发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

周三晚上推荐的美登科技，周五早上三十厘米 大肉，，!!

①AI应用-近日，成立仅六个月的视频AI初创公司Pika Labs宣布成功完成A轮融资，筹集3500万美元（万兴科技、昆仑万维、引力传媒、云创数据、数字人等）；

②跨境电商-拼多多2023Q3业绩超预期，表明了海外跨境已成为中国电商成长新动能/国常会：要优化内外贸一体化发展环境，落实好相关财政金融支持政策，共同促进内外贸高质量发展（美登科技、东航物流、嘉诚国际、易点天下、因赛集团等）；

③算力-2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元，同比增长82.5%，人工智能算力需求快速增长（新易盛、高新发展、恒为科技、日海智能、联特科技等）；

④抖音短剧-为进一步提升短剧小程序内容质量、确保短剧小程序合规运营，平台将对未入库和审核结果为“不可播放”的短剧进行运营限制。标准参照《网络视听节目内容审核通则》，自2023年12月13日起生效。（美登科技、流金科技、中广天泽、引力传媒、大连亚圣等）；

⑤中字头-据中证报记者获悉，有国有资本运营公司于今日进场买入多家公募基金公司旗下ETF产品（中成股份、中铁装配、中国科传、中公高科、中国高科等）；

⑥航运-波罗的海干散货运费指数近一周涨51.86%，报3192点，为2022年5月24日以来的最高水平（中远海特、宁波远洋、中远海控、中远海科、海通发展等）；

21年 九安

22年 西安

23年 东安

全柴动力，国改+汽车+新能源，补涨东安动力

美登科技：拼多多合作+AI电商+ChatGPT

$美登科技(BJ838227)$

1、根据2023年上半年报，公司与多家电商平台如$京东(JD)$、#抖音# 和$拼多多(PDD)$ 等展开了合作。

2、在2023年3月，公司推出了名为“如意”的电商导购APP。该应用基于ChatGPT#人工智能#技术，并采用AI聊天对话模式，旨在为用户提供导购服务。

3、公司逐渐扩大了产品在#电商#平台上的覆盖范围。从2019年到2022年上半年的数据显示，公司的主要产品已经能够涵盖淘宝、天猫、1688、拼多多、京东、抖音、以及快手等多个主流电商平台

发酵了！周四舆情热度题材汇总（附股）

①机器人-11月29日至12月2日，2023年日本东京国际机器人展览会将在日本东京国际展览中心举办（五洲新春、鸣志电器、机科股份、科大自控、巨能股份等）；

③充电桩-据报道，宝马和梅赛德斯-奔驰集团将在中国建立联合电动汽车充电网络，计划到2026年之前建立至少1000个充电站（永贵电器、泰永长征、方盛股份、科大智能、科大自控等）；

③流感-随着各地陆续入冬，呼吸道疾病已进入高发季节，近日多地发布《支原体肺炎中医药治疗方案》发布（四环生物、太极集团、特一药业、神奇制药、鲁抗医药等）；

④氢能源-据媒体报道，香港城巴与内地厂商共同研发，建造首辆双层氢能巴士及加氢站，李家超出席启动礼并试搭这款巴士（蓝科高新、九丰能源、京城股份、方盛股份、致远新能等）；

⑤预制菜-国海证券：预制菜行业在B端降本增效以及C端消费习惯变革的推动下，有望迎来快速发展，目前行业仍处于渗透率初期，未来仍可加速成长（惠发食品、海欣食品、益客食品、金陵饭店、国联水产等）；

⑥航母-国防部：我国第三艘航母福建舰目前正在开展系泊试验，后续将按计划稳步推进建设项目（中船科技、国瑞科技、中国船舶、宝塔实业、湘电股份等）；

【建投金属】天马新材（北交所）：深耕电子陶瓷、电子玻璃、高导热球形氧化铝粉体，单项冠军或迎高速成长

公司为国家级专精特新企业，电子陶瓷用粉体单项冠军企业。深耕20余年，公司产品齐全，壁垒较高，伴随电子半导体领域发展，公司成长空间广阔。

公司高导热球形氧化铝迎来快速发展期。根据高工产业研究院数据，2022年全球导热粉体材料市场规模为50.4亿元，其中球形氧化铝导热粉体市场规模占比50.8%，为25.6亿元，同比增长30.7%。受益于5G、电子、半导体、新能源汽车市场增长，2022-2025年全球球形氧化铝导热材料市场规模年复合增速将达28.2%，到2025年将达54.0亿元。另外公司的晶片研磨材料，4N-5N的高纯氧化铝材料均有较大成长空间。

公司是电子陶瓷粉体材料单项冠军，精细氧化铝（包括α氧化铝）是生产电子陶瓷基片、陶瓷封装材料、电真空管壳、 HTCC 陶瓷等电子陶瓷元器件的主材，亦是生产 MLCC 等陶瓷产品的辅材，下游主要为三环集团、浙江新纳、九豪精密等，均有不同扩产计划，如三环集团：新型陶瓷封装基座扩产，规划产能年产陶瓷封装基座240亿只，新型氧化铝陶瓷基片扩产项目规划产能年产陶瓷基片6亿片；新纳科技：首发上市募投年产4.8亿片氧化铝陶瓷基板。目前国内电子陶瓷领域占比远低于国外（日本美国欧洲占全球约90%），进口替代空间广阔。

精细氧化铝是电子玻璃的关键原材料，近几年车载/智能家居等应用端市场空间的增长带动全球盖板玻璃市场规模快速增长。根据半年报披露，得益于液晶面板市场触底反弹，价格持续稳步上升，该产品销售收入较上年同期增长77.27%。

产能倍增，业绩迎来快速增长。公司募投拟扩大5.5万吨产能，顺应下游客户增长需求，产能由2.9万吨扩充至接近9万吨，且该领域进口替代空间大；电池隔膜涂覆材料，晶片研磨，电子玻璃（上半年77%增速，受益于汽车电子玻璃发展），高压电器粉体等赛道均处于快速发展阶段，公司业绩将迎来快速增长。

预计公司2023年-2025年归母净利分别为0.35亿元、0.60亿元和1.21亿元，对应当前股价的PE分别为31、18和9倍，考虑到公司在精细氧化铝粉体行业地位及较高成长性，给予公司“买入”评级。

发酵了！周三舆情热度题材汇总（附股）

①华为超充-11月28日智界S7及华为全场景发布会现场，余承东表示2024年底华为600kw的全液冷超充将在全国部署超过10w个（利和兴、易实精密、科大自控、方盛股份、永贵电器等）；

②拼多多-拼多多公布财报，第三季度营收688.4亿元，同比增长94%，大幅超过市场预估的548.7亿元（天音控股、泰鹏智能、美登科技、嘉诚国际、若羽臣等）；

③跨境电商-近期，神秘的跨境电商巨头SHEIN再次传出赴美上市的消息，预计此次IPO将把公司估值推升至900亿美元（泰鹏智能、美登科技、易点天下、利群股份、嘉诚国际等）；

④材字辈-北交所凯华材料九天五倍，有望成为本年度跨年最强妖王，后面一般都会炒妖属性数字等相关的属性题材比如新材，材等（凯华材料、天马新材、奔朗新材、科创新材、强力新材等）；

⑤农业-12月历来都是会议--经济工作会议--农村经济工作会议；政府提议禁止粮食出口！（秋乐种业、浙江大农、敦煌种业、登海种业、金健米业等）；

⑥预制菜-国海证券：预制菜行业在B端降本增效以及C端消费习惯变革的推动下，有望迎来快速发展，目前行业仍处于渗透率初期，未来仍可加速成长（惠发食品、利群股份、海欣食品、大湖股份、国联水产、味知香等）；

⑦存储-长鑫存储推出了最新LPDDR5 DRAM存储芯片，是国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌，实现了国内市场零的突破，同时也令长鑫存储在移动终端市场的产品布局更为多元。（天马新材、太极实业、深科技、万润科技、江波龙等）；

⑧碳化硅-今年以来800V车型密集发布，而碳化硅则是800V高压快充标配，已有小鹏G6、极氪X、智己LS6等多款20-25万元价格段的标配碳化硅车型上市（天富能源、甘化科工、科创新材、晶升股份、民德电子等）；

838227 美登科技 北交所+电商SaaS软件+阿里系淘宝云币业务

北交所被严重低估的ai快充液冷绩优小盘股--方盛股份

无锡方盛换热器股份有限公司成立于2007年，是一家专业从事板翅式换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，面向全球提供解决方案、专业服务与优质产品。2022年，通过江苏省工业和信息化厅认定“江苏省‘专精特新’中小企业”。公司深耕换热领域，以可靠、高效、节能的产品为其核心竞争力，并凭借其不断提升的研发创新能力，对产品进行更新迭代，同时紧跟行业发展趋势，在维系好原有产品市场的基础上，积极拓宽新兴市场领域，布局海外市场，做精不同细分市场领域的差异化产品，不断提升自己的市场地位。

设备配置方面：拥有完善的实验设备，包括换热性能综合试验台、冷热循环试验台、脉冲试验台、盐雾试验箱、水压试验机等在内的多种先进换热器测试设备。

技术方面：针对换热系统及换热器产品的革新方向持续加大研发投入，不断完善其独特的实验数据库，在拓宽产品应用领域的同时，进一步提高产品综合性能，并且已创新了高效余热回收技术、应力释放技术、通风性能优化技术、高效节能真空钎焊技术等等。

产品方面：创新研发的余热回收用换热器、高温无油空压机用换热器、风力发电用铝制板翅式水冷式油冷换热器及双板安全型水冷式油冷换热器，都分别在高可靠性、高效率、节能环保等方面取得了进一步的突破。

核心技术指标处于行业领先水平。公司基于高效余热回收技术、系统性性能优化设计技术、基于风电换热模块化应用技术，生产了具有核心竞争力的不同领域换热产品。核心技术基本处于行业领先水平，产品关键性能指标高于国家或行业标准，故产品具有一定的核心竞争力和竞争优势。

在储能、数据中心、氢燃料电池等未来有潜力的市场实现突破，通过液冷板等样品开发试制，部分客户已获取批量化订单。募投项目：扩产201,000套高效换热系统（换热器），包含48000台液冷板（可应用于储能、数据中心的热管理系统）。全部达产后预期可实现年营业收入4.6亿元。

2022年，公司不仅在风电、工程机械及余热回收实现销售增长，更是在储能、数据中心、氢能等未来有潜力的市场实现突破，通过样品开发试制，部分客户已获取批量化订单，为未来的募投项目相关产品的批量化生产打下基础。

储能&数据中心

公司募投项目中，包含48000台液冷板，可应用于储能、数据中心的热管理系统（液冷系统）。液冷系统的核心为冷水机组和液冷板，其中冷水机组包括压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器等部件，市面上冷水机组生产商包括英维克、同飞股份等；液冷板是将上游的铜和铝等原材料进行加工成相应的板材，液冷板的生产工艺分为钎焊、吹胀、压铸、冲压、搅拌摩擦焊等，市面上液冷板生产商包括银轮股份、三花智控、飞荣达、科创新源等。

募投项目：扩产换热器，达产后可实现年营业收入4.6亿元

公司募集资金总额为13650万元，扣除不含税发行费用1348万元，募集资金净额为人民币12302万元。

年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目

项目建成达产后，可实现年产201,000套高效换热系统（换热器）的生产能力，其中电力电子换热系统8000台/套、液压润滑换热系统5000台/套、液冷板48000台/套、换热器140000台/套。电力电子换热系统、液压润滑换热系统、换热器可应用于风力发电、余热回收、轨道交通、工程机械、特高压输变电等多种领域，是现有换热产品的扩产；

液冷板作为一种换热器，通过冷却液带走水冷板上发热件的热量，生产工艺与现有的板翅式换热器生产工艺基本类似。募投项目实施后产品覆盖面更广，产品种类更多元化，应用领域更宽泛，达产后预期可实现年营业收入4.6亿元。

北交所正宗ai液冷股，目前市盈率仅11倍，补涨空间3倍以上，强烈推荐！

今天液冷快充板块大爆发！永贵电器、利和兴、民德电子批量20cm涨停！

永贵电器市盈率75倍，利和兴1093倍，民德电子233倍！

方盛股份是北交所被低估的快充+AI+氢能液冷绩优小盘股，目前市盈率不到20倍！

补涨空间巨大！

北交所超充液冷，利和兴和永贵涨停后的最佳选择   科达自控，，，     方盛股份，，                       路边社：据悉，芒格在病床上艰难的断断续续的吐出临终遗言：快，快，快去买方盛股份，，科达自控。

发酵中！周二舆情热度题材汇总（附股）

①汽车产业-华为余承东表示，新公司已向“四界”发出邀请，并希望一汽集团加入（一汽解放、一汽富维、北汽蓝谷、长安汽车、江淮汽车等）；

②智能驾驶-华为与长安汽车签署投资合作备忘录，聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发（皖通科技、金溢科技、吉大正元、万隆光电、汉鑫科技等）；

③MR头显-消息称华为正研发苹果 Vision Pro 头显竞品：搭载麒麟旗舰处理器、主动散热设计（乐创技术、智立方、科瑞技术、天润科技、清越科技等）；

④农业-12月历来都是会议--经济工作会议--农村经济工作会议；政府提议禁止粮食出口！（秋乐种业、花溪科技、敦煌种业、登海种业、金健米业等）；

⑤雷达清洗-速腾聚创宣布，2023年10月激光雷达单月总销量近30000台，其中车载激光雷达销量超28000台，近日激光雷达清洗概念股备受资金青睐（香山股份、奥迪威、恒帅股份、天润科技、万隆光电等）；

⑥机器人-11月29日-12月2日，2023年日本东京国际机器人展览会(iREX)将在日本东京国际展览中心Tokyo Big Sight盛大举办（雷赛智能、科达自控、贝斯特、五洲新春、柯力传感等）；

北交所苹果MR板块隐形冠军，点胶控制乐创科技+点胶设备卓兆点胶

苹果MR明年Q1全球发布，确定性的重磅投资机会。主板清越科技等公司蠢蠢欲动。

由此线索，掘金弹性更大的北交所，发掘了意外惊喜！

1、点胶控制系统乐创科技

公司在5月份投资者交流纪要中公告披露：

苹果 AR 设备出货良好会增加对包括点胶机在内的各种设备需求，对公司业绩有正面的影响。

公司产品存在参与面向 AR 产品生产的客户设备零部件打样测试，但由于苹果新产品保密性非常高，不确定是否一定与苹果新品有关。

实锤受益于苹果MR产业趋势。

2、纯正优质苹果产业链公司，2019年到2022年H1，来自苹果产业链收入占比持续提升，分别为8.64%、14.45%、27.84%、43.54%，预计今年占比过半。

3、不止MR，已于年中发布视觉平台产品。产品不仅可以应用在消费电子，还可以应用在半导体、光伏、动力电池、汽车电子等方面。

4、市值最小苹果链公司，流通市值5亿、总市值不足10亿。净利润三季度同比转正，受益于苹果链复苏。目前估值仅33倍。弹性巨大。

300710 万隆光电无人驾驶：2022年度报告：2023年3 月 23 日公司与南京智能高端装备研究院有限公司签署了《战略合作协议》，就激光雷达、毫米波雷达、射频器件与天线的联合研发、设计、投产、销售、以及衍生附加业务的开展建立长期深度的合作关系。

发酵中！周一舆情热度题材汇总（附股）

昨天说的沪江新材，两天利润70%，上周一的凯华材料 也是五倍多了！

①北交所-北交所已集中完成申请券商的首批评估测试工作，做市商扩容落地后将为北交所市场进一步引入增量资金（凯华材料、沪江材料、辰光医疗、铁大科技、阿为特等）；

②材字辈-北交所凯华材料九天五倍，有望成为本年度跨年最强妖王，后面一般都会炒妖属性数字等相关的属性题材比如材料，材等（凯华材料、沪江材料、天马新材、富恒新材、华密新材等）；

③智能驾驶-特斯拉已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，这是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制/华为与长安汽车签署投资合作备忘录，聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发（东安动力、天龙股份、日盈电子、皖通科技、长安汽车等）；

④可控核聚变-“第三届中国磁约束聚变能大会暨聚变能活动周”于2023年11月27日至12月1日在四川省绵阳市举行（辰光医疗、天力复合、弘讯科技、合锻智能、久盛电气等）；

⑤光刻机-阿斯麦全球高级副总裁沈波：今年阿斯麦中国的业务增长很快，对明年在中国的业务也非常地乐观/上海的一些预期（阿为特、张江高科、华微电子、海立股份、波长光电等）；

430300辰光医疗：上市公司唯一，国内唯二标准超导磁体规模化量产企业。产品广泛应用于受控核聚变中的ECHR和ECCD、雷达以及医学等领域

【阿为特】最强beta遇到最强alpha！光刻机北交所唯一标的

重大更新：除去、华海清科外，#公司还有一个重量级隐藏客户——【ASML】！！#公司在招股书中公开披露晶圆光学组件制造商Anteryon为其重要客户，而Anteryon2022年为ASML供应光路测量光学零部件的收入达1亿元！

我们重申观点：#阿为特精密制造的能力目前仍远远被低估#，公司给赛默飞供真空腔体（质谱仪核心零部件，其精度要求对光刻机绝大部分零部件是降维打击！），是其唯一一家中国供应商，且在海外公司高故障率的情况下，几乎保持零故障，遥遥领先！

#重温计算器环节#：精密件占gkj设备的7.5%，按gkj 1亿元平均单台价值量计算对应精密件价值量750w，取国产gkj出货100台的中期目标，对应新增7.5亿收入，按阿为特精密件50%份额（核心供应商）对应3.2亿来自gkj的营收。其他设备方面，精密件占刻蚀、抛光、去胶设备约19.5%，全球除光刻外设备市场约600亿美元，国内占1/4,平均精密件占比11.8%对应国内124亿精密件市场，按照10%份额计算对应12亿营收，合计15亿营收给10倍PS对应150亿市值，目前仍有近5倍空间！

风险提示：股价波动导致拿不住股票

发酵中！周四舆情热度题材汇总（附股）

①北交所：北交所已集中完成申请券商的首批评估测试工作，做市商扩容落地后将为北交所市场进一步引入增量资金。（志晟信息、凯华材料、沪江材料、大唐药业、三元基因等）

②数字辈-龙字辈圣龙又是起二波了五连板炸板，现在又流行炒数字，三柏硕也走出来了(九鼎投资、四环生物、粤万年青、桂林三金、三元基因等）；

③传媒-抖音于近期测试视频内容付费服务；抖音巨量广告收紧短剧广告投放主体资质要求。（引力传媒、龙版传媒、思美传媒、流金科技、吉视传媒等）

④龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工以及2023年1月的兔宝宝（圣龙股份、龙版传媒、盘龙药业、北方长龙、大龙地产等）；

⑤智能驾驶-华为和小鹏无图NOA逐步落地，年底将全国大面积开通，特斯拉即将发布V12端到端版本，智驾景气度向上（万集科技、日盈电子、华阳集团、金溢科技、永新光学等）；

⑥房地产-深圳从11月23日起调整二套住房最低首付款比例。二套住房个人住房贷款最低首付款比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%（大龙地产、金科股份、荣盛发展、万通发展、中南建设等）；

⑦流感-国家流感中心：上周南、北方省份流感病毒检测阳性率持续上升（大唐药业、桂林三金、三元基因、盘龙药业、四环生物等）；

北交所今天两极分化 但还有五个30cm  难道今年跨年大妖是凯华？已经4倍了吧，圣龙 炒龙。龙字辈爆拉，三柏硕 三字辈爆涨     引力传媒炒传媒 传媒字辈 引力，龙版，思美纷纷涨停，     北交所，凯华材料 五天翻了四倍 凯华材料5个板，沪江材料你看能涨补2个板吗？名字带材料，最近都是这样炒的。

发酵中！周三舆情热度题材汇总（附股）

①北交所：北交所已集中完成申请券商的首批评估测试工作，做市商扩容落地后将为北交所市场进一步引入增量资金。（志晟信息、柏星龙、凯华材料、吉冈精密、流金科技等）

②数字辈-龙字辈圣龙又是起二波了四连板了，现在又流行炒数字，三柏硕也走出来了(三柏硕、百通能源、一彬科技、三联锻造、三木集团等）；

③传媒-抖音于近期测试视频内容付费服务；抖音巨量广告收紧短剧广告投放主体资质要求。（引力传媒、龙版传媒、思美传媒、流金科技、天威视讯等）

④龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工以及2023年1月的兔宝宝（圣龙股份、龙版传媒、柏星龙（伯姓龙）、龙竹科技、大龙地产等）；

⑤微软Copilot-从微软官网获悉，具有商业数据保护功能的 Copilot 将于 12 月 1 日发布中国区，并将很快扩展到 Microsoft 365 F3（浙大网新、南兴股份、博彦科技、宁夏建材、易点天下等）；

⑥流感-国家卫健委：我国呼吸道疾病进入高发季 密切关注肺炎支原体新冠流感等流行情况（英诺特、特一药业、四环生物、金迪克、维康药业等）；

⑦荣耀借壳-近日一则荣耀董事长易人的消息快速传开，荣耀借壳上市传闻再起，资本市场也开始躁动（深振业A、深城交、英飞拓、卓翼科技、深赛格等）；

四通都能四个板，百通应该多少个板？？

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三木集团  三  创投（北交） 跨境电商  完美对标三柏硕

前期回顾一下。前天的大肉啊。很多北交所的两天都是六十厘米啊  数字辈的也是大肉

昨天晚上发的今天也是大肉啊，具体的可以翻一下。我就不一一列举了

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发酵中！周二舆情热度题材汇总（附股图）

①数字经济-广东：支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所/广东：推动数据要素合规高效、安全有序流通 探索推行数据跨境流通“白名单”制度（零点有数、每日互动、卓创资讯、易华录、三维天地等）；

②北交所-中证指数有限公司也表示，为更好服务多层次资本市场建设，支持中小企业创新发展，北交所证券即将纳入中证跨市场指数体系。此举将有助于引导更多中长期资金配置北交所上市公司，为市场带来更多流动性。（流金科技、三维股份（北交）、三祥科技、志晟信息、一致魔芋等）；

③基因编辑-英国监管机构1已批准基于CRISPR基因编辑技术开发的Casgevy疗法投入应用，用于治疗两种血液病，这是全球首个获批应用的CRISPR基因编辑疗法（舒泰神、和元生物、诺禾致源、三元基因、迪安诊断等）；

④传媒-抖音于近期测试视频内容付费服务；抖音巨量广告收紧短剧广告投放主体资质要求。（流金科技、引力传媒、省广集团、佳云科技）

⑤数字辈-龙字辈圣龙又是起二波了三连板了，现在又流行炒数字，三柏硕也走出来了(三柏硕、三维股份 （北交）、一彬科技、三祥科技、一致魔芋等）；

⑥房地产-融创中国昨天收盘后宣布境外债重组成功，化解约900亿元的债务风险（中迪投资、三六五网、大龙地产、深振业A、荣盛发展等）；

⑦短剧-据报道，今年以来，在横店拍摄剧组累计达470多个，曾经三年没接到戏的导演档期都排到了明年（引力传媒、果麦文化、天威视讯、海看股份、掌阅科技等）；

嵘泰股份（605133）11.20天风证券最新调研纪要cybertruck皮卡一辆车价值高达1000美元且为独供！

1. 基本面信息
   (1) 塞贝尔供货情况和明年指牀引塞贝尔供货情况：交付时间：11月份到12月份预计交付量：8000套左右明年供货需求：原需求：15万套修正后需求：10万套目前系统显示需求：10万套左右

(2) 墨西哥工厂交付情况初步方案：2023年1~3月份由中国交付之后可能切换为墨西哥工厂交付预计交付时间：墨西哥工厂设备安装调试：明年1月份开始交付规划：今年四季度部分由中国交付牀，明年1~4月份全部由中国交付

(3) "model q"项目进展目前还没有明确通知制造业需要考虑墨西哥产能和客户需求其他产品需要和客户沟通

(4) 墨西哥客户的谈判进展对于除了成功谈价的大客户以外的其他客户，谈判情况还没有详细了解

(5) 汇兑损益和价格调整汇率的美元贬值导致需要与客户调价影响时间：1~9月份，10月份开始不受影响最大客户已从四季度开始按照新价格执行G20、G30客户将从2024年1月份开始执行新价格

(6) 特斯拉合作国内目前还没有合作，但已通过审核在等待合适的项目和时机

(7) 墨西哥工厂产能进度今年可能达到4亿产值明年预计实现的产值尚未确定设备安装调试延迟，按原计划推迟2024年预计释放一半产能，交付6亿部分在中国进行(8) 墨西哥工厂三期进度前期调查已完成相关商务合同正在审核阶段审核通过后将签合同

Q&AQ：
墨西哥工厂的主要客户情况如何？A：墨西哥工厂主要客户有3-4牀个，其中a客户占比较大，大约五六十，b客户约二三十，c客户约百分之十几。另外还有一些小的客户。在2023年，墨西哥工厂的价格已按照新价格进行执行，但仍有最大的战略客户和税客户在谈判。预计在下个月达成协议，从2024年开始价格也会调整。

Q：最大的客户已经从四季度开始执行新的价格了吗？A：是的，最大的客户已从四季度开始按照新价格执行了，1-9月份的汇率损失对其影响不大，2024年也不会有影响。

Q：公司参与了特斯拉的贷款发包项目吗？A：目前不清楚是否参与了特斯拉牀的特三yy的改款的发包项目，需要咨询销售。对于特斯拉在国内的审核，嵘泰股份通过了审核，但目前没有合适的时机和项目，正在等待时机。

Q：墨西哥工厂的产能进展如何？A：墨西哥工厂的设备安装调试进展有延迟，因为设备供应商无法及时到达墨西哥。预计在2024年，墨西哥工厂的产能将会释放一部分，明年可以释放大约2个亿的产能。三期的土地已经完成前期调查，商务合同正在审核中，审核通过后将签合同。

Q：墨西哥工厂的三期进度如何？A：三期的商务合同正在审核中，审核通过后将签合同。产值方面需要进一步了解。Q：今年比亚迪的营收预计会是多少？A：今年比亚迪的营收预计会是两个多亿。

Q：公司北美订单从莱昂隆泰和国内生产出口的盈利情况会有差别吗？A：在中国生产和在墨西哥生产的成本是不一样的，中国的成本低于墨西哥。因此，如果采用中国短期生产的方式补充产量，客户可能不会调整价格。但是如果时间较长，客户可能会要求价格适当调整。

Q：公司北美的订单主要来自哪些客户？A：嵘泰股份北美订单的增长主要来自以前经营的项目在最近两年量产，并且还会有新的项目在明年和后年达到量产。因此，销售额的增长主要源于这些新项目。

Q：如果明年销售额有增长，是否会受到一些主机厂的影响？A：明年的销售额预计会有增长，但是经济能力毛利可能有一部分减少。对于那些毛利率较高的产品，明年会增加其产能，唯有毛利率较小的产品增长幅度较小。对于整体而言，明年的毛利率可能基本持平或有一点点增长。另外，由于销售增长和7项费用的变化，起降费用率可能会下降，整体经济能力有适度的增长。

Q：公司定增的进展受到资本市场管理再融资暂停的影响，预计明年上半年完成订单困难，是否准确？A：现在无法预估具体时间，需要取决于交易所最终的态度，尽量在明年下半年完成工作。

Q：皮卡supertrack项目的单车价值是多少？公司占据该项目的份额？A：经过客户的管理，按现在的汇率计算，每辆单车大约值1000美元。至于份额，我们是该项目的独家供货。

Q：关于CTRL项目的进展，大致什么时候可以发标确定？A：目前无法预估，因为与这些客户的合作相对原则性，涉及的信息不太容易互通。无法确定时间节点。

发酵中！周一舆情热度题材汇总（附股）

①人行机器人-特斯拉二季度说明会，预计在这个月，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走和执行测试。近日，基于开源华为鸿蒙（HarmonyOS）操作系统的人形机器人的发布（科利尔、富佳股份、C夏厦、高新兴、五洲新春等）；

②数字辈-龙字辈圣龙又是起二波了二连板了，现在又流行炒数字，三柏硕也走出来了(三柏硕、统一股份 、一彬科技、三羊马、五洲新春等）；

③无人驾驶-近日四部委联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，旨在促进智能网联汽车产品功能、性能提升和产业生态迭代优化（万集科技、高新兴、金溢科技、启明信息、深城交等）；

④硅基OLED-Meta下一代VR旗舰产品核心升级之一将采用索尼MicroOLED屏幕，对标苹果Vision Pro，Meta的升级加大了本就产能紧张的硅基OLED在未来进一步短缺的可能性（清越科技、华兴源创、易天股份、亚世光电、德龙激光等）；

⑤北交所-中证指数有限公司也表示，为更好服务多层次资本市场建设，支持中小企业创新发展，北交所证券即将纳入中证跨市场指数体系。此举将有助于引导更多中长期资金配置北交所上市公司，为市场带来更多流动性。（凯华材料、驰诚股份、并行科技、华阳变速、旺成科技等）；

⑥陶瓷刹车-特斯拉 Model S Plaid 碳陶瓷刹车套件上架中国官网，可以让 Model S Plaid 车型实现更佳的性能表现，售价 109494 元（金麒麟、东方锆业、三祥新材、楚江新材、金博股份等）；

⑦HBM-三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，SK预计到2030年公司HBM出货量将达到每年1亿颗（华海诚科、亚威股份、雅克科技、宏昌电子、兴森科技等）；

陕西金叶000812 ：子公司西安明德理工学院实锤的校企合作培养华为人才！

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①HBM-据报道称，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场（联瑞新材、华海诚科、创益通、宏昌电子、雅创电子等）；

②人行机器人-特斯拉二季度说明会，预计在这个月，特斯拉可以制作完成搭载自主设计执行器的人形机器人，并进行行走和执行测试。近日，基于开源华为鸿蒙（HarmonyOS）操作系统的人形机器人的发布（科利尔、富佳股份、富临精工、C夏厦、盛通股份等）；

③理想MEGA-11月17日，家庭科技旗舰MPV理想MEGA在2023广州国际车展完成全球首秀，并同步开启预订，预计售价60万元以内（博俊科技、香山股份、宸展光电、保隆科技、和胜股份等）；

④无人驾驶-11月17日，工业和信息化部、公安厅、住房和城乡建设厅、交通运输厅发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（路畅科技、浙江世宝、亚太股份、天迈科技、雅创电子等）；

⑤算力-英伟达中文官网目前已经移除了RTX 4090显卡信息。据查证，目前各大电商平台上RTX 4090都处于缺货状态，在二手平台上，有不少加价转卖的情况（恒为科技、海光信息、恒润股份、汇纳科技、中贝通信等）；

⑥复合集流体-东北汽车：预计12月初PP铜箔完成高温循环测试，PP耐酸性强，预计有较大概率通过测试，之后有望上车问界M9车型（宝明科技、英联股份、东威科技、光华科技、骄成超声等）；

美光和海力士都是用CXL来连接HBM和GPU/CPU，#创益通300991 高速存储连接器龙头！

周末市场对HBM热度还是很高，周五主要是炒作材料方向，但是除了材料外，随着产能的提升是否会利好相关的设备品种呢？下面是

SK 海力士副会长兼联席 CEO 朴正浩透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为 50 万颗，预计到 2030 年将达到每年 1 亿颗。数量级是50万到1亿。

 SK 海力士在存储芯片的地位可以看做算力中的英伟达。  当前HBM市场由三大家主导，2022年全年SK海力士占50%，三星占40%，美光占10%。 

行业如果按照大哥的说法就是6年20倍的增长，那么这种增长除了材料端会直接受益外，设备端和代销端应该也会直接受益的。

S创益通(sz300991)S：美光和海力士都是用CXL来连接HBM和GPU/CPU

#主营存储连接器利润率高，对应业绩弹性大。公司存储连接器利润率45%左右，业务增长将对应极大的业绩弹性。假设今年存储周期连接器营收恢复到21年对应存储连接器销售收入2个亿元，预计利润1亿元，乐观预期行业周期上行销售收入3个亿元，则利润可达1.5亿元，公司其他业务保守估计0.5亿元左右; 综上我们预测公司2023-2024 年收入分别为 1.5、2.5亿元，30PE对应23年45亿元市值，当前市值21亿元,存在翻倍空间，重点推荐!

雅创电子：重要逻辑，全资子公司WE Components Pte. Ltd，是全球存储芯片龙头海力士的重要代理商，代理其全系列产品。

11月10日据韩国消息，海力士预计行业即将好转，决定在2024年预留约10万亿韩元（约合76亿美元）的资本支出——相较今年6万亿-7万亿韩元的预计投资，增幅高达43%-67%。

投资将聚焦于两方面：第一是为高附加值DRAM芯片扩建设施，包括HBM3、DDR5及LPDDR5；第二则是升级HBM的TSV（硅通孔）先进封装技术

存力才是AI时代的核心资产，HBM3E开启产业链共振交响乐

先说英伟达H100，一货难求持续中，除了经营策略和摩擦限制以外，限制产能的是工艺方面，代工是台积电，存储芯片是SK海力士，两者均是独家。 H200在芯片架构上并未调整而显存却翻倍，说明大模型训练缺的不是算力是存力近期封装板块走强，源于台积电先进封装客户大幅追单（2024年月产能拟拉升120%）。那顺着逻辑，存储芯片HBM也有走强的可能。 [發]HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片，AI服务器必须配套HBM3E使用，算力要求更高，对高宽度内存的要求就越高，HBM有条件成为本轮存储芯片主升行情的核心。 

相关个股：
 亚威股份：子公司苏州芯测电子收购的GIS是海力士HBM存储测试设备核心供应商。目前产品也在长鑫长存送样验证中。

创益通：高速存储连接器龙头，美光和海力士都是用CXL来连接HBM和GPU/CPU。

华海诚科，公司颗粒状环氧塑封料用于HBM的封装，应用于HBM的材料已通过部分客户认证。

赛腾股份，公司目前产品已经进入海外头部晶圆厂HBM产线中。

壹石通：存储芯片封测的low-a球铝（GMC、EMC）材料供应商

香农芯创，子公司联合创泰是SK海力士的代理商，向 SK 海力士采购的产品为数据存储器。

雅克科技，子公司UPChemical是韩国存储芯片龙头SK海力士核心供应商。

国芯科技，芯片数字经济正在研究规划合封多HBM内存的2.5D的芯片封装技术。

朗科集团，旗下甬矽电子主要从事集成电路高端封装与封测业务。

通富微电，公司2.5D/3D生产线建成后，将实现国内在HBM高性能封装技术领域的突破。

深科技，HBM(高带宽存储芯片，配套算力底座GPU)将数个DRAM裸片堆叠起来与数据中心GPGPU配合工作。公司具备8层和16层DRAM堆叠工艺，有望切入HBM封装。

三柏硕，三羊马，杭钢股份，迪安诊断，润健股份等，赚钱的朋友点赞 评论 转发起来~

发酵中！周四舆情热度题材汇总（附股）

①算力一体机-2023鲲鹏一体机技术应用大会日前举办。鲲鹏本次联合19家伙伴共同发布19款鲲鹏一体机产品，涵盖网络安全、隐私计算、数据库、分布式存储、超融合等信息化应用核心领域（恒为科技、杭钢股份、汇纳科技、开普云、云从科技等）；

②华为鸿蒙-快科技11月16日消息，近日，华为与多家大厂合作推动原生鸿蒙应用转型的消息引发关注。最新消息显示，鸿蒙PC也在谋划中（润和软件、软通动力、常山北明、芯海科技、春秋电子等）；

③光刻机-中信证券：半导体设备光学系统具有巨大国产替代空间，重点关注潜在的半导体设备光学元件供应商（张江高科、扬帆新材、西陇科学、亚威股份、蓝英装备等）；

④北斗导航-北斗系统正式加入国际民航组织标准，有利于推进北斗系统在民航领域的市场化、产业化、国际化应用（南京熊猫、多伦科技、星网宇达、三维通信、北斗星通等）；

⑤抖音概念-Tech独家获悉，抖音于近期测试视频内容付费服务，即用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容（省广集团、引力传媒、佳云科技、广博股份、遥望科技等）；

杭钢股份600126：算力投资再次遥遥领先！！遥遥领先！2023年7月10日上午，由杭钢股份与和阿里巴巴合作共建同时满足网易+阿里巴巴及整个浙江省数据算力需求的真正王者

华为创始人任正非表示，大算力是第四次工业革命的基础，年轻人有可能成为第四次工业革命的领袖。华为和其他专家一致认为，9月4日，华为公司高级副总裁、全球供应链管理总裁熊乐宁感谢杭钢对华为的信任与支持，介绍了华为供应链数字化转型情况，在算力领域，杭钢股份是一个值得信赖的合作伙伴。   

数据要素布局遥遥领先！！！2017年5月10日就成立全资子公司：浙江省数据管理有限公司 。李（为啥会布局这么精准呢，你懂得）强。

2019年7月，杭钢股份决定使用9.5亿元募集资金收购杭州杭钢云计算数据中心有限公司100%股权并对其增资。该项目是集团实施大数据战略、引进新产业的重要项目，投资约25亿元。杭钢云计算数据中心主要从事互联网数据中心（IDC）业务，并于2023年8月26日交付验收！税后收益14.04%！

算力布局，遥遥领先!!!2020年成立建立浙江云计算数据中心有限公司.  拥有强大的算力能力，能够同时满足网易、阿里巴巴和浙江省云数据中心的需求。公司在云计算和大数据领域有着重要的投资和合作项目，再次投资39.79亿元！该项目与浙江天猫合作，浙江天猫将承租数据中心机柜资源。第一栋数据中心已经在2021年交付。

该数据中心的客户包括省农信、网易、浙江天猫、杭州盈为、浙大城市学院等新客户。仅杭州中标浙江省气象局发布的气象超算项目，即启用机柜数量为1348个，在架服务器约8625台，签约机柜2578个。

此外，公司还以自有资金出资10亿元参股富浙公司（占股9%），涉足集成电路产业及相关领域。这一举措有利于分享集成电路行业快速增长带来的红利，并推进公司数据中心（IDC）业务及增值服务、云服务和大数据等业务的协同发展。

算力投资再次遥遥领先！！遥遥领先！2023年7月10日上午，由杭钢股份与和阿里巴巴合作共建，再次

加码浙江云计算数据中心在杭州拱墅区杭钢半山基地开工，总投资158亿元。建设20万台服务器杭钢建设的超大型数据中心！！

华为高级副总裁、运营商BG总裁表示，大模型为代表的AI应用发展带来对智能算力的爆发式需求。到2025年，智能算力需求将达到当前的100倍。在这些领域，不相信他们，你还能相信谁，其他的所谓专家？

杭钢股份2019年开始即投资39.79亿+25亿+158亿布局超强算力！你猜他们屯了多少的英伟达卡？？多少台服务器！！！！看500亿市值，够吗？

现在市值130亿，仅仅是宁波钢铁基地的土地价值，杭州半山数据产业园的土地值多少？？

发酵中！周三舆情热度题材汇总（附股）

①中美缓和-亚太经合组织第三十次非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行|（三羊马、三柏硕、宁波远洋、金刚光伏、皇氏集团等）；

②小米汽车-工信部发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第377批），纯电动轿车小米牌汽车在列（雅创电子、北汽蓝谷、星源卓镁、凯众股份、津荣天宇等）；

③HBM-SK海力士首席执行官Jeong-ho Park 13日在致辞中透露，预计到2030年公司高带宽内存（HBM）出货量将达到每年1亿颗（香农芯创、雅创电子、华海诚科、联瑞新材、雅克科技等）；

④卫星互联网-SpaceX：Starship 星舰11月17日第二次发射，等待最终监管部门批准（中国卫通、航天智装、星网宇达、波导股份、数字政通等）；

⑤AI应用-微软将举行Microsoft Ignite全球技术大会，重点展示AI创新成果，AI应用商业化有望全面加速。（数字政通 、万兴科技、虹软科技、金山办公、迪安诊断等）；

⑥电动皮卡-IT之家11月15日消息，特斯拉现已大量发出邀请函，确认 Cybertruck 交付活动将于11月30日在得州超级工厂举行（铭科精技、甬金股份、威唐工业、嵘泰股份、上海汽配等）；

⑦皇字辈-龙字辈爆炒之后，皇庭国际近期连续七连板成为最高板，皇字辈接过炒作大旗，（皇庭国际、皇氏集团、煌上煌、皇台酒业、皇马科技等）；

三羊马（001317）：三羊转债:转债后天上市，知情人士预计起码炒三倍，唤起12连板三羊马炒作记忆！

流通盘仅0.7个亿，预计将会创造历史，前面三天都不可能买得到，唤起家人们对三羊马12连板的记忆，正股在重庆，主营汽车运输，赛力斯是其客户，现在又流行炒数字，文一和三柏硕都走出来了，近期妖股炒作圣龙 龙州，皇庭国际等妖股炒作。三羊马正是妖回头的好时候！

  雅创电子：小米汽车+海力士分销     

2023年11月16日，2023·小米IoT生态伙伴大会将于11月16日在京召开。

  雅创电子-华为智能大灯模拟芯片与小米汽车核心供应商！网页链接;                                                    

  雅创电子：WE为海力士、三星等国际知名厂商的代理商，主要分销的产品为存储芯片

每日经济新闻2023-10-18 18:10:24 

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司收购的WE Components Pte. Ltd有销售海力士、三星存储芯片是否属实，谢谢回复

雅创电子（301099.SZ）10月18日在投资者互动平台表示，WE为海力士、三星等国际知名厂商的代理商，主要分销的产品为存储芯片，其销售占比为70%-75 %。

斯菱股份(301550)#机器人丝杠

1） T型丝杠：试样阶段，预计年底交样，采用全新设计，一个机器人预计5-6个

2） 行星滚柱：内部试验当中

3） 客户合作：与某家Tier 1厂商签框架协议，能做的产品都能送样

4） 设备合作：国内外的工厂都在试磨，国内的日发、汉江，国外的日本津上、三井精机

#谐波减速器

进展：第一轮工艺试验完成，第二轮台架试验的样品已经在做，预计23年底出样，明年小批量量产

发酵中！周二舆情热度题材汇总（附股图）

①算力：汇纳科技拟上调受托运营英伟达A100算力服务收费100%，带动算力产业链个股大幅走强。（汇纳科技、并行科技、高新发展、软通动力、润健股份等）；

②半导体芯片：台积电CoWoS先进封装需求迎来爆发，英伟达等客户大幅追单，明年月产能拟拉升120%。（文一科技、皇庭国际、福晶科技、联瑞新材、高新发展等）；

③英伟达-2024年推出的Blackwell架构B100 GPU，在GPT-3 175B推理性能标竿方面击败A100、H100及H200，其AI表现性能将是Hopper架构H200 GPU两倍以上。(联瑞新材、万润科技、华海诚科、香浓芯创、深科技等）；

④券商-近日召开的金融工作会议对于资本市场改革发展提出了明确要求，其中首次提出“培育一流投资银行和投资机构”（中金公司、中国银河、方正证券、东兴证券、信达证券等）；

华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位（传智教育、国脉科技、软通动力、九联科技、证通电子等）；

⑤存储芯片-SK海力士周一表示，已开始向Vivo供应其最新款移动DRAM LPDDR5T芯片，这是全球存储芯片需求复苏的最新迹象/SK海力士：预计今年HBM出货量50万颗，到2030年将达每年1亿颗（万润科技、香农芯创、华海诚科、东芯股份、雅克科技等）；

⑥华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位（传智教育、国脉科技、软通动力、九联科技、证通电子等）；

【联瑞新材】英伟达H200最大亮点，A股HBM3e唯一受益标的！

英伟达推出H200，AI再提速！英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e。

H200最大亮点是首次采用HBM3e，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。

历代HBM升级依赖于最重要材料半导体封装填料及特殊颗粒塑封料（GMC）， 其超过50%以上成分为：45um/20um low - a 球硅和未来需要用到的 low - a 球铝。此为【联瑞新材】的主要产品，为全球第一梯队厂商。

【联瑞新材】基本面非常扎实，研发投入带来产品高端化，最新第三季度实现收入同比43%增长、扣非归母净利润同比45%增长。今年以来，毛利率逐季度提升至43%，未来毛利率维持提升趋势。

发酵了！周一舆情热度题材汇总（附股）

①水利-重磅考察强调：京津冀水系相连，防汛抗洪是一盘棋，要深入研究推进京津冀地区防洪工程体系建设。坚持系统观念，统筹流域和区域，处理好上下游、左右岸、干支流关系，科学布局水库、河道、堤防、蓄滞洪区等的功能建设，整体提高京津冀地区的防洪能力。（测绘股份、深水规院、青龙管业、巴安水务、冠龙节能等）；

②中美缓和-亚太经合组织第三十次非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行（芬太尼-易瑞生物、景峰医药等/波音737-洪都航空、唯科科技等/跨境电商-赛维时代、跨境通等/关税豁免-依依股份、通达创智等）；

③数据要素-据报道，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设（易华录、久远银海、亚华电子、测绘股份、云赛智联等）；

④卫星互联网-SpaceX：星舰计划最早于11月17日启动第二次飞行测试，目前在等待监管部门的最终批准（佳缘科技、测绘股份、多伦科技、雷科防务、振芯科技等）；

⑤人工智能-OpenAI大会的发布，引爆了全民AIGC创作的热情。过去72小时，兴致勃勃的创作者们打造出的创意GPT分身数量一路狂飙（云从科技、华西股份、金桥信息、漫步者、润达医疗等）；

⑥华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。（软通动力、润和软件、九联科技、传智教育、测绘股份等）；

⑦券商-证监会：依法查处欺诈发行、财务造假、操纵、违规减持等重大违法；而央行行长也表示推动金融稳定立法，加快金融稳定保障基金建设（方正证券、东莞控股、国联证券、华创云信、太平洋等）

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

①券商合并-证监会将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行，发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用。（方正证券、国联证券、东莞控股、首创证券、国海证券等）；

②中美缓和-亚太经合组织第三十次非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行（创源股份、三栢硕、C联域、赛维时代、跨境通等）；

③光刻机-中信建投证券股份有限公司关于上海微电子装备(集团)股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告流出（张江高科、英诺激光、海立股份、福晶科技、上海电气等）；

④华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。（软通动力、润和软件、常山北明、诚迈科技、初灵信息等）；

⑤半导体芯片：据Yole预计，2019-2025年，先进封装复合增速将达到7%，2025年占据整体封装市场的49.4%。（文一科技、亚翔集成、皇庭国际、西陇科学、好上好等）；

发酵了，周四舆情热度题材汇总（附股）

①英伟达概念-《科创板日报》9日讯，英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片，最快或将于本月16号之后公布（亿道信息、浪潮信息、中电港、先进数通、金百泽等）；

②光刻机-荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波表示，从1988年首台机器运到中国，到2023年底，ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量接近1400台（炬光科技、英诺激光、海立股份、杨帆新材、富乐德等）；

新方向，周三舆情热度题材汇总（附股）

①短剧-根据广告助手，《微短剧小程序广告激励政策》已于10月23日正式生效，对符合微短剧小程序广告投放相关条件的开发者额外赠送激励广告金（中文在线、海看股份、百纳千成、掌阅科技、天威视讯等）；

②Wi-Fi 7-快科技11月8日消息，华为中国宣布，日前在美国Tolly实验室完成业界首个Wi-Fi 7 AP性能测试。结果显示，整机性能超13Gbps，单终端峰值性能超4.33Gbps，刷新最快速率记录（天邑股份、亿道信息、卓翼科技、信维通信、九联科技等）；

③时空大数据-华鑫证券：公共数据授权运营有望成为数据要素发展的重要突破口，多方均在积极推动。其中，时空大数据是最有价值并且治理基础最为扎实的公共数据资源之一（众合科技、华鹏飞、中海达、测绘股份、天亿马等）；

④小米汽车-据小米内部人士透露，今日是小米产业链闭门会议，与会人员来自小米手机与汽车相关产业链企业（北汽蓝谷、上声电子、金杨股份、津荣天宇、模塑科技等）；

⑤芯片半导体/光刻机-据Yole预计，2019-2025年，先进封装复合增速将达到7%，2025年占据整体封装市场的49.4%。荷兰光刻机巨头阿斯麦全球高级副总裁、中国区总裁沈波表示，从1988年首台机器运到中国，到2023年底，ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量接近1400台（文一科技、阿为特、强力新材、福晶科技、波长光电等）；

④算力调度-上海：实施大模型智能算力加速计划，上海市经济和信息化委员会等多部门近日发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》的通知。实施大模型智能算力加速计划。打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。（东方材料、思特奇、天威视讯、荣科科技、直真科技等）；

⑤华为昇腾-东吴计算机：海外制裁加剧，国产AI芯片需求大幅提升，昇腾价格有望迎来上涨（荣科科技、高新发展、四川长虹、神州数码、亚康股份等）；

⑥算力租赁-中国移动董事长：预计未来五年全球算力总规模年均增速将超50%；上海：实施大模型智能算力加速计划（四川长虹、恒润股份、中贝通信、东方材料、首都在线等）；

【华为昇腾AI】双龙头：【文一科技】+【强力新材】

未来中国科技的最强主线，目前瓶颈在昇合晶微的先进封装

华为：中国科技最强龙头
AI：全球科技最强趋势
华为昇腾=“华为+AI”=未来三年中国科技的最强主线

[礼物]华为先进封装设备龙头：文一科技
[礼物]华为先进封装材料龙头：强力新材

发酵了！周一舆情热度题材汇总（附股）

①短剧-短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升/INTINY与HippoJoy河马游戏宣布，续作《完蛋2！我被帅哥包围了》 正在筹备中，目标为女性向的空白市场（天威视讯、中文在线、海看股份、新华传媒、平治信息等）；

②算力-集微网消息，据知情人士透露及媒体消息，从2023年11月17日起，英伟达GeForce RTX 4090显卡将不再向中国大陆出口（恒润股份、中贝通信、天娱数科、高新发展、平治信息等）；

③券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行（方正证券、国联证券、锦龙股份、信达证券、太平洋等）；

④华为智界-华为智选和奇瑞首款轿车智界S7将于11月9日开启预售，成为首款搭载鸿蒙智能座舱的汽车，鸿蒙智行联盟也于当日成立（瑞鹄模具、鹏翎股份、塞力斯、天龙股份、铭科精技等）；

⑤消费电子-长江电子：随着头部PC厂商、存储厂商、代工厂商释放新品发布、价格上涨、订单回暖等乐观指引，消费电子复苏逻辑再度来袭（诺、东睦股份、闻泰科技、欧菲光、光弘科技等）；

⑥3D打印-天风证券：随着成本的降低与表面精度的提高，钛合金3D打印在消费电子市场的渗透率有望进一步提升，市场空间广阔（银邦股份、森远股份、金太阳、大富科技、宇环数控等）；

目前资金在华为方向审美有点疲劳，AI随着爆款《完蛋》的出现，可能开启一波

我最这两个风险坐下总结
短剧：理一理差不多清晰了
龙头 核心 天威视讯   拥有河马剧场20%，河马剧场目前APP热度第一
然后是 海看股份  中文在线  各有储备
扩散IP版权 平治信息     上海电影 捷成股份 掌阅科技
短剧补张潜力  思美传媒  ， 浙文影业 引力传媒都是和短剧相关的

真人互动游戏 好像目前出来的标的不多
百纳千成目前是核心，进度最快，公司还有完蛋扮演者参与的《 热搜》电影，储备的还一个电影大片  《敦煌英雄》
真人互动逻辑感觉最好的应该还是紫天科技  储备项目《误入合欢宗》又是《完蛋》原班人马参与  ，此外还有其它几个真人互动游戏储备，还有公司本身手上握有大量算力，用AI制作真人互动游戏有先天优势，天赋凛然。另外算力涨价不止，紫天是在手算力最多的公司，制作技术 虚拟数字人 奥飞娱乐 宝通科技 等
手握海量IP的影视 +游戏公司  慈文传媒
这块炒作会衍生到AI游戏

发酵了！周末舆情热度题材汇总（附股）

 ①人工智能-据报道，OpenAI将在11月6日下周一的首届开发者大会上，推出Stateful API，使得构建GPT应用的成本降低95%/马斯克表示，xAI11月4日将向选定的群体发布其第一个AI模型。在某些重要方面，它是目前存在的最好的（万兴科技、鼎捷软件、润达医疗、昆仑万维、科大讯飞等）；

②华为先进封装-集微网消息，天眼查显示，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A（康强电子、甬矽电子、华海诚科、同兴达、德邦科技等）；

③车路协同/鸿蒙智行：日前，交通运输部发布《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》,提出了公路工程设施支持自动驾驶总体架构和主要技术指标，将于今年12月1日起施行;12月1日HW即将全球发布车路协同标准; （启明信息、通行宝、 深城交、软通动力、合兴股份等）；

④半导体/光刻机-引导公募基金行业将更多资金配置到战略新兴产业等国家最需要的地方，进一步支持企业在原创性技术创新、“卡脖子”等关键技术领域开展攻关，上海微电子实现国产零突破（张江高科、麦克奥迪、波长光电、英诺激光 、中芯国际等）；

⑤券商-证监会：支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强 打造一流的投资银行（方正证券、太平洋、浙商证券、光大证券、招商证券等）

⑥工业软件-工信部：针对重点行业、重点领域制定数字化转型行动方案/2023年工业软件生态大会于11月5日至6日在深圳市会展中心举办（鼎捷软件、能科科技、赛意信息、用有网络、中望软件等）；

⑦稀土永磁-国C会：加大高端稀土新材料攻关和产业化进程 着力推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展（中国稀土、龙磁科技、北方稀土、英洛华、中科磁业等）；

⑧机器人-工信部：到2025年，我国人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给（中大力德、柯力传感、豪能股份、昊志机电、天奇股份等）；

汽配+无人驾驶+浙江、合兴股份 

[庆祝][庆祝]康强电子002119：国内半导体封装上游龙头+高端蚀刻框架+引线框架+小市值先进封装上游

[红包]行业驱动背景

科技芯片作为自主可控的重点，已经被广大认可，目前先进封装（chip let)成为国产替代弯道超车的途径之一，产业链有望更突出。

[红包]核心逻辑

1、市场有研究认为某种迹象表明,嘉兴梓禾成为银亿股份破产重整的投资人,是欲借道银亿股份,拿下康强电子的实际控制权,以此来运作其在芯片半导体领域布局的深度考量。未有公开信息,仅为市场推测,注意风险。

2、蚀刻框架全球需求量很大,但供给只有全球前六的少数企业掌握。公司实现了高端蚀刻框架向下游客户的快速导入和份额提升,蚀刻框架由于技术门槛较高,利润率大幅高于传统的冲压类框架,其所带来的利润增量也会倍数于传统产品,有望再造一两个过去的康强。在新能源车、光伏、储能等快速增长的背景下,功率器件类芯片产品主要的物理封装依托都使用引线封装框架。

3、公司是我国规模最大引线框架生产企业,有32台高精度自动高速冲床、17条引线框架高速全自动选择性连续电镀生产线,连续多年在引线框架产量、销量和市场占有率等指标方面国内同行排名居前。

4、公司是我国本土封装引线框架和键合金丝的核心龙头企业,封装材料引线框架和键合金线是下游封装企业的重要基材。公司的引线框架产品覆盖全面,目前具备模具冲压法和蚀刻法两种生产工艺,是少数国内企业中把蚀刻法做顺的公司。

5、公司拥有稳定的客户群体和销售网络，树立了行业良好品象，得到了客户的广泛信赖。公司引 线框架、键合丝等主要产品均覆盖国内各主要封测厂家，覆盖率高达60%。

风险提示：行业发展不及预期，政策影响等因素。

发酵了！周四舆情热度题材汇总（附股）

①机器人-人形机器人创新发展指导意见印发！工信部：突破一批关键技术(丰立智能、超捷股份、东方嘉盛、中大力德、南方精工等）；

②车路协同-由交通运输部主编，华为、百度智行科技等单位参编的《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》将于2023年12月1日起施行（深城交、金溢科技、万集科技、软通动力、启明信息等）；

③龙字辈—A股历来有炒属相的传统。天龙股份超预期弱转强晋级7连板，带动“龙字辈”再度走强（天龙股份、天龙集团、龙头股份、龙竹科技、龙磁科技等）

④智能座舱-11月9日，华为智选车业务首款轿车——智界S7开启预售，该车是首款搭载鸿蒙智能座舱4.0的车型。同时鸿蒙智行联盟也与11月9日同时成立（瑞玛精密、横河精密、光庭信息、东箭科技、香山股份等）；

⑤互动电影-近日，由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》连日登顶steam国区畅销榜首（百纳千成、富春股份、电广传媒、紫天科技、慈文传媒等）；

⑥减肥药-诺和诺德第三季度销售额为587.3亿丹麦克朗，预期为578亿丹麦克朗，第三季度税前利润280.6亿丹麦克朗，预期利润266.8亿丹麦克朗（翰宇药业、金凯生科、普利制药、诺爱生物、德展健康等）；