周四新能源突然爆发，让不少人猜想风格是否开始转变，龙轩昨日观点认为AI板块并没有被新能源虹吸，说明里面的资金还是很淡定的。而今日人工智能板块又是喧宾夺主，再次出现全线炸裂式大涨，众多个股继续是高位高打、甚是壮观。龙轩认为人工智能是一场新的科技革命，未来还会反复炒作，不过近期有加速拉升近疯狂之势，短线要注意风险了。

从盘面来看，CPO板块突破天际持续飙涨，其中龙头中际旭创再次拉升暴涨近15%，市值来到了千亿，光库科技、太辰光也是一轮凶悍的暴涨之势；此外，AI服务器龙头浪潮信息也再次大阳冲板，股价6日4根大阳拉升，这也让周二百亿砸盘的拓息，这两日还能拉升回击，中科曙光也是一度拉升。另外，大模型之一的昆仑万维，在昨日放量高位回落后，今日还能以11.6%的大阳线反包回去，成交量也达到百亿。由此可见，上游的算力、中游的大模型类个股，能持续受到资金的关注，而且市值越大反而越受欢迎。

在AI芯片龙头英伟达频创新高、大模型最强龙头微软隔夜市值也创出历史新高下，A股类相关品种人气确实能居高不下，毕竟这是一轮全球性的科技革命，长期的想象空间十足。不过短期这样的拉升速度太快，因此龙轩认为近几日暴涨的人工智能个股，持有的战友们都应该先清仓离场，没有的别再去追高了，等调整暴跌的时候再看下。另外，新能源类个股今日也没被AI虹吸，若新能源来一波超跌反弹，对AI里面的资金也会有一定的分流影响。

花无百日红，股无日日牛，AI板块连续大涨几日后，短期确实更应注意风险。值得欣慰的是，这两日市场成交量都能保持在万亿以上，说明有增量资金在入场的，这也是AI、新能源、白马股等品种近期能共同上涨的原因。而只要有增量资金入场，那各大指数反弹的持续性就可期，特别是创业板指在创出3年新低2118点后，有望迎来一笔较可观的反弹。

工信部与发改委等五部委，将组织开展2023年新能源汽车下乡活动，这就如十年前的家电下乡一样。对整个产业都产生了深远积极的影响，新能源产业链在跌了半年后，有望在此实质性利好助力下迎来一轮估值修复的行情，从而带领创业板指走出困境。

此外，有消息传出，7月份前后，房地产或有更重磅的刺激政策出台。今年来在防疫全面放开后，中国经济之所以还不能走出来，就是被房地产所拖累。而只要房地产能稳住，那中国经济就能稳住、产业升级与转型则更为顺畅，压制大盘的利空自然也就消失。

近期全球股市都上涨、美联储加息也已近尾声，A股弱了半年后，走出来确实是大概率的，对此我们不用去怀疑。只不过市场还是一个结构性为主的行情，只有选对方向才能吃到肉。方向选择上，AI短期先回避等调整杀跌，这里可继续挖掘上游算力方面的滞涨股；新能源局部高景气的品种，当前可适当关注；白马股与中特估方面，龙轩则认为还是中特估占优。

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