服务器产业链18家核心企业

【威迈斯】
主营业务情况：公司专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括车... 展开全文

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威迈斯

主营业务情况：公司专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车相关电力电子产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括车载电源的车载充电机、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱总成，以及液冷充电桩模块等。自2013年以来，公司在电梯电源和通信电源业务基础上，逐步专注于发展新能源汽车车载电源产品。2017年，公司成功量产车载电源集成产品，成为业内最早实现将车载充电机、车载DC/DC变换器和其他相关部件集成的厂商之一。公司车载电源集成产品是公司车载电源产品业务的主要构成，产品在功率密度、重量、体积、成本控制等核心指标中具有较强的竞争力，其中磁集成控制解耦技术、输出端口电路集成控制技术等磁集成相关技术已获得欧洲、美国、韩国、日本等13项境外专利。公司800V车载集成电源产品已获得小鹏汽车、理想汽车、岚图汽车等客户的定点，其中小鹏G9车型已于2022年第三季度上市，为国内首批基于800V高压平台的新能源汽车车型之一。在新能源汽车车载电源、电驱系统集成化程度越来越高的发展趋势下，公司积极向电驱系统领域进行拓展和产业布局，已取得上汽集团、长城汽车、三一重机等多家境内外知名企业的定点，实现了电机控制器、电驱三合一总成产品和“电源+电驱”电驱多合一总成产品的量产出货，其中电驱系统产品2022年出货量达到6.25万台。

威迈斯公司在车载电源行业深耕多年，取得了领先的市场份额，积累了大量具有战略合作关系的整车厂客户资源。根据NETimes数据，2020-2021年期间，公司连续两年在中国乘用车车载充电机市场出货量排名第一。在国内新能源汽车市场，公司积极践行“进口替代”战略，已成为小鹏汽车、理想汽车、合众新能源、零跑汽车等造车新势力以及上汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等众多知名车企的核心供应商，与之建立起长期的战略合作关系，并成功开拓东风日产、上汽通用等合资品牌客户。报告期内，公司多次获得了理想汽车、合众新能源、上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车等主要客户颁发的各项奖项荣誉。在海外市场，公司积极践行“走出去”战略，参与全球新能源汽车市场的竞争，已向海外知名车企Stellantis集团量产销售车载电源集成产品，并取得雷诺等海外车企定点，是行业内最早实现向境外知名品牌整车厂商出口的境内厂商之一。

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赞(4) | 评论 02月22日 22:17 来自网站举报

把握服装消费复苏机遇随着我国纺织服装产业链的逐步恢复与升级转型、居民收入的持续增长，居民消费结构将不断优化，服装行...展开

把握服装消费复苏机遇随着我国纺织服装产业链的逐步恢复与升级转型、居民收入的持续增长，居民消费结构将不断优化，服装行业将迎来跨越式发展。同时，我国男装行业进入新的转型期，男装品牌企业加大对新零售渠道的布局力度和改造升级，不断探寻新的增长点，男装市场竞争加剧。在零售新业态、新模式快速迭代的背景下，众多品牌服装企业加速线上渠道布局。在此背景下，主营男装生产与销售的红豆股份希望通过此次非公开发行，达到优化全渠道营销网络体系、提升公司整体研发实力、满足业务发展对营运资金需求的目的。红豆股份表示，通过相关项目的实施，公司将为客户提供更舒适的购物环境，增强用户互动体验，并实现服装门店经营数据及时、全面、自动的实时采集与分析，集成品牌管理、供应链管理和营销网络管理等业务，进一步夯实公司线下渠道优势。
同时，红豆股份——公司将运用现代互联网及其他数码科技技术，将商城、服装生产车间、样衣间、搭配间、秀场、体验中心等直接呈现在终端消费者面前，实现线上线下全渠道营销的有机融合，进一步适应和把握新零售的发展趋势。　近年来，红豆股份以“进化增效”为发展主题，聚焦男装主营业务，启动品牌高端化战略升级，明确了“经典舒适男装”新定位。通过此次非公开发行募投项目的实施，公司将形成服装产品设计、产品开发、休闲运动功能材料研发、智能化定制和顾客消费行为研究等协同研发创新四大平台。收起

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花荣

【读万卷书，行万里路，阅万鸟人，之十八】乾隆廷议时说自己在位时间不超过康熙的六十年，到了六十年是否退位乾隆说要到康熙陵去听听康熙的意见，乾隆在康熙灵牌下跪求指示时，太监怕老佛爷年龄大跪着不舒服搬了一把椅子说“皇上可以扶着点”。过了一会儿，乾隆把门外的和珅叫进来说康熙爷下旨了，你听...展开

【读万卷书，行万里路，阅万鸟人，之十八】乾隆廷议时说自己在位时间不超过康熙的六十年，到了六十年是否退位乾隆说要到康熙陵去听听康熙的意见，乾隆在康熙灵牌下跪求指示时，太监怕老佛爷年龄大跪着不舒服搬了一把椅子说“皇上可以扶着点”。过了一会儿，乾隆把门外的和珅叫进来说康熙爷下旨了，你听见没，和珅说没听见，乾隆说不可能，你再想想，和珅说“好像听见了扶着点”。乾隆说，对对对，还有送一程，你肯定也听见了？和珅说是。于是乾隆传位于嘉庆，但是乾隆继续辅政。嘉庆表面顺从，私下大怒，以后有机会一定收拾和珅。收起

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阿勇小满

【水晶球牛人选股大赛468周参赛股】我的关注股：$中芯国际(sh688981)$ 题材； $道氏技术(sz300409)$ 题材。展开收起

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小磊磊

【水晶球牛人选股大赛468周参赛股】我的关注股：$伯特利(sh603596)$ 看涨； $孩子王(sz301078)$ 看涨。展开收起

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兄弟连

【东方国信：字节扶持的第二大超级算力新秀】
一段话总结省流版：字节是国内AIDC 需求最大的大厂，内蒙智算是字节规划最大的智算中心，为避免润泽科技一家独大（万国数据战略性转向海外市场，世纪互联股东变动山高控股关系一般），字节扶持的第二大AIDC合作商东方国信拿到字节在内蒙的巨额大单，按照目前价格测算AIDC项目4年回本，东... 展开全文

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东方国信：字节扶持的第二大超级算力新秀

一段话总结省流版：字节是国内AIDC 需求最大的大厂，内蒙智算是字节规划最大的智算中心，为避免润泽科技一家独大（万国数据战略性转向海外市场，世纪互联股东变动山高控股关系一般），字节扶持的第二大AIDC合作商东方国信拿到字节在内蒙的巨额大单，按照目前价格测算AIDC项目4年回本，东方国信是字节系利润弹性最大的公司，也是云计算厂商中边际变化最大的超级算力新秀，按照目前已中标的订单测算，对标已上市的云计算公司，东方国信的合理市值在350亿左右，目前看严重低估，券商机构基本没有覆盖这家公司，尚未被市场发掘。东方国信(SZ300166)

核心要点总结：

1、AI政策及投资端：DeepSeek爆火凝聚产业及国家共识，国内大厂（字节、阿里、华为等）资本开支不再犹豫，AI产业投资周期开启。AI需求端：DeepSeek推动AI平权，从政府到百姓，全民真正体验到AI深入到生活工作的方方面面。

2、AI的趋势确立，就要思考在这个产业趋势下，哪个环节是最受益的？目前来看，现阶段很难确认“AI+万物”哪种商业模式可以跑出来，但是，可以确定的一点是，算力基座：AI云计算（AIDC）、算力租赁、训推一体机，这三个领域是确定最先受益，包括字节、阿里等产业资本在内的大厂已经明确表态在这方面的大额资本开支。

3、下一步考虑，在AI云计算（AIDC）环节，什么样的公司最受益，或者业绩弹性最大？按照现在的智算价格测算，AIDC建设4年就能回本，可以说能拿到新AIDC订单的企业未来的业绩弹性是最大！在国内大厂中，字节是AIDC需求最大的三方公司，2024年招标近2000兆瓦，占全行业招标量的40%，2025年计划再增1500 - 2000兆瓦，比阿里的规模都大。顺着这个思路，那就看哪家公司绑定了字节，并分到了大额订单的公司。

4、字节的AIDC合作商包括：括润泽科技（存量最大）、东方国信（增量最大，字节扶持的第二云计算供应商新秀）和宝信软件（战略节点资源）。

5、东方国信全面进军AIDC行业，野心较大，主要布局四大区域：

1）东方国信北京数据中心：总规模9000台左右。公司有自研的云计算基础设施软件，公司为客户提供数据中心、裸金属、GPU虚拟化、线路网络等租赁及相关服务，公司有充足的能耗和IDC储量，适合AI算力池建设。

2）东方国信和林格尔智算中心（中标字节60亿的大单之一）：位于内蒙的“中国云谷”，总投资30亿元，建设8栋数据中心、1万个数据机柜，部署了自主研发的幕僚智数、大模型训推平台等多款核心产品。

3）东方国信工业互联网北方区域中心（中标字节60亿的大单之一）：项目总投资30亿元，占地地约198亩，建设规模为2万个机柜的数据中心等。二期项目主体工程于2024年10月31封顶。

4）东方国信穿透后持有广西北部湾大数据交易中心23%股权。中国—东盟人工智能计算中心于2023年9月正式投入运营，总建设规模为42P人工智能训练算力及1.4P人工智能推理算力。

6、公司智算终端产品：“幕僚智算”训推一体机，已接入满血联网版DeepSeek-R1，目前，已协助中国移动等大客户构建基于华为昇腾的大模型训推平台，深度绑定三大运营商以及政府机构。

7、原有业务政务、金融、工业大数据的价值重估：公司深耕大数据领域20多年，是最早的一批大数据公司，深度绑定三大运营商集团级的公司，掌握海量的政务、金融、工业领域的数据，“数据要素”的价值重估不用多说，是国家顶层设计取代地产行业，实现经济增长转型的重量级行业，东方国信的数据要素价值含量不言而喻。

8、估值与空间测算：

1）云计算业务（只考虑目前在手订单，不算后续字节的大额招标）：东方国信自有6栋楼算力中心，2万台服务器、包括英伟达算卡、价值大概10亿。公司已与字节跳动成功签单内蒙古和林格尔IDC算力（长单），全年字节目标需求在180兆瓦，一月已交付20兆瓦（第一栋楼），接下来7-8月交付三栋楼大概80兆瓦，11到12月交付剩余部分。如果按照满配装机率计算，180MW0.85的能耗利用率850元/kw/月*12个月，预计将给公司带来每年17亿收入增量，按30%净利润率则对应5亿以上净利润增量。给40倍PE，市值200亿。

2）已有的大数据业务：东方国信的主业在数据要素市场，东方国信是国内唯一承建了三大运营商集团级大数据平台的公司，公司服务联通31省、电信24省、移动24省,覆盖通信用户总量超过19亿。东方国信与运营商的合作包括:大数据平台、数据建设、数据分析、数据应用以及数据生产运营,形成数据采集、存储、加工、分析、应用等闭环服务支撑,具备日采集加工数据PB级、数据记录万亿级处理能力。数据要素这块近两年主要服务运营商和金融行业，前两年亏损，今年毛利率修复临近，数据价值重估，考虑到三大运营商的数据价值量，给100亿市值。

3）其他业务：包括工业互联网平台、大模型业务扩展而来的新增业务——智能体、推训一体机等业务，按照目前的在手订单（中国移动、中国电信、中国联通、各级市政府单位已经下订单）利润体量1-2亿左右，给40倍PE，市值50亿以上，

东方国信的合理市值350亿左右，受益于字节的云计算业务大幅扩张，公司后续的增长潜力较大！目前怎么看都是严重低估的。当然低估的主要原因还是没有机构研究这家公司！！！券商机构没有一篇深度研报，处于尚未被市场发掘的状态。

9、最大优势：根据公司三季报股东数据，没有机构持仓，不存在砸盘风险。

以下是正文，没有耐心的，可以只看上面的结论即可。

看了一圈市场的研究报告，没有一篇深度研究这家公司的券商研报，只有个别小券商应付工作式的业绩点评，而且最新的研报只到2022年的，东方国信确实不是什么热门公司。我花了几天时间，深入研究了这家公司，只能说预期差很大很大很大！供大家参考。

先来看看，东方国信的主营业务，简单来说，东方国信主要业务分为3块：

1）云计算：（AIDC行业崛起的新秀，以北京和内蒙和林格尔国家东数西算枢纽节点数据中心为路径布局，自主开发的幕僚智算云产品线可提供从服务器机柜租赁、裸金属到私有云、公有云等云计算业务）。

2）大数据业务：（公司在大数据领域运营20多年，主要掌握政府和金融两方面的海量数据，是中国联通、中国电信、中国移动三大运营商集团级合作伙伴，也是打通了各级政府的金牌合作商）。

3）工业互联网：东方国信工业互联网平台 Cloudiip，以“大数据+工业”的创新模式为基础，融合了人工智能、云计算、物联网、移动互联等前沿技术，实现云边网端协同一体化和智能化，提供 5G+工业互联网行业应用整体解决方案。

简单来说，工业互联网平台主要服务于政府和金融机构，掌握海量数据，云计算属于新增业务，深度绑定字节跳动，在字节的AIDC云计算第一批招标中，已经拿到字节60亿大单，今年和明年陆续投产，东方国信是云计算服务商中边际变化最大的一家，利润弹性最大，也是公司利润第二增长曲线。

分别来看下各个业务情况：

1、云计算（AIDC）：东方国信深度绑定字节跳动，是字节扶持的第二大云计算合作商（第一大是润泽科技，字节意图是避免一家独大的局面），所以在字节新的云计算扩张中，东方国信拿到了惊人的60亿的订单！可以先来看下，字节在云计算的布局，再看东方国信的云计算业务：

字节跳动云计算项目情况：目前国内第三方 AIDC 需求最大的是字节跳动，其打法是建立华北、华东两大战略基地，华北 2024 年主要落地点有宣化、乌兰察布、张北、天津等地，华东主要在太仓等地。字节新项目体量情况：2024 年全行业招标近 2000 兆瓦，2025 年预计再招 1500 到 2000 兆瓦。其中，内蒙地区的乌兰察布是规划体量最大的节点，目前拿到订单的只有润泽科技和东方国信，可见东方国信在字节的分量可以是说是从0-100的起步！

我们再来看一下为什么字节选择了东方国信，公司在云计算有哪些产品和优势。

①云业务产品线

东方国信云计算业务 BONCLOUD 是依托东方国信多年的云计算技术研发和服务积累，结合优质数据中心资源，打造的云服务平台。公司结合 20 多年企业级 IT 及大数据服务经验，在工业互联网、政务、金融等企业级市场全面布局，可提供从服务器机柜租赁、裸金属到私有云、公有云、混合云等一体化、自动化、智能化的端到端交付解决方案。云业务实现全局的安全监测和预警，风险实时发现和威胁精确定位，保障系统和数据安全,专业服务上千内外部客户。

②AI 智算中心产品线

东方国信基于多年行业经验和云技术积累，以及北京和内蒙和林格尔国家东数西算枢纽节点数据中心机房资源，自持约 1500P 以上智算算力资源，结合现有云业务研发和运营团队等能力，自主开发建设 AI 智算中心，已经形成较大规模的智算算力服务能力，为 AI 智算领域用户在生成式和判别式模型训练、微调、推理所需智算算力。基于公司人工智能领域的技术积累，可为用户提供生成式和判别式AI、大模型、元宇宙、高性能计算、创意渲染、云游戏等众多使用场景提供算力租赁服务，并可将智算算力硬件、训推平台软件、垂直行业大模型和应用软件产品打包为大模型一体机产品，提供端到端智算应用解决方案和定制服务。

③幕僚智算云产品线

面向中小企业、科研机构、大专院校、个人开发者等 C 端和 B 端客户群体，提供灵活的弹性 GPU算力云服务，可使用弹性 GPU 部署 AIGC、深度学习、云游戏、渲染测绘、元宇宙、HPC 等应用。高性价比，快速灵活，众多应用模板，为搭建人工智能及文生影像提供算力支持。幕僚智算是一个为开发者提供强算力、高弹性、低价格算力资源的云计算平台，旨在通过自建的AI 算力中心和共享算力资源模型，基于软硬件实力构建生态圈、赋能开发者。作为一款专为深度学习领域设计的云计算产品，幕僚智算以其高性能计算、灵活资源调度、数据存储与传输优化及丰富的算法库而受到广泛关注。幕僚智算还提供自动化模型训练和调优功能，大幅缩短开发和迭代周期，提升模型效果和性能。幕僚智算可提供多样化算力选择，满足不同规模和要求的计算需求。用户可根据需求选择不同算力云套餐，实现按需使用、弹性扩展，显著降低计算成本。在部署 Stable Diffusion 等深度学习模型时，幕僚智算算力云的高性能计算可加速模型的训练和推理过程。幕僚智算为人工智能和深度学习领域提供了强大的计算能力和资源支持，成为推动创新和应用的关键力量。

2、训推一体机:公司跟华为合作，构建基于华为昇腾的大模型DeepSeek训推一体机，目前已经给政府机构、中国移动等三大运营商以及中石油等企业供货。

公司在算力领域加大布局，通过自研智算平台及训推一体机产品，为用户提供高效、便捷的算力资源和服务。同时，利用鲲鹏等先进算力底座，优化大数据组件性能，提升数据处理效率，满足不同客户及场景需求。通过不断丰富算力选项和完备的配套服务，拓展更多应用场景，为行业创新与发展注入强劲动力。

2、大数据

CirroData 分布式数据库作为公司的核心技术产品之一，在 2024 年持续迭代升级，开发出满足企业数字化转型不同需求的多种产品形态，持续完善国产数据库生态建设，并通过多项权威认证，确保产品的高性能和稳定性。今年 8 月，《2024 北京数字经济标杆企业成果集》正式发布。《成果集》汇集了 36 家数字经济标杆企业在各领域的典型成果 42 项。东方国信“幕僚智数”— 新一代智能数仓构建产品、“CirroData 分布式数据库”两项成果成功入选《成果集》，再一次肯定了东方国信在数据领域的实力。2024 年 4 月，东方国信 Cloudiip 工业互联网平台通过中国信通院中国泰尔实验室评测，成为国内首家在工业互联网平台领域通过 CNAS 认可机构检测的跨行业跨领域工业互联网平台, 是对平台技术能力的高度认可和权威肯定，更代表着该平台在数据管理和服务能力上已达到了国际认可的高标准。2024 年 6 月，北京市朝阳区组织召开“朝阳国际数据要素生态大会”，会上发布了朝阳数据要素生态合作伙伴共建计划，东方国信凭借卓越的数据服务能力入选。

公司在数据感知采集方面，东方国信通过边缘计算平台和 Cloudiip-Link 网关族产品，将数据采集、处理和分析推向网络的边缘，减少延迟、提升业务响应速度。

大数据存储计算能力涵盖云原生多模态数据基础设施、CirroData 数据库家族产品以及企业级HADOOP BEH 产品。这些产品利用容器技术帮助企业建立存储计算分离、弹性可扩展、高性能、高可靠、满足信创要求的云原生存储计算能力，降低基础设施运营、运维成本。

在大数据治理管控方面，东方国信提供企业级数据治理平台，以数据标准为规范引领，通过元数据驱动数据建模规范落地、多态数据统一融合、数据质量有效管控，实现数据资产化运营和价值全量释放。

大数据应用领域包括数据科学平台和数字孪生平台。数据科学平台提供 Excel 自助式数据探索、可视化拖拽式报表开发、AI 模型训练/评估/推理等全生命周期管理能力，帮助企业快速发现数据价值并智能驱动业务。数字孪生平台通过模拟真实生产和经营场景，将物理世界和数字世界紧密连接，提供真实、实时的数据模拟和分析能力。

在大数据运营方面，东方国信提供数字化营销销售一体化平台，利用大数据分析、销售线索管理、用户画像洞察等手段，帮助企业精准定位目标客户，制定个性化营销策略，并端到端跟踪线索执行情况，以拓展市场机会。

3、工业互联网

东方国信工业互联网平台 Cloudiip，以“大数据+工业”的创新模式为基础，融合了人工智能、云计算、物联网、移动互联等前沿技术，集工业数据采集、接入、计算、存储、服务、开发和应用于一体，为工业企业提供数字化转型、生产管控、流程优化和智能制造等解决方案。

Cloudiip 平台的核心产品全部由公司自主研发，具备完全自主可控的能力。在硬件方面，平台提供13 类自主研发的智能传感器、边缘智能网关、边缘一体机、5G 核心网和 5G 接入网，通过东方国信云平台实现了云、网、边、端一体化的自主能力。在软件方面，Cloudiip 平台内含的物联平台、大数据平台、人工智能平台、应用开发平台和分析性数据库等软件均已产品化，并经过深度融合形成了一体化的服务能力。

非机构股：当然，最重要的，公司股东不包含机构，砸盘风险可以排除

来自：远上天涯

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赞(55) | 评论 (25) 02月22日 20:40 来自网站举报

薛洪言

【大涨近6%，科技板块杀疯了】
今天科技板块杀疯了。指数方面，沪指收涨0.85%报3379.11点，创本轮反弹新高，周线三连阳（累计周涨0.97%）；创业板指涨2.51%（周涨2.99%），科创50大涨5.97%（周涨7.07%），北证50涨2.77%。两市成交2.19万亿元，成交额时隔两个月重回2万亿元，显示... 展开全文

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大涨近6%，科技板块杀疯了

今天科技板块杀疯了。

指数方面，沪指收涨0.85%报3379.11点，创本轮反弹新高，周线三连阳（累计周涨0.97%）；创业板指涨2.51%（周涨2.99%），科创50大涨5.97%（周涨7.07%），北证50涨2.77%。

两市成交2.19万亿元，成交额时隔两个月重回2万亿元，显示市场活跃度显著提升。大市值科技龙头受追捧，成交额超100亿元个股均大幅上涨，表明场外资金正通过科技权重指数加速入市。

结构上，继续分化。一边是科创50大涨5.97%，一边是红利指数下跌0.77%。

TMT行业（通信、计算机等）全线爆发，通信行业成交额超1500亿元创历史天量；AI硬件及算力、机器人概念等持续活跃；通信（5.55%）、计算机（3.96%）、电子、传媒、电力设备等涨幅靠前；银行（-1.24%）、纺织服饰、煤炭、石油石化等逆势收跌。

就港股来看，表现更为强劲。恒生指数涨3.99%报23477.92点，周涨3.79%，刷新3年高位并录得周线六连阳；恒生科技指数涨6.53%（周涨6.03%），恒生国企指数涨4.14%（周涨4.02%）。

全天大市成交3935.98亿港元，南向资金净买入140.35亿港元，显示资金持续流入。权重科技股与AI概念双轮驱动，带动恒生科技指数单日涨幅超6%，中兴通讯、中国联通、联想集团、阿里巴巴等涨幅均超过14%。

这种行情，让人兴奋，也要有所警惕。

牛市在绝望中诞生，在兴奋中死亡。在市场狂欢中，牢记索罗斯的那句话，在别人不敢买时买，在别人不敢不买时卖。

随着科技板块的持续上涨，1月14日至今，万得DeepSeek指数累计上涨87.5%。面对这种大行情，科技资产重估的叙事愈发不可忽视，担心错过这波大行情，投资者开始不敢不买科技板块，这也意味着，短期有点过热了。

科技过热的另一端，是红利、中特估、大盘权重（中证A50、沪深300等）指数的滞涨。1月14日至今，红利指数微涨0.17%，中证A50、沪深300累计涨幅均不超过7%。

当然，滞涨不代表一定会补涨，但起码在调整来临时更安全。

短期来看，适度止盈科技板块，加仓红利板块，仍是理性的选择；中长期看，科技资产重估的星辰大海刚刚看到一点曙光，未来空间还很大，要留足科技仓位。

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赞(18) | 评论 (4) 02月22日 20:14 来自网站举报

黑郁金香

【算力产业链公司一览】

赞(13) | 评论 (4) 02月22日 19:55 来自网站举报

【数据基础设施与存储类重点股】
一，易华录（300212）：优势：央企背景，拥有蓝光存储技术，参与多地数据湖建设，具备强大的数据存储和处理能力。太极股份（002368）：优势：中国电科旗下政务信息化龙头，参与国家电子政务、公共数据平台建设，提供稳定可靠的数据库产品和服务。深桑达A（000536）：优势：中国电子... 展开全文

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数据基础设施与存储类重点股

一，易华录（300212）：优势：央企背景，拥有蓝光存储技术，参与多地数据湖建设，具备强大的数据存储和处理能力。

太极股份（002368）：优势：中国电科旗下政务信息化龙头，参与国家电子政务、公共数据平台建设，提供稳定可靠的数据库产品和服务。

深桑达A（000536）：优势：中国电子旗下企业，开展“数据安全与数据要素化工程”，在数据安全和数据流通方面具有丰富经验。

中科曙光（603019）：优势：全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商，为数据中心提供全面的技术支持和产品服务。

浪潮信息（000977）：优势：提供数据中心IT基础架构产品和解决方案，服务器制造优势明显，是市场领导者之一。

【二】数据服务与解决方案类

启明星辰（002439）：优势：网络安全国家队，数据分类分级、数据防泄漏产品线完整，为数据安全提供全面保障。

拓尔思（300229）：优势：国内语义智能龙头，拥有政务、媒体、金融等领域的大数据平台，提供先进的数据分析服务。

东方国信（300166）：优势：数据分析技术先进，产品广泛应用于金融、电信等行业，为客户提供高效的数据解决方案。

【三】数据交易与流通类

浙数文化（600633）：优势：拥有浙江大数据交易中心，是省内唯一经省政府批准的数据交易场所，具备权威的数据确权服务能力。

华扬联众（603825）：优势：在数据交易和流通方面具有丰富经验和资源，为客户提供全面的数据流通解决方案。

【四】其他受益个股

海量数据（603138）：优势：在数据库领域技术先进，为大中型企事业单位提供数据存储与安全、数据库与数据管理等解决方案。

安妮股份（002235）：优势：版权大数据服务领先，提供版权信息搜索和保护，为版权数据的流通和管理提供有力支持。

云赛智联（600602）：优势：在云计算和大数据基础设施领域具有竞争优势，为客户提供高效的云计算和大数据服务。

紫光股份（000938）：优势：旗下新华三涵盖数据中心的咨询、规划、设计到整个基础架构，包括网络、计算、存储、网络安全，再到云计算、大数据应用等，能够为大数据中心的建设提供全面的技术支持和产品服务。

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赞(36) | 评论 (13) 02月22日 19:31 来自网站举报

宋清辉

#中企出海并非一帆风顺# 2024年，美股市场共有225家来自全球各地的企业在美国IPO上市。其中，50多家中资企业在纳斯达克上市。公开数据显示，这些中国企业里面，募资额超过1亿美元的仅极氪、小马智行、文远知行三家，而其他大部分公司募资额都在0.5亿美元以下。#宋清辉股海观察# 展开收起

赞(2) | 评论 02月22日 19:27 来自网站举报

洪榕

【AI时代的财富增长特征】
从蒸汽机、电力、互联网到人工智能（AI），每一次技术革命都深刻重构了生产力与财富分配逻辑。以下结合历史脉络与当前趋势，分析四个时代的财富增长特征及差异：蒸汽机时代（18世纪末 - 19世纪）- 技术特征：蒸汽机推动机械化生产，突破人力与自然力的限制，开启第一次工业革命。- 财富增... 展开全文

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AI时代的财富增长特征

从蒸汽机、电力、互联网到人工智能（AI），每一次技术革命都深刻重构了生产力与财富分配逻辑。以下结合历史脉络与当前趋势，分析四个时代的财富增长特征及差异：

蒸汽机时代（18世纪末 - 19世纪）

- 技术特征：蒸汽机推动机械化生产，突破人力与自然力的限制，开启第一次工业革命。

- 财富增长：以英国为核心，工业化国家GDP年均增速从0.3%提升至1%-2%，财富集中于工厂主和资本所有者。纺织、煤炭、铁路等行业崛起，催生了洛克菲勒、卡内基等工业巨头。

- 社会影响：城市化加速，但贫富差距扩大，劳动密集型产业主导，财富分配高度集中。

电力时代（19世纪末 - 20世纪中叶）

- 技术特征：电力普及与内燃机应用，推动第二次工业革命，实现能源传输标准化和流水线生产。

- 财富增长：全球GDP年均增速突破3%，美国成为经济中心。通用电气、福特等企业通过规模化生产降低成本，财富向电气化设备、汽车、化工等领域集中。例如，福特汽车通过流水线将汽车价格降低60%，推动大众消费市场形成。

- 社会影响：中产阶级兴起，消费社会雏形显现，但资本与技术的结合进一步巩固了垄断财团的地位。

互联网时代（20世纪末 - 21世纪初）

- 技术特征：信息技术革命，全球网络连接与数据自由流动，催生数字经济。

- 财富增长：全球互联网经济规模从零增长至数万亿美元，硅谷成为创新中心。微软、亚马逊、谷歌等公司通过平台经济与网络效应迅速积累财富。例如，亚马逊市值在20年内从4.38亿美元飙升至超1万亿美元，年均复合增长率达30%以上。

- 社会影响：

- 财富分配：技术精英与风险投资成为新贵，但“赢者通吃”效应加剧不平等。

- 产业变革：电子商务、社交媒体、云计算重塑传统行业，轻资产模式主导增长。

AI时代（2020年代起）

- 技术特征：AI大模型、算力爆发与多模态应用，推动生产函数智能化重构。

- 财富增长：

- 规模与速度：AI仅用5年时间超越400年工业文明的市值贡献（如英伟达市值从2020年1500亿美元增至2025年2.5万亿美元）。

- 核心领域：

- AI终端：AI手机、机器人、自动驾驶重塑硬件生态（如苹果AI手机依赖OpenAI技术实现突破）。

- 算力基建：AI服务器市场规模预计2026年达237万台，CAGR 26%。

- 医疗与生命科学：AI病理解构或使人类寿命延长至150岁，医疗产业价值重构。

- 财富分配：创始人、早期投资者与AI技术公司主导财富分配（如马斯克、黄仁勋身价超千亿美元），风险资本通过AI项目获得万倍回报。

- 社会影响：

- 就业结构：低技能岗位被AI代理替代，高技能人才需求激增。

- 金融逻辑：AI资产成为“时代主题资产”，传统工业资产加速贬值。

对比与趋势

增长加速度：从线性（蒸汽机）到指数级（AI），技术迭代周期缩短（AI五年超越工业文明四百年）。

财富集中度：AI时代更依赖技术垄断与资本杠杆，创始人通过差异投票权保持控制（如黄仁勋持股不足8%但主导决策）。

全球化差异：蒸汽机与电力时代以欧美为中心，AI时代中美竞争主导（两国占全球AI大模型数量的80%）。

经济范式：AI推动“生产工具智能化”，直接介入决策与创造（如生成式AI替代内容生产），而此前技术仅优化流程。

结语
每一次技术革命都通过重构生产要素分配财富，而AI因其通用性、渗透速度与资本密集特性，正在创造史上最剧烈的财富裂变。未来十年，AI或将推动全球GDP增长跃迁至新的能级，但同时也需警惕技术垄断与伦理风险。正如王忠民所言，“AI资产是时代的‘金貔貅’”，其财富叙事既关乎个体机遇，更关乎国家竞争格局。

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赞(36) | 评论 (16) 02月22日 19:25 来自网站举报

买卖点吧

【水晶球牛人选股大赛468周参赛股】我的关注股：$神工股份(sh688233)$ 看好； $长江投资(sh600119)$ 稳健。展开收起

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昆鲁晋弥66

【水晶球牛人选股大赛468周参赛股】我的关注股：$石头科技(sh688169)$ 算力； $神工股份(sh688233)$ 次新股。展开收起

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新天地

2025年2月22日，应健中最新股評：在不知不觉之中，中国股市的中流砥柱股：工、农、中、建四大商业银行股票又创出了历史新高，这是一个值得关注的热点。本周二，大盘回撤之中，这四大银行同时创出历史新高引起了市场的高度关注，稳扎稳打、步步为营的拉高不但夯...展开

2025年2月22日，应健中最新股評：
在不知不觉之中，中国股市的中流砥柱股：工、农、中、建四大商业银行股票又创出了历史新高，这是一个值得关注的热点。
本周二，大盘回撤之中，这四大银行同时创出历史新高引起了市场的高度关注，稳扎稳打、步步为营的拉高不但夯实了股价的基础，也使回调中的股市人气依然聚集。
工、农、中、建四大商业银行首先是主力品种，维系着股市的稳定。
近几年来，每当股市出现大幅波动之时，这四大银行就成了股市维稳的首选标的股，这个市场功能体现得十分明显。
所谓国家队主力的核心也就是这四大银行的实际控制人，拉自己的主力品种，既可以做到财务性投资的盈利，又能够发挥四大银行占据市场权重的优势，关键的时候，这四大银行起到了撬动市场杠杆事半功倍的效用。
中国股市有四大银行股以及一大批优质大国企作为市场的权重股，在股市中起到了压舱石的作用，这是市场的幸运。所以，在投资组合中标配些四大银行股，是一种市场操作明智的选择。
其次，以四大银行股为代表的银行股板块，也是市场估值最稳健、估值最优的板块。
以工商银行为例，近两年来，股价从4元多亦步亦趋地涨到7元，即便到了7元，其市盈率也只有7倍左右，其市净率只有0.7倍，股价依然还在每股净资产之下。
每股10元的净资产市场交易价7元，这样的股票买了即便套牢也套不死人，这样的估值放在那儿，这就是中国股市的底气。
现在外资不断地看好中国资产，不断地加大中国股市的投入，说明了中国资产是一个很值得挖掘的价值洼地。
另外，在推出市值管理之时，很重要的一条，就是要让那些破净资产，回归到合理的估值位置，这些举措也说明这个板块还有增值的空间。
再次，在当下上市公司越来越重视分红的市场背景中，有一个板块确是长期以来高分红的板块，那就是银行股板块。
上市公司某一年高分红并不难，难的是年年高分红，而现在的四大商业银行做到了这一点，也几乎大多数银行股做到了这一点。
“存银行不如买银行股”已经成了市场的一种理念，在几年前银行股处于低价时，这个理念有效，买银行股的收益远超存银行的同期存款利息收益，也超过了银行卖出来的各类理财产品。
如今银行股股价已经涨了80%，但持有银行股依然能够跑赢不断走低的银行利率。
最后，我们看当下市场的各种板块。近期热闹的是两大热点：DS带来的科技股不断走强，以及由动画片《哪吒2》带来的影视板块的炒作。
这两个板块与银行股板块比较，似乎也是一场个股和板块的“龟兔赛跑”。
前两个板块犹如脱兔，飞也似地上蹿下跳，炒这种板块钱来得快、去得也快。而银行股板块犹如蹒跚而行的“乌龟”，看似缓缓地爬行，也从来没有涨停板，不要说20%的涨停，连10%涨停都没有过。可如今爬到了历史的高点，回望过往走势，一览众山小。
有四大商业银行作为市场的中流砥柱，这是中国股市的福音。
可以想象一下，如果哪天：这些破净的银行股板块、股价统统回归到每股净资产的水准上，这样的市场态势总会到来。那么，市场会走到怎样的高点？这是一个可期待的市场杆！收起

赞(39) | 评论 (16) 02月22日 18:52 来自网站举报

【东方财富】
报告期内，公司始终坚持以用户需求为中心，顶住外部压力，保持战略定力，重点加强内部运营管理，推进各项工作提质增效，努力实现各项业务持续健康发展。受资本市场景气度等因素影响，报告期内，公司实现营业总收入 110.81亿元1，同比下降 11.25%。此外，受益于证券自营固定收益业务收益... 展开全文

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东方财富

报告期内，公司始终坚持以用户需求为中心，顶住外部压力，保持战略定力，重点加强内部运营管理，推进各项工作提质增效，努力实现各项业务持续健康发展。受资本市场景气度等因素影响，报告期内，公司实现营业总收入 110.81亿元1，同比下降 11.25%。此外，受益于证券自营固定收益业务收益同比大幅提升，公司实现投资收益及公允价值变动收益（不包含在营业总收入中）22.36亿元，同比增长100.31%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润 81.93亿元，同比下降 3.71%。报告期内，东方财富证券紧紧围绕为用户提供全方面财富管理服务的战略要求，进一步加强研发投入，充分利用数字技术优势，进一步满足用户需求，提升用户体验和黏性，积极探索精细化、差异化、专业化发展之路，为用户提供更优质服务。报告期内，东方财富证券股基交易额 19.27 万亿元，经纪业务市场份额进一步提升，信用业务稳健发展，资产管理规模稳步提升；固定收益业务体系进一步完善，债券交易规模持续提升，投资业绩稳健增长，市场影响力显著提升，获得全国银行间同业拆借中心2023年1注：公司营业总收入不包括证券业务产生的投资收益及公允价值变动损益。银行间本币市场 “年度市场影响力机构”、“市场创新业务机构”等奖项。报告期内，东方财富证券基金托管业务完成验收正式展业；东方财富证券入选个人养老金基金销售机构名录，为投资者提供养老财富管理服务；东方财富证券2023 年分类评价继续保持AA 级，入选中国证监会发布的证券公司“白名单”，合规风控能力进一步提升。

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赞(1) | 评论 02月22日 18:51 来自网站举报

【海德股份】
报告期内海德股份公司从事的主要业务依托自身科技优势和股东产业背景优势，公司将业务聚焦于熟悉和擅长的机构困境、个人困境... 展开全文

赞(1) | 评论 02月22日 18:46 来自网站举报

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◆◆: @股海方舟; 【阿里云+数据中心概念梳理及最新核心龙头概念股一览】
一、数据中心服务商1、数据港：公司为阿里云提供数据中心服务，同时公司为腾讯、百度提供数据中心基础设施托管运维服务。公司已建成35座数据中心，业务规模达到371.1兆瓦。2、杭钢股份：公司与阿里云合作，共同投资158亿元建设浙江云计算数据中心。截止到24年6月底，浙江云已上电机柜数...

赞(3) | 评论 02月22日 18:46 来自网站举报

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◆◆: @股海方舟; 【【中金计算机】AI应用重点个股】
技术层面：AI技术在语音、图像、自然语言处理和机器人等领域不断发展，推动了智能硬件、服务性收入和生物识别等多方面的变革。行业层面：AI在安防、互联网电商/广告、消费电子、汽车和医疗等行业的影响逐渐显现。市场趋势：AI应用在多个领域落地，如智能音箱、无人机、VR等。未来，AI有...

赞(1) | 评论 02月22日 18:45 来自网站举报

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◆◆: @股海方舟; 【机器人各产业链龙头公司名单】
1.行星滚柱丝杆：五洲新春2. 边缘计算模块：映翰通3.驱动：卧龙电驱4. 一体化关节：鸣志电器5..控制器芯片：中颖电子6. 伺服电机编码器：汇川技术7. 视觉传感器：奥普特8. 触觉传感器：汉威科技9. 关节轴承：人本股份10. 精密齿轮：双环传动11. 减速器：中大力德、绿...

赞(1) | 评论 02月22日 18:45 来自网站举报

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◆◆: @股海方舟; 【为什么本轮机器人行情最看好灵巧手？】
我们分别于2月6日/2月7日/2月14日组织3场灵巧手系列电话会❗ 为什么本轮灵巧手板块跑赢？ 1）我们认为，主要系节日期间，国内外催化形成共振。Tesla 24Q4财报交流透露，Optimus将推出有史以来最精密的灵巧手，可以实现弹奏钢琴或使用针线等精密操作。宇树春晚迎来国内进...

赞 | 评论 02月22日 18:43 来自网站举报

【云涌科技】
业务发展与市场拓展计划以新能源为主体的新型电力系统建设是综合性的建设，涵盖整个电网产业链六个环节及通信信息平台的整体升级... 展开全文

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云涌科技

业务发展与市场拓展计划以新能源为主体的新型电力系统建设是综合性的建设，涵盖整个电网产业链六个环节及通信信息平台的整体升级优化。2024 年公司将进一步挖掘电力调度安全、配网自动化、新能源相关领域的新需求，增加市场开拓力度，扩大新技术、新产品的市场占有率。巩固并扩大公司在电力行业的市场地位，为客户提供更多有价值的产品及服务。

另外，云涌科技——公司将积极开拓其它市场，优化产品结构和多元化销售渠道，组建针对电力、新能源、信创、网安等方向的市场营销开拓团队，加强与领域优秀系统集成商的合作，积极布局相关产品市场推广计划，实现现有优势产品在新市场的快速推广。同时加大与行业协会、高校深度合作，积极参与相关核心产品及方向的标准制定，提升公司及产品的影响力。

另外，国家明确“数字中国”建设战略，提出“2+8+N”安全可控体系，在政策牵引下，信创行业和相关产品在各行各业将迎来了新的产品迭代和放量的机会，“大信创”的产业趋势会进一步加速。2024 年公司将依托在电力行业国产化替代的机会，完成信创产品的核心技术研发和迭代的同时，积极与 CPU 厂商及国产操作系统厂商建立战略合作关系，打造符合信创要求的新产品，开拓信创产品线新行业、新市场。

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赞 | 评论 02月22日 18:31 来自网站举报

拙政江南

【科创牛市来了同方股份不会缺席！】
民族科创品牌，中国第一央企，国企改革及逆境反转预期等，此轮以AI、机器人、智能数联、新能源、并购重组等为主线的中国科创牛的大风口上，600100同方股份内在价值巨大，相比较若干同类公司被市场严重低估，2024年业绩扭亏为盈（公募基金可以进入、融资担保品折价转正等），无论是因为主业... 展开全文

赞(2) | 评论 (1) 02月22日 18:27 来自网站举报

宋清辉

#访谈录# 近期撰写的原创文章及媒体访谈。网页链接展开收起

赞(2) | 评论 02月22日 18:07 来自网站举报

从1997年至今，生意宝公司一直从事B2B电子商务服务。近几年我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长，到2020年，我国B2B电商市场的交易规模将达到31.50万亿元，规模较2016年翻了近1倍。依托互联网发展的蓬勃势头，2006年12月15日，公司在深交所正式挂牌...展开

从1997年至今，生意宝公司一直从事B2B电子商务服务。近几年我国B2B电子商务市场的交易规模一直以较快速度增长，到2020年，我国B2B电商市场的交易规模将达到31.50万亿元，规模较2016年翻了近1倍。依托互联网发展的蓬勃势头，2006年12月15日，公司在深交所正式挂牌上市，成为“国内互联网第一股”。生意宝是一家专业从事互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发的高新企业，主要业务包括化工行业、纺织行业的商务资讯服务、网站建设和维护服务以及广告服务。目前，公司已发展成为国内最大行业电子商务运营商和领先的综合B2B运营商，直接运营上百家行业网站、为近万家企业客户代理运营企业独立网站、为超过千万家中小企业提供电子商务服务支持，累积了海量忠实客户资源。近年来，我国出台多部政策鼓励电子商务的发展，《电子商务“十三五”发展规划》中提出，到2020年，中国电子商务交易额超过40万亿元，网络零售总额达到10万亿元左右，相关从业者超过5000万人。预计2019 年我国电子商务的交易规模超35万亿元，增速将有所放缓，到2024年，我国电子商务的成交规模将超过55万亿元。收起

赞(4) | 评论 02月22日 18:06 来自网站举报

机器人皮肤概念股：1. 福莱新材（605488）：主营功能性涂布复合材料，产品应用领域广泛，在机器人皮肤相关材料研发方面或有涉足。2. 绿的谐波（688017）：专注于谐波减速器的研发、生产和销售，谐波减速器是机器人的关键零部件之一，其技术发展可能与机器人皮肤的应用相关。...展开

机器人皮肤概念股：
1. 福莱新材（605488）：主营功能性涂布复合材料，产品应用领域广泛，在机器人皮肤相关材料研发方面或有涉足。
2. 绿的谐波（688017）：专注于谐波减速器的研发、生产和销售，谐波减速器是机器人的关键零部件之一，其技术发展可能与机器人皮肤的应用相关。
3. 五洲新春（603667）：在轴承等机械零部件领域有一定技术优势，机器人的运动和感知系统可能会用到其相关产品，间接与机器人皮肤概念相关。
4. 奥比中光-UW（688322）：是3D视觉传感器领域的领先企业，3D视觉技术可用于机器人对环境和物体的感知，对于机器人皮肤的功能实现有重要作用。
5. 三花智控（002050）：在热管理和控制部件领域实力较强，机器人的散热等系统可能需要其产品，与机器人皮肤的配套发展有一定关联。
6. 远翔新材（301300）：主要从事沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，相关材料在机器人皮肤的某些功能实现上或许有应用潜力。
7. 硅宝科技（300019）：是有机硅材料领域的知名企业，有机硅材料的特性使其在机器人皮肤的制造中可能具有一定优势。
8. 宏柏新材（605366）：拥有全球产量最大的含硫硅烷生产线，年产3万吨特种有机硅新材料及年产4万吨硅基新材料绿色循环产业链，特种有机硅新材料可能应用于机器人皮肤。收起
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真正的交易内功包含三个维度：首先是对市场本质的认知，理解价格波动背后的人性博弈；其次是风险控制体系，建立仓位管理、止损纪律等生存法则；最重要的是形成闭环的交易哲学，这需要经历\"看山是山-看山不是山-看山还是山\"的认知跃迁。当交易者参透\"截断亏损让利润奔跑\"的底层逻辑时，使...展开

真正的交易内功包含三个维度：首先是对市场本质的认知，理解价格波动背后的人性博弈；其次是风险控制体系，建立仓位管理、止损纪律等生存法则；最重要的是形成闭环的交易哲学，这需要经历"看山是山-看山不是山-看山还是山"的认知跃迁。当交易者参透"截断亏损让利润奔跑"的底层逻辑时，使用布林通道或RSI指标都能实现稳定收益。
成熟的交易者都明白"重剑无锋，大巧不工"的道理。华尔街传奇交易员杰西·利弗莫尔晚年摒弃所有技术指标，仅通过报价带观察市场情绪；量化投资先驱西蒙斯用数学模型解码市场规律，本质上都是在践行自己的交易哲学。技术工具如同厨师手中的刀，刀法娴熟固然重要，但决定菜品质量的终究是对火候的掌控与食材的理解。当交易逻辑自洽时，任何顺手的技术工具都能成为收割市场波动的利器。收起收起

赞 | 评论 02月22日 18:03 来自网站举报