国务院助力 阿里巴巴5000+亿点火 AI科技迎爆发

　　早盘的市场科技股是再度发力，除了国务院以'坚持促消费和惠民生相结合，大力提振消费扩大国内需求'为主题开会，强调要大力促进科技消费，释放人工智能终端产品等消费潜力，激发新的消费需求，这无疑是利好AI+机器人、AI+眼镜、AI+手机等，以及最新发酵的AI陪伴等等。

　　不过除此之外，AI+科技主题的全面爆发，与阿里巴巴的一则消息也有密切关系。阿里季度资本开支318亿元，环比增长80%。本季度阿里capex为317亿元，而FYQ1-Q3的capex总计为614亿元。云业务大超预期，公司与苹果合作已经敲定，其他大B端合作确定性高。同时表示未来三年集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和，将大幅提升AI基础模型的研发投入，确保技术先进性和行业领先地位，并推动AI原生应用的发展。我们认为，相关人力资源配置将大幅提高。外推其他互联网大厂对AI相关人才队伍的建设和招聘也将逐步完善，人资配置有望超预期。

　　上市公司中，阿里云产业链，关注

　　其一、阿里云第三方IDC主要供应商：数据港(603881)、杭钢股份(600126)、300***、300***、002***、600***、

　　其二、AIDC(AI数据中心)：300***、002***、000***

　　其三、AI硬件产业链核心标的，002***、000***、301***、000***、603***、002***、301***等…………值的重点关注，

    个股见前博