今天市场轮到了计算机设备，电子原件，以及数字哨兵等，对了，光模块也表现不错！

其实这些有个共性，就是AI带动的！

主要原因是，北美ai要进入百万卡时代了，这一点确实不可思议！

去年十万卡都觉得很大，国内目前最多还是万卡。如此一来，硬件又有新的叙事了！

cpo、远距离互联、光连接、电源都有美好的未来，看好国内某些细分北美链破前高。

另外就是今年ds出现以后两国ai差距缩短到了6个月，这让对面出现了恐慌所以各种极限限制。效果就是我们看到国内csp的capex都不及预期。这样的话，应该是利好国内的租赁逻辑的！毕竟gpu是commodity，哪怕去沙漠那边搞卡也是有路子的。

有点遗憾，给光模块供货的仕佳一直在股票池，等着调整到位，没想到今天直接凸凸了12个点！

昨晚夜报谈到了江苏联赛，今日体育板块表现突出！金陵，草坪表现最佳，看看尚未表现的足彩概念会不会跟上！

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对了！马斯克和懂王这对“顶流CP”的互撕大戏，简直比《权力的游戏》最终季还跌宕起伏。从“商业巨子×铁腕总统”的蜜月期到“你拆我台、我掀你桌”的决裂现场，可谓全程高能！

4月懂王突然对全球加征关税，特斯拉股价应声暴跌15%，马斯克两天亏掉300亿美金，气得连发10条推特狂喷白宫顾问纳瓦罗：“这货比砖头还蠢！哈佛文凭是充话费送的吗？” 。更魔幻的是，特斯拉为躲关税玩起“产地漂移”：上海零件运到墨西哥组装，再贴“北美制造”标签卖回美国，活脱脱一场“供应链版密室逃脱”。吃瓜群众吐槽：“马斯克亏300亿？我亏300块！谁给我报销？”

马斯克政坛没混明白，后院还起了火：特斯拉一季度利润暴跌71%，欧美销量缩水近1/4，比亚迪趁机狂啃市场，特斯拉在华份额跌到12%。

两人翻脸比马斯克删推特还快：懂王当众拍桌骂他“暴发户懂个屁政治！”；马斯克反手就砍掉3亿中期选举赞助。

马斯克的算盘：指望懂王给特斯拉独家补贴、SpaceX军火大单，结果只等来“AI税”和NASA预算腰斩。  

懂王的套路：想蹭马斯克科技光环吸年轻选票，反倒因他狂掉8%支持率。 

真相定律永不缺席：商人以为能操控政治，政客只想白嫖流量——最后全输，只有韭菜在风中凌乱。 

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现在你生命中的每一个人，都不是偶然。有的人是来欣赏你，有的人是来心疼你，有的人是来帮助你；也有的人是来利用你、磨炼你，甚至教育你。但无论他们如何对你，你都要感谢。是这些人，最终完成和完善了你，让你学会感恩，学会思考，学会珍惜，也学会看淡。 时间会告诉你，一切都是最好的安排。

别让情绪主宰你的生活，与其钻牛角尖，不如学会与生活和解。世间万物皆有定数，与其抗拒不如接纳。人生不可能尽善尽美，但也不会一无所有。思虑过度伤神，计较太多累心，唯有放宽心胸、看淡得失，才能拨云见日。记住：只要还能安然入睡，就没有过不去的坎。