套热电联产项目；嘉泽新能拟15.33亿元投建嘉泽储能电池制造园区；锦龙股份拟10亿元开展智算中心建设及运营业务；浙江永强拟10亿元进行证券投资；威尔高拟投建年产60万㎡线路板项目；彩讯股份与华为达成鸿蒙合作；京新药业与九州通战略合作；天银机电天银星际实现了星敏感器批量化生产；中自科技固态电池研发已完成350Wh/Kg电芯材料体系开发；欧菲光可变光圈、伸缩式模组等已实现量产。

限售股解禁：上海贝岭、光库科技、骏创科技、天元智能、德新科技、万辰集团、曙光数创、商络电子、中重科技、盟科药业、伟星股份、富士达。

周一早间市场信息

证监会发布资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施：决定建立融资“绿色通道”，积极支持科技型企业股权融资，并加强债券市场的精准支持；支持科技型企业依法依规境外上市；适当提高轻资产科技型企业重组估值包容性；积极推进科创50、创业板股指期货和期权研发上市；突出科创板、创业板定位，更加精准服务早期科技型企业。

证监会发布了5项资本市场对港合作措施：放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围，支持人民币股票交易柜台纳入港股通，将REITs纳入沪深港通，优化基金互认安排，支持内地行业龙头企业赴香港上市。

证券信息：证监会制定发布公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定；沪深港交易所就扩大沪深港通ETF范围达成共识；十部门发文积极研究进一步优化上市公司派息扣缴税款和结算程序；证监会同意“基金E账户”APP正式上线运行；基金销售环节改革将在2024年底前推出；北交所于4月22日上线启用920代码号段功能；3月份公募基金总规模达29.2万亿元，权益类产品数量、规模均有增长；汇金大举增持四只宽基ETF；“国家队”一季度增持ETF或超2000亿元；高瓴旗下HHLR新募集60亿基金加仓A股；桥水增加中国股票和债券敞口。

环球信息：上周五美股震荡，道指上涨0.56%，纳指下跌2.05%，标普下跌0.88%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.5%，收于每桶83.14美元；纽约黄金期货上涨0.36%，收于每盎司2406.7美元。IMF预计OPEC+将从7月开始逐步提高石油产量；欧盟将批准苹果公司关于提供移动支付系统的请求；三星电子据悉最早将于今年上半年向英伟达供应HBM3E；马斯克表示特斯拉可能很快就会向中国客户提供全自动驾驶软件功能FSD（涉经纬恒润、保隆科技等）；英特尔发布大型神经拟态系统；SK海力士与台积电携手，加强HBM技术力（涉雅克科技、香农芯创等）；欧美掀电网更新浪潮；日本核污水储罐被腐蚀（涉华盛昌、大湖股份等）；特斯拉周末全球大降价。

市场信息：我国拟制定能源法；17省将低空经济发展列重点工作；三部门印发深入推进IPv6规模部署和应用2024年工作安排；商务部发布便利境外机构享受税收协定优惠操作指引；跨境电商扶持发展意见近期有望出台（涉致欧科技、小商品城、中国外运、华凯易佰等）；推动海量科研数据互联共享，我国正在规划建设下一代“中国科技网”；我国研究团队以空气和水为原料合成重要化工中间体；全国多地启动燃气表、水表等计量器具检查；我国首次实现批量生产碳-14同位素（涉中国核电、中广核技、贝达药业等）；我国氢能车辆首次完成千里跨区域运输测试；我国成功研发大排量甲醇发动机（涉东安动力、远兴能源等）；时速400公里CR450动车组样车将于年内下线（涉中国中车、时代新材、时代电气等）；当前已有超40座城市阶段性取消首套房贷款利率下限；我国科学家首次克隆出抗大豆锈病基因；神舟十八号载人飞行任务发射场区展开全系统合练，飞船计划将于近日择机发射（涉中国卫星、光威复材、铖昌科技等）；L4级自动驾驶商业化落地尚待时日；百度手车一体地图产品将发布（涉汇纳科技、星网宇达等）；存储市场上涨趋势延续，行业周期拐点基本明确（涉江波龙、兆易创新等）；虚拟体育设备卖爆（涉探路者、力盛体育等）；钨精矿供应紧张，下游刀具企业挺价意愿浓厚（涉欧科亿、华锐精密等）；锡价创近2年新高（涉锡业股份、兴业银锡等）；集运价格持续上行（涉中远海控、宁波远洋等）。

个股信息，利好：恩威医药拟10转4.8派8；华恒生物拟10转4.5派9；博硕科技、天孚通信拟10转4派10；通达海拟10转4派5；中际旭创拟10转4派4.5；惠城环保拟10转4派1.5；仙乐健康拟10转3派11；开普检测拟10转3派3；蜂助手拟10转3派1.6；中贝通信拟10转3派1.5；民爆光电拟10派19.1；涛涛车业拟10派15；华友钴业拟10派10；华兰股份、东星医疗拟10派6；深圳能源一季报大幅预增；曼恩斯特签订6.76亿元储能系统设备采购合同；百利天恒创新生物药获准临床试验；睿创微纳、王府井、泸天化、民德电子、炜冈科技拟回购；德尔股份、远程股份股东拟增持。

利空：兄弟科技一季报预亏；三七互娱一季报预降；国联水产、科创信息、道氏技术年报预亏；安凯客车销售合同终止；万丰奥威公司及董秘收到浙江证监局警示函；沃华医药收到山东证监局行政处罚事先告知书；*ST美尚收到立案通知书和行政监管措施决定书；上交所对重庆燃气下发监管工作函；中科曙光董事长被证监会立案；瑞和股份实控人被实施留置；亚钾国际总经理被实施留置；华是科技实控人被延长留置时间；澳华内镜、金海通、珈伟新能、煜邦电力、中润光学、统联精密、汇源通信股东拟减持。

其它：安孚科技拟16.75亿元收购安孚能源31%股权和亚锦科技5%股份；平煤股份拟2.3亿元投建煤基碳材料耦合工艺技术中试项目；世名科技与华晟新能源战略合作；东方电气与鞍钢集团战略合作；中盐化工与一九零八新能源战略合作；美联新材半固态电池隔膜已收到中试订单；格灵深瞳在研项目包含自主飞行机器人研究项目；威奥股份参与了CR450样车产品的设计和制造；道氏技术目前电池拆解回收已布局5000吨产能；肇民科技正与合作方合作开发飞机注塑件零部件；思特奇九思大模型新品正式发布；开拓药业GT20029治疗男性脱发中国II期临床试验达到主要终点；联创光电四川润雨石公司完成D型超导线圈研制与低温实验；振华科技电源模块等产品已应用于低空飞行领域；弘信电子燧原三代芯片预计今年上半年量产交付；万润股份已开发出PEEK实验室样品；莱宝高科今年车载触摸屏业务销售有望同比增长；人人乐复牌。

限售股解禁：南大光电、博士眼镜、龙星化工、宝信软件、宏源药业、兴发集团、赛微微电、诺思兰德、拓荆科技、盖世食品、峰岹科技、长川科技、东安动力、蓝丰生化、东诚药业、恒帅股份、嘉元科技、中船特气、华恒生物、祥源新材、德邦股份、行动教育、颀中科技、信安世纪、德业股份、百龙创园、北元集团、招商蛇口、霍莱沃、纳芯微。

周五早间市场信息

证券信息：多个证监局要求IPO辅导企业签署承诺书；超50家私募借道ETF加码权益资产；3月份超八成标品信托产品收益为正，权益类产品平均收益率达1.36%；中国太保有意适度提高权益比例；中国美债持仓接近2009年低谷。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.06%，纳指下跌0.52%，标普下跌0.22%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.04美元，涨幅为0.05%，收于每桶82.73美元；纽约黄金期货上涨0.25%，收于每盎司2394.4美元。美宣布对中国钢铝产品限制措施；世界银行设定了到2030年将医疗保健扩大到15亿人的目标；日本政府拟出资超700亿日元支持多家日企建AI超算，以减少对美国技术依赖；英特尔发布新一代神经拟态系统（涉寒武纪、海光信息等）；谷歌正整合多个团队，以加速AI进程；SK海力士与台积电签署谅解备忘录；华尔街对特斯拉从低成本汽车转向自动驾驶感到不满；台积电下修全球晶圆代工成长预测。

市场信息：年内新增专项债券发行突破6500亿元，二季度发行节奏有望加快；我团队研制出世界首个氮化镓量子光源芯片（涉海特高新、楚江新材等）；CR450动车组样车年内下线；广州打造低空经济应用示范岛，启建飞行汽车基础设施；电信运营商持续加大智算投资，国内算力建设有望加速（涉锐捷网络、菲菱科思等）；医疗影像国家新一代人工智能平台建成（涉迈瑞医疗、成都先导等）；联想发布业内首款AI PC个人智能体；华为全力打造原生鸿蒙生态（涉润和软件、软通动力等），徐直军称今年鸿蒙要成为全球第三大移动操作系统；腾讯会议推出国内首个裸眼3D视频会议解决方案；硅料吨价跌破5万元关口；钨系产品价格持续走高（涉章源钨业、中钨高新等）；第十四届北京国际电影节开幕。

个股信息，利好：兴齐眼药拟10转4派30；奥来德拟10转4派8；华凯易佰拟10转4派4；深城交拟10转3派0.31；中文传媒拟10派7.8；赞宇科技、欧圣电气一季报大幅预增；元隆雅图一季报扭亏为盈；金诚信签署7.54亿元合同；青云科技签订1.7亿元算力服务合同；青龙管业中标5015万元管材采购项目；中鼎股份成为国内某新能源品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统总成产品的批量供应商；飞龙股份收到某知名汽车零部件公司的项目定点协议；包钢股份、森麒麟、三博脑科、青海春天、国芯科技、烽火电子拟回购；共达电声股东拟增持。

利空：高新发展终止收购四川华鲲振宇智能70%股权事项；重庆路桥终止取得澜至公司15.01%股权事项；万丰奥威收到安监部门行政处罚决定书；国邦医药、江盐集团、南微医学、美农生物、海辰药业、春光科技、海联讯股东拟减持。

其它：万向钱潮拟15亿元投建年产900万支等速驱动轴研发制造项目；和胜股份拟15亿元投建宜宾和胜新能源汽车高端部件项目；九华旅游拟3.2607亿元发展九华山狮子峰景区的客运索道项目；冠福股份拟5000万元投资塑米智谷产业园区；美晨生态拟挂牌出售赛石园林100%股权，剥离园林相关业务；雅本化学兰州抗病毒药物中试项目投运；晶合集成40纳米OLED成功点亮面板；万丰奥威与特斯拉组建eVtol的公司已共同组建项目团队；盈建科与北京中昌战略合作；宁德时代与沃尔沃汽车战略合作；上海电气与中信银行战略合作；神马股份拟与Nilit B.V.全面合作；盐湖股份控股股东拟与五矿集团开展盐湖产业战略合作事宜；万兴科技天幕大模型将于4月28日公测，文生视频能力支持60秒+；保隆科技自研自制的ASU系统目前处在B样开发阶段；金盾股份目前飞行汽车涵道风扇仍在研发阶段；八亿时空沧州高级医药中间体及原料药项目预计将在今年上半年试车投产；立中集团研发生产的航空航天级特种中间合金已间接在国外“空中出租车”上得到应用；中航光电将在商业航天、卫星互联网等领域加大加快布局占位；协创数据通过云智造+数字化，以智慧工厂模块化、标准化、系统化、无人化实现智能制造业务再升级；东华测试PHM系统可在飞行汽车等领域运用；东土科技持续跟进飞行汽车动态。

限售股解禁：经纬恒润、三旺通信、欧普康视、日盈电子、新特电气、华绿生物、西菱动力、恒尚节能、上声电子、天马新材、英集芯、瑞芯微。

周四早间市场信息

证券信息：北交所优化直连机制安排；中注协年报季约谈5家会计所，提示3方面审计风险；沪市REITs完成年报披露，整体业绩表现符合预期；52家私募重金买入年内新成立ETF，偏爱红利类产品；看好行业景气度，机构密集调研家电产业链公司。

环球信息：美股收低，道指下跌0.12%，纳指下跌1.15%，标普下跌0.58%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌2.67美元，跌幅为3.13%，收于每桶82.69美元；纽约原油期货下跌0.8%，收于每盎司2388.4美元。美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查；美欧称中国存在“产能过剩”问题；高盛称如果没有新的战争风险油价可能进一步下滑；白宫重启关于启动气候紧急状态的内部谈判；韩国考虑延长对芯片投资的税收优惠政策；大语言模型和生成式AI应用安全国际标准发布（涉科大讯飞、神州数码等）；特斯拉计划在印度进行20-30亿美元的投资；夏普计划停产部分大型液晶面板（涉莱宝高科、TCL科技、京东方A等）；日本东电19日将启动第五轮核污染水排海。

市场信息：中国人民银行召开2024年国库工作会议；万亿超长期特别国债集中发行在即（涉中国电建、中国能建等）；发改委推动形成场景丰富多元、供给智慧高效、监管安全规范的低空经济健康发展良好局面；全国首部新能源产业促进条例发布；5.5G智能核心网实现首个预商用部署；民航局颁布全球首部航空集装器CT爆炸物探测安检系统技术标准；官方重新考虑大麻二酚应用管理（涉翰宇药业、莱茵生物等）；北京支持创新药政策落地（涉百济神州、恒瑞医药等）；我国掌握核电站反应堆“刹车片”验证新技术；我国首款自研洲际客机C929项目启动联合攻关（涉四川九洲、爱乐达等）；神舟十八号即将发射，太空经济已成新增长点（涉航天电子、海格通信等）；无人平台开发稠油，我国海上油气装备智能化程度再上新高；中国首个分布式光伏建设领域安全规程发布实施；国产游戏扛鼎之作《黑神话：悟空》发售在即（涉浙版传媒、华谊兄弟等）；具有央企、国资或者地方政府背景的智算中心进入投建高发期（涉中科曙光、寒武纪、海光信息等）；大规模设备更新需求加速释放（涉海天精工、汇川技术等）；中国石化成功探路京沪氢能交通走廊（涉亿华通、兰石重装等）；特斯拉上海储能超级工厂将于下月开工，并在明年第一季度实现量产（涉先导智能、当升科技、华宝新能、先惠技术等）；华为Pura 70即将上市（涉水晶光电、飞荣达、光弘科技等）；供应紧张锑价上涨（涉湖南黄金、华钰矿业等）；联想创新科技大会即将启幕，AIPC受关注（涉通富微电、长电科技、澜起科技等）。

个股信息，利好：诺瓦星云拟10转8派97；爱博医疗拟10转8派4.9；四方光电拟10转4.3派8.6；纽泰格拟10转4派1.25；安达维尔、露笑科技、君禾股份一季报大幅预增；神州细胞一季报扭亏为盈；中来股份预中标27.56亿元工程；金盘科技签订7.39亿元合同；华中数控签署5.05亿元合同；石基信息与新濠酒店集团签订重大合同；辰安科技中标Salam智能工单系统开发和运维项目；翰宇药业司美格鲁肽注射液获准临床试验；百利天恒药品纳入突破性治疗品种名单；岩山科技、英威腾、森泰股份、普联软件、若羽臣、文峰股份、ST中珠拟回购。

利空：集友股份终止新建年产50万大箱烟标生产线项目；高新发展未能就收购四川华鲲振宇达成一致意见；宝塔实业被客户暂停参加采购活动；金博股份购买的中融信托产品本金及投资收益尚未收回；ST恒久控股股东、实控人收到证监会立案告知书；亿嘉和、盛达资源、东方精工、锦鸡股份、七彩化学股东拟减持。

其它：青松建化实控人拟变更为兵团国资委；美利信拟4537万欧元收购两家海外公司，布局欧洲本地化生产制造基地；厦钨新能拟2.78亿元投建高端能源材料工程创新中心建设项目；天赐材料拟2亿元增资宜昌天赐，推进年产30万吨磷酸铁项目；中盐化工拟7843万元投建锅炉烟气二氧化碳捕集及固废综合再利用项目；露笑科技拟7000万元在2024年进行铜期货套期保值；大恒科技拟3002万元转让泰州明昕；民德电子拟561万元收购广芯微电子0.92%股权，加码功率半导体晶圆代工业务；北路智控巡检机器人项目入选了工信部矿山领域机器人典型应用案例；永泰能源新一代32kW钒电池电堆已完成首台生产和产品定型；豪鹏科技在AI PC电池散热及温升性能等领域有较大竞争优势。

限售股解禁：鞍钢股份、光大同创、兴瑞科技、华润双鹤、辰光医疗、高华科技、索辰科技、宏昌电子、康普化学、迪尔化工、大地熊。

周三早间市场信息

证监会上市公司监管司司长郭瑞明就分红和退市等热点问题答记者问。ST不是退市风险警示（*ST），主要是为了提示投资者关注公司的风险。公司如仅因“分红不达标”原因被ST，并不会导致退市；满足一定条件后，就可以申请撤销ST。因“分红不达标”实施ST针对的是有盈利的企业；对于研发强度大或研发投入大的企业，即使分红未达到上述条件的，也不会被实施ST。以2020-2022年度数据测算，沪深两市可能因分红不达标实施ST的公司数量仅80多家。本次退市指标调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”，并非针对“小盘股”。根据测算，沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右；明年可能触及该指标并实施退市风险警示的公司约100家。2025年底仍然未达标准，才会退市。市值指标方面，沪深两市当前仅4家主板公司市值低于5亿元，科创板、创业板暂无公司接近3亿元市值退市指标。

证券信息：惠誉将工农中建交邮6家中国国有银行评级展望下调至“负面”；巡视组进驻财政部、商务部、证监会；宏柏转债713366申购日；有地方证监局要求IPO辅导企业签署《提高拟上市企业申报质量承诺书》；上期所调整黄金、白银、铜、铝期货交易保证金比例；百亿级基金经理维持高仓位。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.17%，纳指下跌0.12%，标普下跌0.21%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌0.05美元，跌幅为0.05%，收于每桶85.36美元；纽约黄金期货上涨1%，收于每盎司2407.8美元。美国纽约证券交易所从5月28日开始改用T+1结算模式；IMF上调今年全球经济展望；鲍威尔称降通胀缺乏新进展，重申美不见证据不降息；美国成立气候和贸易特别工作组，以解决商业、制造业排放问题；AMD推出面向AI电脑的最新款芯片锐龙Pro 8040/8000系列；马斯克称特斯拉正简化销售和交付系统。

市场信息：工信部组织开展今年5G轻量化（RedCap）贯通行动（涉中国电信、天源迪科、神州泰岳、中兴通讯等）；工信部发布第四批减免车辆购置税的新能源汽车车型目录；三部门发文加大对基础零部件、基础材料、基础软件和工业软件等薄弱领域的金融支持力度，强化对智能装备、数字基础设施、工业互联网新业态等领域的金融服务；七部门联合发文进一步加强绿色矿山建设（涉郑煤机、天地科技等）；发改委上调成品油价格；国家医保局等部门在全国范围开展医保基金违法违规问题专项整治工作；城市房地产融资协调机制首批“白名单”项目审批金额超5000亿元；国家能源集团开展“无废集团”建设试点；医疗机器人发展座谈会召开（涉绿的谐波、华培动力等）；我国研究人员发现6种植物新物种；上海金融助力新质生产力发展三年行动计划出炉，将在三年内投放2万亿元；全球首个海底智算中心平台在海南海口正式发布（涉海兰信、光环新网等）；400G全光网商用元年正式开启（涉新易盛、烽火通信等）；“五一”拼假出行需求旺盛，热门线路4月30日开票即“秒光”；中国电信将于年内开源千亿级参数大模型；中国移动客服大模型算法通过服务提供者备案；刘强东AI数字人直播首秀；联想即将发布AIPC全系新品，PC软硬件面临更高要求（涉思泉新材、飞荣达等）；小鹏汽车足式机器人专利公布；轮胎行业掀涨价潮；Create 2024百度AI开发者大会在深圳举办，文心一言用户数突破2亿，百度官宣三大AI开发神器；苏州4月18日拟召开低空大会，加速推进全国低空经济示范区建设（涉莱斯信息、中信海直等）。

个股信息，利好：胜华新材、丽尚国潮、宣泰医药、天德钰、肇民科技一季报大幅预增；佰维存储、天铁股份、思特威一季报扭亏为盈；华光环能中标7.99亿元项目；同兴环保中标2.87亿元项目；明新旭腾收到8.7亿元项目定点通知；移远通信收到全球知名汽车零部件供应商的指定函；金固股份、惠发食品、民德电子、光峰科技、永安行拟回购。

利空：奥比中光一季报预亏；名家汇年报预亏；美诺华终止定增事宜；鲁西化工发行股份吸收合并鲁西集团批文到期失效；恒林股份终止收购关联方恒升智算；新余国科被禁止2年内参加全军物资工程服务采购活动；东吴证券被立案；北京证监局对银河证券出具警示函；盛航股份、交大思诺、南京聚隆股东拟减持。

其它：设研院拟6.97亿元投建河南省工程设计科技创新产业园；中望软件拟5300万元收购北京博超35.34%股权；三七互娱拟3000万元投资千行智擎基金；亚通股份拟2213万元转让上海银马实业；晶科能源计划2026年制造出效率34.0%以上的钙钛矿/TOPCon叠层电池；紫天科技麦粒网络与秘塔AI达成深度战略合作及采购意向；海通证券与东浩兰生战略合作；天力锂能9系高镍产品目前在固态电池的头部公司完成了小试及中试测试；北方股份正在做矿用车配套固态电池的技术储备；海泰新光为美国客户开发的第一款宫腔镜产品预计6月份开始批量出货；方正电机为上汽的MG3车型提供电机定转子部件，预计今年6月左右为理想汽车提供定转子总成产品；当升科技固态锂电产品已实现批量出货；视源股份AI大模型已通过备案，将积极探索AI与应用场景的结合；新集能源正在研究落实上市公司市值管理考核相关政策。

限售股解禁：聚辰股份、润本股份、立高食品、陕西华达、泰嘉股份、森泰股份、华曙高科、奔朗新材。

周二早间市场信息

证券信息：证监会批准设立法巴证券（中国）有限公司；截至12日，偏股混合型基金仓位中位数为79.3%，较此前一周下降0.7%，主要加仓了医药、基础化工、煤炭、农林牧渔等行业；上海市国资委召开并购基金专题座谈会；上期所对部分客户采取限制白银期货开仓监管措施；两市融资余额减少25.91亿元；穆迪上调宁德时代主体评级；摩根士丹利将中国石油H股纳入重点关注名单。

环球信息：美股收低，道指下跌0.65%，纳指下跌1.79%，标普下跌1.2%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.25美元，跌幅为0.29%，收于每桶85.41美元；纽约黄金期货上涨0.37%，收于每盎司2383美元。美计划向三星电子在美芯片项目提供超60亿美元补贴；英国筹备立法加强对AI语言模型监管，预计法案将于近期推出；人造太阳”技术取得重大突破核聚变加速，商业化可期（涉中核科技、融发核电等）；特斯拉将进行全球裁员10%；OpenAI在日本半导体产业寻找合作伙伴；玻璃价格下降，国产玻璃在海外大卖。

市场信息：央行召开2024年金融稳定工作会议，强调要强化金融稳定保障体系，构建防范化解金融风险长效机制；央行连续两个月缩量平价续作MLF；两部门联合开展2024“三品”全国行活动；六大协会联合发布倡议促进家电以旧换新；房地产项目“白名单”稳步推进，截至一季度末已有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元；大麻二酚被纳入按照药械组合产品判定程序界定管理（涉永吉股份、蓝晓科技等）；全国生物过程标准化工作组获批成立；我国可重复使用火箭发动机创新纪录；全球首个面向新型能源系统的储能解决方案发布（涉科华数据、国网信通等）；我国在建核电机组数量装机容量世界第一（涉沃尔核材、中国核电等）；国内充电桩更新建设将带动超3000亿元规模市场；蔚来造车资质已正式获批；多个稀土氧化物品种价格上涨（涉中国稀土、中科磁业、盛和资源等）；苏州将召开低空经济发展推进大会；2024全球6G技术大会16-18日将在南京召开（涉普天科技、信科移动等）。

个股信息，利好：赣能股份、正丹股份、伊戈尔、宇瞳光学、金奥博、瑞联新材一季报大幅预增；安利股份、高新兴、金种子酒一季报扭亏为盈；林洋能源与Stoen公司签署1813万欧元合同；特锐德预中标1.18亿元铁路项目；江苏北人收到5871万元订单；上海电气能源装备领域再获多个设备大单；华润双鹤司美格鲁肽注射液获准临床试验；红豆股份、索辰科技拟回购；永辉超市股东拟增持。

利空：华锦股份、晋控电力一季报预亏；洁雅股份、中基健康、明冠新材一季报预降；通灵股份下修业绩预期；尚纬股份实控人被判刑；藏格矿业实控人被采取强制措施；鸿博股份公司及相关人员收到福建证监局警示函；日盈电子、通用股份股东拟减持。

其它：中国宝武要约收购中粮包装获发改委批准；焦作万方第一大股东变更为安晟控股；大华股份拟10亿元进行国债逆回购投资；康达新材拟2.89亿元投建半导体光刻胶核心材料光引发剂技术研究和产业化项目；久吾高科拟定增募资2.44亿元用于班戈错盐湖年产2000吨氯化锂中试生产线BOT项目等；西上海拟2.03亿元收购武汉元丰83.4%股权；北陆药业拟2.02亿元收购天原药业80%股权；热景生物拟1100万元收购开景基因；粤桂股份拟收购德信矿业60%股权及部分债权；元隆雅图子公司喔哇宇宙获乐华娱乐、阿里影业战略投资；比亚迪与晶澳科技战略合作；科大讯飞与睿蓝汽车战略合作；固德威与大全集团战略合作；海通证券与立信战略合作；远达环保与青海省投战略合作；时代新材首支220陆上风电叶片成功下线；新和成蛋氨酸二期25万吨/年项目中15万吨装置工艺路线已打通并投入运行；东方锆业目前仍处于提供样品供固态电池材料厂家研发的阶段；鼎通科技112G产品正在小批量生产；共进股份800G交换机已经排产上线；中瓷电子国联万众碳化硅汽车芯片已在比亚迪汽车上批量应用；崇达技术间接向华为供应HDI、FPC产品；中航光电与小米汽车有合作关系；道氏技术碳纳米管导电剂产品有供应因湃电池；聚赛龙拥有无人机用高分子材料整体解决方案；索菱股份基于芯驰最新的座舱芯片已经部署AI大模型功能；开立医疗AI显著提升公司超声和内镜产品竞争力；中科环保境外市场装备业务渐入佳境；奥马电器拟更名为TCL智家。

限售股解禁：龙泉股份、博亚精工、七丰精工、飞龙股份、龙高股份、雅达股份。

周一早间市场信息

证监会印发2024年度立法工作计划。证监会将按照立法工作计划积极推动各项制度文件出台。强化对资本市场相关行为的监管，切实维护公平、公开、公正的市场秩序。其中，“力争年内出台的重点项目”4件，包括：修订《私募投资基金监督管理暂行办法》；制定《上市公司股东减持股份管理办法》《证券基金投资咨询业务管理办法》《衍生品交易监督管理办法》。“需要抓紧研究、择机出台的项目”2件，即修订《证券投资基金托管业务管理办法》《上市公司信息披露管理办法》。

证监会深入推进依法行政，进一步提高资本市场监管执法效能。其中，“力争年内出台的重点项目”2件，即修订《证券公司融资融券业务管理办法》《转融通业务监督管理试行办法》。“需要抓紧研究、择机出台的项目”2件，即制定《证券期货市场监督管理措施实施办法》，修订《中国证监会派出机构监管职责规定》。

证监会加强对资本市场相关主体的规范，进一步夯实资本市场发展基础。其中，“力争年内出台的重点项目”3件，即修订《期货从业人员管理办法》《期货公司监督管理办法》《证券期货基金经营机构信息科技管理办法》。“需要抓紧研究、择机出台的项目”1件，即制定《上市公司股权激励和员工持股计划管理办法》。

证券信息：资本市场第三个“国九条”发布，“1+N”政策体系持续上新，吴清表示“1”就是意见本身，“N”就是若干配套制度规则；汇金增持四大行超10亿股；沪深交易所就加强IPO企业分红监管有关考虑答记者问；沪深交易所拟将多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示(ST)”的情形，回购注销金额纳入现金分红金额计算；沪深京三大交易所发布上市公司自律监管指引——可持续发展报告指引；上期所修订铅期货合约及交割细则；国内规模最大的黄金ETF规模突破200亿元；全国首只市场化矿产资源风险勘探基金揭牌成立；沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制；高盛、花旗上调2024年中国经济增速预测；本周限售股解禁市值404亿元。

环球信息：上周五美股收跌，道指下跌1.24%，那指下跌1.62%，标普下跌1.46%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货上涨0.64美元，涨幅为0.75%，收于每桶85.66美元；纽约黄金期货下跌0.53%，收于每盎司2360.2美元。国际原子能机构本月将对福岛核污染水排海进行核查；欧盟理事会批准“欧7”排放标准；苹果决定彻底改革其Mac电脑产品线，聚焦人工智能（AI）功能；iPhone的玻璃镜头有望被取代；微软宣布全新Microsoft Copilot Dashboard正式登场；OpenAI奥特曼据悉向大型企业推介企业版ChatGPT，其中包括微软客户；本田首款美国产电动汽车与燃油车共享装配线；XAI公司展示首个多模态模型（涉昆仑万维、拓尔思等）；马斯克称未来人工智能发展的关键可能在于电力供应；日本实现亚太赫兹频段的超高速传输；美英对金属，限制铜、铝、镍交易。

国常会研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作，研究健全解决企业账款拖欠问题长效机制的举措，审议通过《2024-2025年节能降碳行动方案》和《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，部署开展电动自行车安全隐患全链条整治工作。

央行：中国3月M2货币供应年率8.3%，预期8.70%，前值8.70%。 中国3月M1货币供应年率 1.1%，预期1.50%，前值1.20%。 中国3月M0货币供应年率 11%，前值12.50%。3月末社会融资规模存量为390.32万亿元，同比增长8.7%；月末对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的62.7%，同比高0.3个百分点。

一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元，比上年同期少1.61万亿元；一季度人民币贷款增加9.46万亿元；一季度人民币存款增加11.24万亿元。

市场信息：推动消费品以旧换新行动方案印发；三部门发文2024-2026年开展“百县千站万桩”试点工程，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设（涉特锐德、盛弘股份等）；国家能源局发文促进新型储能并网和调度运用；三项电子纸显示国家标准正式发布（涉亚世光电、劲拓股份等）；中国电动汽车业呼吁欧盟反补贴调查保持客观公正；月球通导新技术验证进展顺利，天都一号、二号通导技术试验星传回最新影像；钻井深度达9508米的我国海上第一深井正式投产；中国连续7年保持货物贸易第一大国地位；全国在建和已建成运行的国家级知识产权保护中心数量达71家；试验次数创纪录，奠定重复使用运载火箭基础（涉航天动力、航天科技等）；“五一”旅游迎预订高峰（涉中青旅、长白山等）；全球首款光计算芯片研发成功（涉新易盛、燕东微等）；时速400公里的CR450动车组正加紧研制，样车计划年内下线；上海合成生物学创新中心正式揭牌成立；大湾区首条跨海低空物流商业化航线启动，深圳至中山45分钟；祥云”AS700载人飞艇在湖北成功完成首次转场飞行；“天擎”公共安全大模型算法通过国家网信办深度合成服务算法备案；商汤科技即将发布一系列大模型技术及应用，称其性能预计超越GPT4；李斌称更多的车企正在考虑加入换电网络布局；2024中国长三角新能源博览会落幕。

个股信息，利好：同星科技拟10转4.5派7.5；萤石网络拟10转4派5；东鹏饮料拟10派25；科威尔拟10派6；航天科技、湖北能源、捷捷微电、誉衡药业、广合科技、派林生物、嘉美包装、北方华创、云鼎科技、凯赛生物一季报大幅预增；建投能源、通达股份、龙源技术、同兴达一季报扭亏为盈；超讯通信签订5.11亿合同；三星医疗中标4.66亿元变压器项目；兰石重装签订3160万元合同；仁和药业获得5843万元补助；华润微通过 ISO 26262 功能安全管理体系最高等级认证；芯联集成、湘财股份、国芯科技拟回购；高盟新材股东拟增持；信安世纪股东承诺不减持。

利空：启明星辰、张家界、先达股份、捷顺科技一季报预亏；中欣氟材一季报预降；康隆达年报预亏；大烨智能终止定增事项；青松股份终止诺斯贝尔148亩大型产业园区项目建设；恒星科技董事长及总经理收到河南证监局行政处罚决定书；益佰制药收到贵州证监局行政监管措施决定书；华西证券被暂停保荐业务资格6个月；中核钛白实控人被立案；中信证券、海通证券、*ST长方被立案；海南海药公司及相关人员收到行政处罚事先告知书；宏盛股份、维业股份、京能热电、道明光学、虹软科技、本立科技股东拟减持。

其它：湖北宜化拟30亿元投建年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥节能升级改造项目；中科星图与莱斯信息拟共同打造低空经济产业生态；中国东航与华为战略合作；酷特智能与山东省服装设计协会战略合作；诺唯赞与毓舫医疗战略合作；神州信息已入围五家银行“新一代核心系统”建设项目；航天电器是商飞公司的连接器供应商；毅昌科技向江淮汽车提供IML产品；超越科技目前报废汽车核准的年拆解能力5万辆。

限售股解禁：汇隆新材、杭氧股份、亿通科技、盈趣科技、雪龙集团、安达智能、哈药股份、嘉益股份、丰元股份、万泽股份、山推股份、景津装备、长川科技、奥比中光、开特股份、慧为智能、晓鸣股份、格林精密、骑士乳业、润普食品、宏鑫科技、鼎智科技、清新环境、诺禾致源、英利汽车、吉电股份、新风光、宏力达、和而泰。

周五早间市场信息

证券信息：头部券商重新投放部分券源；深交所发布独立董事和审计委员会履职手册，推动提升上市公司治理水平。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.01%，纳指上涨1.68%，标普上涨0.74%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌1.19美元，跌幅为1.38%，收于每桶85.02美元；纽约黄金期货上涨1.06%，收于每盎司2373.3美元。美国将六家中企纳入；欧盟发布关于中国市场严重扭曲报告；欧洲央行维持三大关键利率不变；刚果就可能实施钴出口限制方案征求外部意见；苹果计划全面更新Mac产品线，搭载的M4芯片旨在增强人工智能功能。

市场信息：工信部召开人工智能赋能新型工业化企业座谈会，加大高性能智算供给，在算力枢纽节点建设智算中心（涉智微智能、云赛智联等）；推动消费品以旧换新行动工作推进会在京召开；商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好，可能未来几天就会正式出台；我国将加快部署换新+回收，报废汽车回收量有望倍增（涉格林美、华宏科技等）；县域充换电设施补短板试点工作启动（涉山东威达、江苏华辰等）；硫化物全固态电池取得突破（涉西藏城投、欣旺达等）；京津冀首条智能网联汽车测试高速开放；我国商品条码企业用户量和商品数据量均居全球首位；蚂蚁集团推出“图生代码”，AI+低代码平台需求望爆发（涉泛微网络、鼎捷软件等）；李彦宏内部讲话称大模型开源意义不大，百度绝不抢开发者饭碗；华为和奇瑞合作的新版智界S7开启海量交付，此前的芯片短缺和工厂问题已经解决；醋酸超预期涨价（涉江苏索普、华谊集团等）。

个股信息，利好：派能科技拟10转4派10.4；福斯特拟10转4派2.6；华利集团拟10派12；新产业拟10派10；朗特智能、晨晶股份、同为股份、博俊科技、京东方A、孚日股份一季报大幅预增；明阳智能、宝鼎科技、瑞芯微一季报扭亏为盈；捷佳伟创与光伏龙头企业签订30.69亿元合同；华电重工签署7.02亿元合同；金盘科技签订2.97亿元数字化工厂项目；交控科技签订1.98亿港元合同；西力科技、新联电子中标国家电网项目；万丰奥威获钻石飞机大订单；兴业科技获得汽车主机厂内饰定点；苏交科与联合飞机集团低空经济合资项目签约；怡和嘉业拟回购；智洋创新股东承诺不减持。

利空：德龙激光、启迪环境、多氟多股东拟减持。

其它：海南矿业与中国海油、智慧石油合作投资涠洲10-3油田西区开发项目；普天科技拟与西安电子科技大学共建联合实验室；索萎股份与芯驰科技签署战略协议；浙江世宝为小米汽车提供中间轴产品；天准科技正在积极开发基于地平线J6平台的智能驾驶域控制器产品；北斗星通的定位芯片、天线已经量产应用国内主流无人机厂商，市场占比超过60%；宇信科技对外发布鸿蒙HarmonyOS NEXT版移动金融开发平台；中天科技基于已有产线半固态电池已经中试完成；万马科技目前公司车联网平台管理规模已超1000万辆车；胜华新材受益溶剂产品量价齐升；新国都跨境支付产品PayKKa已经开通上线。

限售股解禁：圣农发展、兴瑞科技、春光药装、海创药业、唯捷创芯、恒帅股份、蓝黛科技、瑞丰新材、宁波能源、宁波能源、北京人力、华绿生物、中岩大地、莱尔科技、杭州柯林、华铁应急、野马电池、中纺标、长盈通。

周三早间市场信息

证券信息：首批科创板100指增基金获批；券商文化建设实践评估指标相关证明材料要求出现调整；私募积极看多周期股后市；摩根大通突发警告，美国利率可能飙升至8%，建议购买中国股票看涨期权。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.02%，那指上涨0.32%，标普上涨0.14%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货下跌1.2美元，跌幅为1.39%，收于每桶85.23美元；纽约黄金期货上涨0.4%，收于每盎司2360.7美元，再创历史新高。半导体成熟制程或有管控风险；美国小企业信心指数创11年来新低；美国预计全球石油市场今年将面临小幅供应缺口；英特尔发布Gaudi 3人工智能芯片，称性能超过英伟达H100；存储芯片大厂宣布出现供应短缺（涉德明利、国芯科技等）；聚焦企业AI应用，谷歌云计算大会发布Google Vids、Gemini代码助手等新产品；微软将在日本投资29亿美元，用于发展AI和云计算；马斯克称AI两年内或将进化到“比最聪明的人还聪明”；存储芯片龙头美光调涨二季度报价（涉江波龙、紫光国微等）。

市场信息：央行等部门发文持续优化老年人、外籍来华人员支付服务；七部门印发推动工业领域设备更新实施方案（涉科德数控、海天精工、拓斯达等）；多地加快配售型保障性住房建设；市场监管总局发布实施意见，聚焦锅炉绿色低碳高质量发展行动；国家税务总局召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新相关行业协会及企业座谈会；第九批国家组织药品集采预计每年可为患者节约药费182亿元；京津冀三地携手推进工业资源综合利用协同发展；上海网信办发布上海市生成式人工智能服务已备案信息公告；广州将投资200亿建F1赛车场；广州南沙发布首批15条应用场景清单；广州停止审批新增公寓等类住宅项目；深圳去年机器人产业总产值达1797亿元；中广核广西防城港核电站4号机组首次并网发电；我国3D打印贮箱首次实现在轨应用；世界首台（套）300兆瓦级压缩空气储能透平发电机组并网成功（涉科远智慧、陕鼓动力、东方电气、冰山冷热等）；国内首套大容量钠电池储能电站本月底投产（涉易事特、传艺科技等）；我国自主研制波浪能海洋生态监测浮标投入使用；3月乘用车出口量创新高，新能源车贡献度接近三成；网易互娱运营中心已成立暴雪国服团队；胡润发布2024全球独角兽榜，字节跳动以1.56万亿元价值位列榜首；宁德时代发布储能新产品；广汽近期将发布昊铂全固态电池，计划2026年实现量产搭载（涉亿纬锂能、孚能科技等）；蔚来宣布万里长城加电风景线正式贯通；两大稀土巨头稀土精矿价格跌近两成；第十二届中国电子信息博览会开幕，逾5000项科技首发产品集中亮相；首届中国人形机器人产业大会暨具身智能峰会在北京开幕。

个股信息，利好：龙高股份拟10转4派3.62；济川药业拟10派13；旗滨集团、云南能投一季报大幅预增；德明利、齐翔腾达一季报扭亏为盈；隆基绿能与协鑫科技签订超200亿元大单；仕净科技联合体中标20.45亿元；卓然股份签订13.9亿元合同；石化油服中标7.94亿元项目；园林股份签订9395万元工程合同；云鼎科技中标1145万元云南能投大数据项目；天成自控收到国内某知名汽车整车企业的定点通知书；亚太股份获得某国外品牌客户提名；松原股份收到欧洲知名汽车制造商S客户的定点通知书；国机集团国机特检取得甲A1核准证书；科陆电子获得储能系统级MTBF认证；金域医学拟回购。

利空：冰川网络、德新科技一季报预亏；晨光生物一季报预降；皇氏集团、科达制造、新兴装备股东拟减持。

其它：太阳纸业拟70亿元投建南宁林浆纸一体化技改及配套产业园（二期）项目；盘江股份拟52.2亿元投建新能源发电项目；诺德股份拟4.54亿元收购云财富期货90.2%股份；中科创达推出端侧AI交互数字人解决方案；岳阳林纸推进林业生态建设领域合作；象屿股份与安通控股战略合作；晶合集成55纳米单芯片、5000万像素背照式图像传感器（BSI）迎来量产；道恩股份产品已应用在特斯拉Model 3、Model y车型上；优必选在为人形机器人Walker S年底小批量量产做准备；超捷股份向小米汽车间接供应快接插件、单向阀等热管理系统方面产品；江特电机米格电机生产的伺服电机产品已广泛应用于智能制造行业；力源信息目前通过小米汽车的部分外协厂间接向其供货；银龙股份辐照灭菌项目顺利推进；昆仑万维全新AI服务器落地，大模型推理速度提高30倍；华阳集团行泊一体域控已取得阶段性进展；新雷能服务器电源已经开始进行生产与销售；南大光电前研发的三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售。

限售股解禁：江丰电子、浩辰软件、中微公司、海森药业、艾隆科技、祥和实业、博迅生物、中化国际、灵鸽科技、柏诚股份、富恒新材、陕西能源、中农联合、棕榈股份、南矿集团、中电港、优刻得。

周二早间市场信息

证券信息：证监会年度预算计划出炉，今年IPO检查比例不低于25%；二十届第三轮巡视对象公布，证监会、沪深交易所、社保基金会等34家单位在列；截至4月3日，偏股混合型基金仓位中位数为80.0%，比前一周上升0.4个百分点，主要加仓医药、农林牧渔、机械等行业；截至3月29日，股票私募仓位指数为81.08%，比前一周上升3.17个百分点，为去年10月以来首次重回80%以上；沪深港通3月交投畅旺，成交创一年新高；一笔2.97万元的交易将规模为260亿元的国债打临停；估值具吸引力，外资机构看多中国资产；花旗将中国GDP全年增速预测上调至5%。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.03%，那指上涨0.03%，标普下跌0.04%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.48美元，跌幅为0.55%，收与每桶86.43美元；纽约黄金期货上涨0.55%，收与每盎司2358.4美元，再创历史新高。富国银行上调标普500指数年底目标至5535点，为华尔街最高水平；美国宣布将调查中国制造的电动汽车；欧盟要求海关对自中国进口的电动汽车进行登记；美国计划在下周向三星提供60亿至70亿美元的芯片补贴；微软官宣在伦敦设立AI中心，或向谷歌等同行发起挖人攻势；脑机初创公司Synchron准备招募患者大规模临床试验（涉创新医疗、中科信息等）；苹果正研究智能家居，已小规模试生产一款“轻量化智能显示屏”产品；人类神经元研究新模型面世，有望带来阿尔茨海默病新疗法；消息称美光拟调升Q2产品报价，涨幅超两成。

市场信息：耶伦记者会表示访华取得三方面重要进展，防止双边关系无意识间走向恶化；中美两个工作组的第四次会议拟于4月中旬举行；新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案发布（涉北大荒、苏垦农发等）；住建部印发通知推进建筑和市政基础设施设备更新工作（涉迈拓股份、金卡智能等）；PPP新机制重磅文件出炉，直指民企入场难；国家新闻出版署发布4月进口网络游戏审批信息，共14款游戏获批；“中国数谷”推动数据可信流通，构建包容审慎监管制度；世界首块车规级固态锂金属电池成功制备（涉金龙羽、德尔股份等）；腾讯云全面升级云存储解决方案，数据清洗和训练耗时缩短一半；丰田或与华为合作共同打造智驾方案；阿维塔辟谣接盘高合汽车；“超快充固态电池”首次量产上车；阿里大幅调降云业务价格，与大模型等应用深度绑定（涉浪潮信息、润建股份等）；重稀土氧化铽大涨5%（生二孩中国稀土、广晟有色等）；白银价格暴涨，双重利好光伏银浆厂家（涉聚和材料、帝科股份、苏州固锝等）。

个股信息，利好：仲景食品拟10转4.6派10；中一科技拟10转4派1；小熊电器拟10派12；伟星新材拟10派8；新农股份、莲花健康、移为通信一季报大幅预增；江苏国信、晨鸣纸业、甘肃能源、长盈精密一季报扭亏为盈；中贝通信签订7.3亿元算力服务合同；江苏北人收到2.03亿元墨西哥公司采购订单；林洋能源预中标7158万元内蒙古电力采购项目；用友网络签约川煤集团财务数字化建设项目；金固股份收到某头部知名的新能源汽车主机厂的定点通知书；立中集团获得客户项目定点通知；三星医疗、万胜智能、海兴电力、科陆电子、友讯达预中标国家电网项目；酒钢宏兴股东拟增持。

利空：华泰股份终止可转债发行事宜；华林证券补缴超4700万元税款；奥联电子被行政处罚；锦鸡股份、焦作万方股东拟减持。

其它：兴通股份拟1.67亿元投建不锈钢化学品船舶；长阳科技拟1.45亿元投建储能及动力电池用锂电隔膜项目；东莞控股拟2910万元转让长安村镇银行5%股权；海南发展拟2624万元投建J8丝印背板线项目；宏润建设拟投建储能电站及相关配套生产项目；中科曙光与广电计量联合实验室揭牌；中再资环和菜鸟战略合作；东方日升与土耳其CW Enerji战略合作；福星股份与合范商业战略合作；普洛药业与和泽医药战略合作；浙商银行与中国物流战略合作；广汽集团广汽发动机热效率突破46%；中兴通讯自主架构高性能台式机中兴AxonStation将于4月11日发布；科大讯飞机器人超脑平台亮相中国人形机器人生态大会；汉王科技研发的新一代柯氏音法电子血压计产品销售趋势向好；微芯生物预计2个月内和CDE沟通西格列他钠NASH适应症III期临床方案；久日新材光刻胶产品和光刻胶专用光敏剂产品已实现小批量供货；聚赛龙为赛力斯立柱系列项目提供改性PP有关材料；长阳科技正积极开发用于柔性OLED盖板CPI项目；四川九洲正在积极争取C929相关工作任务；格林美开发了多项与固态电池相关的前驱体制造技术；润建股份高性能算力服务器持续到货；青岛双星复牌。

限售股解禁：华北制药、共同药业、柏楚电子、中洲特材、中金辐照、科美诊断、伊戈尔。

清明期间市场信息

证券信息：本周再次出现“0”新股申购；首只A50指数增强产品获批；股票私募仓位创近6周新高；中证协启动券商2024年度压力测试；中国证券业协会开展网下投资者自律检查；混改基金、国化投资等成立私募基金，出资额30亿元；深交所对6家“打新”违规机构开罚单；中保协通报117家险企投资管理能力情况，仅1家具备5项投资管理能力；机构密集调研智能驾驶板块；节后首周迎来权益类基金发行潮；本周限售股解禁市值596亿元。

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.8%，纳指上涨1.24%，标普上涨1.11%，欧洲主要国家股市收跌。纽约原油期货上涨0.32美元，涨幅为0.37%，收于每桶86.91美元；纽约原油期货上涨1.6%，收于每盎司2345.4美元，再创历史新高；国际铜价再创逾一年以来新高（涉洛阳钼业、紫金矿业等）。耶伦再次强调反对中美“脱钩”；美将严格审查“小额豁免”发货；谷歌将投入1500万美元支持人工智能技术；日本有意利用下一代核反应堆生产氢气；用户可以在ChatGPT中通过网页、iOS系统、安卓系统等途径编辑DALL·E图片；Mistral Large模型现已在Amazon Bedrock上正式可用；马斯克称特斯拉将于8月8日推出无人驾驶出租车（涉德赛西威、拓普集团、双环传动、中科创达等）；马斯克称特斯拉FSD行驶里程很快将超过百亿英里；特斯拉计划建设全球最大超级充电站，超过200个充电桩；马斯克携子出席《未来简史》首映式，称5年内AI将比全人类更聪明；马斯克发帖称如果人类成为星际物种，将可能延续数百万年，否则可能只有几百年；马斯克称人类有望20年内在火星实现自给自足；中国与泰国将开展国际月球科研站等航天合作；三大内存原厂暂停报价，或成震后涨价讯号。

市场信息：国家发改委、工信部等部门就2024年粗钢产量调控工作进行研究部署；郑栅洁主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议；工信部将加快推动大规模设备更新；工信部发文鼓励电动自行车行业数字化升级（涉新日股份、久祺股份等）；五部门要求加快补齐城市生活污水管网短板（涉伟星新材、新兴铸管等）；国家能源局加快清洁能源发展，推进风电和分布式光伏建设；央行连续第17个月增持黄金储备；国家外汇管理局进一步优化贸易外汇业务管理；央行设立科技创新和技术改造再贷款；所有地级及以上城市已建立房地产融资协调机制；多地启动房地产市场秩序专项整治行动；六大行按揭贷去年缩水超5000亿元；六部门支持内蒙古实施大规模设备更新和消费品以旧换新；2024年我国将基本实现道路客运电子客票全覆盖；清明假期重点城市新房成交降三成；中国人形机器人生态联合体在上海智能谷成立；上海科研团队研发“不插电”的发光发电纤维，在智能纤维领域取得重大突破；合肥超量融合计算中心项目启动招标；青海柴达木发现大型金矿，可创造潜在经济价值超200亿元；我国科研人员在哺乳动物演化结构方面取得新进展；我国科研人员实现二维金属碲化物材料的宏量制备；新型低成本铁基液流电池储能技术获突破（涉丰山集团、亚星化学等）；全球海拔最高风电项目开工；亿航智能EH216-S获得生产许可证，成为全球首个三证齐全eVTOL飞行器（涉蓝海华腾、广电计量等）；国开制造业基金等入股智光储能；蔚来人形机器人造车落地，构建自动化闭环，分阶段推进；太蓝新能源研发车规级固态锂电池（涉华盛锂电、利元亨等）；通义千问7款大语言模型全开源，国内第一；华为鸿蒙原生应用已超4000款，一季度激增20倍；华为将于4月11日在鸿蒙春季沟通会上发布车和PC类产品。

个股信息，利好：诺泰生物、百克生物、诺泰生物一季报大幅预增；太极实业联合中标98.81亿元项目；中国通号签署12.5亿元合同；先惠技术签订6.2亿元合同；中能电气中标4.79亿元项目；东华科技签订贺利氏盘古项目Pre-Stage EPC总承包合同；珠海冠宇收到Stellantis定点通知；沃森生物新冠病毒变异株mRNA疫苗获得期临床研究报告；迪哲医药产品获美国FDA突破性疗法认定；迈威生物地舒单抗注射液获批上市；复旦微电超高频标签芯片获GS1 Gen2V2认证；科华数据与上海贝芙汀签署算力合作服务框架协议。

利空：华菱精工、赛福天终止定增事项；三一重工终止境外发行全球存托凭证事项；铁建重工控股股东终止公司与铁建装备的整合计划；中海油服部分钻井平台作业暂停；阳普医疗董事长兼总经理被采取留置措施；睿创微纳实控人被留置；沪电股份原董事长逝世；春雪食品、凯赛生物、百邦科技、方正证券、哈投股份股东拟减持。

其它：四通股份控股股东拟变更为黄建平；ST大集实控人变更为中华全国供销合作总社；比依股份拟5000万美元投建泰国年产700万台厨房家电工厂；弘信电子拟2.93亿元收购安联通；南极光实控人之一潘连兴拟1.47亿元转让5.01%股份；长海股份拟8000万元共同投设产业基金；卓创资讯拟收购无锡出类公司51%股权；海联金汇拟将联动商务转让给天津同融；九州通与北大武汉院共建人工智能联合实验室；金房能源与二六三在AI和大数据方面合作；华铁应急与科蓝软件战略合作；皇氏集团与宏桂集团战略合作；宁德时代与久事集团战略合作；紫燕食品与天图资本战略合作；德联集团大部分产品已实现国内主流造车新势力汽车厂的供应；掌趣科技LayaAir 3.1测试版本支持AI资源生成等功能；金杨股份与小米汽车就4680大圆柱锂电池进行了前期交流；振华科技特种片式多层陶瓷电容器产能利用率在70%以上；苏州固锝正开发TOPCon电池0BB工艺专用银浆产品；新宙邦海德福高性能氟材料项目将于年中达到预定可使用状态；利元亨向清陶能源提供电芯装配线、化成分容、激光模分一体机、激光焊接机等设备；宁德时代凝聚态电池正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发；冠豪高新生产设备精益数字化系统成功上线；鹏鹞环保完成第一批烃基生物柴油产品出口；宝武镁业为小米SU7提供锻造用挤压棒等；中化岩土在低空经济中开展的空中游览和飞行员驾照培训等方面业务已取得长足进步；超越科技已掌握多项新能源汽车拆解核心技术；信测标准积极布局“低空经济”新赛道；盛路通信的毫米波技术可应用于5.5G领域。

限售股解禁：宏源药业、奥普家居、隆扬电子、国泰环保、普源精电、中复神鹰、华泰证券、华亚智能、无锡鼎邦、泰瑞机器、华海诚科、科源制药、中农联合、昀冢科技、盛剑环境、真爱美家、云天励飞、智洋创新、南芯科技、智明达。

周三早间市场信息

证券信息：一季度债基分红超400亿元；长线资金持基情况曝光，大举买入易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF等多只股票ETF；全球资金正加速回流中国；暂缓提交财务资料致东莞证券IPO突然中止。

环球信息：美股收低，道指下跌1%，纳指下跌0.95%，标普下跌0.72%，欧洲主要国家股市收低。纽约原油期货上涨1.44美元，涨幅为1.72%，收于每桶85.15美元，创半年来新高；纽约黄金期货上涨1.09%，收于每盎司2281.8美元，再创历史新高。美国对涉华应用级风电塔发起第二次双反日落复审调查；研究发现金属钨在导热性能上的新应用，将会为核聚变反应堆和航天航空技术中耐热材料提供新选择（涉中钨高新、厦门钨业等）；特斯拉正在转向全新组装工艺“unbox”；亚马逊扩大面向初创企业的免费积分计划；特斯拉Q1交付量跌破40万；英特尔晶圆代工业务2023年亏损达70亿美元。

市场信息：中美重磅通话；台湾附近发生7.4级左右地震；郑栅洁主持召开专题座谈会，京东、美的、格力、海尔、雅迪、格林美等6家民企参会；三部门印发“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案；我国将健全数据产权制度，推动“数据要素x”行动（涉数字政通、广电运通、云赛智联、宏景科技等）；国家数据局目标到2027年，全国城市全域数字化转型取得明显成效，有力支撑数字中国建设；所有地方融资信用服务平台统一纳入全国一体化平台网络；国家网信办发布生成式人工智能服务已备案信息；多地二手房成交量环比上升，深圳3月份升至荣枯线以上；中国首个大型页岩气田今年一季度投产33口新井；我国电子废弃物领域首个碳减排项目落地；新型光刻胶技术获得初步验证（涉容大感光、扬帆新材等）；支付宝发布“AI就医助理”（涉乐心医疗、润达医疗等）；首批小米SU7于4月3日交付；印染订单火爆交期大幅延长（涉泰和新材、富春染织等）；多家船公司调高海运价；亚马逊在北京举办举办生成式AI沟通会，已收到大量中国公司合作需求；电子竞技标准项目工作组筹备研讨会举行（涉游族网络、浙文互联等）；2024中国人形机器人生态大会在上海·智能谷产业园开启。

个股信息，利好：兰剑智能拟10转4派4.6；贵州茅台拟10派308.76；珠城科技拟10派10；松霖科技一季报大幅预增；中国天楹签署170亿元风光储氢氨醇一体化项目合作协议；交控科技中标4.59亿元轨道交通工程信号系统采购；永福股份中标1亿元项目；招商轮船签署卡塔尔能源LNG运输项目长期运输及造船协议；国盾量子中标合肥超量融合计算中心项目；祥鑫科技收到某国内头部汽车品牌客户的新能源汽车项目定点通知；恒瑞医药产品被纳入突破性治疗品种；广立微、可立克、新巨丰拟回购。

利空：傲农生物新增逾期债务本息合计约2.76亿元；宁科生物将被ST；德明利、浙农股份股东拟减持。

其它：沈阳机床拟17.2亿元收购中捷厂和中捷航空航天；麒盛科技拟11.4亿元投建智能床配套数字化电器系统生产项目；华鼎股份拟9.5亿元投建年产6.5万吨高品质差别化锦纶PA6长丝项目；长久物流拟5900万美元购买国际汽车滚装船；亚通精工拟3.5亿元投建高性能铝合金材料及汽车轻量化零部件项目；道森股份拟7835万元出售两家全资子公司；中新集团拟4000万元参投湖杉明芯基金；理工导航拟获宇讯电子50.6%股权；爱建集团华瑞租赁开展飞机租赁业务；孚能科技下一代半固态产品适用于低空飞行领域；四川路桥旗下蜀能矿产5万吨/年磷酸铁锂项目投产；国安达与零重力达成“eVTOL飞行器”合作；亿纬锂能在飞行汽车、无人机等低空领域已有相关电池产品的布局和应用；联赢激光已为客户提供了固态电池装配线；华阳集团为小米SU7配套多类产品；凯盛新材可向芳纶纤维生产企业供应高品质芳纶聚合单体；荣盛石化年产100万吨多功能聚酯切片项目投产；观典防务具有低空载人交通相关领域研发人员与技术基础；横店东磁软磁产品已有应用于飞行汽车领域；会通股份已进入小米汽车改性材料供应体系。

限售股解禁：卫星化学、金盘科技、莱赛激光、康乐卫士、中科磁业。

周二早间市场信息

证券信息：2023年公募基金总规模突破27万亿元，管理费同比下降7.04%；券商2023年揽入基金分仓佣金超168亿元；券商4月继续看好高股息等方向；两市融资余额增加73.44亿元；科创板单季IPO数量创开板以来新低；四川信托破产获批；截至3月22日，私募仓位指数为77.91%，较上一周上升0.79个百分点，已连续两周上涨，并创出近六周以来的新高。

环球信息：美股震荡，道指下跌0.6%，纳指上涨0.11%，标普下跌0.2%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.54美元，涨幅为0.65%，收于每桶83.71美元；纽约黄金期货上涨0.8%，收于每盎司2257.1美元，再创历史新高。伊朗驻叙利亚领事馆所在建筑遭以色列空袭；美国制造业PMI时隔16个月重返荣枯线；日本、美国、菲律宾将启动镍供应合作；OpenAI拟改善ChatGPT体验，无需注册就可使用；苹果探索玻璃基板芯片封装技术（涉东旭光电、利亚德等）；三星将提高SSD价格至多25%（涉江波龙、国芯科技等）；特斯拉在美上调Model Y车型价格。

市场信息：工信部将召开钢铁生产企业稳增长增效益工作会议；发改委等三部门组织开展千乡万村驭风行动，构建风电开发利用新格局（涉泰胜风能、中环海陆等）；国家（上海）新型互联网交换中心算力交易平台正式商用，与中科曙光、优刻得等11家单位算力平台实现互联互通；四部门严厉查处使用“瘦肉精”等违禁药品等违法行为；中国农科院作科所与俄联邦全俄大豆科学研究所达成多项共识，推动中俄大豆联合育种等；发改委上调成品油价格；中国科学家研发高比能氢混动力电源解决工业级无人机续航难题；国产民用载人飞艇“祥云”AS700完成首次转场飞行（涉经纬恒润、天银机电等）；航空工业飞行器机体快速研制中试验证平台在沈阳成立；2023年中国低空经济规模超过5000亿元；一季度全国电影票房达163.56亿元；新能源车企开启新一轮促销；低空经济扶持政策密集出台，芳纶纸为必要结构材料（涉凯盛新材、荣晟环保等）；峰飞航空首台盛世龙eVTOL交付日本AAM运营商；华为气球飞行机器人专利公布，可提高安全性及续航等；联想真AI PC将于本月发布（涉亿道信息、光大同创等）；联想旗下基金入股人形机器人公司星动纪元；人形机器人生态大会今日召开（涉丰立智能、步科股份等）；2024国际星闪联盟产业峰会举办，发布21项星闪2.0标准（涉创耀科技、高鸿股份等）；百度Create AI开发者大会于4月16日举行，李彦宏首场演讲将带来三大开发神器；第135届广交会将于4月15日至5月5日在广州举办，参展高新技术企业比上届增长20%。

个股信息，利好；常青科技拟10转4.5派2.3；金凯生科拟10转4派8；大地海洋拟10转3派2.5；宇通客车拟10派15；三元生物、福莱新材、帝奥微、无锡振华一季报大幅预增；海印股份一季报扭亏为盈；石化油服中标33.78亿元项目；农尚环境签署4.92亿元技术服务协议；华电重工签署2.87亿元合同；北方长龙获1.1亿元采购合同；达实智能中标5823万元智慧医院项目；天富能源中标3098万元厂项目；威胜信息中标金额2597万元项目；英维克中标中国电信弹性DC舱集中采购项目；广联航空中标上飞C929项目复材工装框架协议项目；豪恩汽电收到某全球汽车品牌DMS&OMS摄像系统产品的提名信；东软集团获批辽宁省和沈阳市大语言模型专项；深天马A获2亿元补贴；三棵树收到7966万元补贴；云天励飞拟回购；高铁电气高管拟增持。

利空：汤臣倍健一季报预降；诺德股份终止定增事项；伟时电子终止可转债发行事项；宁科生物公司流动性问题尚无明确解决方案；世纪华通收到证监会行政处罚事先告知书；财信发展收到重庆证监局责令改正措施的决定及警示函；永悦科技实控人被立案；新炬网络、新亚电子、中亚股份、利和兴股东拟减持。

其它：西藏城投控股股东拟变为北方集团；冠福股拟8亿挂牌转让五天实业；石基信息拟6.15亿元收购石基零售38%股权；景兴纸业拟4710万元转让艾特克16.49%股份；有研新材拟向控股股东定增募资3.2亿元；广汽集团与法国达索系统战略合作；瑞松科技与基恩士（中国）战略合作；皖通科技与盈嘉互联战略合作；金田股份目前已实现对小米汽车高压扁线的供货；铭科精技赛力斯M9车型的供货已在重庆工厂批量交付；宝丰能源EVA装置目前已经达到设计生产能力；龙旗科技汽车电子相关产线已开始小批量出货；天融信网络安全、数据安全、云计算类产品均可应用到低空经济领域；经纬恒润与某飞行汽车客户在研发服务等方面已有合作；神州数码已完成基于DPU架构的混合算力平台第一期研发工作；天虹股份GPT助手公司内部多领域落地；汉威科技拥有对工业及环保领域核辐射检测技术；华润微在消费、工业设备、新能源等细分领域订单量有所增长；五洋停车拟更名为五洋自控。

限售股解禁：华洋赛车、方盛股份。

周一早间市场信息

证券信息：深交所公布一季报预约披露情况，航锦科技4月3日率先披露；宏鑫科技301539、湘泵转债754319申购日；上交所内部通报国投证券、海通证券2家券商存执业质量问题；中基协发布资产证券化业务基础资产负面清单指引；上交所2024年启动沪市债券市场统一交易终端建设，进一步丰富科创板指数体系；深交所发布资产支持证券业务规则和三项配套指引；上交所发布首单发行上市监管资格类处罚；10只中证A50ETF联接基金4月1日起陆续发行；先正达撤回IPO申请，未来将在合适时机重启上市进程；中东资本向万达商管注资约600亿；截至3月29日，公募基金普通股票型基金仓位中位数为84.7%，比此前一周下降2.3%，偏股混合型基金仓位中位数为方9.6%，比此前一周下降2.8%；多只债基限购，最低限购额度仅为10元；公募基金上周加仓医药等行业；国际投行称中国不会实施QE，6月前后跟随美联储降息；多位百亿级基金经理乐看后市；四月限售股解禁市值逾3000亿元；本周限售股解禁市值222亿元。

环球信息：上周五欧洲主要国家股市涨跌不一。美国升级出口限制，正拟定禁止接收关键工具的中国先进芯片工厂名单；鲍威尔再度放鹰，美联储降息预期再被推迟；特斯拉第600万辆新车下线；日本经产省宣布拨款10亿日元支援车用半导体开发；日本启动新一轮核污水排海（涉大湖股份、华盛昌等）；OpenAI发布语音模型Voice Engine，出于安全考虑仅小范围试用；微软OpenAI投千亿美元打造AI超算（涉天孚通信、菲菱科思等）；联电拿下苹果新款iPhone天线模组芯片代工大单；亚马逊大幅简化掌纹识别注册流程（涉瑞德智能、熵基科技等）；马东铁”或延伸至泰国（涉中国铁建、中国中铁等）。

市场信息：国家外汇局发文强化外汇领域监管全覆盖，防范化解跨境资金流动风险；央行与北京市联合召开优化支付服务工作推进会；国资委确定首批启航企业，重点布局人工智能、量子信息等新兴领域，加快发展新质生产力；三部门联合发文大力推进体育赛事经济发展（涉中体产业、金陵体育等）；民航局要求改善低空飞行活动计划审批等服务，我国将增加低空可飞空域（和航宇科移动等）；国家新闻出版署发布3月份国产网络游戏审批信息；微短剧创作者支持计划发布（涉华策影视、浙文互联等）；部分汽车央企单独考核改革举措二季度落地；中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书；我国持续实施优质乳工程推动国产奶业高质量发展；北京亦庄发布人工智能新政，未来建成人工智能算力1万P；北京发布标准助力氢燃料电池汽车推广（涉海马汽车、亿华通等）；上海宝山发布三年行动方案，促进机器人及智能制造产业高质量发展；国内首个AI算力栈在浙江桐乡落地；我国科学家在量子纠缠研究中取得重要进展；中国科学家在压电材料领域有新发现（涉天通股份、泰晶科技等）；我国高校研制出可体内降解的新型压电材料；国产“超级显微镜”上新，中国散裂中子源二期工程启动建设；截至2023年底，我国已有实名登记无人机126.7万架；“玲龙一号”全球首堆220kV辅助电源倒送电工作成功；中国稀土集团牵头起草的钕铁硼焙烧再生原料国家标准获批正式立项（涉金力永磁、惠城环保、三川智慧等）；超快充固态电池即将首次装车（涉当升科技、新宙邦等）；湖北首条氢能示范线启动；中国移动智算中心（青岛）正式启用；第四范式发布先知AIOS 5.0；vivo多款手机将支持5.5G移动通信；通义千问开源首个MoE模型；咪咕视频、糖豆、红星新闻、豫视频、闪电新闻、新网银行、物联宝等8家合作伙伴加入鸿蒙生态，加速鸿蒙原生应用开发；海马氢燃料电池汽车7X-H开启示范运营；华为公开飞行机器人发明专利；小米SU7系列销售火爆；NAND闪存价格上涨在即（涉佰维存储、太极实业等）；人形机器人生态大会2日召开（涉爱仕达、江苏北人等）。

个股信息，利好：龙迅股份拟10转4.8派14；聚和材料拟10转4.8派10.87；浩辰软件拟10转4.6派10；信测标准拟10转4.5派3.3；博俊科技拟10转4.5派1.5；兆威机电拟10转4派5.5；四会富仕拟10转4派3；粤桂股份拟10送2派0.57；苏泊尔拟10派27.3；海信家电拟10派10.13；福元医药拟10派5；英诺特、诺普信一季报大幅预增；保隆科技收到国内某头部自主品牌主机厂的定点通知；嘉化能源、维远股份、雷柏科技拟回购；光大银行股东拟增持。

利空：登云股份终止定增事宜；节能铁汉重组中止审核；天域生态终止参与设立私募股权投资基金事项；鼎信通讯由于涉嫌违规，被国家电网对全部采购品类启动招标采购“熔断机制”；永安林业停止生物质能循环利用项目投资建设；广生堂拟终止部分技术服务合同；太和水已购买房产涉及被查封；*ST金一被证监会立案调查；贵航股份、藏格矿业、万丰奥威股东拟减持。

其它：奥特佳控股股东变更为长江一号产投，实控人变更为湖北省国资委；亨通光电引入战投建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金；润和软件拟增资扩股引入南网数研院；南网储能拟76.89亿元投建钦州抽水蓄能电站；荣昌生物拟定增募资25.5亿元用于投资新药研发项目；华菱钢铁拟9亿元实施冷轧高端家电板建设项目；滨海能源拟向控股股东定增募资4.69亿元；帝科股份拟定增募资2.65亿元；云鼎科技拟1.43亿元转让国拓科技90%股权；蜀道装备拟425万元收购清洁能源公司49%股权；跃岭股份拟收购源悦汽车51%股权；浙商证券拟受让国都证券19.15%股份；龙软科技拟开展智能化矿山总包业务；中旗新材与中国燃气旗下壹品慧战略合作；银之杰与循环智能战略合作；北新建材与十二冶战略合作；兴欣新材的N-羟乙基哌嗪等产品可以作为光刻胶剥离液的重要成分；金域医学发布宫颈癌智慧筛查工作站系列产品；岱勒新材今年钨丝渗透率较2023年还会继续提升；中际旭创铜缆与光模块分别用于不同的应用场景；中原内配目前已构建起“氢燃料电池发动机、双极板、空压机、加湿器、氢气循环泵”等五大氢能产业格局；锐捷网络计划在2024年完成自有产线的400G和800G LPO光模块量产；春秋电子提供小米汽车SU-7中控屏结构件；上海电气旗下氢器时代获多行业订单突破；金力永磁积极配合客户的人形机器人用磁组件的研发；汉马科技、山东墨龙复牌。

限售股解禁：欧普康视、信测标准、盛航股份、昊海生科、宏柏新材、仁度生物、海南矿业、长光华芯、荣昌生物、永兴材料、国光股份、海正生材、华鲁恒升、广济药业、江苏金租、日联科技、钢研高纳、富信科技、深水海纳、品茗科技、芯碁微装、翔宇医疗、元琛科技、东和新材、美锦能源、鲁西化工、宁波远洋、百合花。

周五早间市场信息

证券信息：上交所上市公司一季报预约披露时间出炉，永吉股份、梅花生物将于4月9日披露；灿芯股份787691申购日；首单水电清洁能源公募REITs上市；深圳防范非法集资办发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示。

环球信息：美股震荡，道指上涨0.12%，纳指下跌0.12%，标普上涨0.11%，道指和标普均创收盘历史新高，标普录得五年来的最好第一季度表现，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.82美元，涨幅为2.24%，收于每桶83.17美元；纽约黄金期货上涨1.16%，收于每盎司2238.4美元。宁德时代与通用汽车洽谈技术授权合作，计划在北美合作建厂；苹果势于5月发布新款iPad；谷AI功能将登陆Pixel 8，砸2000万美元启动AI加速项目；世卫组织启用冠状病毒全球监测网络。

市场信息：商务部决定终止对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税和反补贴税；中荷商务部门负责人就光刻机输华等议题交换意见；商务部有关负责人会见了苹果、高通、奔驰等20多家跨国公司全球负责人；国家能源局召开2024年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议；全国机器人标准化技术委员会人形机器人标准工作组第二次会议在科大讯飞召开；深圳着力打造全域支付示范区；临港新片区计划三年内大飞机本地配套一级供应商占比达10%；中国移动宣布将正式商用5.5G（涉欣天科技、硕贝德等）；中国移动咪咕发布移动融媒新生态合作计划；美光西安新厂房破土动工（涉普冉股份、德明利等）；小米汽车SU7上市，起售价21.59万元，雷军称2024年小米汽车将进入智能驾驶行业第一阵营；国内AI大模型产品密集发布（涉润泽科技、福昕软件等）。

个股信息，利好：中科江南拟10转8派10；山科智能拟10转4.8派4；石头科技拟10转4派4.68；兖矿能源拟10送3派14.9；雷尔伟拟10转3派3.3；凯莱英拟10派18；丽珠集团拟10派13.5；中国国贸拟10派13；兴业银行拟10派10.4；华荣股份拟10派10；南大环境拟10派8；上海沿浦一季报大幅预增；耐普矿机一季报扭亏为盈；星帅尔签订10.14亿元合同；晶科能源与Gulf Energy签署3.5GW长期合作协议；麦迪科技获得补助8221万元；楚江新材收到3807万元补贴；广汽集团拟回购。

利空：凯美特气终止实施特燃特气项目；起帆电缆终止在防城港建设海缆生产基地；宁科生物因金融借款合同纠纷被提起诉讼；山东墨龙将被ST；快可电子、诺思格、金盾股份股东拟减持。

其它：长源东谷拟3亿元投建长源朗弘30万套重庆小康增程式车缸体缸盖项目；节能风电拟2.9亿元投建中节能武威古浪5万千瓦风电项目；义翘神州与北科生物战略合作；隆基绿能发布泰睿硅片产品，涵盖主流高效电池技术；中集集团IV型储氢瓶已经出样，目前等待认证取证；云天励飞举行AI大模型产品发布会，正式发布“深目”AI模盒；金盾股份与清华大学合作的飞行汽车电动涵道风扇产品目前还处于研发阶段；光迅科技200G400G800G硅光芯片已具备批量能力。

限售股解禁：全志科技、惠丰钻石、万润新能、中远海科、德邦科技、灿能电力、艾隆科技、未来电器、芭薇股份、三一重工、建工修复、和林微纳、海通发展、苏能股份、通业科技、斯迪克、维海德、老百姓、*ST京蓝。

周四早间市场信息

证券信息：百亿级基金经理保持高仓位高持股集中度；资本市场研究人士指出，ETF期权行权交收对标的ETF无明显影响；券商二季度看好新质生产力投资主线；富时罗素暂缓将韩国和印度纳入关键的债券指数，维持越南的前沿市场地位，维持巴基斯坦耳机新兴市场地位，将瑞士踢出债券指数纳入的观察名单。

环球信息：美股收高，道指上涨1.22%，纳指上涨0.51%，标普上涨0.86%，标普再创收盘历史新高，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.27美元，跌幅为0.33%，收于每桶81.35美元；纽约黄金期货收高0.6%，收于每盎司2212.7美元。亚马逊向人工智能初创公司Anthropic追加投资27.5亿美元；SWIFT拟推央行数字货币互联平台；苹果或将于全球开发者大会上展示更多AI技术。

市场信息：存款利率进一步下调预期浓厚；授信额度超万亿元，专项借款开始进入发放周期；工信部等4部门印发通用航空装备创新应用实施方案，到2027年新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用，推进电动垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消费通用航空装备适航取证（涉卧龙电驱、森麒麟等）；2024年全国体育系统足球工作会议召开；航空铝材国家标准将实施（涉深圳新星、南山铝业等）；服务器操作系统迁移团标立项（涉浪潮信息、诚迈科技等）；网络视听市场规模首次破万亿，用户超10亿（涉华策影视、慈文传媒等）；珠海、深圳间首条无人机低空快递物流航路近日启动试运行；北京获批筹建汽车自动驾驶领域国家计量数据建设应用基地；北京新增3500P算力供给人工智能大模型；北京废止“离异3年内不得京内购房”政策；北京3月30日起41种集采药品价格平均降幅58%；成都发布具体实施方案优化支付服务；吉利汽车完成全球首次汽车无人驾驶漂移（涉瑞玛精密、伯特利、中鼎股份、通达动力等）；抖音治理AI不当使用，安全监管已成为行业发展前提；智元机器人将建设上海人形机器人首座工厂；百度智能云推出大模型应用全家桶，7款产品全新升级；宁德时代加速“to C”战略，将开上万平形象店、做抖音直播；LG新能源拟在华扩建电池产能；小米多家公司新增充电桩业务；自动驾驶领先公司新石器无人车获6亿元巨额融资（涉星网宇达、四维图新等）；供给端受限叠加需求提升，氟化工行业迎来年内旺季（涉巨化股份、三美股份等）；制冷剂价格持续上行，空调企业提前备货迎接旺季到来。

个股信息，利好：心脉医疗拟10送4.9派30；铂力特拟10转4派1.46；岱勒新材拟10转4派1.25；国科军工拟10转2派8；美的集团拟10派30；中国中免拟10派16.5；新华保险拟10派8.5；海尔智家拟10派8.04；通达创智拟10派8；新国都拟10派6.7；中油工程签署73.11亿元EPC总承包合同；德昌股份收到汽车转向系统全球知名Tier1公司关于EPS电机的项目定点通知书；ST数源已收回全部逾期商业承兑汇票款项；芯联集成、普洛药业、英洛华、美好医疗、科安达拟回购。

利空：远东股份终止定增事项；东北证券、金花股份股东拟减持。

其它：司太立拟定增募资14.8亿元夯实主业；今飞凯达拟5.57亿元在泰国投资新能源汽车铝合金轮毂建设项目；沃格光电拟5亿元投建AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目；滨化股份拟1.49亿元受让海明化工20万吨/年烧碱项目；杭州解百拟1.42亿元参设解百产业基金；安诺其拟1亿元收购上海亘聪100%股权；通裕重工与融发核电战略合作；锐捷网络与联想集团战略合作；慧博云通测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、汽车部等众多业务部门；瑞丰新材润滑油添加剂项目今年将有小部分产能释放；铜冠铜箔取得5G通信关键材料技术重大突破。

限售股解禁：德新科技、爱科赛博、中石科技、兆讯传媒、博俊科技、三态股份、开特股份、鸿日达、科瑞思。

周三早间市场信息

证券信息：证监会发布2024年第一季度证监会网站和新媒体抽查情况；证监会强调铲除资本市场问题产生的土壤和条件，强化惩治高压态势；无锡鼎邦889900申购日；截至2月末，CREFI指数成分基金的平均股票仓位为50.17%，较1月末上升1.99个百分点，重点加仓了技术硬件与设备、媒体、半导体与半导体生产设备等行业；券商两类子公司迎监管新规，出现11项规则变化；年内新成立ETF联接基金数量同比增长110%；月内20多只基金提前结束募集；新质生产力仍是机构调研重点方向。

环球信息：美股收低，道指下跌0.08%，纳指下跌0.42%，标普下跌0.28%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.33美元，跌幅为0.4%，收于每桶81.62美元；纽约黄金期货上涨0.05%，收于每盎司2199.2美元。美英政府指责“中国网络攻击”，制裁中国实体和个人；英特尔发布商用客户端AIPC产品（涉华勤技术、光大同创等）；特斯拉对美国用户免费试用FSD智驾（涉浙江世宝、万集科技等）；日本批准远端型肌病治疗药；巴尔的摩桥梁坍塌料导致煤炭出口中断数周；苹果开发者大会定档端午节，高管推文暗示有AI要素；

市场信息：18部门联合印发最新行动计划，开展6G、区块链、分布式数字身份分发等核心标准研究（涉中兴通讯、瑞斯康达等）；工信部将加快5G、千兆光网、算力等新型信息基础设施建设发展；发改委印发水运预算内投资专项管理办法；商务部将推动新一代信息技术、智能网联汽车、航空航天、生物制造等新兴产业健康有序发展，巩固提升新能源汽车、核电装备等重点产业竞争力，前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业，继续扎实推进跨境电商综试区建设，将尽快出台支持跨境电商发展实施意见（涉跨境通、小商品城等）；国产碳化硅灭磁电阻在大型机组首次真机试验成功；氢气产量占比超30%，中国稳居全球第一产氢国地位；沪深调整住宅“7090政策” ；今年上海将加速推进公共领域用车全面电动化；我国海外投资单体规模最大电化学储能项目开工；打破国际垄断，量子点液态芯片成功实现国产（涉爱威科技、基蛋生物等）；中科星图基于低空智联网服务体系，研发打造“数智低空大脑”；上汽与清陶能源共同研发的第一代固态电池也已开始排产（涉德尔股份、金龙羽等）；中国一汽在深圳启动飞行汽车岗位招聘，或进行多种构型研究；腾讯混元大模型背后机器学习平台，获中国电子学会科技进步一等奖；腾讯计划在Vision Pro上提供一些应用程序；菜鸟启动二次创业奖金激励计划，增加员工未来收入确定性；2月份中国iPhone的出货量下降约33%；vivo发布目前市场最轻折叠屏手机vivo X Fold3；vivo首发半固态电池技术，可令电池在-20℃低温为手机供电；2024中国数据中心液冷技术大会明日召开（涉科华数据、高澜股份等）。

个股信息，利好：高测股份拟10转6派4.5；米奥会展拟10转5派5；三旺通信拟10转4.8派5.2；盐津铺子拟10转4派15；佛燃能源拟10转3派6；芯瑞达、力合微拟10转2派3.5；比亚迪拟10派30.96；瑞丰新材拟10派13；时代出版拟10派5；盛德鑫泰一季报大幅预增；中国电建签订70.69亿元合同；龙泉股份签订5331万元合同；天永智能收到塞力斯的中标通知；复星医药、德龙汇能拟回购。

利空：中粮资本、元祖股份、本川智能股东拟减持。

其它：长电科技实控人将变更为中国华润；博晖创新拟33亿元投建博晖生物石家庄现代生物制药产业基地；南亚新材拟12亿元投建高端电子电路基材基地；科顺股份拟3.59亿元转让6.71%股份给顺控兴诚；新中港拟定增募资2.5亿元；江南奕帆拟4000万元收购红湖电机25%股权；华联股份拟3821万元收购联信达；松井股份拟1960万元收购长沙松润20%股权；同享科技拟增加其他光伏辅材产品项目；贵州轮胎目前有2款适用于0.5吨级无人机的轮胎产品；佳士科技在工业焊机领域的长期投入已取得了阶段性进展；豪美新材公司汽车轻量化产品仍有很大发展空间；长电科技、退市博天复牌。

限售股解禁：南京公用、德创环保、前进科技、剑桥科技、长川科技、联合水务。

周二早间市场信息

证券信息：中证协召开一季度首席经济学家例会，专家建议加大“吹哨人”奖励和保护制度；沪市主板公司业绩说明会，“新质生产力”主题周正式开启；融资平台查询系统已上线；券商两类子公司管理规范迎来修订，现金管理投资范围拓宽；节后融资余额增近1300亿，再次突破1.5万亿关口；两市融资余额减少7.15亿元；北交所首只ESG主题基金设立；南方基金旗下沪深300ETF降费；基金加大产品申报力度；截至3月15日，百亿级私募仓位从2月8日的68.88%提升至73.85%；高盛等外资维持超配中国资产。

环球信息：美股收低，道指下跌0.41%，纳指下跌0.27%，标普下跌0.31%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨1.32美元，涨幅为1.64%，收于每桶81.95美元。美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请；日本政府允许向第三国出口新型战斗机；欧盟根据新数字法调查苹果、谷歌和META；谷歌、英特尔和高通计划通过基金会开发AI软件，以抗衡英伟达；苹果可能在2024年WWDC大会上宣布推出人工智能应用商店；马斯克表示特斯拉将在推出销售之前在客户群体中进行驾驶员辅助系统的测试。

市场信息：潘功胜称中国有能力实现全年5%左右的预期增长目标，房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础，未来仍有充足的政策空间和丰富的工具储备；国家体育总局等部门印发《中国青少年足球改革发展实施意见》（涉共创草坪、三柏硕等）；我国推进数字基础设施建设，算力产业链保持高景气；钠离子电池储能国家标准拟立项（瑞泰新材、上海洗霸等）；提高体外诊断技术水平，量子点液态芯片实现中国智造；国产结核病新型mRNA疫苗即将问世；消息称京东汽车将和小米汽车进行深度合作；雷军称小米SU7的目标就是成为50万以内最好看、最好开、最智能的轿车；realme联合京东方打造6000nit无双屏，首次引入AI大模型针对性护眼；降低光刻机依赖，华为新专利助力打造高性能芯片（涉至纯科技、华懋科技等）；宁德时代与特斯拉合作开发电池；前2月光伏新增装机超预期，全年有望维持较高增长（涉福斯特、中信博等）；海峡两岸产业合作区建设推进会3月27-29日在济南举办；2024国际星闪产业峰会将于30日举办（涉创耀科技、辰奕智能等）；机器人行业多个会议即将举行（涉步科股份、丰立智能等）。

个股信息，利好：奥特维拟10转4派20；兴欣新材拟10转4派12；新天地拟10转4派4；宇晶股份拟10转3派4；元祖股份、云天化拟10派10；神火股份拟10派8；沪电股份一季报大幅预增；长盈通一季报扭亏为盈；安靠智电中标6722万元项目；派林生物拜泉浆站获得单采血浆许可证；乾照光电、奥美医疗、兆丰股份拟回购。

利空：舒泰神终止部分在研项目临床试验；仁智股份、赛力医疗被立案。

其它：安孚科技拟15.8亿元收购安孚能源37.75%股权，3.75亿元收购亚锦科技5%股份；华数传媒拟16亿元购买保本型产品；科达制造拟7485万美元在洪都拉斯投建建筑陶瓷生产项目；康达新材拟4亿投建年产8万吨电子级环氧树脂扩建项目；广钢气体拟3.93亿元投建电子特气生产研发项目；易成新能3.49亿元实施N型单晶TOPCon太阳能电池项目技术改造；海天股份拟2.7亿元收购安发国际100%股权；金龙机电拟2.41亿元转让青岛京东方5%股权；诚志股份拟49.67亿日元购买1183项专利资产；通程控股拟1.5亿元增资长银五八消费金融公司；联瑞新材拟1亿元投建IC用先进功能粉体材料研发中心项目；逸飞激光拟6000万元获新聚力51%股权；钱江生化拟4453万元受让物产经编36%股权；中新集团拟3000万元参投创业投资基金；三孚新科拟2580万元转让广州智朗；好利科技拟919万元转让合肥曲速剩余18.23%股权；财富趋势与腾讯云战略合作；赣锋锂业与Pilbara公司合作；福石控股携手百度实现营销传播视频秒级生成；石药集团司美格鲁肽注射液用于超重/肥胖适应症获临床试验批准；富春股份目前在AI宠物及AI陪伴等类NPC玩法上积极做探索和尝试；亿道信息提供生成式AI本地化解决方案；锋尚文化正在积极准备接入Kimi；安孚科技复牌。

限售股解禁：一博科技、力王股份、森鹰窗业、伟创电气、建元信托、青农商行、海天股份、振德医疗、腾景科技、一心堂、楚天龙、杰美特。

周一早间市场信息

证券信息：划转充实社保基金国有股权及现金收益管理办法发布；方星海期待以社保基金、保险资金、银行资金、公益慈善资金等为代表的长期资金，进一步加大对股权创投基金的配置比例；交易商协会、证券业协会对纳入当期评价的银行间和交易所债券市场信用评级机构进行统一排序，分为一、二、三、四类；京沪部分公募被监管异地交叉检查；中瑞股份301587申购日；上周偏股主动型基金平均仓位降低0.24个百分点，主要加仓了非银行金融、电力及公用事业、机械、医药、汽车等行业；交易商协会2024年对民营企业发行人会员免除全年会费；上交所倡议将董监高薪酬与上市公司市值表现合理挂钩；中信证券遭深交所现场督导，年内已主动撤回7家IPO；

环球信息：上周五美股震荡，道指下跌0.77%，纳指上涨0.16%，再创收盘历史新高，标普下跌0.14%，欧洲主要国家股市涨跌互现。纽约原油期货下跌0.44美元，跌幅为0.54%，收于每桶80.63美元；纽约黄金期货下跌1.13%，收于每盎司2160美元。欧盟发布通知对自华进口电动汽车进行海关登记，未来可能对相关车辆征收“追溯性关税”，英国、美国准备对中国电动汽车进行反补贴调查或国家安全风险调查；三星计划推出AI芯片，采用LPDDR内存技术（涉北京君正、中京电子等）；OpenAI宣布其最新研发的文本到视频生成器Sora即将与好莱坞电影产业接轨（涉捷成股份、光线传媒等）；脑机接口公司Neuralink将推出盲视产品（涉伟思医疗、翔宇医疗等）；苹果CEO库克称苹果头显产品年内中国上市；登革热疫情突袭南美。

国常会听取关于优化房地产政策、促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报，提出要进一步优化房地产政策，加快完善“市场+保障”的住房供应体系，着力构建房地产发展新模式。

市场信息：人民币在岸、离岸汇率创下四个月新低；央行召开2024年货币金银和安全保卫工作电视会议；国家金融监督管理总局将单家银行担任牵头行时承贷份额和分销份额的原则下限调至15%、30%；商务部发布全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单，自4月21日起施行；落实国家大数据战略，银行保险机构推进数据基础设施建设（涉广电运通、证通电子等）；五部门发文做好享受税收优惠政策的集成电路企业清单；郑栅洁表示将在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿元以上的巨大市场；首部节约用水行政法规出台（涉大禹节水、三川智慧等）；我国超重元素研究加速器装置刷新纪录；中国民航颁发首个无人驾驶吨级电动垂直起降航空器型号合格证；天翼云上海临港国产万卡算力池正式启用，同时入驻首批用户，这是国内首个投入正式运营的国产单池万卡液冷算力；上海计划到2025年智能算力规模超过30EFlops，占比达到总算力的50%以上，加快智算芯片国产化部署；2023年微短剧拍摄备案量达3574部97327集；万达商管旗下超162亿元股权遭冻结；阿里通义千问免费开放1000万字长文档处理功能；OPPO Watch X发布，支持手势操控及AI识别鼾症风险等级；首个电动垂直起降航空器型号合格证颁发（涉创世纪、森麒麟等），峰飞航空科技与中通快递签约，达成30架采购合同（涉中信海直、四川九洲等）；阶跃星辰发布Step系列通用大模型（涉中文在线、同方股份等）；月之暗面称所有合规开发者和企业均可接入；华为云与乐聚机器人在人形机器人领域展开合作（涉北特科技、丰立智能等）；华为算力GPU订单超百万片（涉软通动力、高新发展等）；华为手机供应链公司已开始向华为P70系列手机供货；受益国产替代及设备更新大潮，机床景气持续提升可期（涉科德数控、奥普光电等）；LCD电视面板价格持续上涨（涉诺、彩虹股份、联得装备、TCL科技等）；中国国际氢能产业展览会26-28日举办（涉航天工程、科隆股份等）。

个股信息，利好：石英股份拟10转5派57；惠泰医疗拟10转4.5派20；乐鑫科技拟10转4派10；华润三九拟10转3派15；新奥股份拟10派9.1；江中药业拟10派7；超讯通信签订6亿元合同；能科科技签订1.24亿元合同；农尚环境签署1.16亿元算力服务租赁协议；长华集团收到国内新势力车企关于新能源新车型冲焊件的定点通知书；得邦照明、科瑞技术、汇嘉时代、三和管桩拟回购；大中矿业股东拟增持。

利空：天下秀终止可转债发行事宜；傲农生物新增逾期的债务本息3.14亿元；广发证券被上交所警示；*ST美盛被立案；中泰化学控股股东被立案调查；ST贵人终止上市；天龙股份、道森股份、宇新股份、路维光电股东拟减持。

其它：亚光科技大股东太阳鸟控股获湖南国资增资扩股；赣能股份拟78.55亿元投建抽水蓄能项目；浙江鼎力拟17亿元投建年产2万台新能源高空作业平台项目；上海凯宝拟12.12亿元购买土地使用权；同济科技拟11.15亿元收购上海录润置业；华立股份10亿元投建郑州智能制造及大数据平台；云天励飞拟1.8亿元收购岍丞技术；迈信林与苏州算力科技战略合作；超讯通信与巨门云合作；天合储能与比利时EcoSourcen公司战略合作；迈信林与苏州算力科技战略合作；华盛昌与史泰博战略合作；粤电力Ａ惠州大亚湾石化区综合能源站项目1号机组投产；北信源AI能力平台正在和Kimi进行技术对接和测试；中航西飞积极关注“空中的士”研制进展；华策影视目前与月之暗面公司保持着密切的沟通，但暂无任何书面协议落地；中远海控新辟美东—南美西NEWS航线；信音电子DDR5-SO DIMM连接器产品目前处于样品出货阶段；拓息兆瀚新品AI推理服务器已适配盘古等10+业界主流大模型；福昕软件海外版PDF编辑器系接入GPT3.5；中航光电液冷产品广泛用于超算液冷等领域；蓝海华腾目前研发的电动飞行器电控产品技术可应用到飞行汽车上；九安医疗对月之暗面确有投资但比例较低；山子股份更名为山子高科。

限售股解禁：容百科技、蓝晓科技、天元股份、爱旭股份、东宏股份、炜冈科技、兆易创新、金钟股份、万邦医药、瑞丰银行、首药控股、恒兴新材、奥泰生物、冠盛股份、鼎胜新材、天铁股份、三维股份、毕得医药、厦门象屿、中元股份、山高环能、牧原股份、嘉亨家化、大智慧、海利尔、新城市、诺普信、戈碧迦、瑞芯微、易德龙、宿迁联盛、海正药业、石墨、众泰汽车、九联科技、贝泰妮。