水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

三六九 

【会议关于电力能源改革简评】
#市场化、涨价、新能源高质量发展【推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革,健全监管体制机制】评论:针对电力行业依然是坚持管住中间、放开两头,推动市场化行程电价,市场化改革进程继续加速。要发挥市场在资源配置中的决定性作用。电价,尤其是工... 展开全文

赞(14) | 评论 (8) 今天08:01 来自网站 举报

三六九 

【从台积电&ASML看半导体趋势】
Q:台积电的先进制程需求如何?财报有何亮点?A:台积电的5纳米、3纳米和7纳米制程需求持续强劲,反映在最新的财报中,公司上调了全年收入目标,从原先的21%至22%增长预期上调至22%至26%。此外,台积电还提高了资本开支计划,从原本的280亿至320亿美元增加到300亿至320亿... 展开全文

赞(40) | 评论 (12) 07月21日 11:08 来自网站 举报

三六九 

【达梦的市场空间和增速到底多少大?】
1. 达梦的市场空间和增速到底多少大?第三方行业数据显示国内300-400亿市场,增速20%+,这里面包含了云、Nosql、Newsql等,达梦最有优势的是【本地关系型数据库】,至少是个百亿市场。2. 达梦的竞争格局是不是不好?国内从【根技术上纯自研】的只有达梦,其他厂商基本是基... 展开全文

赞(37) | 评论 (31) 07月19日 08:34 来自网站 举报

三六九 

【驰宏锌锗近况交流】
  会议要点  1、公司十四五规划及进展  · 公司在2022年发布了十四五规划,目标包括到2025年末保有5000万金属吨的资源储量,矿山金属量达80万吨,冶炼产品产量100万吨,营业收入300亿,利润总额40亿。目前,公司积极推进重点项目的落地,并结合当前产业环境进行规划回顾... 展开全文

赞(33) | 评论 (13) 07月18日 08:18 来自网站 举报

三六九 

【机械行业:看好船舶、矿山机械、叉车行业景气度提升】
核心观点:头部船企中报业绩高增,看好未来盈利持续提升。(1)根据各公司业绩预告,中国船舶、中国动力、中船防务、中国重工等船舶产业链企业今年上半年归母净利润预计分别同比增长144-171%、60%-80%、966%-1163%、160%-202%,经营业绩高增,盈利水平提升逻辑得到... 展开全文

赞(35) | 评论 (26) 07月17日 08:25 来自网站 举报

三六九 

【萝卜快跑无人驾驶持续火爆,推动车载光学蓬勃发展】
7月10日,武汉市交通运输局相关负责人表示,萝卜快跑已在武汉投放400多辆无人驾驶汽车。3月初,萝卜快跑在武汉实现了7x24小时全天候运营,百度预计在武汉区域有望在2025年全面进入盈利期。我们认为自动驾驶应用的持续渗透将进一步推动车载光学及传感器业务的蓬勃发展。7月10日,速腾... 展开全文

赞(45) | 评论 (20) 07月16日 08:01 来自网站 举报

三六九 

【持续看好恒瑞的几大理由】
我们在近期最底部坚定得看多,目前恒瑞已经反弹超过10%,主要有以下几个原因:海外目前有两个待批待上市的ANDA,均为挑战专利的首仿产品,美国市场合计市场规模~12亿美金。考虑到这类产品在独占期的市场份额至少为40%,净利润率至少为40%(参考美国市场惯例和15年环磷酰胺经验),我... 展开全文

赞(26) | 评论 (11) 07月15日 08:21 来自网站 举报

三六九 

【苹果供应链设备机会交流】
Q:苹果供应链设备为何在2022和2023年未遵循2-3年的创新周期?A:过去,苹果供应链设备的创新周期通常每2-3年出现一次,市场会据此预期未来的乐观增长。然而,2022和2023年,这一周期似乎失效了。主要原因在于苹果智能手机的发展已进入成熟阶段,创新空间变得有限。随着手机技... 展开全文

赞(29) | 评论 (22) 07月12日 08:11 来自网站 举报

三六九 

【关注苹果AI带来的投资机会(附股)】
近两周我们密集调研了果链上市公司:苹果于WWDC发布Apple Intelligence引爆果链情绪。硬件角度看,明年新机或将会在芯片、内存、散热、PCB、电池、声学、结构件等实现全方位升级。我们认为AI创新叠加硬件升级有望充分激发存量用户的换机需求,带动产业链实现新一轮成长。1... 展开全文

赞(39) | 评论 (19) 07月11日 08:05 来自网站 举报

三六九 

【PCB业绩再超预期,重视数通大周期!】
  1)深南电路24Q2预计归母净利润中值5.8亿元,yoy+114.6%,扣非归母净利润中值5.3亿元,yoy+114.17%。公司24Q2业绩预计将创历史新高!  2)生益科技预计24Q2归母净利润中值5.33亿元,yoy+73.62%,24Q2扣非归母净利润中值5.19亿元... 展开全文

赞(38) | 评论 (9) 07月10日 08:35 来自网站 举报

三六九 

【医药板块近期观点更新和标的 】
医药板块预计将在三季度实现健康增长,在低基数的基础上迎来重要转折点。政策层面全面支持创新药发展,同时增强市场信心。投资者应关注业绩改善和行业景气度提升的机会。目前市场关注三个主要板块:创新及出海药物、院内存量药品器械复苏、以及消费医疗复苏。特别强调创新药领域的重要性及其面临的国内... 展开全文

赞(40) | 评论 (12) 07月08日 08:09 来自网站 举报

三六九 

【专家解读“车路云一体化”应用试点城市,哪些个股有机会?】
智能网联示范区的建设项目主要由地方政府自行解决资金,可能通过与其他地区或部门合作以及申请财政资金来筹资。未获批准的城市有机会重新申请成为试点,但在申请时需注意改进材料以提高成功率。大型城市如北京、武汉的试点项目规模可达百亿级别,而一线和其他城市一般不超过50亿。北京市最新的智能网... 展开全文

赞(53) | 评论 (10) 07月05日 07:59 来自网站 举报

三六九 

【国内外当前的铝土矿供需形势及下半年预测 】
1、铝土矿价格回顾从2021年下半年开始,铝土矿市场进入了一个价格稳步上涨的周期。2023年上半年,由于山西和河南两个主产区的矿山大面积停产,导致供应紧张,矿价从去年年底的600元上涨至七八百元,创历史新高。进口矿价格趋势与国产矿类似,也呈现上涨态势。2、国内铝土矿供应情况中国铝... 展开全文

赞(53) | 评论 (12) 07月02日 08:01 来自网站 举报

三六九 

【近期工程机械跟踪和未来展望 】
1、六月挖机销量分析首先,近期的需求情况主要分为几部分。第一部分是我们草根调研的一个大致结论。第二部分是行业协会CME的预测。最后,我们做了动力动能的拆解。首先来看我们自己的草根调研。我们组基本上每个月中旬都会对国内的主机厂和代理商进行一次草根调研。从目前了解的情况来看,整个六月... 展开全文

赞(67) | 评论 (15) 06月30日 08:41 来自网站 举报

三六九 

【船舶产业链更新】
近期针对柿场对船舶扳块一些担心,机构密集调研了几家船企,核心几个变化和大家汇报:1、业绩的改善大概率在Q2出现、整体情况好于预期。中船系二季度低价船的交付基本接近尾声,叠加钢价/汇率/船价三因素的共振,可以期待Q2船企营利的明显改善,优质船企民品的毛利率有望修复至15-20%区间... 展开全文

赞(36) | 评论 (22) 06月29日 10:09 来自网站 举报

三六九 

【万亿规模的AI行业:关注国产大模型及应用机会】
本次电话会议集中讨论了AI板块的最新动态与投资机遇,特别是在当前市场乐观情绪及技术迭代背景下。参会分析师一致认为,尽管短期内市场情绪较为悲观,但从长远来看,AI领域展现出稳健的发展前景。特别是国产大模型的应用及产业发展,已成为不可忽视的投资亮点。一方面,AI板块的大涨既源于产业持... 展开全文

赞(28) | 评论 (21) 06月28日 07:51 来自网站 举报

三六九 

【再出现机会,关注tmt核心公司!】
1)我们认为先表现再调整,归结于一些世界金融市场博弈因素。而6月开始的科技表现,反应了科技整体实力增强、不断验证和投资性价比!2)半导体:三期大基金引导“耐心资本”+ 专利公开验证制程持续突破+涨价+ 几家标杆公司验证业绩低点在23Q4/24Q13)消费电子:AIPC与苹果链 +... 展开全文

赞(56) | 评论 (22) 06月27日 07:59 来自网站 举报

三六九 

【蒙煤进口量大增后续怎么看】
  一、蒙古煤炭进口情况及预测  近期蒙古煤进口量大增,主要因为上半年通关任务未完成,导致近期通关量上升,单日通关量维持在1300车以上。  今年预计通关量会提前冲高,尽管那达慕会议期间通关量下降。  三季度煤炭价格预计下降,贸易商预计降幅在10至15美金左右。  今年1至4月份... 展开全文

赞(39) | 评论 (19) 06月26日 08:33 来自网站 举报

三六九 

【最近问茅台的人还挺多,总结以下观点】
1)茅台已经进入下行周期了,至少2024年不要碰,因为亏钱的概率是极高的。手里屯了茅台酒的渠道商要跑路,价格上不去。手里屯了茅台股票的机构要跑路,股价上不去。2)如果你有钱,想着就接个盘,套几年也愿意,那是可以的。如果你有钱,又喜欢喝白酒,低价买几瓶回来喝一喝,纯消费,也是可以的... 展开全文

赞(43) | 评论 (19) 06月25日 08:07 来自网站 举报

三六九 

【模拟芯片库存拐点已至,AI拉动电源相关需求】
方正证券:原厂+渠道携手控制库存,拐点已至。库存方面,本轮周期下行期中,模拟芯片原厂携手分销商、汽车Tier 1厂商一同控制库存,已取得一定成效。TI表示国内工业库存去化已经接近尾声;ADI本季度库存去化近1亿美元,预期下季度库存将进一步优化;瑞萨表示渠道长期库存已经趋于稳定;N... 展开全文

赞(48) | 评论 (21) 06月24日 08:01 来自网站 举报