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光模块集体放量大涨，原因几何？
三六九 / 今天08:00 发布
光模块板块今日大涨，消息面上出现较大变化：
1、26年需求得到明确，据头部公司口径，明年800G光模块需求有望突破3000万只，核心产品成长持续性得到进一步延伸，龙头公司未来业绩增长得到强支撑；
2、特朗普或更改拜登AI芯片禁令，短期对此前算力供应（直接进口或周转间接）担忧得到一定释放，但仍需注意未来新的管控政策风险
3、旭创/新易盛等仍在加速预订25-6年的芯片产能，硅光光源仍然紧缺。
4、其他网传消息，强化本土化供应链
投资方向上:
1.光模块市场需求强于市场此前预期，龙头企业的长期成长性得到延展，重点推荐新易盛、中际旭创、天孚通信，德科立、仕佳光子
2.高端算力供应压力得到延缓，算力租赁等算力服务有望逐步打消供应担忧，海南华铁、中贝通信.
选自网络观点仅供参考
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