节后主线 新一轮军备竞赛 巨头抢建 产业链方向

　　假期发酵的题材都是春节后主线，节前来看，目前最热的无疑就是DeepSeek-R1大模型。截至北京时间1月26日15:45，DeepSeek在美区苹果App Store免费榜升至第六位，超越Google Gemini、Microsoft Copilot等美国科技公司的生成式AI产品。值得注意的是，日前在国外大模型排名Arena上，DeepSeek-R1基准测试已经升至全类别大模型第三，其中在风格控制类模型(StyleCtrl)分类中与OpenAI o1并列第一。而其竞技场得分达到1357分，略超OpenAI o1的1352分。这是继DeepSeek-V3在剔除OpenAI o1等闭源模型排名开源模型类第一后，DeepSeek-R1向全球最强AI大模型的再一次进击。

　　DeepSeek的发布引发了全球关于AI技术的讨论和关注，为AI技术的应用提供了更多的选择和可能性。另外，DeepSeek-R1的成功也展示了开源模型正在超越闭源系统的趋势，得益于开放生态和创新基于前人成果的持续迭代。它的发布对技术、行业和社会多个层面产生了深远影响，推动了AI技术的不断发展和普及，产业链有望受益。

　　星际之门=1月22日软银+英伟达+OpenAI+甲骨文+MGX联合成立一家新AI公司Stargate，川普宣布堪称史上最大规模的AI基建未来四年将投资5000亿美元，首期投入1000亿美金，将在德州阿比林建设10座数据中心，未来要在全美打造20个超算。

　　12月28日，由广播电视总台和国务院国资委联合制作的大型系列纪录片《大国基石》第三期--《算力引擎》，其中明确强调：算力即国力!这一表述不仅凸显了算力在国家战略中的核心地位，也反映了全球范围内对算力，特别是AI算力的高度重视。近期国内发布的DeepSeek，作为一款高性能AI模型，其训练和推理过程需要消耗海量的计算资源。这不仅体现了AI算力的重要性，也揭示了算力在AI竞争中的关键作用。

　　AI技术在自然语言处理、计算机视觉、自动驾驶等领域取得了突破性进展，而这些技术的背后离不开强大的算力支持。美国和中国作为全球AI领域的领军者，正在加速布局算力基础设施，以争夺未来科技制高点。

　　以上海为例，近日，上海市政府提出到2025年力争全市智能算力规模突破100EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算)，这一目标不仅展示了地方政府对算力发展的重视，也为国内算力行业提供了明确的发展方向。还有中行近期提供不低于1万亿元支持人工智能产业链，整体的宏大叙事远超新能源汽车锂矿电池周期。企业层面，字节跳动2025年预计资本开支将高达1600亿，同比翻倍，或将掀起国内科技企业的新一轮AI算力军备竞赛。

　　1月25日据透露尽管当前AI尚未大规模应用，美数据中心的电力消耗已占总电量的2.5%相当于纽约用电量。预计未来5到10年，数据中心的用电量将以翻倍的速度增长，可能达到四五个纽约用电量。面对电力短缺的挑战，行业巨头不仅抢建数据中心，还在竞争电力资源和变压器。