AI应用政策高度持续提升，AI政务先行

人工智能发展要坚持自立自强，突出应用导向。面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向。

我国高度重视人工智能发展，近年来完善顶层设计，注重“人工智能+”赋能千行百业。2025年政府工作报告再次强调“人工智能+”。根据各地网信办公示信息，截至2024年8月，全国已备案的人工智能大模型有197个，通用大模型、行业大模型分别占比31%、69%。

我国政务服务注重技术赋能提升工作效率和服务质量，“人工智能+”浪潮下，AI政务成为先行赛道之一。在“人工智能+”行动提出之前，地方政府已经开始探索推动人工智能技术与政务服务融合发展。从产业实践来看，今年年初伴随着DeepSeek推动国内AI平权，地方政府积极开展DeepSeek培训课，并加快DeepSeek模型在政务领域的部署。

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1）AI政务：博思软件、中科江南、税友股份、金桥信息、新点软件、数字政通、中国软件、科大讯飞、海康威视、大华股份、太极股份等；

2）AI办公：金山办公、万兴科技、福昕软件、彩讯股份、泛微网络、致远互联、金蝶国际、用友网络、鼎捷数智、汉得信息等；

3）AI+教育/电商/医疗：科大讯飞、佳发教育、鸥玛软件、盛通股份、值得买、焦点科技、小商品城、润达医疗、嘉和美康、创业慧康等。

风险提示：技术发展不及预期，政策落地不及预期，地缘政治冲突等。

顶层强调AI 应用为先导+攻克高端芯片，看好政务AI

1、强调坚持自立自强，突出应用导向，推动人工智能健康有序发展

面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。

2、强调AI+政务等领域结合，政策支持下看好政务AI

人工智能作为新技术新领域，政策支持很重要。要综合运用知识产权、财政税收、政府采购、设施开放等政策，做好科技金融文章。近年，我国多地政府也通过政策形式，明晰政务AI的适用场景和服务范围，逐步在政务办公、政府服务等场景开展试点，与云、运营商等厂商合作，打造标杆案例。政务AI建设既是发展中国AI产业的关键组成，也是实现政务治理革新的有效工具，看好AI+政务落地加速。

3、集中力量攻克高端芯片等核心技术，统筹推进算力基础设施建设，重申计算机双王！

，集中力量攻克高端芯片、基础软件等核心技术，构建自主可控、协同运行的人工智能基础软硬件系统。此外，统筹推进算力基础设施建设，深化数据资源开发利用和开放共享。

1）政务AI：深信服、新点软件、科大讯飞、博思软件、云赛智联、开勒股份、深桑达等

2）计算机双王+智微：寒武纪、海光信息、智微智能

3）AI Agent：亚信科技、金蝶国际、汉得信息、顶点软件、信雅达、鼎捷软件、泛微网络、福昕软件、朗新、软通动力、用友网络、石基信息、神州数码等。赛道投研