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GTC大会临近，持续看好算力需求爆发
兄弟连 / 03月15日 20:13 发布
超预期，证明算力需求仍然强劲，GTC大会即将召开，按照惯例，英伟达会上可能会发布下一代服务器的最新架构，GB300及Rubin系列PCB和电源模块的潜在变化。
前期因Deepseek降本等因素导致市场对算力环节有过分的担忧，我们认为推理所需的算力成本与用户数量呈正相关，CSP厂商的capex指引持续高增，胜宏科技业绩超预期也为算力板块注入强心剂。且从节奏而言，国内算力的部署还在起步阶段，未来国内外算力需求有望共振。
建议重点关注： 芯片：中芯国际、寒武纪、海光信息 \PCB：胜宏科技、深南电路、沪电股份、生益电子、景旺电子、广合科技等
CCL：生益科技、南亚新材 载板：兴森科技 服务器：华勤技术 超级电容器：江海股份
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