①无人机-俄罗斯国防部通报称，6月2日乌克兰当局使用FPV无人机对摩尔曼斯克州、伊尔库茨克州、伊万诺沃州、梁赞州和阿穆尔州的机场发动了袭击。据TrendForce预测，至2025年，全球军用无人机市场规模将增长至343亿美元。（莱赛激光（北交所）、大宏立、星网宇达、新大正、山东矿机、永悦科技、四创电子、六九一二等）

②稳定币-1.香港特别行政区政府于5月30日在宪报刊登《稳定币条例》，这意味着《稳定币条例》正式成为法例。2.6月25日，RWA产业大会将在香港举办。机构观点，RWA实现物理世界资产与加密世界的连接，机构预计2030年市场规模将突破16万亿美元。（御银股份、翠微股份、海联金汇、金时科技、保税科技、四方精创、元隆雅图等）

③化工-1【华创化工|527大爆炸】ACR助剂龙头存出清风险， 行业有望复制TMA行情！2.河北武邑县一化工企业车间发生煮洗釜爆炸 5月30日18时30分左右，武邑县建民发生煮洗釜爆炸，事故造成5人死亡、2人受伤，有9000吨硝化棉产能。（北化股份、华尔泰、联化科技、日科化学、瑞丰高材等）

④新消费-各地持续加力扩围“两新”政策，激发市场活力，释放消费潜力。（若羽臣、乐惠国际、有友食品、顺灏股份、保龄宝、安记食品等）

⑤IP经济-1.IP经济通过“陪伴”、“精神消费”等情绪价值，正在成为年轻人的消费新宠。2.港股IP经济概念明星股泡泡玛特再创历史新高（创源股份、曼卡龙、锦泓集团、掌趣科技、元隆雅图等）

⑥足球-江苏省城市足球联赛近期火爆出圈，在网络上一度冲上热搜，参赛城市还以此为契机带动文旅消费，促进了城市间的百姓交流。（金陵体育、共创草坪、南京商旅、康力源（北交所）、元隆雅图等）
⑦创新药-跨国医药巨头百时美施贵宝宣布，与德国生物技术公司BioNTech就新一代抗癌药物BNT327达成授权协议，协议的里程碑付款最高可达111亿美元。根据过往公告，BNT327早些年是中国药企普米斯开发的PM8002。（舒泰神、冠昊生物、北陆药业、九芝堂、万邦德、千红制药、联化科技）

【华创化工|527大爆炸】ACR助剂龙头存出清风险， 行业有望复制TMA行情！

5月27日，高密农化企业爆炸，5人死亡6失联，山东省委省政府高毒重视，国家应急管理部工作组紧急赶赴山东高密。#爆炸中心据孚日中学和幼儿园仅约1公里，环境监测仍在进行。

????高密源邦新材料为ACR助剂行业头部企业，工厂据爆炸中心不足1公里，据孚日幼儿园1公里。爆炸事件正值环保督察敏感时期，持续的环保稽查压力下，存出清或外迁工厂预期，或影响行业正常供应。

????顺应国家环保政策，ACR助剂逐步替代氯化聚乙烯CPE，国内渗透率仅30%对比发达国家的55%，仍处于较低水平；叠加以塑代木、汽车轻量化趋势，ACR需求高速增长，2024年前三家企业销售额增速20%。

⚠ACR助剂行业高集中度、高开工率。据wind数据估计，国内ACR总产能约40万吨，#高密源邦新材6万吨产能满产，约占行业15%；日科化学10.5万吨，24年开工135%；瑞丰新材8.6万吨24年开工91%；CR3近逾60%。

????价格空间：高产能利用率状态下，开工提升空间有限，如果源邦生产受阻大概率出现供给硬缺口，行业均价1.2-1.5万元/吨，有望看向1.7-2万；如果出现关闭或外迁的情况，高度有望复制TMA行情。

【受益标的】关注日科化学、瑞丰高材。日科29e市值，14.1万吨ACR助剂生产能力，价格涨5000块，对应利润增量6e，10倍PE对应增量市值60e；瑞丰市值24e，8.6万吨生产能力，价格涨5000块，对应利润增量3.7e，10倍PE对应增量市值37e。