Deepseek竞争者出现！云计算云服务青云直上！

昨天收盘后传来一则消息，说是美国有一个华人教授，名叫李飞飞，搞出来一个性能媲美Deepseek等新的AI大模型，训练费用仅仅不到50美元，相关新闻我做了截图：

这个新闻到底是真是假？正如我昨天的文章《Deepseek，云，数据：耐得住寂寞，守得住繁华？》所表达的一个认知——真假并不重要，关键看大众如何被其影响。或者说，你个人认为这则新闻是真是假，并不重要，重要的是大众看到这则新闻之后，会有什么样的反应，进而会怎样去影响市场？

我个人不成熟的看法是：不到50美元的成本，可能是有点夸张了，估计是为了吸引眼球搞的夸大其词，不说得如此极端，怎么能够让大家一下子都关注呢？

然后从性能上讲，新闻也只敢用媲美二字，这个媲美在中文里意境就丰富了，差一点点是媲美，差得多一点点，也可以算是媲美。既然不敢明确自称超越，那么可能比起DS还是性能要差那么一些的。

但是，这些却又并不重要，认真你就输了。你没必要太在乎这个新的大模型是不是花费不足50美元，也没必要太较真它的性能是否赶得上DS，你只需要注意一点：

这样的新闻已经出现，并且估计未来还会多次出现另外的AI大模型号称价廉物美，那么，最大的获利方是谁呢？

李飞飞团队的廉价大模型之所以成本低廉，是因为他们利用了云服务，通过云平台进行云计算，从而使得他们团队无需自己购买价格昂贵的AI硬件。

那么显然，以后诸多的AI创业团队，都无需自己购买AI硬件了，而是通过云服务商所提供的云计算，去进行AI大模型的创立和研究。

这说明，未来最大的受益者，显然就是提供云计算的云服务商。

看明白了这一点，你们就会对春节以来A股走势最强的股票，忽然理解了原因。

春节股市开市以来，港股市场最强的股票是金山云，而A股开市后，最强的股票是青云和优克得，这两个都是云服务商。我大致看了一下，和云计算相关的并且名字末尾是“云”的“云字辈”，还有开普云和美丽云，走势虽然没有青云和优克得那么强，但也是非常彪悍的走势。然后再看看其他的云计算股票，一群猛兽一般，也都彪悍无比。

因此，目前的市场非常明确，最热的热点、最强的主线，不是机器人了，而是云，即云计算、云服务。市场是如此的聪明，走势已经说明了一切。

这还有一个原因，是因为机器人毕竟炒作了相当长的时间，很多股票从最低位算起，涨幅已经在5倍甚至10倍，而云计算板块则属于典型的低位板块，即使如青云这种连续三个20厘米涨停板的股票，短期涨幅虽然巨大，但是你看他的月K线，其实从底部起来，刚刚一倍多一点，有人说青云是亏损股，但很多机器人股票也是亏损股啊，既然彼此都是亏损，那些亏损的机器人股票涨了四五倍，而云计算领头羊青云也才仅仅涨了一倍出头，说明云计算这个板块的位置比机器人板块更低，也说明云计算板块里的多数股票，从最底部的价格算起，涨幅是远远低于人形机器人板块里的多数股票的。

需要声明的是，青云这个股票我没有，这个股票之前太冷门了，压根不可能去潜伏，而最近三天一字板根本买不进，所以这个股票我是一股也没有的，对这种短期期突然爆发涨幅过大的股票，我也是不建议网友们去买的。也正因为我没有这个票，和它完全没任何利益关系，才拿它来举例。

股市有一个基本的窍门，叫做“避高就低”，当然，这并不是说高位股就每一支都不如低位股，而是表达了一种股市哲学：

通常情况下，如果同样都是风口，低位板块的股票因为涨幅小、获利盘少，所以走势往往会比高位的板块股票更强悍。而目前，云计算板块和机器人板块肉眼可见的强弱对比，也基本说明了这一点。

一家之言，未必正确，不是投资建议，仅供参考而已。

2月7日忠言午评：冬播者终迎来春生行情爆发，大盘放量一举攻克3300点整数关

今日消息面：

一场中国式“美女蛇”的入场戏！

 一场中国式“美女蛇”的入场戏！

春节归来，人勤春早。

元宵上元节前还是年，也许有很多百姓们此时还在欢度春节，但是，更多的中国人是忍不住的，这其中，既包括本来就对过年很淡的年轻人，也包括在过往数年里受大环境影响而并不如意的负累人，他们都在期待着蛇年干一场翻身仗。

节期惊艳亮相的DeepSeek，一下子亮瞎了美丽国的双眼，让世界惊呼中国的“斯普特尼克”时刻的到来。所谓“斯普特尼克”时刻，指的是人们认识到自己受到威胁与挑战后，经过加倍努力，从而达到迎头赶上的时刻。这个时刻，也指的是迎来重大变革与几何级进步的重大契机的时刻。

巧合的是，DeepSeek竟然与中国股市有着密不可分的重要机缘，她如同一条“蛇”，变化出美丽的人形，几年如一日地吸附着中国股市的血，成就了她成长壮大为一条巨蟒，于是就不用再装了，在原形毕露一飞冲天的时刻，大家惊呆了，这也是中国科技的“斯普特尼克”时刻。

如果苏妲已不是狐狸，而是一条蛇，那中国股市就是强壮如牛的纣王。在乌尔善的《封神1》中，妲已像一条蛇般依附着纣王；而在《封神2》中，当老怪大师想再看看费翔的胸大肌与高大魁梧模样的时候，却发现这位纣王竟然已形同枯槁。大王，这几年你真的被妲已吸干了......

但此时，老怪大师却在想，中国股市是否也会藉此迎来自己的“斯普特尼克”时刻？

不然为何会有一场DeepSeek搅局？不然中国的自主科技要靠量化起家发家？不然怎么会有抛弃商纣而迎来新的“天下共主”？姬发，是不是会代表着的一个改头换面的全新的中国股市的到来？！

春节后的三个交易日，一场完完整整的“美女蛇”的入场戏。

第一个镜头，大盘绿，小盘股涨。绿的，代表着导演会首先告诉大家，她其实是一条蛇。但小青又告诉你，她是美女。

第二个镜头，低开高走，大小盘全涨。定睛一看，蛇一开盘就幻化为一个美女，大家惊艳，天下竟然有这么美妙的女子。

第三个镜头，一路向上，长阳贯穿生命线。许仙娶了一位娘子，曼妙婀娜，简单不要太美，不去瞧上一眼，那简直是此生遗憾，赶快抢啊！

这正是节后三天的市场走势写照。

此刻，有一位把控局面的“法海”，他的名字叫特朗普。

全球近日连续三天的大逆转涨，最重要的原因来自于法海的法力暂停。在墨西哥总统辛鲍姆和加拿大总理特鲁多就先后与特朗普通话并同意加强边界安全并努力遏制芬太尼流入美国之后，特朗普决定对墨西哥和加拿大的25%关税被推迟一个月执行。而特朗普对于中国那 10% 的加税并未松口。

特朗普在对墨加施加决定之后说，他“24小时内就将跟中国通话”。但是，现在24小时已过去了，却没人和他通话。他迎来的反而是五招，包括从2月10日起，对部分美国商品加征10% 、15% 的关税；将美国两家公司列入；对谷歌展开调查；限制部分稀土出口；向 WTO提起诉讼。

面对钱塘江疯涌而至的观美女人潮，法海选择了隐忍，让DeepSeek与机器人再飞一会儿。

2月6日晚间，DeepSeek暂停了API服务充值。有业内分析指出，既要应对近期涌入的大批用户，又要继续提升模型性能，DeepSeek亟需扩充算力基础设施，以满足更多用户的访问需求。再如，华为方面消息，华为DCS AI全栈解决方案中的重要产品ModelEngine AI平台，全面支持DeepSeek大模型R1&V3和蒸馏系列模型的本地部署与优化，加速客户AI应用快速落地。

这些，将进一步助推AI行情向纵深方向发展。周五的算力应用、国产软件等，全线接力补涨。另外，比亚迪智驾助攻AI的应用系列，又朝着无人驾驶、飞行汽车与低空经济方面发力。

此刻，天是蓝的，女是美的。

有女孤身，策马昂扬；

有女铮铮，热血难凉；

有女怀春，河水其泱......

春季行情来了！

今日，上证指数首次突破30日均线，这是重要的技术信号。其实，其它指数近日都已经突破，上证指数越来越不准确了。不过也突破了，说明春季行情已经展开了。

午评：向上加速回归12月箱体内，考虑低位板块补涨轮动！

做最真实的个人实盘分享和记录最详细的A股投资之路。目前已经通过基金实盘认证，可自行在查看持仓搭配明细。

 $上证指数$：

（1）热点消息播报：A股行情分析，后市怎么看？

（2）来复盘一下当前的A股走势。周五上午走势，上证指数与$创业板指$走出普涨态势，其中创业板为首的中小盘题材类上行领涨。

（3）来看一下此时的上证指数日K线结构走势，目前的上证指数站上3300点一线位置的整数关口，向上尝试重回12月的月线箱体。目前从3140点向上回归至3315点位置，上方12月的箱体区间在3346-3495点位置。

（4）目前的走势呈现量价齐升，走势形态不错，下方的多周期均线呈现粘合向上发散，这一次的科技大类的集体利好，带动了其他行业板块的轮动回升。

（5）我认为这次的上证指数将对3346点的上方区间做冲高试探，创业板等中小盘板块指数已经回升至12月的月线内部，目前仅权重指数未能跟上涨幅，后续考虑补涨。

（6）再来看看此时的创业板日K线的走势结构，创业板目前的趋势进程向上突破了下行趋势线的压力，回归到1敜12月的月线横盘区间内。创业板目前的走势不错，还处于加速上升中。

（7）美股方面，$纳斯达克$日K线走势，目前处于震荡回升行情中，上升行情还在继续。

（8）港股方面，近期恒生指数与恒生科技指数目前处于加速冲高到去年9月底至10月初的年线高点位置，港股这波弹性大，走势不错，不过目前的位置不宜追涨。

（10）综上，叠加判断，可以得出一个清晰的结论：

（一）短线走势：上证指数与创业板加速向上突破了低位箱体的压制，高位板块不宜追涨，但低位板块预计进入补涨轮动。港股目前处于高位压力区不宜追涨。美股目前震荡向上。

（二）趋势展望：上证指数将在3100-3200区域形成右侧底部结构区域。

（三）个人计划：上下巨震中做波段差价。

具体操作：每个交易日下午1点至2点可参考我的尾盘策略长文，理性参考我的实盘变动计划。

感谢各位老友的长期点赞评论支持。希望大家点赞支持一下老股。

国金证券：比亚迪即将召开智驾发布会，重视车用芯片机会（附股）

江海证券：人形机器人行业步入蓬勃发展新阶段

航母产业

未来10年我国将围绕航母编队进行海上力量建设，或将完成4艘航空母舰、131艘新型舰艇的建造工作 ，将释放超万亿元的市场空间

借着这次福建舰命名，作为股市投资者，我们需要关注那些方面呢？当然是我国航母自建背后，那些企业在做贡献，这样也加强我们未来的投资布局信息。

根据航母主船体、舰载机生产、特种材料、动力系统、雷达预警和远洋华信息化和电子化、其他配套设施这几个方面梳理出来整个市场最完整的航母概念股。

一、航母主船体

中国重工(601989.SH)：公司是中国造船业的主导力量和装备最强最大的供应商，2012年9月，公司作为重要参与方的中国首艘航空母舰“辽宁号”正式交接入列；18年5月13日离港海试的首艘国产航母，也是由公司旗下研究所进行总体设计。公司是央企，实控人中国船舶重工集团.

中船防务(600685.SH)：央企，实控人国务院国资委，2014年11月，公司收购黄埔文冲，其军用船舶包括导弹护卫舰、导弹护卫艇、导弹快艇等各类战斗舰艇和辅助舰艇，公司2021年9月30日披露子公司黄埔文冲签订10.43亿美元的合同。

中国船舶(600150.SH)：公司为国内最大造船企业，大股东中船集团研制的产品几乎涵盖了我国所有主战舰艇和军辅船装备；公司是央企，实控人中国船舶工业集团；LNG新船订单增加。

中国一重(601106.SH)：中国一重作为由直属管理国有重要骨干企业，在我国首个国产航母的制造过程中积极发挥装备制造优势，提供重要技术装备保障，为实现强军梦贡献力量。据专家介绍，首艘国产航母的研制融合了全国的力量，研制工作涉及532家配套单位，其中包括国有企业、民营企业，科研院所甚至高等院校。

中船科技(600072.SH)：主营船舶总工程，军品船舶高科技平台，中船集团研制的产品几乎涵盖了我国所有主战舰艇和军辅船装备；公司是央企，实控人中国船舶工业集团。

中国海防(600764.SH)：公司原名中电海通，子公司长城电子主要从事水声信息传输装备和各类电控系统的研制和生产，具体产品包括各类军民用水声信息传输装备、水下武器系统专项设备等军品领域产品；公司是央企，实控人中国船舶重工集团。

中航重机(600765.SH)：央企，实控人中国航空工业集团，公司是中国实力最强、规模最大的高压柱塞液压泵/马达科研、制造基地，涉及航母用液压装置。

中船应急(300527.SZ)：公司产品涵盖应急保障、应急救援处置、应急预警和应急服务四大板块业务，公司是国企，实际控制人为国务院国资委。

二、舰载机生产

中航沈飞(600760.SH)：主营航务装备产品制造，现型号产品覆盖歼11/歼15（三代）、歼16（三代半）、鹘鹰FC-31（四代）等多系列空军歼击机/舰载机，收购吉航公司，完成制造-维修一体化平台搭建。

航发动力(600893.SH)：央企，实控人中国航空发动机集团，公司是航空发动机龙头，由于建设航母，也会带动舰载机、等军用飞机的发展，从而间接利好以发动机为主营业务的航空动力。

中直股份(60038.SH)：公司是中国直升机和通用飞机科研生产基地，代表了中国民用航空工业发展的最新水平，战斗直升机是航母的标配；公司是央企，实控人中国航空工业集团。

中航电子(600372.SH)：中航工业航电系统平台，公司主营业务航子是航空制造产业链的核心，公司拥有较为完整的航子产业链，产品谱系全面，应用领域广泛，电子系统是航母舰队的神经中枢；公司是央企，实控人中国航空工业集团

中航机电(002013.SZ)：航空机电龙头企业，公司是航空工业旗下航空机电系统的专业化整合和产业化发展平台，承担航空机电产品的市场开拓、设计研发、生产制造、售后服务、维修保障的全价值链管理，为航空装备提供专业配套系统产品。

中航西飞(000768.SZ)：公司确立了军机、民机、航空服务和国际合作等四大支柱产业，完成了由飞机零部件制造商向整机制造商的转变。公司目前是轰六系列、飞豹系列、运七系列、新舟系列等军民用飞机主制造商，是国产新支线飞机ARJ21主要分承制商，是国产C919大型客机主要机体结构供应商和起落架系统供应商；是美国波音公司、欧洲空客公司等世界知名飞机制造商的重要战略合作伙伴（来源公司网站）。 2012年11月定增完成，拟购买的资产为陕飞集团公司、中航起、中航制动、西飞集团公司航空业务相关资产。本次交易完成后，公司将在原有产品的基础上新增运八系列飞机的生产能力，以及飞机起落架、飞机机轮及刹车系统等航空产品的生产能力。

航发科技(600391.SH)：公司主营航空发动机和燃气轮机的主要零部件，坚定“做世界级航空发动机零部件供应商”的发展目标。合作伙伴除GE、RR、P&W等国际主要航空发动机公司外，又新开发了斯奈克玛、霍尼韦尔、西门子、斯伦贝谢等新客户。外贸转包生产从单一的低端航空零部件制造逐步向产业链高端的单元体交付过渡，正向成为航空发动机和燃气轮机零部件世界级供应商的目标迈进。公司2013年度再获RR公司"“最佳供应商奖”；现已成为霍尼韦尔中国区战略发展供应商、斯伦贝谢亚洲核心供应商、 RR、GE航空新机型同步研发合作商、GE能源压气机叶片免检供应商。

三、特种材料

抚顺特钢(600399.SH)：国防军工、航空航天等高科技领域使用特殊钢材料，高温合金钢量产高增。

中航重机(600765.SH)：公司主营航空锻造(75%)和液压产品(13%)、散热器(10%)等，为国内航空锻造龙头，产品应用于军民两用航空，公司实际控制人为国务院国资委。

昊华科技(600378.SH)：主营业务分为氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块，产品服务于多个国家军、民品核心产业；其中长征系列火箭、中远程导弹推进剂，以及嫦娥卫星、天宫飞船、国产航母、核、国产大飞机及各型现役军用飞机使用的特种密封件、隐身涂料、特种轮胎及航空有机玻璃等均为公司代表产品

贵绳股份(600992.SH)：公司特种用途钢丝绳成功用于辽宁舰等重大海洋装备上，2014年6月公司再投资者互动平台表示，我国第一艘航母上所用绳80％左右由公司生产提供；公司是国企，实控人是贵州国资委。

宝钛股份(600456.SH)：公司是中国最大的以钛为主导产品的稀有金属材料专业化生产、科研基地，中国市场占有率在40％以上，其中高档钛材和军工钛材市场占有率高达80％以上。公司军工钛材的供应量占军工总需求的95％以上，公司国外航空钛材的供应量占国内采购的100％，均处于绝对垄断地位。

新日恒力(600165.SH)：公司研发的军品特种钢丝绳系列产品成功应用于辽宁舰上，填补了国内空白，成为国内研制、生产的唯一承制单位

四、动力系统

湘电股份(600416.SH)：拥有船舶综合电力推进系统、特种发射(电磁发射)两大核心技术，全球领先、国内独一无二的市场地位。

中航动力(600893.SH)：军船燃气轮机与航空发电整装龙头，公司是国内唯一航空发动机总装上市公司，实际控制人为国务院国资委。

中国动力(600482.SH)：公司七大动力业务及机电配套业务，主要应用于国防动力装备领域、陆上工业领域和汽车消费领域、船舶和海洋工程领域、光伏、风电等新能源领域；武汉船用机械有限责任公司为首艘国产航母配套了调距桨等系列装备螺旋桨轴等系列装备；河南柴油机重工有限责任公司为首艘国产航母提供应急发电机组设备；重庆齿轮箱有限责任公司为首艘国产航母配套新型动力系统。

航发控制(000738.SZ)：公司成为目前国内唯一的航空发动机控制系统的研制、生产和试验基地，主营业务定位为航空发动机控制系统的研制与生产，由于建设航母，也会带动舰载机、等军用飞机的发展，从而间接利好以发动机为主营业务的航空动力；公司是央企，实控人中国航空发动机集团。

五、雷达预警、远洋华信息化和电子化

中航光电(002179.SZ)：国内特种防务连接器龙头，公司为航母及其舰载机等全面配套连接及相关产品。

北方导航(600435.SH)：公司主要的军工产品包括远程控制技术产品、稳定技术产品、火控技术产品、惯导与光电控制技术产品、智能机器人技术产品、场景观测平台技术产品六大系列，军品、非战争军事行动装备和民品三大块，精确制导，航母必须武器装备；公司是央企，实控人中国兵器工业集团.

四创电子(600990.SH)：公司建有国家气象雷达生产基地，拥有我国雷达行业唯—一家908工程集成电路产品设计开发中心，而雷达是航母编队神经中枢；公司是央企，实控人中国电子科技集团

中国卫星(600118.SH)：公司是目前上市公司中唯一的卫星制造公司，以专业子公司为依托，着力建设北京、深圳等产业基地，逐步形成以小卫星和微小卫星两大总体为牵引；卫星导航，地面站系统集成，通信产品，遥感和图像传输4大板块的卫星应用业务，是公司未来发展的强劲引擎。公司完成以18.19元/股配股6637万股，募资用于收购CAST968平台系列、收购航天恒星85.76％股权及503所卫星应用业务及相关资产；投资小卫星系统级研制能力建设类项目等。其中，公司收购的航天恒星和503所长期从事卫星应用业务，是五院发展卫星应用业务的主要平台，拥有VSAT天线、卫星电视单收站天线多项专利。

北斗星通(002151.SZ)：随着“北斗”卫星导航系统不断完善，将建成代号为“长河”的卫星导航系统，以专门为舰队提供服务。 公司专业从事卫星导航定位产品、基于位置信息系统应用和基于位置运营服务业务，已逐步确立了在用于测绘国产高精度接收机核心部件和军事指挥控制应用等细分领域国内领先地位。

振芯科技(300101.SZ)：公司是国内北斗终端最大供应商，且被列为国家重点支持的北斗系列终端产业化基地，拥有围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”的完整北斗产业链，根据客户需求提供产品和系统解决方案。

海兰信(300065.SZ)：公司主要从事智能航海、海洋观探测、海洋信息系统等服务,作为的装备供应商，公司产品已应用到包括“辽宁舰”和我国首艘国产航母在内的各类舰船上。

国瑞科技(300600.SZ)：公司产品包括船舶配电系统及船舶机舱自动化系统等，军品覆盖主流军用舰船，民品涵盖公务船舶、海工船舶及三大主流船型，其中军品占比达七成以上，主要客户为南北船两大军工央企集团；公司是民企

光电股份(600184.SH)：央企，实控人中国兵器工业集团，公司2010年定增购买的防务标的包括国防科学技术工业委员认定的企业技术中心，该中心具备精确制导武器系统集成、可见光、红外、激光、微光技术、精确制导技术等及综合性科研开发的能力。防务设备是航母的必须设备之一。

六、其他配套公司：

博威合金(601137.SH)：国内铜合金材料龙头，产品广泛应用于5G、新能源汽车和半导体等领域，公司研发了针对航母用装置用材料,并已提供使用。

航锦科技(000818.SZ)：子公司中电华星主要从事电源业务,公司产业应用在航母的电源上。

南山控股(002314.SZ)：公司所属华南建材（持股90.94%）在船舶配套行业处于国内领先地位，市场份额接近20%，而且进入行业的高端领域。

泰豪科技(600590.SH)：具备先进水平和工艺的专用设备及零部件的供应商，公司军用空调产品即“航母平台冷战空气调节系统”和“航母舰载机空调调控系统”已于今年上半年顺利通过航母制造方和部队使用方检验签收，并随之成功装备我国首艘航母“辽宁舰”。

亚星锚链(601890.SH)：公司是世界锚链行业内最大的、专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业，是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地，是目前我国锚链的主要供货商；公司是民企。

宝塔实业(000595.SZ)：公司从事的主要业务为轴承、船舶电器的生产与销售，船舶电器产品主要应用在航母、军舰和大型船舶上；子公司桂林海威在消磁、扫雷行业中具有研制和生产的能力，掌握了消磁、扫雷设备的核心技术，消磁设备产品用于包括航母在内的军用船舶；国内首家也是唯一一家完成地铁B型车轴箱轴承正线运行考核试验并开始装车形成市场销售的生产厂商。

华强科技(688151.SH)：公司舰船核生化防护系统用于国产航母淡水舱/给水舱透气管路，以防护核生化武器袭击造成的污染，是航母用配套设备。

2月7日收费频道午盘综述

　　DeepSeek的颠覆改变到底是什么?AI进入小米模式

　　2025年蛇年A股开市的两个交易日，以DeepSeek概念为核心的AI算力降本、国产替代主线强势领涨，AI应用端全面爆发。DS通过算法、架构的创新打破了算力至上的传统认知，让'低成本+高性能'成为可能。据悉，DeepSeek-R1仅用五十五分之一的成本就达到了GPT-o1级别的表现，仅需英伟达H800级算力即可实现高效训练。国产AI大模型第一次从追赶变为领先。

　　DeepSeek的低成本AI大模型横空出世，这引发了人们的质疑，可能会打破AI进步需要大量计算资源的假设，以及星际之门是否还有必要继续推进?作为回应，全球投资者纷纷抛售AI硬件科技股，尤其是AI芯片的领先制造商英伟达，创下了美股单日市值最大损失记录。

　　而今天AI科技主题持续活跃，DS概念、液冷服务器、铜缆、PCB等都有活跃，而消息面上，曾一度被传要破产的星际之门，OpenAI表示继续推进'星际之门'项目，正在美国各州评估数据中心选址，目标是总共建立5到10个数据中心园区。而除此之外，其实DeepSeek的火爆更有着重要的意义，那就是开源DeepSeek R1'价格屠夫'模式，则堪称AI时代的'小米模式'，其重构AI产业链成本，打破以OpenAI为首的资源垄断。这种技术平权效应打破了头部厂商的技术垄断，推动AI应用从'实验室场景'向'长尾场景'渗透，催生更多商业化可能。

　　从应用端来看，DeepSeek R1的每百万输出的参数量仅660B，有望带动医疗、教育、金融等行业模型落地，可满足政府、央国企、金融机构私有化部署需求。据悉，郑州市已经提出加快引入DeepSeek等大模型。而DeepSeek R1 蒸馏出的1.5B、7B、8B、14B等小模型适合中小企业进行私有化部署。

　　当前AI模型逐步从训练转为推理，从AI Capex结构上看，【推理侧】比例将进一步提升，有机构预计2026年推理算力需求将占生成式AI的70%。【机柜方案】将大幅提升推理速度，且以较低的互联成本实现。

【20250207午评】量价齐升，摆脱底部震荡格局

【盘面】
周五沪深两市开局涨跌不一，权重股表现低迷，深强沪弱，跷跷板效应下科技股接着奏乐接着舞，双创板双双大涨领跑，带动大盘低开高走，各大指数全线收涨。截至午间收盘，两市涨停78只，无跌停，绿盘个股数量不足一成。

【技术分析】
早评中讲到：“5、10、20日均线形成金蜘蛛形态，通常在底部震荡筑底或上升中继充分整理后，短期均线从汇聚一点转向快速向上发散，这是一种特殊的价托形态，其特点是爆发力强，空间大，所以我们维持看本轮波段反弹或至3450点的观点不变”，上午大盘低开高走，站上3300点，成功摆脱底部震荡格局，表现比预期还要强势一些。量能上看，沪指半日成交4414亿元，较昨日半日成交的3630亿元明显放大，量增价涨，匹配良好，预期午后仍将维持强势格局。大盘成功拿下3300点，春节之后银行股领衔的超级权重休息功不可没，我们讲过大盘反弹的两个必要条件，一权重休息，二持续增量，在节后双轮驱动下，持续反弹，而且我们早就预算过本轮反弹的目标位，3450点，到位前无需过分担忧，大科技经过1月初暴跌洗牌，这波又将一堆堆牛股出现，继续作为重点来把握。deepseek魔童闹海，推波助澜大科技，我们就坐在风口上，让子弹再飞一会儿。

【策略】
模拟仓位：8；沪指技术支撑：3300点，技术压力：3322点；创业板技术支撑：2208点，技术压力：2185点；午后关注点：英伟达三杰；两市新股申购：0。

并行科技赢麻了，局部牛市如何调仓换股

并行科技赢麻了，局部牛市如何调仓换股

今天上午指数继续震荡上行，金融是撑指数的绝对主力，互联金融，AI金融，证券这些表现强势，这次拉指数是市场合力的结果，前面的强势股高位票，继续表现优秀，虽然有调整也是强势调整，大多是先拉后回落的强势洗盘手法，比较良性，高位票和地位票随同权重联手做多，空头氛围明显，在这样的背景下，如何调仓换股，才会不浪费行情？我的逻辑是这样的

1：选中强势板块，AI首选，DEEPSEEK，AI芯片（终端产品的应用芯片为上），AI算力，AI终端（机器人，AI眼镜等），然后还有算力产业链，都可以。

2：能干30CM的不干20CM，能干20CM的不要10厘米，5里面的直接无视。这很重要，现在市场的主力资金也是这么干的，首选北交所。我这波DEEPSEEK干的并行科技，大家可以去看看，看走势可能你没感觉，但持有这种票，真的太爽了。

对于今天午后的行情，冲高回落的概率有多大？主要看比亚迪和东方财富的走势，比亚迪炒作的是预期，回落的概率并不大，就算东方财富冲高回落应该对市场的影响优先，我倾向午后行情乐观。

今天题材方向最强的其实是算力，昨天DEEPEEK消息面对算力的直接驱动力挺强，不愧为作量化的，翻云覆雨啊，先炒大模型干趴下算力，炒底算力再发个利好，打市场一个措手不及，这波DEEPSEEK真的赢麻了，幻方也赢麻了，算力的持续性不好判断，短期是最强的方向，也搞不清周末DEEPSEEK会不会继续出新招数，我觉得可以适当跟随，赚钱的概率比较大。春节假期那么长时间，AI的热度都维持下来了，何况这2天的周末。

另外大家发现了没有，我这两天反复强调的，AI应用端行情，这两天表现持续性非常好，非常好！今天的机器人和AI眼镜还是那么强，继续看好。此时我觉得，持股为主，没有什么太多想说的，如果非要说，那么就注意两个细节，1个是锚定龙头最好是20CM的，激进的可以可虑30厘米的。2是龙头不敢上的，可以考虑趋势票，30度角走趋势的热点相关概念票，握紧扶好，随时开启60度角加速，90度也可能。

淘气天尊：市场强势收复3300点，还能再涨吗？

周五上午市场呈现低开高走的格局，投资者可以看到，早盘沪指低开1点于3269点，创业板高开6点于2127点，沪指低开以后震荡上涨，盘中越走越高，上摸并突破3300点，盘尾出现3个级别不大的分时线高点共振，各大指数收于全天相对高位区域！最终沪指收涨43点于3314点，创业板收涨76点于2197点！那么对于这种行情，投资者该如何看待和解读呢？

通过今天上午市场盘面可以看到，两市上涨个股4933家，其中涨幅超过9%的个股135家，涨幅超3%的个股1255家；相对的，两市下跌个股382家，其中跌幅超过9%的个股没有出现，跌幅超过3%的个股12家！通过数据看，两市个股明显涨多跌少，呈现一边倒的多方占优格局，典型的单边普涨行情，两市除了一只ST股跌停，两市没有跌停个股出现，甚至没有一股跌幅超过9%，可见上午盘面的强势格局！节后市场第一天个股明显涨多跌少，指数绿盘；第二天指数和个股均普涨，今天继续普涨！但今天上午市场出现分时线高点共振信号了，淘气不提醒吗？难道低位喊你“回避风险”离场，现在喊你进场追涨，你就满意？

通过短线技术上看，昨天市场低开开盘确认分时线低点有效以后震荡走强，最高冲击3271点附近，技术上暂时没有分时线高点级别，因此淘气建议等待今天市场继续冲高以后再考虑要不要止盈或高抛！之后，市场逐步冲高，出现了3个级别不大的分时线高点，市场最高到了3315点，技术上日线级别3个级别不大的分时线高点，可以看做是弱化版的大级别分时线高点了，可能市场阶段性风险不大，但日线级别风险很大了，撑死午后再确认一下，否则这里就差不多了！日线级别不追涨，谨慎！投资者手中个股老规矩，低位没有怎么动的个股，盯紧等一等；明显放量异动了，注意止盈或高抛；介于两者之间的股票，根据自己实际情况（浮盈浮亏、仓位如何）合理抉择！

纵观目前的行情，目前分时线高点共振了，市场暂时维持高位震荡，其实盘面风险暂时不是很大，就是波段节奏，如果个股磨盘低位没有动静，也没有必要乱动，业绩不差的低位个股，你说大盘涨跌都动静不大，或许在酝酿大行情，那可能也没有必要乱动！不过，如果个股明显放量又异动了，千万不要自我麻痹，然后冲高回落了后悔！对于目前的盘面，不是淘气不想让股市继续涨了，是一直低位建议投资者敢于加仓和低吸，然后建议持股涨到现在出现明显反压高点共振信号了，淘气提醒一下，不对吗？难道淘气说“主升浪开启，赶紧进场”，让你追涨，你满意？那么，你去隔壁吧！节前低位，谁在提醒持股和加仓等待？

展望午后而言，目前盘面仍然强势横盘震荡，对于个股来说，暂时还是机会大于风险格局，因为还有轮动补涨机会，那么盯紧手中没有怎么涨的个股；但对于指数来说，强行摸了一下3300点以上区域，反压日线级别明显！市场这波要在高位震荡一会儿了，高位震荡跟低位震荡是一个道理，一个低位磨盘逼你没有耐心，然后割肉了；现在逼你追涨，诱惑你进场！当然，我们还是区别对待个股，低位个股，还是拿好；明显放量异动了，再考虑操作！ok？

以上评论，仅供参考，不作为买卖建议；股市有风险，入市需谨慎！投资者根据手中个股，结合直播思路，尽量做一些合理的操作选择！认为观点有道理的，请【点赞+留言+转发】支持，点赞很重要！最后，淘气天尊申明：淘气天尊没有（全部都是骗子号），不用Q、没有群！淘气天尊不会私下联系你、不会联系你问询股票、不会联系你谈论股票合作！凡是出现“淘气天尊”联系你，请及时拉黑和举报，请投资者切勿上当受骗！

长城汽车

长城汽车旗下坦克品牌新车型700 Hi4-T日前上市，长城汽车公益救援基金会同时成立，未来将面向热心公益的长城汽车用户，提供包括物资、培训、安全在内的帮助。 坦克品牌执行副总经理谷玉坤介绍，坦克品牌历经6年耗资15亿元，已经实现了"9HAT变速箱"自研成果。此外，坦克品牌还成功自研了行业领先的"3.0T V6 +9HAT"大排量插电混动系统，填补了自主豪华越野的核心技术空白。在这套动力系统的加持下，坦克700 Hi4-T拥有385kW的系统最大综合功率以及5秒级别的零百加速能力。 越野特化装备方面，坦克700 Hi4-T在行业率先搭载"电子可断开式稳定杆"。在某些极端越野场景下，车内驾驶员可一键断开稳定杆，使车辆增加60mm悬架反跳行程。配合"三把差速锁"，即使是单轮着地，也能通过稳定越野困境，大幅提升驾驶安全性。此外，坦克700 Hi4-T还搭载"主动式悬挂"，通过空气弹簧与CDC电磁减振器的配合，适应全工况场景。使用成本方面，在混动系统的加持下，坦克700 Hi4-T的WLTC馈电油耗为10.9L/100km。同时，坦克700 Hi4-T还搭载容量37.1kWh的

三元锂电池组，纯电续航里程达90km，应对城市拥堵路况，进一步减少日常用车成本。 统计显示，2023年，坦克品牌的全球销量为16万辆，其中海外销量占比20%。根据规划，新上市的坦克700Hi4-T将承担坦克品牌拓展全球高端市场的重任。"今年坦克品牌就做两件事，一个是全球化，一个是高端化。"坦克品牌CEO刘艳钊表示，坦克品牌已在全球核心越野车市场进行布局。     

鸿合科技：创新驱动教育未来，智能交互引领行业发展

鸿合科技：创新驱动教育未来，智能交互引领行业发展

鸿合科技，作为国内教育信息化行业的佼佼者，自成立以来，始终秉持“植根教育智能技术，服务全球亿万师生”的理念，致力于成为教育信息化发展历程的推动者和者。公司不仅在智能交互显示产品领域拥有深厚的技术积累和市场影响力，还积极拓展智能视听解决方案，为客户提供全方位的教育信息化产品和服务。

在硬件产品方面，智能交互平板、智慧黑板、互联黑板及教学周边产品等核心产品凭借其卓越的性能和用户体验，在市场上赢得了广泛的认可。智能交互平板作为新一代多媒体电子产品，集大尺寸液晶显示、触控交互、多媒体信息播放等功能于一体，支持多人触控、多人书写、多屏互动等丰富交互教学形式，极大地提升了教学效率和互动性。而智慧黑板则实现了传统教学黑板与可感知互动黑板之间的无缝对接，保留了粉笔书写习惯的同时，融入了多媒体教学功能，为师生提供了更加便捷、高效的教学环境。

除了硬件产品，鸿合科技在软件方面也取得了显著成就。鸿合π交互教学软件、鸿合爱学班班等教育信息化应用，以先进的自然人机交互技术为基础，以教学应用需求为导向，为教师和学生提供了丰富的教学资源和学科工具，极大地提升了教学质量和学习效率。此外，鸿合智慧教室等解决方案，更是贯穿课前、课中、课后教学全流程，打破了传统课堂中以教师为中心的教学模式，激发了学生参与课堂的积极性。

在市场拓展方面，鸿合科技凭借在教育科技领域的深厚积淀与持续创新，已在全球多个市场占据领先地位，尤其是在海外市场，公司的智能交互显示产品与教育解决方案赢得了广泛赞誉，公司自有品牌“Newline”以23.9%的市场份额稳居行业第一，彰显了强大的品牌影响力和市场竞争力。同时，公司在欧洲、东南亚等市场也表现出色，全球教育智能交互显示产品排名中位列前茅。

值得一提的是，鸿合科技在创新驱动发展方面从未停歇。公司始终坚持创新驱动、技术引领的发展战略，专注前瞻技术研发，并形成了完整的研发体系。近年来，鸿合科技积极推动数字教育转型战略，通过“鸿合三点伴”项目，公司为学校提供多样化课后服务，采用教育局招投标等灵活收费模式，已成功与全国190余个区县签约，涵盖400余门课程及近100个科目。此外，鸿合科技于2024年6月创新推出“小优成长书房”AI自习室，面向社区6至15岁儿童，打造智能学习空间。市场认为，AI自习室行业有望迎来巨大的市场空间，预计到2034年有望增长至1169亿元。

在市值管理方面，公司积极响应政策号召，践行股权激励、现金分红、股份回购等政策，持续推进价值传播、投资者关系管理和创新发展；加大公司治理结构，引进优质管理人才，进一步彰显了公司对未来发展的坚定信心。

鸿合科技CEO冷宏俊先生曾在“上市公司金董会市值管理生态链创新大会”上表示：近年来，鸿合科技经营成绩斐然，未来，公司将继续深耕教育信息化领域，以创新驱动发展，以智能交互引领行业升级。同时，公司也将积极响应政策号召，将市值管理作为提升价值和投资回报的关键，以推动高质量发展。

从技术角度来看，鸿合科技处于构筑大底部形态，成交量，90%筹码分布在22.00元-27.50元之间，显示相对集中，市场平均成本25.44元。伴随基本面向好和估值偏低，股价有望走出底部，回归价值重塑中。

鲁L蒲公英2.7股市日记：大盘继续翻身向上！

▲【鲁L蒲公英短线分析】：

    早间未开盘之前本人写到：“昨天的日K线又走出了一个一阳穿三线，日线技术上继续有效金叉，关注30日线的压力和能否突破以及突破力度！短线上，严格按5日线和10日线的纪律来操作，金叉则做，非则观之！”


    鲁L蒲公英纯技术分析：
    1、大盘15分钟暂时技术高位，需要看30分钟和60分钟的表现！
    2、大盘30分钟暂时技术高位，需要看60分钟的表现！
    3、大盘60分钟技术中档金叉中，均线向上打开中！
    4、大盘日K线目前属于技术底部，继续有金叉表现，且有翻身向上的迹象，红柱也再次放长。短线上，继续严格按5日线和10日线的纪律来操作，金叉则做，非则观之！
    5、大盘周K线暂时受到了5周线的支撑，向上挑战10周线！
    6、大盘月线在受到60月线的支撑后，重新向上挑战5月线！


    √记住：大盘只有一根K线，一根能判断出大概率方向的K线。
    √按纪律操作，纪律是能控制技术的，没有纪律，技术是苍白的。
    √空仓为王，及时纠错！


▲大盘变换中的预测走势：大盘支撑3285，3240；阻力3320，3350。


▲鲁L蒲公英独创【6+3炒股技术】操盘纪律和理念：快跑不丢人，套住才窝囊，小亏不算亏，赌涨剩裤衩！可以大赚、可以中赚、可以小赚、可以不赚、可以小赔，但绝不大赔！


▲欢迎您度娘：鲁L蒲公英股市日记


▲休息很重要，凡是想着天天能做票手心痒痒的散户大概率会成为股市太平间里的后备军！


▲先看大势，再用“技律”，不以涨喜，不以跌悲，心如止水，运筹帷幄！


▲鲁L蒲公英短线技术大道至简，买股买的是心态和概率，卖股卖的是运气和戒贪。本人荐谷评盘才疏学浅，技艺不精，所有观点只代表个人看盘买盘心得，不构成投资建议。


▲尊重现实，及时纠错，K线炒股，稳定盈利！
◆在股市里混，空仓总比赔钱强！
◆在股市里混，不赔钱是第一位的，赚钱是第二位的。
◆在股市里混，斩仓需要勇气，再买注重时机。
◆在股市里混，懂得戒贪，吃一口就跑是最舒服的。
◆在股市里混，我们要学做麻雀，警觉高、逃得快、“不恋食”！
◆谢谢您关注：鲁L蒲公英股市日记

卓翼科技再次涨停启动：AR智能眼镜+消费电子+小米概念+机器人 +重组预期及2025逆境反转预期等

核心题材或为：AR智能眼镜+消费电子+小米概念+机器人+并购重组及2025逆境反转预期

1、根据2023年年报，公司研发的AR智能眼镜已研发完成，2023年达到量产状态。 

2、公司作为国内大型3C产品和智能硬件产品的方案提供商，深耕3C领域近二十年，聚焦网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和销售，研发能力主要聚焦5G/WIFI7/全屋智能等网通产品及智能蓝牙耳机、智能手表、AIoT等消费类电子产品的开发应用上，主要客户包括H客户、HN、美团、罗马仕等国内外知名企业。

 3、23年11月29日调研公告：公司工业机器人业务，目前主要实现内部赋能，并自主研发了一系列四轴机器人、并联机器人及运动控制器等。 

4、23年11月9日投资者关系活动记录表：公司智能穿戴产品主要包括智能手表、手环、TWS耳机等，主要客户包括小米及小米生态链、R客户等。

5、并购重组及2025逆境反转预期等。

2025-02-07 10:27:44.0快讯

江南短评：

科创中国、改革加持、重组预期、资金进驻、技术向好等多利好共振，002369卓翼科技：华为路由器+小米供应链+深圳创投+重组预期+逆境反转预期……，去年三季度虽然依旧微亏，但明显与同期相比较大减亏，同时营收等较去年同期大幅度增长，股市投资看预期、看未来、看风口、看人气、看趋势，我们认为，随着消费电子及人工智能产业的乐观预期及产业大赛道，卓翼科技的华为及小米Wi-Fi7、VR眼镜、5G GPE、6G路由器、AR眼镜、鸿蒙生态、便携式移动储能、工厂级机器人等更值得期待，加上各方面分析公司并购重组及逆境反转的强烈预期，今天6.9元附近带量涨停，则更高更猛烈的春季拉升行情或将启动！

分享仅供参考，不作为投资依据，据此入市风险自负！

#华为# #人工智能# #股市# $福日电子(SH600203)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $航锦科技(SZ000818)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国@工业富联 @立讯精密@南京化纤@新亚电子@方正科技@立讯精密@欧菲光@浙江东方 @中兴通讯@科大讯飞@中芯国际@三六零@同方股份@华金资本@波导股份@三丰智能@瀛通通讯

领益智造(002600) AI终端硬件制造平台

　　投资要点

　　AI终端设备及通讯智能制造平台。AI终端设备及通讯行业是指AI终端设备及通信设备的研发、生产、销售和相关服务，按照终端产品应用可以分为AI终端设备板块及通讯板块。AI终端设备板块涵盖了各类人工智能（AI）终端电子产品，包含智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备等消费类电子产品，数据中心设备、大型服务器、工控机、电源设备等企业级商用电子设备，以及扩展现实（XR）等创新型电子产品。通讯板块主要涉及无线通信设备，包括基站设备及信号处理组件等。作为世界领先的AI终端硬件领域的核心供应厂商，公司在全球范围内提供AI终端设备所需的精密功能件、结构件、模组等业务的产业链一站式智能制造服务及解决方案。公司具备模切、冲压、CNC和注塑等工艺流程的技术，电子相关产品下游应用涵盖智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、XR等AI终端设备领域。公司积极打造AI终端硬件制造平台，加速在人工智能硬件领域的探索，持续关注机器人相关前沿技术的创新和升级，围绕包含XR、机器人等AI终端的硬件产品探索在自身业务领域的具体应用和协同。同时，公司也将人工智能、机器人的研发运用到自动化生产的工业整体解决方案，结合自主研发的多种类、多功能的数控化、自动化设备，致力于建设技术装备水平国际先进、国内领先的智能生产车间，打造高效的现代化智慧工厂。

　　智能手机，人形机器人全面覆盖。智能手机方面，公司顺应高端折叠屏手机轻量化及性能优化的主要发展趋势，积极尝试使用新材料碳纤维进行折叠屏结构件设计、研发及生产，优化铰链及屏幕结构，延长使用寿命，降低折痕影响及整体机身重量。公司碳纤维结构件作为屏幕支撑板的关键零件，具备高强度、低密度、模量好，兼具导电及散热佳的特性，逐步替代不锈钢材料进入折叠手机行业，通过热固性碳纤材料的热压实现0.15~0.2mm厚的产品。行业头部客户的相关折叠屏及其他中高端手机机型已采用公司碳纤维结构件，并实现量产出货。人形机器人方面，人形机器人属于公司产品应用下游，公司重视人形机器人市场机遇的开拓，公司旗下全资子公司深圳市领鹏智能科技有限公司已与Hanson Robotics Limited签署谅解备忘录，双方将就人形机器人的设计优化升级、量产测试等方面展开合作。公司具备机器人设计制造和应用等方面的核心技术能力，以及自动化方案设计等系统集成服务能力。公司研发的工控机器人、控制系统及相关技术应用于包括并联机器人、平面关节型机器人、六轴工业机器人、微小型六轴工业机器人、码垛机器人、仿生双臂机器人、超高精度双工作台等。公司研发的智能工业控制器具备驱控一体高度集成，图形化编程，适用广，可驱控各型工业机器人。公司研发的CSV减速器属于RV减速器的进化类型，在传统的摆线针轮减速器基础上进一步发展，具有结构紧凑、高刚性、高精度、低噪音、速比范围大、体积轻巧、小型高效等特点。深圳市领鹏智能科技有限公司可为工业机器人和机器人制造设备提供设计、工程和制造解决方案，公司机器人业务的相关产品的量产情况取决于下游客户需求及行业发展情况，目前相关工作正在有序推进中。

　　通信，汽车业务积极布局。通讯业务方面，公司凭借通信研发中心强大的研发能力及在精密功能件及结构件业务上长期累积的技术与经验等优势，在新型通信领域持续研发，向重要客户提供通信设备核心组件。公司产品已覆盖基站滤波器、双工器、主干网回传双工器、可调双工器、极化正交转换器（OMT）、室外合分路弹元（OCU）等5G基站器件、组件及子系统。公司凭借领先的精密制造、研发设计和商务拓展能力，在动力电池结构件细分领域中迅速崛起，以高标准产品成为北美新能源大客户的重要供应商。在车内电子电气件也布局无线快充，并自研自制快充线圈（Coils），更好地适配品牌方充电协议，满足不同设备间的同时充电。基于公司在消费电子累积的精密制造、研发设计能力等方面，建立独有的领益竞争优势。

　　投资建议：

　　我们预计公司2024-2026年归母净利润22.4/30.1/40.1亿元，首次覆盖给予“买入”评级。中邮证券

消费电子零部件及组装板块走高，卓翼科技、瀛通通讯涨停

卓翼科技资讯

2025-02-07 10:49:20

来源：界面新闻

2月7日上午，消费电子零部件及组装板块走高，卓翼科技、瀛通通讯涨停，福立旺涨超10%，英力股份、泓禧科技、春秋电子、光大同创、福日电子、飞荣达等跟涨。

（文章来源：界面新闻）[点击查看原文]

江南短评：

科创中国、改革加持、重组预期、资金进驻、技术向好等多利好共振，002369卓翼科技：华为路由器+小米供应链+深圳创投+重组预期+逆境反转预期……，去年三季度虽然依旧微亏，但明显与同期相比较大减亏，同时营收等较去年同期大幅度增长，股市投资看预期、看未来、看风口、看人气、看趋势，我们认为，随着消费电子及人工智能产业的乐观预期及产业大赛道，卓翼科技的华为及小米Wi-Fi7、VR眼镜、5G GPE、6G路由器、AR眼镜、鸿蒙生态、便携式移动储能、工厂级机器人等更值得期待，加上各方面分析公司并购重组及逆境反转的强烈预期，今天6.9元附近带量涨停，则更高更猛烈的春季拉升行情或将启动！

分享仅供参考，不作为投资依据，据此入市风险自负！

#华为# #人工智能# #股市# $福日电子(SH600203)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $航锦科技(SZ000818)$ @今日话题 @中国基金报 @券商中国@工业富联 @立讯精密@南京化纤@新亚电子@方正科技@立讯精密@欧菲光@浙江东方 @中兴通讯@科大讯飞@中芯国际@三六零@同方股份@华金资本@波导股份@三丰智能@瀛通通讯