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近期MPO景气度旺盛，MPO行业及相关公司更新
A涨 / 06月08日 13:00 发布
近期MPO景气度旺盛。自去年起，接头的紧缺程度未得到缓解，原材料备货持续处于相对紧张状态。从实际需求看，全球大型客户及中间设备商环节的订单需求旺盛，订单下达过程中主要考量厂家的材料备货情况。当前源头厂家产能饱和，产能规模直接决定接单量，市场呈现前所未有的蓬勃现象，且预计今年至明年将延续较好的增长趋势。北美市场客户对具备MPO接头制造能力的企业高度重视，具备原材料储备能力的企业在保障交付方面更具优势。 太辰光：（MPO全球领先，产品供不应求） 主要产品：25年公司MPO集中在12芯和24芯产品，12芯自产接头；24芯接头获大客户认证，完成后可自供。MPO市场细分无统计，公司在专业机构排名领先；MDC插芯和散件在3月底和康宁签约，国内唯一，目前开模制造中。MT插芯当前因材料紧张，订单供不应求，除自用外还对外销售，子公司特思路中日合资，使用行业顶尖设备，产能持续攀升但仍无法完全满足客户需求。为稳定客户关系，暂时未涨价，关税无影响。 扩产节奏：MPO，shufflebox，FAU、跳线等持续扩产。其中坪山新增制造生产基地建设中，越南工厂于今年Q1投产爬坡中，所以目前只能租赁厂房迅速拉满产能交付海外客户订单。 布局CPO：CPO取代的是传统可插拔光模块，对中际，xys等影响较大。对公司有正面影响。目前布局：Shufflebox，MT/MLC器件，光引擎端的FA/玻璃波导芯片等产品 仕佳光子（MPO新秀，传统业务表现突出） MPO物料准备上，公司针对光纤、插芯等紧缺原材料战略性备货，目前产品紧缺暂未影响公司。生产端，2025年一季度、二季度增速乐观，公司正有序扩产&招工,MPO业务人员招聘工作持续进行，当前NPD产线因实行两班倒或三班倒导致人员不足，且MPO业务存在熟练工人与新工人的差异，因此人员招聘将持续推进。24年下半年，MPO业务实现海外综合部件商等战略性大客户突破，此类客户对NIP产品需求量大。2025年该业务订单将逐渐释放。MPO与光缆整体受关税影响不大。 本文选自网络分享，仅供参考。
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