全球是一个大市场，虽然容量巨大但也是有限的，这个大市场的竞争是以国家为单位的，没有国家的竞争优势就无从谈起人民的好日子。过去欧美在高端领域积累了巨大优势，从而可以让本国的人民轻松过上好日子。但近年来在中国的快速发展下，这些优势大幅减弱、甚至不复存在，这才有了欧美各国频频对中国指手画脚，过去吹捧欧美的公知也已销声匿迹。

据报道，欧盟委员会将华为、中兴排除在5G网络外合理合法，欧委会将不再采购上述公司设备。作为千亿市值龙头的中兴通讯，2018年被美国巨额罚款后，现在再次被欧盟打压；华为就更不用说了，美国曾用举国之力去打压。不过幸好我国国内市场足够大，这一基本盘能稳住，这两家巨头就顶住国际上的重重困难，而欧美越是打压则有利于公司的成长。如今日中兴通讯仅调整了一下就快速拉升，再次创出本轮反弹新高。可见当前场内资金，对于欧美无端打压的突发利空，已经麻木、却不认为对我国企业构成实质性影响了。

而中兴通讯能顶着利空上涨，说明人工智能为首的板块情绪高涨，这也主力再吹响了进攻集结号。其中CPO继续一马当先，新易盛大涨超14%新高、中际旭创也是高位再次中阳拉升；AI服务器龙头浪潮信息仍能强势封板飙涨。另外，最新消息称在大模型迅速增长下，GPU已陷入供应短缺多款价格飙涨，也助力了寒武纪、长光华芯等的大幅拉升。对于AI中近期连续暴涨类的个股，龙轩上周五观点已明确，逢高就先清仓出来、而滞涨的则仍可潜伏。

新能源与白马股上涨几日后，今日是全线调整，这也是沪指与创业板指出现回调的原因，不过整体幅度有限，且成交量也达到1.1万亿的水平，说明有一定增量资金入场的，因此指数的调整不妨碍精彩的结构性行情。龙轩认为AI类部分个股短期涨幅虽然巨大，但产业趋势已经出现，我们可继续在人工智能板块掘金，但这里股价短期大涨过的要首先排除掉。

现今大国之间的竞争，归根到底还是科技方面的竞争，这代表的是高效的生产力，因此在中美博弈白热化阶段，往往也是科技竞争剧烈时期。龙轩觉得人工智能在ChatGPT率先爆发下，无疑已成了新一轮科技革命的风口，其产生出来的能量将会远大于智能手机带来的。

当然现在人工智能还仅是极为初级阶段，高级的阶段将会是具身智能与汽车全自动驾驶的崛起。也即是说，把ChatGPT植入到机器人中，从而形成极具智慧的人形机器人，不过其中的对人类威胁的风险是首先要关注的，否则人类只能是作为硅基生物的铺垫。

由此来看，尽管CPO、AI服务器短期涨幅巨大，短期随时可能会来一波大跌，但中长期来看，AI会持续表演，牛股也会层次不穷。龙轩认为在上游算力板块爆发后，对算力配件类公司也可去挖掘，如液冷、服务器PCB等；还有就是下游的应用端，其中游戏板块受益是最为直接与明显的，对于此类调整充分类个股，在成交量不减下我们短期也可重点关注。

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