【金鼎观点】

1、周四人工智能方向分歧比较大，有好几只跌停的，这是自启动以来调整最大的一次！多少还是与350的消息有关！

2、在人工智能调整的同时，市场挖掘了半导体方向，这个其实和AI联系也比较紧密，启动实属正常，不过目前环境已经不适合追高！

3、高位的短期不建议追，挖掘相对底部没有启动的比较安全，人工智能方向应该没有结束，等调整到位了再入！

4、目前两市总成交量还是维持在万亿以上，承接还算可以的，总体来说走的比较强，不排除下周突破的可能性，只能说可能性！

5、继续积极跟踪人工智能方向不放松！相信短暂调整后很多公司很快又会新高！

【题材掘金】

贸易：一季度消费观察来看，整体呈现逐步的恢复态势。但是商品消费和线下服务消费仍有不同表现：1、可选消费品类里，美妆板块，疫情受损不明显，复苏弹性亦不明显，但是内部分化程度在加剧；黄金珠宝品类，金价的上行以及线下消费的复苏共同拉动黄金珠宝行业增长。2、线下日常出行和商务活动恢复超预期，酒店、旅游餐饮等业态客流恢复较好，部分细分板块的经营指标已经恢复至甚至超过疫情前2019年水平。重点关注出行相关的复苏弹性较好的细分领域，化妆品及黄金珠宝关注当前产品力更强竞争优势更为突出的公司。

风险提示：宏观经济下行影响购买力；政策风险。

电子、计算机：近日，国家网信办发布消息，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

    本次审查重点是发现并消除国家关键基础设施中存在的潜在风险，比如数据泄露、供应链风险等，计算、存储、网络设备和基础软硬件都将是关注重点，半导体行业安全可控、信创工程推进将继续提速。

风险提示：（1）国产化替代不及预期风险：国产化替代是行业主旋律，若落地推进速度放缓，可能对产业链公司的业绩拓展带来不利影响；（2）下游终端需求复苏不及预期风险：存储赛道长期处于低迷状态，若需求复苏节奏放缓，可能导致行业低位状态难以摆脱；（3）国内厂商对先进技术的研发进程不及预期风险：技术先进性是产业链相关标的竞争力的源泉，若其先进技术的创新研发遇到瓶颈，可能导致下游高端市场需求难以满足。

【要闻速递】

1、美股三大指数收涨，纳指涨0.76%，标普涨0.36%，道指涨0.01%。欧洲时间周四，欧股主要指数集体上涨，截止收盘，英国富时100指数涨幅为1.03%；法国CAC40指数涨幅为0.12%；德国DAX指数涨幅为0.50%。

2、两融交易情绪在春节后持续回暖，数据显示，截至4月4日，融资余额达15244.12亿元，创2023年以来新高。3月以来融资余额增加约363.23亿元，其中电子、计算机行业均获融资净买入超140亿元。

3、2023年一季度，一批新面孔亮相科创板、创业板 “考场”，进一步壮大了A股IPO后备军的力量。据统计，今年一季度，共有8家公司申报科创板上市获受理，5家公司申报创业板上市获受理。相比去年同期略显冷清，创业板受理数同比减半，由10家降至5家，科创板变化不大，减少1家。

4、国家税务总局：预计全年为经营主体，减轻税费负担超1.8万亿元。

【公司公告】

1、昆仑万维：公司暂未筹划定增事项

2、全志科技：大模型、AIGC领域未来发展过程中在技术研发等方面存在较大不确定性

3、红相股份：一季度净利预增33.72%-61.25%

4、完美世界：2022年净利润同比增长273%，拟10派3.5元

5、创识科技：监事及高管拟合计减持公司不超0.69%股份

6、龙版传媒：广东出版、南方传媒拟减持公司合计不超4%股份

7、龙津药业：控股股东及实控人拟合计减持公司不超6%股份

8、达刚控股：股东拟减持公司不超3%股份

9、纵横股份：德青投资拟减持公司1%股份

10、惠而浦：控股股东拟增持公司2.5%-5%股份

11、宝馨科技：股东及其一致行动人拟合计减持不超3%股份

12、莱茵生物：董事拟减持公司不超0.58%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！