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A股的未来，已经被无限拔高
时空复利 / 02月20日 19:47 发布
对于未来，想想还是很兴奋的。 因为昨天分析完特斯拉之后发现，未来科技浪潮的时间窗口，国运在东大这边，美国已经绝无可能。 未来两大产业，无非是AI与机器人。 AI这块，DS的横空出世，相当于已经攻克，最少解决了相当部分难题，比如芯片，国产似乎够用了。 AI是软件，而机器人是软硬件结合。 拿下来软件，硬件对于东大来说，水到渠成。 我们看看美股上市公司，比如美股科技巨头，苹果，英伟达，Meta，谷歌，微软，亚马逊，特斯拉，只有特斯拉是真正做硬件的，其余都是做软件的。 苹果是生态，硬件业务过半，但都是外包。 英伟达做芯片，但还是外包，英伟达强的是芯片设计能力。 美国要振兴本土半导体制造的动机是很明确的，目前美国半导体行业的基本现状是设计能力强大，不乏大量优秀的芯片设计公司，例如英伟达、博通、高通、AMD，这些公司都是世界顶级的，但制造能力拉垮。 芯片制造上，英特尔可以说是美国的独苗。 但没什么用，现在英特尔遭遇很多困境，在芯片制造上已完全落后于台积电。 硬件制造，台积电才是关键。 一旦台积电产能不在，那么对于苹果、英伟达、高通、博通、AMD等等一众美国科技公司来说都是灾难性的。 所以美国想要扶持英特尔，最早版本的说法是：英特尔的芯片代工厂可能会分拆为一家新的合资企业，由台积电和英特尔共同拥有，台积电负责运营。 说简单说就是，让台积电出钱又出技术，来帮英特尔学习高工艺芯片的制造。
从商业上看是合资，从技术上看就是占台积电的便宜，这也跟川普眼红台湾的半导体制造业有关。
但这事，大概率成不了。
首先，川普的任期只有四年，川普之后？这个项目还能成么？
其次，台积电高度重视知识产权保护，不会向英特尔开放核心工艺，这牵涉到无数的法律、商业规则、股东利益，是难以克服的。
最后，美国人一定无法适应台积电的工作节奏，比如住在工厂附近，军事化管理，随叫随到等，包括半夜。
所以，这个项目大概率要黄。
制造业，还是要看东大。
而随着AI与人形机器人产业趋势的到来，本质是软件+硬件。
而全世界，真正具备软件与硬件能力的，只有东大。
所以，对于未来，想想还是很兴奋的。
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