1、氢能产业持续火爆，在政策支持和产业链降本的共振下，2023年氢能产业化或将提速。华鑫证券指出，目前全球电解水制氢占比仅0.15%左右，展望未来，绿氢有望受益于氢能占能源比重提升、绿氢占氢能比重提升双重逻辑，迎来高速增长，电解水设备将率先受益。

评：碳中和成为全球范围重要议题，氢能源具有来源多样、清洁低碳、灵活高效、应用场景丰富等特性，将逐步替代石油、煤炭等化石燃料，成为全球能源重要载体。主流制氢方式包括化石燃料制氢、工业副产氢、电解水制氢。目前，中国企业占据全球电解槽设备主要份额，根据氢能观察，2022年全球电解槽市场出货量约1GW，国内电解槽出货量则近750MW。2023年1-2月，已公开招标电解槽的绿氢项目共8个，合计电解槽招标量达763.5MW，同比增长近3倍，机构表示，绿氢项目开工超预期，电解槽设备市场空间看向翻倍。

2、近期特高压核准及开工有明显提速迹象，我国首个“风光火储一体化”送电的特高压工程——国家电网陇东送山东±800千伏特高压直流输电工程今天开工建设。工程建成后，每年可从甘肃省向山东省联合输送风电、光伏、火电及储能电量超360亿度。

评：在全球新冠肺炎疫情冲击下，国家电网2020年和2021年连续两年投资再超计划。机构分析指出，之前市场预期2022H2核准开工“4交4直”，但由于22年下半年疫情以及沿线核准进度不及预期，实际仅核准4条交流（无直流）。2023年特高压高速推进，开工和核准节奏有望超历史最高值。根据国网规划，2023年预计核准“5直2交”，开工“6直2交”，特高压直流开工规模为历史最高值（15年开工5条直流），2023年特高压投资有望超过1000亿元。

3、据行业媒体报道，未来五年内，台积电在中国台湾建设的3纳米及2纳米晶圆厂合计将逾十座，以先进制程月产能3万片晶圆厂投资金额约200亿美元估算，总投资金额将超过2000亿美元，并且带动包括材料、设备等供应链厂商发展。

评：根据Gartner的数据，在晶圆厂的资本开支中，设备投资占比最大，占70%-80%。在设备投资中，晶圆加工作为制造过程中最重要和最复杂的环节，其相关设备占比最大，占78%-80%。封测设备在设备中占 18%-20%，其中测试设备占比最大，占55%-60%。机构析指出，以设备为主的先进制造环节是实现自主可控的主要抓手，国内厂商持续攻坚核心技术领域，加深空白环节覆盖度，有望实现设备的整线突破。中国设备市场规模增速大于全球，是最大市场之一，但海外厂商几乎呈现垄断地位。受益于SMIC、YMTC、CXMT等国内产线的发展，国内厂商在前道和后道设备领域均加速突破，进入从1到10的新阶段，逐步缩小国际差距。

【公司新闻】  

1、赣锋锂业发布业绩快报，2022年净利205亿元，同比增长292%。

2、福耀玻璃发布2022年年度报告，2022年净利润同比增长51.16%，拟10派12.5元。

3、拓普集团公告，与蔚来签署战略合作框架协议。

4、长川科技公告，国家产业投资基金拟减持不超过2%的公司股份。

5、久日新材公告，终止投建年产3.23万吨光固化材料及净水剂建设项目。

6、昆仑万维回复深交所关注函称，目前公司AIGC、人工智能等业务产品尚未产生实际收入。

7、杭州银行公告，银保监会浙江监管局已核准虞利明先生的公司董事、行长资格。

8、北方华创昨日在互动平台表示，目前公司在手订单充足，公司没有研发计划。