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坚定看好AI光模块方向（附股）
盈利百分百 / 06月19日 08:09 发布
国泰海通：本轮AI上涨前期主因【利空出尽和配置较低】推动、个股α更强，我们认为目前逐步进入【业绩超预期上修+AI应用闭环(Cursor和Token增长）共振】 新阶段。
伴随Q2相关公司业绩兑现【易中天上修】，逻辑将进一步强化！后续市场有望显著上修26年相关公司净利润预期、首推白头和弹性标的！
①Q2龙头旭创望出现明显的收入/净利润/利润率拐点，将大幅催化市场对于光模块业绩弹性认知；
②【东山精密】并购索尔思极具代表性，将加速市场对于光模块25/26年供不应求的认知！
中际旭创、东山精密、新易盛、天孚通信、仕佳光子、博创科技、太辰光、华工科技、光迅科技、剑桥科技、源杰科技、联特科技、汇绿生态、德科立、光库科技、腾景科技、致尚科技、长光华芯等。
公安备案号 51010802001128号