成都股民炒股日志（1077

62025年5月14日  星期3

2300只红盘上涨，2800只绿盘下跌，红5以上的票190只，盘面倒是好看，大金牙一声吼，吧叽就过了3400，问题是，大家赚钱了么？

我把上面数据报出来后，全主编说：这叫权重搭台，明天题材唱戏。文爷说，万一权重自个唱戏呢？银行最近不是一直自拉自唱么。菜包子说，文爷，你这一泡尿把我希望的火花，全浇熄了，我还等着明天题材反包哦。全主编说，文爷的意思是说现在风格切换了？文爷说，不能这样理解。公募新规要求资产配置向沪深 300 靠拢，而大金融板块中的不少个股正是沪深 300 的重要组成部分，再就是险资入市，明确要求买银行，安全，又能分红。这些都是推动指数上涨的原因。菜包子说，那也不能天天买呀，总有买够的时候吧？文爷说，对呀，所以，眼下就是两股力量轮动，不能简单说谁搭台谁唱戏。比如航运港口很多票也是沪深 300，这两天正在题材的风口，你说它们是搭台还是唱戏？大家无语。

牛一刀说，还有一点，大金融个股，很多在低位，北上资金也在抢筹。菜包子说，都说关税战后，成长股要反包，跌得太深了，但这几天始终轮下上。牛一刀说，轮得到的。这次反弹是按事件影响大小先后展开，美国断货了，现在一恢复，当然是先进货，海运、港口、电商先涨，包括出口美国的商家，这一批涨过，自然就轮到果链、英伟达、半导体等成长股，再往后就是文化出海。先前内需的可能暂时要小息一下了。这些是当前主风口，还有就是事件推升的板块，比如军工。全主编说，对头，军工可能没有完喲。文爷说，不是可能没有完，是还要反复活跃的，巴铁这一下，把军工的市场全面打开了，影响出去了，新闻上说，很多国家排着队买货。军工的业绩自然就上去了。现在就是板块之间的轮动，谈不上谁搭台谁唱戏，这个观念要转变了。

菜包子问牛一刀，牛哥，军工排在科技股前，还是排在后，按反弹的顺序。牛一刀说，按事件的影响力和推动力，短期军工当然在科技前面，但它涨了一波了，接下来就看事件的发酵，科技股方面也要看事件的影响力。文爷说，现在板块之间，尤其是主风口板块，都是在轮动推进，比如人形机器人今天调整了，说不定明天又起。这个板块太活跃。牛一刀说，主要是事件太多，推着股价走。菜包子说，那明天咋整呢。文爷说，手里没涨的科技股，等涨，不乱动，轮动行情，不能追涨。手里有头寸的，明天机器人军工应该有短线机会的。

数据复盘

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