英伟达暴跌，持有算力的朋友怕不怕？

其实也不算暴跌了，上周五，英伟达冲高5%之后，有跌到-5%，振幅10%，说大跌，有点标题党了。

不对，对于英伟达来说，一下子从高位下来10%，确实算是大跌了。

有消息称，这一次大跌，是因为某国内大厂砍单造成的，那么，如果是真的话，直接利好国内的算力。所以，对于持有算力股的兄弟们来说，这可能是利好。

周末，文生视频又有新消息了：

Pika发布了一项新功能：很抱歉我们之前一直处于静音状态。今天起，大家可以给视频无缝生成音效了——Sound Effects！生成的方式有两种：要么给一句Prompt，描述你想要的声音；要么直接让Pika根据视频内容自动生成。并且Pika非常自信地说：“如果你觉得音效听起来很棒，那是因为它确实如此”。

车鸣声、广播声、鹰叫声、刀剑声、欢呼声……可谓是声声不息，并且从效果上来看，也是高度与视频画面匹配。不仅是发布的宣传片，Pika官网现在也放出了多个demo。例如无需任何prompt，AI只是看了眼烤培根的视频，便可以配出毫无违和感的音效。大周末的发布这样一个新功能，网友们在高呼Pika“够卷、够Awesome”的同时，也有人认为：它正在为多模态AI创作收集所有的“无限宝石”。（量子位）

之前，我们一直都是在文生图，文生视频，现在，直接可以生成声音了，完美衔接，人工智能又往前迈了一大步，我相信国内用不了一年就能学会。

下周Sora（文生视频）概念大概率会有一波行情，年初最强的一个题材不可能只炒一波，二波应该要开始了。

ChatGPT 5要来了

独霸地位被动摇，OpenAI将拿出功能实现巨大飞跃的“GPT-5”来应战，类似于GPT-3到GPT-4的转变。终于，GPT-4独霸时代终结了！过去一个月里，四款大模型横空出世，在各项关键基准测试中与GPT-4相匹敌，甚至更胜一筹。

谷歌Gemini 1.5突破100万个tokens，是GPT-4的近8倍，此外能处理长达1小时的视频输入，这无疑是一记重拳，直指GPT-4的短板。Mistral则是开源阵营中黑马杀手，Mistral Large具有顶级推理能力，此前推出的Mistral 7B不仅表现超越Llama2，而且在手机上就能流畅运行，被视为GPT-4劲敌。而Anthropic的Claude 3 Opus，被认为是第一个明确胜过GPT-4的模型，其核心长文本处理能力得到进一步提升，而且GPT-4拿手好戏写代码也不在话下。最后一位Inflection的Inflection-2.5来势汹汹，在关键基准测试中与GPT-4并驾齐驱，还具有“世界级”实时网络搜索功能，广泛可用且获得用户高度满意度。

总而言之，这些新贵们的出现无疑终结了GPT-4的一枝独秀，也预计着竞争激烈程度进入下一“白热化”阶段。为了守住护城河，或许OpenAI是时候放出“GPT-5”！此前，OpenAI首席执行官Sam Altman曾表态，自己的第一优先要务是发布下一代模型，但不一定就会叫GPT-5。有网友喊话称，留给Sam Altman的时间不多了。（智通财经）

不管国内的大模型行不行，都会对人工智能，多模态大模型等概念股利好，所以，周一，大概率人工智能大模型，Sora概念股，算力等有可能再来一波大涨。

【“东数西算”国家工程关键技术取得突破！首条400G全光省际骨干网日前正式商用】“东数西算”国家工程关键技术——首条400G全光省际骨干网日前正式商用，这种由中国移动自主研发的数据传输系统将大幅提升“东数西算”八大枢纽间的数据传输效率。400G全光省际骨干网是长距离光信号传输网络设备，能连接边缘、中心和枢纽集群算力，是算力网络的连接中枢。通过400G QPSK高性能编解码技术、C6T+L6T超宽频谱、饱和光功率动态均衡控制等关键技术的创新突破，为枢纽集群算力并网、协同提供超大带宽、超低时延、超高容量、超高安全等保障。

相比上一代干线网络，传输带宽提升4倍、网络容量超30PB、枢纽间时延均低于20ms、关键主用链路时延降幅达20%、安全能力全面升级、单比特能耗降低65%、单比特成本下降20%。原先需要十分钟传输的数据量，基于400G技术只需两分多钟。据了解，预计到2024年年中，中国移动将全面实现“东数西算”8大枢纽间高速互联，建成全球规模最大、覆盖最广的首个400G全光省际骨干网络。（科技日报）

又是人工智能的算力好消息，感觉下周稳了。

光伏风电

近日，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在一次公开演讲中表示，人工智能的发展，尤其是像GPT-3这样的大型语言模型，对计算资源的需求是惊人的。这种需求不仅是计算能力的体现，更是能源消耗的直接反映。500户普通家庭一年的全部电力消耗，足以支持日常生活所需的巨大能量，竟仅仅足够训练一次这样的先进AI模型。黄仁勋在演讲中表示：“AI的尽头是光伏和储能！不要只关注计算力的进步，这背后潜藏着巨大的环境代价。按照当前的能源消耗模式继续下去，仅仅维持全球计算机的运行就需要相当于14个地球的能源供应——这是一个既震撼又令人忧虑的数字。”

OpenAI的创始人山姆.奥特曼在演讲中提出了同样的问题。他认为为了支持AI的持续演进，我们需要大力发展可再生能源，比如太阳能光伏，以及高效的储能解决方案。这些绿色能源是缓解当前能源危机的关键，能帮助我们减少对化石燃料的依赖，降低碳排放，为AI提供更为清洁且源源不断的动力。早前，特斯拉CEO马斯克在其参加的各个大型能源会议中，同样频繁表达了他对电力供应的担忧，他预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。马斯克多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。他认为，需要加快项目进度，以跟上不断增长的电力需求。（价值能源）

关于光伏储能还有2条重要的消息：

小摩摩根大通证券股份有限公司分析师Alan Hon之前的评级为中性。目标价116元人民币，即上涨17%。（新浪）

大摩摩根士丹利将宁德时代评级从平配上调至超配；目标价210元人民币，即上涨33%。（新浪）

对于光伏确实还是要注意一下的，虽然目前国内光伏供过于求，但是，从长远发展来看，光伏仍然是新能源的必经之路。

总结，英伟达周五大跌，肯定对市场会有影响，但是，我们主观的去判断它到底是利空还是利好是不切实际的，还是要看市场的反映的。

市场上关于AI的其他消息会对冲掉一部分英伟达大跌的影响，如果是利好国产算力的话，那么，下周AI板块大概率会整体走强。

Sora概念股大概率会有一波行情，这个方向也是我们的重仓之地，Sora概念股+算力，下周看市场反映了。

祝好！