周二舆情热度：

①油气-1，全球最大伊朗南帕斯气田遭袭,2，当地时间16日，以色列海法炼油厂因伊朗导弹袭击已被迫关闭,3，当地时间17日，3艘船只在霍尔木兹海峡附近的阿曼湾海域起火。4，中国继续增加原油储备，因为它加工的量远低于其从进口和国内生产中获得的量，这使得世界上最大的石油进口国在接下来的几个月中可以在价格上涨的情况下购买更少的石油。（准油股份、克莱特、贝肯能源、科力股份、海锅股份、齐鲁华信、中寰股份、山东墨龙、宏川智慧、恒基达鑫等）

②核防护-1，伊朗议会或于6月17日讨论有关退出《不扩散核武器条约》的提案。2，内塔尼亚胡:已摧毁大量伊朗导弹库存和多个核设施,,3，伊朗正式退出与美国的核谈判。（捷强装备、齐鲁华信、融发核电、克莱特、中核科技、诺德股份等）

③固态电池-1，6月19日，中国国际固态电池科技大会；2、7月3日，固态电池大会暨硅基负极产创大会；3、7月9日，2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会；（诺德股份、海希通讯、科力远、赢合科技、动力源等）

④稳定币-1，美股稳定币公司Circle股价再创新高2，香港特区政府财政司司长表示，在《稳定币条例》生效后，香港金管局将尽快处理收到的牌照申请，以便合资格的申请人开展其业务。（协鑫能科、美登科技、东信和平、恒宝股份、创识科技、科力远等）

⑤化工-1，以伊朗出口为首的甲醇、碳酸锶等产品受到市场关注；,2，国内百菌清、氯苯产品价格持续上涨（金牛化工、华阳新材、齐鲁华信、苏利股份、蓝丰生化、赤天化、红太阳等）

⑥脑机接口-脑再生科技收涨283%，年初至今累计上涨超460倍，总市值近300亿美元，带动脑机接口概念走强。（北陆药业、创新医疗、爱朋医疗、南京熊猫、麒盛科技等）

克莱特（BJ831689）在核防护领域的技术布局与核心优势主要体现在核电通风冷却系统领域，其业务实质性地服务于核电站安全运行，具备防核污染的功能属性。,：

⚙ ‌一、核防护技术实现路径‌

‌核岛关键设备保障‌

为核电站核岛区域提供HVAC系统风机设备，确保反应堆及关键设备在设定温度范围内运行，防止设备过热引发核泄漏风险12。

产品通过三重核级认证（设计/制造/供应商资质），满足ASME NQA-1核质保体系标准，抗震性能达SSE级（安全停堆地震）3。

‌应急电力系统冷却‌

独家供应核电站应急柴油发电机组通风机，在外部电源中断时为反应堆冷却系统提供紧急电力支持，构成核安全最后防线36。

累计供货超1000台套设备，覆盖国内除秦山一期外所有核电机组，实现国产化垄断

克莱特制造的深海浮式生产储油装置(FPS0)，储存容量高达200万桶原油，配备先进的

原油处理设备，每天可处理原油10万桶以上。

克莱特在深水油气资源开发中的具体产品

和服务

克莱特提供的高效潜水离心泵，其流量可达每小时500立方米，

能在水下1000米的高压环境中稳定作业，将油气从海底抽取至海面处

理平台，保障资源的持续输送。

该公司研发的深海井口防喷器，采用先进的液压控制系统，响应

时间小于0.5秒，能在突发井喷时迅速切断油气通道，有效防止事故

扩大，保障人员与设备安全。克莱特的深水海底管道，采用高强度耐

腐蚀钢材，屈服强度达到500MPa以上，可承受每平方厘米1000公斤

的压力，确保油气在长距离输送中不泄漏。其水下生产控制系统，具

备实时监测功能，能对温度、压力等30多种参数进行精确测量，误差

控制在士0.1%以内，为生产决策提供精准数据。克莱特制造的深海浮

式生产储油装置(FPS0)，储存容量高达200万桶原油，配备先进的

原油处理设备，每天可处理原油10万桶以上。

齐鲁华信在油气与核防护领域的核心关联 

齐鲁华信（BJ830832）是一家专注于分子筛材料研发与生产的高新技术企业，其产品在石油化工（油气）和核污染防治领域具有关键应用。以下是基于其业务布局和最新动态的综合分析（截至2025年6月）。

 ‌一、油气领域：分子筛在石油化工的核心作用‌ ‌技术与产品应用‌ 公司核心产品包括 ‌ZSM-5系列分子筛‌、‌Y型系列分子筛‌等，主要用于石油炼化催化过程，如流化催化裂化（FCC）助剂。这些分子筛可提升汽油辛烷值、多产丙烯及液化气，直接服务于油气产业链的提效降耗29。 在油气催化领域，分子筛作为“催化心脏”，高效转化石油原料，客户覆盖中石化、巴斯夫、霍尼韦尔等全球头部企业，技术壁垒稳固25。 ‌市场地位与发展‌ 作为国内民营分子筛催化剂龙头，齐鲁华信通过技术迭代巩固油气领域优势。例如，2024年海外业务收入同比增长106.25%，显示国际油气市场对其产品的需求韧性6。 公司战略聚焦能源化工领域，与中科院青岛能源所合作推进催化新材料产业化，强化在油气精炼环节的竞争力78。 ‌

二、核防护领域：分子筛在核污染防治的关键角色‌ ‌技术与产品应用‌ 公司是北交所唯一核防御概念股，其分子筛系列产品（如 ‌ZSM-5、Y型、BETA型‌）专用于核废水、废气处理： ‌ZSM-5系列‌：吸附并催化降解核污染有机污染物（如放射性碘-131）14。 ‌Y型系列‌：吸附核废水中的重金属离子及气态放射性物质14。 ‌吸附分子筛‌：净化核设施废气中的放射性气体，曾参与福岛核事故后续处理111。 环境部核安全局2025年明确分子筛为核废物处理标准材料，推动其需求增长3。 ‌战略布局与市场预期‌ 2023年起，齐鲁华信与中科院青岛能源所共建创新中心，重点研发核废料处理技术，切入核环保赛道38。 中东局势紧张（如伊朗核设施事件）催化核防御概念升温，公司估值受此提振，但需警惕业绩波动风险（2025年Q1净利润骤降79.68%）。

 ‌三、油气与核防护的协同关联‌ ‌领域‌ ‌协同点‌ ‌关键影响‌ ‌技术交叉‌ 分子筛兼具催化（油气）与吸附（核防护）功能，如ZSM-5系列同时用于石油裂化和核污染物降解12 产品复用性强化产业链协同 供应链韧性‌ 伊朗地缘风险冲击全球油气及锶矿供应，推升分子筛替代需求（如碳酸锶短缺间接利好吸附材料）3 公司海外业务扩张缓冲国内业绩压力政策驱动‌ “双碳”战略下，分子筛在清洁能源（制氢）与环境治理（核防护）同步受益长期增长逻辑明确，但需验证技术转化效率711 ‌总结‌：齐鲁华信通过分子筛技术深度绑定油气催化与核防护两大高景气赛道。短期业绩受成本压力影响，但核防御概念及油气需求韧性支撑估值预期；长期需跟踪技术产业化进展与地缘风险带来的需求波动

海锅股份——尚未爆发的低位油气设备股

 公司是国内少数掌握深海油气锻件核心工艺的企业，产品覆盖水下采油树、防喷器、井口装置等关键设备，填补了1500米级水下控制系统零部件的国产空白。

自主研发的4130高性能锻件、F60/F65管接头等产品性能达国际标准（如API 6A、DNV-RP-0034），成本仅为国外同类产品的1/3，打破欧美垄断。客户包括斯伦贝谢、西门子等国际能源巨头，境外收入占比达47%。

油气锻件为公司第一大营收，同花顺尚未添加概念，存在预期差。

大额中石油营收比例的石化油服企业

齐鲁华信（40%）

#事件：伊以冲突明显扩大升级伊核谈判被取消，原油恐开启直线拉涨阶段。机构预计未来会关停霍尔木兹海峡。

重点关注 ：

齐鲁华信：中石油一直是公司第一大客户（40%营收占比） ！                                                                                                           核污染治理领域：

齐鲁华信公司核污染防治中吸附分子筛可用于处理核设施运行过程中产生的废气，吸附其中的放射性气体和有害气体，分子筛可以通过离子交换和吸附作用去除核废水中的放射性元素，如铀、铯、锶等