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个人标签: 分析师   投资者  

大铭法度 

【发酵第一天,沙特概念股来了!】
一,这两天盘面最吸睛的方向就是沙特7月17日,欧普泰(836414.BJ)涨29.92%,微导纳米(688147.SH)涨14.39%,清源股份(603628.SH)涨10%,金刚光伏(300093.SZ)涨6.67%,晶科能源(688223.SH)涨超3%,TCL中环(0021... 展开全文

赞(11) | 评论 (8) 07月18日 09:41 来自网站 举报

大铭法度 

【百度Apollo无人车,推动车载光学蓬勃发展】
一,无人驾驶持续渗透7月10日,武汉市交通运输局相关负责人表示,萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初,萝卜快跑在武汉实现了7x24小时全天候运营,百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。我们认为自动驾驶应用的持续渗透将进一步推动车载光学及传感器业务的蓬勃发... 展开全文

赞(61) | 评论 (29) 07月16日 09:27 来自网站 举报

大铭法度 

【如果AI换机潮出现,机会在哪里浮现】
1、复盘过去两次手机换机潮过去十几年以来,手机换机潮一共发生过两次:一次是2012-2015年由苹果iPhone引领的智能手机换机潮;而第二次则是19、20年由5G引发对4G的换机潮。          第一次换机潮:需求、供给共同拉动产业链;从供给侧来看:苹果、安卓两大智能手机... 展开全文

赞(44) | 评论 (12) 07月14日 13:41 来自网站 举报

大铭法度 

【换电站:无人驾驶硬件的最大增量推手】
随着自动驾驶技术的飞速发展,智能车辆正逐步从科幻走进现实,成为交通运输领域的新兴力量。然而,电动汽车续航能力和充电效率的局限性一直是制约无人驾驶商业化进程的关键因素。在这种背景下,换电站作为一项创新性的基础设施,不仅解决了电动汽车的续航焦虑,更成为了推动无人驾驶硬件发展的最大增量... 展开全文

赞(23) | 评论 (5) 07月14日 13:40 来自网站 举报

大铭法度 

【换电站为何是无人驾驶硬件最大增量?】
一,萝卜快跑最新第六代全部改换电模式萝卜快跑第六代车由江铃汽车代工,第六代车最大的变化就是,全部改为换电模块。如果从单车价值增量看,换电模块的价值要远远大于摄像头清洗和惯性导航。换电是无人出租车的必然标配!百度最新第六代全部改为换电,行业龙头的的选择,后续无人出租车企业几乎肯定跟... 展开全文

赞(1) | 评论 07月12日 09:39 来自网站 举报

大铭法度 

【换电站为何是无人驾驶硬件最大增量?】
一,萝卜快跑最新第六代全部改换电模式萝卜快跑第六代车由江铃汽车代工,第六代车最大的变化就是,全部改为换电模块。如果从单车价值增量看,换电模块的价值要远远大于摄像头清洗和惯性导航。换电是无人出租车的必然标配!百度最新第六代全部改为换电,行业龙头的的选择,后续无人出租车企业几乎肯定跟... 展开全文

赞(46) | 评论 (19) 07月12日 09:39 来自网站 举报

大铭法度 

【苹果一小步,行业一大步,消费电子行业全面开启AI终端时代!】
一,苹果链一致预期逐步形成苹果WWDC落地“本地>云端>第三方LLM”AI iPhone方案,有望持续刺激换机需求,开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言,苹果一小步,行业一大步,消费电子行业全面开启AI终端时代!果链投资贯穿今明年,兼具业绩弹性与估值弹性:① 量... 展开全文

赞(50) | 评论 (8) 07月02日 13:00 来自网站 举报

大铭法度 

【光模块继续超预期,二季报数据分析】
一,光模块板块涨幅领先7月1日光模块板块涨幅领先,我们判断主要系市场开始交易半年报预期。海外400G、800G光模块需求饱满背景下,随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放,预计将受益于高速产品需求拉动,业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向,如高密度光纤... 展开全文

赞(34) | 评论 (12) 07月02日 12:59 来自网站 举报

大铭法度 

【苹果手机+AI手机概念股名单一览表】
苹果智能将成为AI手机引领者,推动原生智能加速渗透,据Canlys预计2025年iOS操作系统将占据全球AI手机出货的55%。AI手机端侧算力提升,将带动产业链部件升级创新端侧算力提升或带动手机芯片及零部件升级,如1)SoC芯片:AI手机智能化为端云结合,端侧对处理器要求会进一步... 展开全文

赞(41) | 评论 (8) 07月01日 08:13 来自网站 举报

大铭法度 

【稀土作为6月最后一个重磅文件,能否打响七翻身第一枪?】
一,周末最重磅的消息来自稀土周六《稀土管理条例》发布, 也上了新闻联播!新条例加强稀土资源保护,这对板块无疑是大利好。由于稀土在电子、国防军工体系中的重要作用,成了各国争相抢夺的重要资源!我国虽然是稀土大国,但之前各地恶性竞争,白菜价卖,反倒便宜了西方集团。这次明确,稀土资源被明... 展开全文

赞(17) | 评论 (14) 07月01日 08:13 来自网站 举报

大铭法度 

【9月登场,最新华为Mate70概念股梳理】
一,华为Mate 70,预计9月登场华为Mate 60系列的成功,让华为在手机市场重焕光彩。2023年第四季度,华为成中国手机市场最大黑马,超越小米成为市场第四。现在,华为全新Mate 70系列要来了。新机预计将于9月发布,与苹果iPhone 16系列正面竞争历代Mate系列新机... 展开全文

赞(3) | 评论 06月28日 12:47 来自网站 举报

大铭法度 

【光伏供给侧改革又有新的吹风】
一,国家能源局:合理引导光伏上游产能建设和释放 今天,国家能源局在国新办新闻发布会上表示,将会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息,合理引导光伏上游产能建设和释放,避免低端产能重复建设,努力营造良好的市场环境。光伏的供给侧改革又有新的吹风。前不久第一... 展开全文

赞(25) | 评论 (4) 06月21日 12:37 来自网站 举报

大铭法度 

【新一代AI服务器最大增量:一体成型电感】
一,2024年,最新一代AI服务器最大增量是一体成型电感在AI服务器中,CPU需要供电,GPU板卡需要供电,内存(DDR4、DDR5、HBM)需要供电,各种接口也需要供电。简单讲,就是能耗更高了。所以,电源管理系统当中用到的无源器件(以电感为主)就发挥着关键作用。随着CPU/GP... 展开全文

赞(36) | 评论 (2) 06月21日 12:37 来自网站 举报

大铭法度 

【详解6大HDI(高密度互连)上市公司】
一,GB200驱动pcb价值量大幅增长PCB-AI服务器PCB性能提升,单机价值量持续增长。由于其优越性能,HDI在AI服务器PCB中占比提升。GB200中PCB用量及规格同步提升,驱动整机PCB价值量大幅增长。英伟达GB200的服务器下半年正式放量。相较于传统服务器,AI服务器... 展开全文

赞(21) | 评论 (7) 06月18日 09:15 来自网站 举报

大铭法度 

【台积电涨价,封测涨价概念一文梳理】
一,台积电涨价在产能供不应求的情况下,台积电将针对3/5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中3nm代工部分将涨价5%以上,而2025年度先进封装报价也将上涨10~20%。这是本轮周期内,台积电首次明确上调代工和封测的价格,其中封测一次涨价10-20%不算小,2020-2021... 展开全文

赞(41) | 评论 (21) 06月18日 09:14 来自网站 举报

大铭法度 

【6月WWDC催热果链,重点标的梳理】
一,苹果系统级AI能力引领行业:Siri采用端云混合方案,GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能,能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息,打破过去各APP数据割裂局面。苹果AI带动手机换机:保守估计,存量iPhone中,超过... 展开全文

赞(30) | 评论 (10) 06月17日 13:53 来自网站 举报

大铭法度 

【超预期?特斯拉人形机器人核心公司梳理】
事件:2024年特斯拉股东大会将于北京时间6月14日凌晨4:30举办。早前的宣传视频中展示了多个Optimus片段:Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣(工业场景操作熟练),可进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作(泛化工作能力持续强化)。按照特斯拉目前所披露的信息来看,特... 展开全文

赞(18) | 评论 (13) 06月14日 09:14 来自网站 举报

大铭法度 

【苹果一夜涨了一个茅台,受益概念梳理】
一,一夜涨了一个茅台昨夜对于美股已经全球股市,是不平静的一夜,AI人工智能的浪潮,已经从上游的芯片端向下游的应用端开始转移了。继英伟达连续大涨之后,美股科技股的第二位巨头苹果公司,一夜股价上涨7.26%,总市值达3.176万亿美元。苹果市值一夜增加2142亿美元,折合人民币1.5... 展开全文

赞(15) | 评论 (8) 06月13日 10:29 来自网站 举报

大铭法度 

【芯片产业链被低估的赛道:芯片设计】
一,IP是芯片的核心从整个芯片的生产流程来看,第一个环节就是设计。设计分为两个主要环节,一个是IP,另一个是EDA。这里的IP不是我们熟悉的IP地址,而是一个核,分很多类型,预先设计、验证好的功能模块。IP可以说是芯片中的核心,目前全球主要的玩家,几乎集中在老美那,比如我们很熟悉... 展开全文

赞(38) | 评论 (21) 06月11日 06:48 来自网站 举报

大铭法度 

【智能电网的最强逻辑梳理】
一,消息面汇总国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》,《通知》提出进一步提升电网资源配置能力,电网企业要进一步提升跨省跨区输电通道输送新能源比例,加强省间互济,全面提升配电网可观可测、可调可控能力,公平调用各类调节资源,构建智慧化调度系统。随着我国新... 展开全文

赞(17) | 评论 (4) 06月11日 06:47 来自网站 举报