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一，消费电子催化密集

最近消费电子催化密集，而且消费电子行业业绩是全行业数一数二的好，$水晶光电(SZ002273)$业绩增速超预期 、$欧菲光(SZ002456)$ 、$光弘科技(SZ300735)$ 这些核心票都是订单量高增，营收或业绩大增。


行业内上市公司有望迎来新一轮业绩增长动力。


消费电子龙头企业蓝思科技披露三季报，公司今年前三季度实现营收462.28亿元，同比增长36.74%，实现归属于上市公司股东的净利润23.71亿元，同比增长43.74%；


达瑞电子，继今年上半年实现净利润同比增逾500%之后，三季度业绩继续大涨，三季度公司实现营业收入17.72亿元，同比增长91.54%；


立讯精密，预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润88.49亿元至92.19亿元，同比增长20%至25%。


二，消费电子有望贯穿11月主线：
1）10月29日，小米新品发布会，发布了镶钻手机，创新感满满；
2）10月30日，荣耀新机发布会，据说AI功能超预期，可以去B站或者某音上看看前瞻视频；

3）11月，华为发布最最最重磅最令人期待的Mate70新机发布，有望成为今年的王炸产品！

创新性供给创造迭代更新需求，厂商都在手机应用端下足功夫创新，包括增加AI功能、折叠屏、镶钻手机和镜头更新等，从销量和业绩增速来看，消费电子换机潮已经拉开序幕！


三，券商看好投资机会

招商证券电子行业首席分析师鄢凡认为，消费电子行业迎来新品密集发布期，AI终端创新继续成为市场焦点。苹果如期发布秋季新品，后续可关注AI功能上线后市场反馈和新机销售趋势，继续看好苹果AI产业链优质公司中长期投资机会；安卓方面，华为发布首款三折屏手机，关注后续安卓新机AI创新、定价及销售情况；智能眼镜和AR创新也是市场关注的主题机会。

在天风证券电子行业首席分析师潘暕看来，对苹果产品来说，整体产品结构中高端机型受欢迎程度更高，持续看好苹果三年创新周期开启对于苹果供应商业绩提振。

除苹果产业链外，东海证券电子行业分析师方霁表示，荣耀、vivo本周均发布了新机型，包括荣耀X60系列和vivo X200系列，未来几周荣耀、华为、小米等仍将密集召开新品发布会，有望共同带动消费电子行业持续复苏。当前电子行业需求处于温和复苏阶段，AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子四大投资主线。


四，消费电子行业部分龙头股梳理：

1、300433蓝思科技

蓝思科技专注于玻璃盖板等外观防护零部件的研发、生产和销售。是全球消费电子防护玻璃领域的龙头企业，为苹果、华为、小米等提供产品。

2、002475立讯精密

立讯精密是苹果产业链的重要供应商，在连接器、无线充电、声学等领域具有领先技术和强大的生产能力。产品广泛应用于智能手机、电脑、可穿戴设备等消费电子产品，是全球领先的电子制造服务商之一。

3、002600领益智造

领益智造是国内手机电脑精密功能件龙头企业，其生产的精密功能件在消费电子产品中起着重要的作用。


4、300115长盈精密

长盈精密是国内结构件龙头，CNC龙头厂商，主要产品包括连接器、屏蔽件、结构件等，终端应用产品包括了手机、笔记本电脑、平板电脑、电子书等。


5、300602飞荣达

飞荣达是一家在消费电子行业中具有显著影响力的公司，致力于电磁屏蔽、导热、轻量化、防护等技术的研发和创新。近年来在营收方面取得了显著增长。



免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成 投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！