周四末舆情热度：

①并购重组-证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，鼓励私募基金参与上市公司并购重组。（综艺股份、五新遂装（北交所）、希荻微、滨海能源、棕榈股份、慧博云通 、新铝时代等）

②泛AI-1.AI伴侣，OpenA1与苹果前设计师)onylve合作开发的AI件信设备，计划2026年底前推出1亿台，目标成为继手机、电脑后的“"第三核心设备”。该设备整合多模态传感器(摄像头、麦克风、触觉界面)和离线/云端混合架构，实现无屏幕交互与全场景感知，标志着AI从软件向硬件的战略迁徙。2.昆仑万维天工超级智能体表现出色，用户使用量过大导致卡塞；优刻得北美节点GPU上线，为AI出海企业提供支持；3，5月22日，纳微半导体（Navitas）美股盘后大涨，公司宣布与英伟达合作开发下一代800V高压直流(HVDC)架,4，AI眼镜利好后面的日子里密集发布（昆仑万维、世纪瑞尔、柏星龙（北交所）、国光电器、亚世光电、洲明科技、中恒电气、希荻微、雷神科技（北交所）等）

③机器人-1，机器人格斗大赛5月25日在杭州举行。 2，热塑性聚氨酯作为一种热塑性弹性体，在不同温度下能保持较好的柔韧性，可使机器人皮肤经受长期使用和各种环境条件。3，5月21日，特斯拉发布Optimus最新视频，通过学习人类视频完成倒垃圾、撕厨房纸等多项家务。（汇得科技、东贝集团、中超控股、洲明科技、盛视科技、华研精机等）

④泛消费-1谷子经济正在成为年轻人的消费新宠，泡泡玛特市值突破2800亿港元，续创历史新高。2，5月15日，国务院召开做强国内大循环工作推进会，以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性。3，传周五卡游IPO聆讯结果（柏星龙（北交所）、昆仑万维、莱绅通灵、京华激光、浪莎股份、雷神科技（北交所）等）

⑤算力/液冷-维谛称，为适配下一代AI工厂的需求，将推出800VDC解决方案，支撑英伟达NVIDIA整机柜计算平台；此外，维谛技术还将推出中大型数据中心制冷系统“维谛磁悬浮集成冷站”（川环科技 、维科精密 、朗威股份、中恒电气、希狄微、昆仑万维等）

⑥小米链-小米多个YU7商标已通过初审，小米YU7上市、小米集团新品发布在即，先相关产业链迎机遇；（慧博云通、威贸电子（北交所）、希荻微、京华激光等）

☎【重大更新】世纪瑞尔AI全息桌面个人伴侣AI Holobox爆火，已接入ChatGPT，受益OpenAI过亿AI伴侣计划！

????事件：OpenAI计划推出1亿台AI“伴侣”设备 目标明年年底前发货，该产品将能够完全感知用户的环境和生活，不会干扰用户，可以放在口袋或书桌上！

????#世纪瑞尔通过旗下子公司北海智行强势切入AI智能硬件赛道。目前已推出AI 3D、2D数字人系列产品，效果逼真，种类多样。同时，公司硬件+SaaS服务/私有化部署推出AI全息剧场。

????#公司开创性地推出了AI全息音箱陪伴产品AI HoloBox，在在美国CES、广交会、东京人工智能展览会、香港电子展等上面大放异彩。

⚡#AI Holobox在AI陪伴产品中脱颖而出！移动互联网时代每个人需要一部智能手机，AI时代每个人都需要一个AI Holobox！世纪瑞尔AI HoloBox 是市面上为数不多的已经有陪伴案例的AI智能产品。

????#低价+低市值+业绩反转或引爆股价。世纪瑞尔是市面上为数不多的低价+低市值端侧设备股，当前仅4.45元左右，自由流通市值仅17亿。

????OpenAI一亿台伴侣计划启动，2025年是AI伴侣放量元年，【世纪瑞尔】占得OpenAI伴侣合作先机，后续成长空间极大，推荐领导重点关注！

【新铝时代】-重视行业高景气+客户结构重大改善+机器人轻量化三大逻辑

1）行业高景气：新能源重卡1-4月同增2倍，受益行业高景气，重卡电池箱体供应宁德、中创新航、徐工等，市占率近30%，充分享受行业增长红利

2）客户结构预期重大改善：除重卡电池箱体结构改善外，近期北美客户拓展或有成效，客户结构由原来以来BYD到全球优质客户延展

3）机器人轻量化：铝结构件与轻量化同源，或对接北美客户供应轻量化结构件

空间：继续看130e以上，现价仍有60%涨幅空间

梳理下接下来AI眼镜主要催化：

1. 5/21 谷歌I/O大会，AR眼镜展示（已发布）

2. 5/25 李未可新品发布会

3. 5/27 雷鸟X3 Pro发布

4. 5/30 雷神AI智能眼镜开启预售

5. 6月 Rokid Glasses发售

6. 6月 小米AI眼镜发布

7. 9/17 Meta AI/AR眼镜发布

8. H2 亚马逊/三星 AI眼镜发布

近期AI眼镜巨头/独角兽产品居多，考虑618临近可能会有更多催化放出(厂商营销、单品销量)，可以持续保持关注。