川子又多了几个名字：疯王，万税爷。

万税爷的对等关税，核心的针对目标就是东大，有人会说，东南亚那几个小国家更高，但，你要知道，他们之所以能有那么多产品可以出口，主要还是靠东大的转口贸易。

所以，东大才是核心！

周末，关于跪着还是站着，讨论的比较凶！

各说各的理，跪着的骂站着的不懂产业逻辑，站着的骂跪着的不懂万税爷的最终目的。

对于东大的反制，老赵举双手赞成，相信的智囊团做出的最终部署，是经过深思熟虑的，而不是脑子发热，一拍桌子做出的决定。甚至，这个反制，在很早之前，就已经做过推演和模拟的，成熟的方案，成熟的操作，最优解，无可挑剔！

大国没有跪着的资格，既然对手要搞死我们，我们必须反击，因为即便你跪下来，也没得谈。

这就像一条街上有两家烧烤店，本来竞争过程中棋逢对手，结果A烧烤店上了新品，吸引了绝大多数的客流，那么，这个时候，B烧烤店过来谈，能不能教教他们也做这种新品，你认为A会教给B店新技术么？不可能，A恨不得B直接退出，或者就这么一直半死不活的。

当你没有筹码的时候，你就是桌子上的一道菜，别人想怎么吃就怎么吃。

那么，当B店也推出一道新品的时候，有可能会争取到一定的客流，甚至反超A店的客流，这时候，B店才真正掌握了谈判的筹码。

所以，不用幻想着跪了，你有这么大的体量，你有这么高的规模，你有这个科技含量，这些东西本身，在漂亮国眼里就是不可饶恕的原罪！

战斗，是我们唯一的选项，除此之外，无路可走！

作为一个财经博主，我们要分析的不是谁胜谁败，谁吃亏谁占便宜，而是对金融市场的影响，以及可能的机会。

首先，A股是一个非常奇葩的市场，必须有外力的刺激，不然就是一潭死水。就像去年924之前，市场就像一潭死水一样，持续无量下跌。924之后，市场的水被搅动起来了，先是政策的不断刺激，然后是机器人，DS的刺激，反复刺激市场的神经，从而诞生了几波行情。

其次，毛衣展我们已经经历过了，也并非只有负面影响，也诞生了国产替代行情，稀土农业行情，并且产生了非常多的大妖股，趋势牛股，所以，危机之中，不仅有危险，还有机遇。

接下来，我们要进行详细分析，对等关税对哪些板块影响最小？利好哪些板块？利空哪些板块？

一、对等关税对哪些板块影响最小？我直接调用Deepseek的回答吧：

医药，食品饮料，公共事业，银行保险，贵金属，数字经济，农业养殖这7个大方向影响最小，这一点从上周四的盘面上也可以看到一些迹象。我们从节前一周就开始布局医药方向，进可攻退可守。

二、对等关税利好哪些板块？

1. 稀土，反制的重要标的物，但是，不让卖是真的利好？反正市场情绪是这样的。

2. 国产替代，这个是铁定的利好了，我们对美反制加税，美国的货价格太高，或者本来就不卖给我们，国内企业只能寻求国产替代，并且会加速国产替代的进程，妥妥的利好。

3. 农业和猪肉，美国的大豆，玉米，猪肉，鸡肉等也是我们进口的大项，现在拉高34%的税，无利可图，情绪上利好国内原产地的相关产品。对猪肉和农产品加征关税，还有可能拉升CPI，化解国内的通缩问题，何乐不为？

4. 黄金和军工。

5. 白酒和医药：上面DS已经做了解读，不再重复。

二、直接利空的行业

1. 出口电子厂：苹果链企业最难受，所以，周四就体现在盘面的果链跌的最猛。

2. 纺织服装：中国衣服卖到美国便宜，但加税后价格没优势，越南、孟加拉抢订单。

3. 家电企业：要么退出美国市场，要么去美国建厂，转口贸易以后估计也难了。

三、间接利好在美国设有工厂的A股上市公司

‌福耀玻璃：在美国5个州设有5家玻璃厂，主要服务汽车制造行业‌。

‌工业富联：威斯康星州设有服务器、云计算设备制造工厂，印第安纳州曾有计算机工厂（部分产能转移至墨西哥）‌。

‌南山铝业：印第安纳州设有航空铝材生产线，为波音、空客供货‌。

‌万华化学 ：德州基地享受税收减免政策，毛利率较国内高3-5个百分点‌。

国轩高科：伊利诺伊州建设年产40GWh电池工厂，为美国最大动力电池投资项目‌。

‌宁德时代：与福特汽车合作布局美国电池工厂，通过技术许可规避关税‌。

‌梦百合：南卡罗来纳州床垫工厂，年产能200万张，北美市场份额提升至8%‌。

‌爱丽家居：俄亥俄州环保地板工厂，利用外贸区政策降低关税成本‌。

‌海尔智家：拥有6家工厂和3家物流中心，生产冰箱、空调等家电‌。

‌均胜电子：田纳西州汽车电子工厂，2025年北美订单增长40%‌。

‌天振股份：美国工厂规划产能2000万平方米，原材料进口受关税影响‌。

‌濮耐股份：密歇根州镁碳砖工厂，年产能2万吨，直接供应美国钢铁巨头‌。

‌怡球资源：宾夕法尼亚州废钢回收基地，年处理废金属50万吨‌。

瑞可达：在美国和墨西哥设立了工厂，2024年，美国和墨西哥工厂均处于产能逐步上升阶段。

‌意华股份：美国生产基地涉及光伏、通讯产品制造‌。

对等关税，周末已经讨论的太多了，加税的影响，以及大家的心理预期，最终都会落到股市的价格上面，明天A股将决定并影响全球的态度，如果A股低开高走，那么，我们赢了，赢麻了！如果明天A股暴跌，只能说明符合预期，全球也不会惊讶，毕竟全球都在大跌。但是，如果A不涨的话，从某种意义上来讲，就失去了一些东西。

最后，老赵想引用4月6日，刘煜辉在谈关税战时的观点：

今天的供应链远比18年强大，去年占全球的35%，2030年将占全球的45%+。鹰酱最有价值的科技绝对信仰已经被我们破功，服务贸易顺差的能力可能已经在崩塌。中国正在Ai领域实施，“复制—优化—降价—规模化碾压”熟悉的战略。从宏观账户的总量平衡来看，剩下的无非就是如何制造内需增量去对冲潜在的外需缺口。这个不是从去年9.26到去年年底的中0央经济工0作会0议一直在准备，而又隐忍不发……超常规总量政策范式，也许是一个契机，可能就是等川把这张底牌量岀来吧……

与这些比起来，股市稳定机制，技术上现在反而是最简单的一个事。他们操作的工具：大金融ETF大科技ETF。在稳市的基础上，A股这轮的阿尔法一定还是在新质生产力方向，特别推动AI算力模型快速基础设施化，激活数据资产、场景应用的“飞轮效应”，车联网、物联网、星链、具身智能、量子通信、可再生能源、可控核聚变，推进“两重”项目加快……物来则应，未来不迎，当时不杂，过往不留！既然战端已开了，咱就按战端模式去应对就是。

祝好！