7天1亿 全球第一份 杀手级应用第一阶段收益是谁

　　仅用7天获取1亿用户，日活用户超过3000万，这在全球都没有过!DeepSeek概念强者恒强，而且近期大概率利好会持续，随着华为、阿里、腾讯纷纷加入，工信部表示三大运营商全面接入DeepSeek，以及特朗普周末表态：DeepSeek不会对国家安全构成威胁，美国将从中受益。而DeepSeek虽然让英伟达的算力卡降价了，但这并不意味着对算力的需求降低，反而DeepSeek对于整个AI产业的革命就像杰文斯悖论。就如瓦特改良的蒸汽机让煤炭燃烧更加高效，但结果却是煤炭需求飙升;福特的流水线让汽车制造更快、更便宜，但最终带来的却是全球石油消耗的狂飙。这一悖论，如今正在AI领域重演--AI越强大，算力越贪婪。而用一个让所有国内能理解的表述就是，DeepSeek将让人工智能的想''一样普遍。

　　'算力基建'是人工智能领域中的重要基础设施之一，涵盖了多个领域和方面，包括硬件和软件的研发和制造。算力基建的核心是硬件系统。包括了AI服务器的设计和制造，以及配套的机柜和通信设备的选择和布局。算力基建也需要关注广义算力，包括了算力芯片(如CPU和XPU)、封装测试和存储等方面的技术。算力芯片是AI服务器的重要组成部分，它直接影响着人工智能应用的性能和效率。封装测试是将芯片封装在一起并进行测试的过程，它需要确保芯片的可靠性和稳定性。存储技术则是指将数据存储在服务器中的技术，它需要确保数据的安全性和可靠性。

　　虽然DeepSeek让AI平民化、普惠化，但就当前而言个人要实现DS这样的AI本地部署，达到好用、能用的级别，对于硬件的需求还是比较高的，不是一般家庭的普通电脑能实现的。因此，从逻辑上看，随着DeepSeek-V3 API优惠期结束，每百万输出tokens由2元提高至8元，第一阶段最利好的就是云服务，其次才是端侧、应用落地，大概在2-3个月内就会开始有大量逐步有涌现。

　　算力门槛的下降给予云厂商们以低门槛部署'杀手级'应用的机遇将不断扩大。云厂商是DeepSeek能力的'放大器'：充足的算力'弹药'与用户覆盖能力。DeepSeek 的出现让AI算力回归平价，在DeepSeek拉平大模型之间差距的趋势下，能赢得'胜局'的决定权回落到算力层面，而云厂商在具备充足的算力'弹药'与广泛的用户覆盖的天然优势下，有望迅速反哺。而随着越来越多的公有云厂商拥抱DeepSeek 模型，其背后的算力资源回归同一起跑线，从而转为考量算力池的深度和用户覆盖的广度。。

　　DeepSeek开源给予了云服务厂商低门槛部署世界级AI'杀手级应用'，云服务企业又能弥补DeepSeek自身算力紧缺与大规模用户服务部署难题，云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇，拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者。上市公司中，金山云、优刻得;300***、300***、300***、3012***、002***等…………值的重点关注，

　　DeepSeek开源给予了云服务厂商低门槛部署世界级AI“杀手级应用”，云服务企业又能弥补DeepSeek自身算力紧缺与大规模用户服务部署难题，故云服务厂商市场需求有望迎来广阔机遇。我们重点： 1、公有云：金山云、优刻得等; 2、边缘云：顺网科技、网宿科技; 3、混合云服务商：深信服、青云科技; 4、垂直行业SaaS：三六零、金山办公、萤石网络、软通动力、科大讯飞。