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个人简介:《价值投资常识》作者,职业投资人,十年十倍,专注价值投资。 更多
个人标签: 投资名人   职业投资  

时空复利 

【港股,腾讯,被丢弃的小姐(第1047期)】
今年初,还有响亮的口号,扩过香江去,夺取定价权。还没响两个月,就怂了大半年。美股跌,港股跌,美股涨,港股跌。A股跌,港股跌,A股涨,港股跌。熟悉的主旋律,人多的地方不要去。这两年港股最风光的时候,很多优质公司回港二婚,甚至有对抗纳斯达克的呼声。现在看,已是弃子。创业板,科创板,北... 展开全文

赞(1) | 评论 11月30日 17:44 来自网站 举报

时空复利 

【新冠变强后又来了,下周怎么走?(第1048期)】
新冠把自己变的更强了,这种专业的事,我们只能相信专业的人。张文宏医生很靠谱,他的观点浓缩后如下:1、变强后的新冠到底有多强?现有疫苗是否有效?还不能下结论,需要两周的观察时间。2、我国可以应对各种变强后的新冠。因为现在还没有具体结论,所以市场怎么走也就没有具体结论。但可以确定的是... 展开全文

赞(26) | 评论 (5) 11月28日 16:33 来自网站 举报

时空复利 

【全球危机,命悬一线(第1047期)】
新冠变种,全球股市下跌,大宗商品暴跌。根据现有信息,变种后的新冠传播速度更快,更危险,且可能会降低疫苗有效性。所以肯定会有避险资金出逃。也会有一个好消息,和一个坏消息。好消息是,有了新冠的前车之鉴,各国加紧防控,可能不会像第一次新冠那般惨烈。并且因为有了前车之鉴,也不会有第一次新... 展开全文

赞(2) | 评论 11月27日 19:00 来自网站 举报

时空复利 

【谁才是国内最好的企业家?(第1046期)】
现实就是,没有永远的神。阿里如日中天的时候,很多人将马云奉为神人,喊马爸爸。现在喊过的人都不喊了,反而人人喊打。谁能告诉我这是为什么?平心而论,阿里是一家伟大的公司,是唯三或者唯五,可以叫板美互联网巨头的公司。其实国内好公司还有很多,腾讯阿里,华为茅台等。虽然各自的商业模式不同,... 展开全文

赞(24) | 评论 (5) 11月26日 17:39 来自网站 举报

时空复利 

【中国平安股价新低,到底是不是价值毁灭?(第1045期)】
今年很难,各路蓝筹股价新低。其实看看平安还是挺有意思的:9字头,嗯,回调。8字头,嗯,跌的有点多。7字头,跌这么多?6字头,兄弟差不多了吧?5字头,卧槽,脸呢?4字头,&X*&%X%*¥平安现在问题有三个:1、保单下行周期,这是周期性,全行业的。2、保险变革,大数据时代的新保单。... 展开全文

赞(24) | 评论 (3) 11月25日 17:41 来自网站 举报

时空复利 

【十年后年轻人到底喝不喝茅台?(第1044期)】
茅台,第一神酒,总会被问到一个问题。未来的年轻人到底喝不喝白酒?喝不喝茅台?白酒致癌,大健康时代崛起,人们会减少饮酒量?1、茅台不是喝不喝的问题,是喝不起的问题。现在茅台市场价3000块,年轻人喝的起么?不光是年轻人,有几个人能喝得起?我有个朋友,爱好喝酒,每天喝两顿,每顿二两半... 展开全文

赞(7) | 评论 11月24日 17:44 来自网站 举报

时空复利 

【新能源何时见顶?保险地产何时见底?(第1043期)】
现在的新能源肯定是不看估值的,任何行业股票漫天上涨的时候,都不是看估值的阶段。盯得是行业景气度,比如月销。什么时候见顶,取决于什么时候预期一致。现在的新能源还有分歧,有人认为贵,有人认为不贵,有人认为有人认为贵就安全。因为有分歧就还有上涨阶段,虽然危险。当没有分歧的时候,必然是见... 展开全文

赞(27) | 评论 (3) 11月23日 18:42 来自网站 举报

时空复利 

【互联网保险全线停售?(第1042期)】
上月末,银保监会发布《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》。很多人问是不是互联网保险给停了?利好平安?额,也停也不停。1、从来没有互联网保险。其实没有互联网保险,只有互联网渠道。保险的销售渠道很多,过去主要是线下,比如银行,地推等。后来有了互联网,就成为了新的... 展开全文

赞(20) | 评论 (5) 11月22日 17:46 来自网站 举报

时空复利 

【时代大洗牌,只有这些活下来的公司才有未来(第1041期)】
现在除了新能源,光伏,医美,芯片这几个少数高景气行业,好像真的没有好行业了,各自都出现了问题。食品业制造业遭遇的是通胀问题,原材料价格高涨,利润承压。这个是暂时的会过去。银行业,整体好多年低增长,天花板见顶,全行业只有招商找到了最好的模式。房地产,房住不炒,机会在行业出清之后,彻... 展开全文

赞(4) | 评论 11月21日 17:44 来自网站 举报

时空复利 

【阿里是不是机会,看这个就知道了(第1040期)】
阿里最新财报大跌眼镜,但主要矛盾没变,一个是基本盘电商业务,一个是云业务,至于金融业务只能低调隐忍。最新季度财报云业务增长良好,暴雷的是基本盘电商业务。有几个很实在的不好信号:(1)实际营收增速16%(剔除高鑫),上市7年最低。(2)调整后净利润下滑39%。(3)财报中降低增长预... 展开全文

赞(3) | 评论 11月20日 18:34 来自网站 举报

时空复利 

【一个危险信号,资产失去了估值的锚(第1039期)】
分享一个真实故事。就是今年出现了这样一种情况,一个面馆,可能估值8个亿。还有很多类似的,比如一个点心店,单个店面估值1个亿。店铺,还是租的。为什么会出现这种情况:主因还是全球放水,尽管现在联储在收水,可还是放水状态。其实回看这两年,资产价格是混乱的。钱太多了,就更加喜欢景气度。比... 展开全文

赞(1) | 评论 11月19日 17:38 来自网站 举报

时空复利 

【巴菲特三季度只有这一次加仓(第1038期)】
感觉股神的关注度在下降,大家并不关心股神的持仓。看了下股神三季度的持仓,只有一个字,稳。整个三季度,股神净卖出19亿美元。二季度净卖出11亿,一季度净卖出39亿。所以今年股神的总体操作,是卖出。账面原本就有大把的现金,现在更多了。三季度建仓的两只股票微乎其微,可忽略不计。加仓的股... 展开全文

赞(23) | 评论 (1) 11月18日 17:37 来自网站 举报

时空复利 

【分众传媒的主要矛盾,必是护城河牛股(第1037期)】
说起分众,不吐不快。因为对于分众,研究很深,很准,很透彻。很早就看出分众优势,是有护城河的。简单说,分众的楼宇广告模式是独创,见解很深。商业模式已经正向循环,开始了鸡生蛋和蛋生鸡。蛋或者鸡的一面:在电梯这种特定的环境下,楼宇广告的效果可能比腾讯还要好。这种体验不需要多说,有的时候... 展开全文

赞(1) | 评论 11月17日 10:46 来自网站 举报

时空复利 

【阿里的主要矛盾是什么?(第1036期)】
阿里的主要矛盾,比腾讯还要简单一些。只有两个,一是电商;二是云计算。1、电商是基本盘。从月活的角度,拼多多已经超越阿里,在人们心中占据的空间要大一些。这点阿里也认同,大方的说自己是中国最大的社交电商平台,而不是电商平台。所以在这种情况下,阿里只要保住现有的电商份额,就可以拥有源源... 展开全文

赞(2) | 评论 11月16日 09:12 来自网站 举报

时空复利 

【腾讯的主要矛盾是什么?(第1035期)】
看一家公司的历史就像看小说;尤其是巨头的历史,转折点都是戏剧性的。刚开始没有用户,马化腾假装姑娘拉人聊天,这画面感。越长越大越烧钱,服务器不够用;马化腾四处筹钱,好友丁磊张朝阳都不借。马父亲那个时候已经是某上市公司的董事,和李嘉诚的祖上是老乡,就撮合李嘉诚的儿子李泽楷投腾讯。大概... 展开全文

| 评论 11月15日 10:55 来自网站 举报

时空复利 

【内卷,我们比西方晚了20年(第1034期)】
这一两年内卷这个词突然流行起来了,其实这个事发达国家已经卷了20年。我国开始出现内卷现象,说明开始走近成熟。内卷这个事,就好比会议室文件,其实只要摆放整齐就好。但如果内卷,就会要求按照尺寸摆放,这种无用之功就是内卷。而这种现象,发达国家比我们早了10-20年。原因在于,当一个国家... 展开全文

赞(3) | 评论 11月14日 20:21 来自网站 举报

时空复利 

【7倍市盈率的传媒股是机会么?(第1033期)】
有很多传媒股,账面趴着大把现金,接近市值的二分之一或三分之二,资产负债表很干净,看起来很便宜。股息率也很高,最高的7%左右。比如中文传媒,中原传媒,长江传媒,凤凰传媒,中南传媒等。直接说结论:有机会,但不大。这些传媒股经营业务相同,主营出版发行印刷图书。这是一个小的,缩量的行业。... 展开全文

赞(31) | 评论 (17) 11月13日 09:11 来自网站 举报

时空复利 

【上证探底成功,元宇宙第一阶段结束(第1032期)】
中房美股,是有道理的。地产股一动,上下游产业链全活了,地动山摇。夜壶这个比喻很恰当,不用的时候,味大。需要的时候,刚需。用起来有压力,不用还有压力。在管理层不断发函的背景下,元宇宙第一阶段宣告落幕。发函,是善意的提醒股民,小心谨慎;是敲打上市公司,我在看着你。前天说了,元宇宙有时... 展开全文

赞(18) | 评论 (3) 11月12日 18:54 来自网站 举报

时空复利 

【双汇股价腰斩,主要矛盾是什么?(第1032期)】
巴菲特喜欢食品股,说跨栏要跨最低的那个。可见绝顶聪明的人,也喜欢简单。消费股就很简单。因为吃这个需求,肯定是很难变的。双汇主营就是肉制品,火腿肠。品牌,渠道,供应链,国内第一。所以研究起来就很简单,主要在于,大家还吃不吃火腿肠。跌的时候好像大家不吃火腿肠,涨的时候好像大家吃的挺香... 展开全文

赞(21) | 评论 (3) 11月11日 19:34 来自网站 举报

时空复利 

【科技股的寿命有多长?(第1031期)】
苹果突破2万亿美刀后,微软,谷歌也相继跟上。人家这个市场,这个公司,这个状态,大写的服。港股这边,腾讯阿里还在爬坑。A股这边,酱香科技回调,保险地产掉出科技队伍,只有宁王吭哧吭哧还挺能打。什么是长牛股?具体特征有,但片面。因为长牛是多少年的时间界定呢?最少没有百年以上的长牛股。《... 展开全文

赞(3) | 评论 11月10日 17:37 来自网站 举报