Optimus在X展示最新作业场景，1）C端：倒垃圾/炒菜/擦桌子等。2）训练数据来自学习第一人称视角视频，下一步将学习第三人称视角视频。

- 手部灵活度大幅提升：擎天柱机器人执行了拎垃圾-丢垃圾的动作，实现手指与手腕承载力提升，手对多物体操作灵活性提升。

- 场景泛化能力提升：视频中展示了清扫垃圾，扔垃圾，炒菜，使用微波炉等多种任务执行画面，聚焦家庭场景。上述操作均由单一神经网络完成，并且直接通过人类视频教学进行模仿，加快了机器人的学习速度，智能型大幅提升的。

参考国内宇树、银河通用等亦利用视频学习动作的人形机器人企业，通过改进物理引擎建模精度、增强传感器反馈校准算法等，实现视频到真实机器人动作的高效映射，缩短Sim2Real Gap。我们认为从视频学习动作，需经历：

1）视频仿真数据提取：提取逐帧的人体三维姿态和稠密场景点云。为使场景对齐，需优化姿态轨迹。

2）仿真平台部署：如英伟达Isaac与Ominverse平台打通，拥有CUDA加速计算包和AI模型。

3）真机验证：如Isaac Sim平台提供桥接API，用于实时机器人和模拟之间的直接通信。工程师参考仿真器中的机器人模型参数，对真机控制器进行配置。

类似平台包括VideoMimic（UC伯克利团队）等。

Elon 在昨天的 CNBC 采访中谈到了 Optimus：

- 目前，Optimus 正在接受人类佩戴动作捕捉服并佩戴摄像头进行演示训练，这些演示会执行一些简单的任务，例如开门、拾取物品和跳舞。这将有助于 Optimus 的智能在进行更复杂的学习之前，先具备基本的功能。

- 一个重大突破是，Optimus 能够通过观看视频（例如 YouTube 或教学视频）进行学习，类似于人类的学习方式。这将带来显著的任务扩展性。

- 未来的进展还将涉及自我游戏——擎天柱可以使用正确的奖励功能与环境和玩具互动——类似于儿童的学习方式。

- 尽管人工智能和计算技术仍需一些进步，但埃隆并不认为智能的门槛是不可逾越的障碍。

- 埃隆相信人形机器人将成为有史以来最大规模的产品，而且需求将永无止境。他认为，从长远来看，机器人的数量将达到数百亿，尽管这至少还需要十年时间。

- 特斯拉的目标是到 2030 年生产 100 万台 Optimus 机器人——埃隆认为这是一个合理的目标。

另外，今天Figure创始人Brett在推特上宣布将在明日（22号）进行Figure机器人的重大更新。2025年， Figure 致力于将自主人形机器人部署到现实世界这意味着大力推动人工智能、自主陧、集成和日常执行，明日将预告重大进展。

- 3/25，Figure更新基于强化学习拟人步态。

- 3/15，Figure公开世界上产量最高的人形机器人生产线BotQ，BotQ第一代生产线设计产能12000台机器人/年，并计划在四年内扩产到100000台机器人的规模。

- 2/28，Figure 表示正将机器人引入家庭，人工智能 Helix 的发展速度超出预期，加速了其进入家庭的进程，因此他们将#家居时间表提前了2年，今年开始 Alpha 测试。

- 2/27 Figure更新最新机器人工厂实测视频，机器人在第二位专注高速包裹物流的客户里进行包裹分拣。

- 2/23 Figure宣布今年将大批量生产。

- 2/20 Figure发布Helix模型，泛化能力超预期。

- 2/15 Figure路透正在新一轮融资，募集15亿美元，估值达395亿美金。一年前，figure以26亿美金估值募集了6.75亿美金。

- 2/5，Figure宣布终止与openAI的合作

【机器人观点更新会议纪要】

1、后续催化还很多，T及国内大厂、以及国内政策。

1) 下半年到明年Q2，T可能会上修两次产量：T现在智能化+大小脑融合水平很高，目前数据量也很高，具备了从B端到泛C端的能力；8、9月可能发一个超预期的东西，目前正在准备了，会让大家看到机器人怎么更快融入我们的生活中；

2) 7月上海人工智能大会，T会过来参展；在这个会上，国内政策也会有超预期的东西让大家看到。

3) 8月，北京机器人运动大会，目标举办为机器人的奥运会，向全世界发出邀请，意义重大。

2、T链，未来会有新型减速器，更小紧凑的丝杠，接下来2月之内T的硬件会慢慢定型。

1）总成这块，看好震裕成为第三家tier1。由于T那边供应商从首次接触到真正量产验证时间大概是6-9个月，未来两个月震裕可能会有明显催化。同时震裕有自产丝杠的能力，能帮助T简化供应链管理，这也是一个优势。

2) 丝杠。未来T量产产品可能会把硬件方案开源，其他机器人厂商会跟随T的方案，这使得T的供应商将成为大家优选的供应商。丝杠未来2-3年内不存在通缩逻辑，价格目前非常坚挺，没几家可能批量供货，量产能力是丝杠公司的核心能力。合格的丝杠公司需要具备需要和下游客户的密切配合能力、基于自己工艺对磨床的改造能力、检测能力。丝杠这块看好新剑，3月以来密集下单，是第一梯队，其核心供应商是五洲。然后是震裕、北方机械，目前只有这三家能做到月产2000根以上级别，且能配合下游客户做出改进的公司。

3) 灵巧手丝杠，微型行星滚柱+微型滚珠。新剑、震裕提供行星滚柱，五洲、浙江荣泰供滚珠。

4）身体关节电机，目前T机器人续航做到4小时，核心是电机结构设计、材料选择好（包括磁路设计、电磁线的选择），目前T供应商是科尔摩根。国内公司谁能先把电磁线、磁路设计攻破，谁就能达到科尔摩根的水平。这块看好长城。

5) 线束，目前T供应商是英国公司豪力士，包含开发费用的ASP超过1.5万美金。线束看好万马科技。这块参考工业机器人线束，净利率能到20-30%。

6) 新的轻量化材料也是一大方向，例如高强度工程塑料。

7)手部触觉传感器，未来随着智能化提升，需要同时感受到力和温度的变化，关注日盈电子、万通智控。

8) 编码器，目前很缺，下方案，每个关节需要2个编码器，目前是日本公司做，交期2-3个月。国内看好雷赛，他的编码器在国内已经有出货量，未来可能走出趋势。

9) 力传感器，关注关节模组的单向压力传感器，每个线性关节都要用，国内以及有公司配合T做单向压力传感器送样北美了，比如安培龙。

10) T链核心标的，震裕、五洲、隆盛、雷迪克。

3、国产链，下半年会有很多政策，头部的公司，大家目前的问题不是缺订单，而是稳定供应链。

1) 后续，重点省市会选出代表这个省市的链主单位，可以是本体，也可以是重点机器人产业链上的企业，上海、浙江、无锡可能会率先选出，这是一个布局方向。

2) 并购松绑，未来跨界并购进入机器人的公司，也会是一个重要方向。调研纪要