12月1日盘前早知道

1、近日，百度、小米等企业针对自动驾驶领域发布多个招聘岗位。此前，英伟达发布招聘公告，提供自动驾驶软件、自动驾驶平台、地图及仿真等多个岗位，拟扩大其自动驾驶中国团队。梳理发现，今年以来从事自动驾驶业务相关企业纷纷招兵买马，加大自动驾驶领域的投入。2022年我国搭载智能驾驶系统的网联乘用车销量为700万辆，渗透率为34.9%，

评：今年上半年，智能驾驶渗透率近一步提升至42.4%，在智能网联试点等政策的催化下，智能驾驶渗透率有望进一步提高。兴业证券预计2023年国内智能驾驶市场规模将达到2381亿元，2014-2023年CAGR为29.78%。

相关概念：无人驾驶、智能驾驶

2、华为云官方网站消息，11月30日，以“践行深度用云，加速智能升级”为主题的华为云行业高峰论坛2023在北京盛大开幕。会上，华为云重磅推出业界首个大模型混合云，加速AI重塑千行万业。当下，全球云计算市场进入稳定增长阶段，云和AI已经成为企业不可或缺的生产力。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏表示，全球各国加速云计算战略部署，到2025年我国云计算市场将突破万亿元人民币，各行业上云用云呈现阶梯状。未来十年，AI将是数字化转型的核心驱动力。

评：华为云全球Marketing与销售服务总裁石冀琳表示，为加快行业智能化创新，华为云提供了涵盖基础设施、算力、算子、算法、开发框架、盘古大模型等在内的全栈AI能力，为行业智能化打造最佳AI云底座。

相关概念：云技术、华为概念

3、据媒体报道，2023年12月15日-16日，openEuler欧拉社区将在北京国家会议中心举办操作系统大会&openEulerSummit2023，大会旨在汇聚全球产业界创新力量，构筑坚实的基础软件根基，推动基础软件技术持续创新，共建全球开源新生态。近几年来，华为着力打造鸿蒙、欧拉两个开源操作系统，其中鸿蒙定位于智能终端、物联网终端和工业终端领域的操作系统，欧拉定位于面向服务器、边缘计算、云、嵌入式设备等领域的操作系统。

评：欧拉已经成为国内最具活力的基础软件生态体系，欧拉开源以来，近300多家企业加入，产业界的积极响应，利好相关华为欧拉概念。

相关概念：华为欧拉概念

4、据媒体报道，自香港金融管理局获悉，香港金融管理局副总裁陈维民在2023中国（深圳）金融科技大会开幕致辞时表示，近期香港与内地在金融科技领域的合作取得了重大进展。香港金融管理局和中国人民银行已经开展多项央行数字货币的试行计划，包括以香港的快速零售支付系统“转数快”充值数字人民币（e-CNY）钱包的技术测试，并研究数字人民币在香港跨境使用，便利两地人员往来的支付需求。陈维民还表示，香港金融管理局与中国人民银行以及其他央行和国际清算银行推动货币桥（mBridge）项目，目的是从根本上解决跨境支付存在的速度慢、成本高等痛点。

评：中信证券表示，与传统电子支付、私人加密货币、稳定币以及Libra相比，央行数字货币具有主权信用背书、可扩展性强、隐私性好、成本低交易快、清算风险低等多种优势。数字人民币具备这些优点，并在更高水准完成传统货币职能基础上，在可编程性与智能合约、跨境支付与助力人民币国际化方面具有良好应用前景。

相关概念：数字货币概念

【公司新闻】

1、金开新能公告，拟回购公司股份不超过2.4亿元

2、天岳先进公告，拟以1亿元-2亿元回购公司股份

3、晨光新材公告，拟2000万元至3300万元回购股份

4、飞荣达公告，拟参与国有土地使用权竞拍并投资建设新能源智能制造基地

5、小崧股份拟收购佛山普希100%股权

6、弘信电子中标4157.27万元甘肃电信智算中心项目

7、天迈科技公告，控股股东拟协议转让不超公司7.35%股份

8、赣锋锂业公告，墨西哥经济部维持取消控股子公司矿产特许权决定

9、凯华材料公告，公司股票将于12月1日开市起复牌

10、志晟信息公告，公司股票将于12月1日开市起复牌

11、廊坊发展公告，恒大地产所持公司股份累计被轮候冻结占公司总股本20%

12、润建股份公告，与安联通签署《合作协议》

13、阿尔特公告，与智能院集团签署《智算中心战略合作框架协议

14、电子城公告，全资子公司拟与京东方空间数智签署项目合作协议

11月30日盘前早知道

1、2023年12月5-6日，2023全球6G发展大会将在重庆两江协同创新区-明月湖举办。大会将采用“1+4”形式，即1场主论坛、4场平行分论坛，设置主题演讲、圆桌论坛等环节，发布《6G网络架构展望》《6G无线系统设计原则和典型特征》等系列白皮书，展示通信和人工智能融合、通信感知一体化、通信感知测试系统、太赫兹通信等6G概念样机，集中展示国内外6G技术研发的最新成果。

评：银河证券发布研报称，技术升级产业变革，6G新看点时不我待。基于6G整体研究节奏，6G的关注度逐步提升，百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景，6G超大规模天线阵列ELAA-MM变64T64R为256T256R，再度重构基站产业链，天线、滤波器、功率放大器、PCB量价齐升，全双工CCFD、智能超表面RIS、轨道角动量OAM、太赫兹光电发射等技术进一步增加器件用量、精细化材料考量等。

相关概念：6G概念、通信设备

2、小米汽车科技有限公司申请的“电池及车身一体化结构、车辆”专利公布。摘要显示，该电池及车身一体化结构包括车身和动力电池包，车身包括两个门槛梁，两个门槛梁沿车辆的左右方向间隔设置，每个门槛梁上均设置有电池包安装部。通过上述技术方案，电池包壳体的顶部集成有横梁，横梁能够对壳主体起到加强作用，提高电池包壳体的刚度和侧碰传力性能，壳主体的顶部作为地板面板，有利于提高车辆的集成化程度，降低车身结构的自重，实现车辆的轻量化，提高车辆的续航里程。

评：申港证券认为，小米汽车将在智能驾驶和智能座舱方面占据一定优势，同时小米手机也将为小米汽车带来流量，搭载的澎湃OS系统对标华为鸿蒙，小米的终端设备、智能家居、智能汽车等都能够在一套系统下运行，打造人车家全生态。看好小米汽车未来销量，预计首年销量有望达到10万辆，小米汽车产业链相关投资机会。

相关概念：小米汽车概念、小米概念

3、消息称美光第四季起启动收敛DRAM工厂减产幅度，反映领先完成库存去化，法人表示，美光DRAM库存已降至八周，完成库存去化，并将DRAM工厂减产幅度自第三季的31%收敛至第四季的17%、并预计在明年第一季至第四季维持减产幅度，DRAM晶圆厂可望自今年第四季至明年第二季陆续升载，推动价量齐扬。美光预计，CY24将是存储器和存储行业复苏的一年，在终端市场需求改善、客户库存水平正常化和人工智能持续增长的推动下，CY24DRAM和NAND的需求将呈现强劲增长。东海证券分析指出，全球数据量呈现出爆发式增长，存储芯片需求强劲，同时行业景气度受供需关系影响较大，呈现出较强的周期性，被视为半导体产业周期的风向标。

评：数据来看，2021年全球DRAM市场规模达951亿美元，同比增长41%，2022年受全球市场景气下行影响，DRAM市场规模下降17%达791亿美元。未来随着存储市场加速筑底，终端需求逐步复苏，DRAM市场规模有望呈现上涨趋势。

相关概念：存储芯片

4、今年第三季度，拼多多实现营业收入688.4亿元，同比增长93.9%。今年三季度，拼多多加速完善多多跨境业态，提前布局万圣节、圣诞节、黑色星期五等海外消费节点，助力广东、浙江等地百余个产业带的万余家工厂加速出海。今年第三季度拼多多旗下跨境电商平台Temu的销售额已经突破50亿美元，尤其是9月，其上线一周年之际，单日GMV甚至达到8000万美元。

评：跨境电商需求较好，看好全托管模式跨境电商发展，其本质是“赚取中国供应链成本优势与美国高消费力之间的差额，并通过规模化降低物流、营销成本”。

相关概念：跨境电商概念

【公司新闻】

1、史丹利公告，实控人提议以3000万元-5000万元回购公司股份

2、充矿能源公告，控股股东拟3亿元至6亿元增持公司股份

3、湖北能源公告，拟收购洪湖卓阳100%股权

4、云南旅游公告，所属全资公司拟投资建设华侨城文旅装备产业园项目

5、锦江酒店收购锦江国际酒店管理有限公司100%股权

6、吉样航空拟1.43亿元收购九元航空3.05%股权

7、孚能科技拟通过定向增发等方式推进广州工控集团谋求公司实控人地位

8、美吉姆无法与董事长马红英取得联系

9、德赛电池因实施配股公司股票停牌将于12月8日开市起复牌

10、东易日盛拟向翊劲添晟转让集艾设计29%股权

11、立昂微拟将子公司海宁东芯100%的股权转让给立昂东芯

12、福星股份控股子公司与中化能科签署《合作框架协议》

13、东安动力公告澄清，长安汽车与华为的合作项目不涉及东安动力

11月29日盘前早知道

1、知名分析师郭明錤指出，华为预计在2024年上半年推出新款旗舰机型P70系列，包括P70、P70 Pro与Pro Art。受益于相机规格升级与麒麟芯片，P70系列出货量将在2024有显著成长 (对比2023年P60系列的400–500万台)。若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则P70系列出货量在2024年可望同比增长230%至1300–1500万部。据行业媒体报道，华为P70系列将同时推出三个版本，包括中杯、大杯和超大杯，新品预计搭载自研麒麟芯片，明年上半年登场。分析师郭明錤表示，华为正在开发的P70系列是华为下一个重要的里程碑产品，这款新旗舰产品的销售业绩甚至会超过华为P60，这也是华为最强悍的影像旗舰，值得期待。

评：中原证券指出，华为Mate60 Pro销售热潮引领中国智能手机市场复苏。由于下游需求回暖，消费电子领域芯片设计公司23Q3业绩明显复苏，随着终端厂商库存去化逐步完成及宏观经济环境改善，2024年全球智能手机市场或恢复增长，供应链厂商有望延续复苏态势。

相关概念：消费电子、华为概念

2、重庆市委副书记、市长胡衡华主持召开市政府第24次常务会议，研究“一县一策”推动山区库区高质量发展有关工作，审议集成电路设计产业、封测产业发展行动计划。会议强调，集成电路产业是支撑经济社会发展、保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。要保持战略定力，深入实施产业发展行动计划，围绕设计、封测等环节精准施策，着力补链强链延链，推动集成电路产业高质量发展。

评：东吴证券研报指出，我国集成电路封测行业已在国际市场具备了较强的竞争力。从材料成本占比来看，基板是核心原材料，随着封装技术向多引脚、窄间距、小型化的趋势发展，封装基板已逐渐取代传统引线框架成为主流封装材料。目前我国载板供不应求，看好载板领先企业有望受益。

相关概念：芯片概念

3、日前，住房和城乡建设部发布《关于全面推进城市综合交通体系建设的指导意见》。其中提出，加强充换电站等配套能源设施统筹建设。按适度超前、集约高效、弹性兼容的原则，推动配套能源设施与城市交通基础设施协同化建设，加强对城市加油加气站、充换电站、综合能源站等设施布局优化和规模管控，做好与电力设施、油气管网等专项规划的有效衔接。在确保安全的前提下，加强存量设施的混合利用，鼓励建设“多站合一”的配套能源供应站点。结合城镇老旧小区改造、完整社区建设等，推进城市居住区共建共享充电基础设施，合理利用周边道路建设路侧充电基础设施。

评：与工信部要求的2025年实现车桩比2:1，2030年实现1:1的目标仍有一定差距。2023年以来，鼓励适度超前建设充电桩等一系列措施陆续落地，充电桩建设提速。机构看好充电桩在政策驱动下广阔市场前景，其中高压快充及充电桩出海等细分领域机会更大。

相关概念：充电桩、高压快充

4、据行业媒体报道，进入2023年，电子纸教育硬件市场迈上了一个大台阶，电子纸学习本成为一大风口。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上。这也是电子纸学习本的单月线上销量首次超过1.5万台。电子纸是类似于纸张的电子显示器，电子纸显示模组是一种反射式显示方案，其自身不发光，无需背光源，通过反射环境光实现显示，具有类似传统纸张的显示效果。

评：东兴证券指出，全球电子纸终端市场处于高速成长期，随着成本降低，未来前景广阔。根据数据机构RUNTO的预测，预计2025年全球电子纸市场规模将达723亿美元，年复合增长率高达59%。而2025年全球电子纸标签出货量预计可达20亿台，年复合增长率高达60%。

相关概念：电子纸概念

【公司新闻】

1、TCL科技公告，拟以4亿元-6亿元回购公司股份

2、蓝晓科技公告，拟以2000万元-3000万元回购公司股份

3、三晖电气公告，拟以1500万元-3000万元回购股份

4、京东方A 公告，拟投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目

5、捷荣技术子公司投资建设150MW分布式光伏发电项目并租赁场地

6、宏和科技公告，公司与苍溪县人民政府完成签署《项目投资协议》

7、建投能源公告，拟收购开滦协鑫发电有限公司51%股权

8、浦东建设公告，子公司中标多项重大项目总计12.35亿元

9、古越龙山公告，对部分五年陈及以下普通产品提价2%-5%

10、矩子科技公告，拟出售不超150万股乐创技术股票

11、ST红太阳公告，遴选确定预重整财务投资人

12、星源材质与LG Energy Solution,Ltd.签订全球战略合作备忘录

13、万科A公告，拟发行不超过14.35亿元CMBS

14、立新能源公告，拟定增募 资不超过19.8亿元

今冬明初会是一个考验

 现在大街上已经少有戴口罩的了，但是前段时间一波冷空气下来，就有很多人莫名的感冒了。而且些被感冒的人的症状比一般感冒要强烈。很多人反复低烧，要好些天才能够好。而且医院里感冒的人群也是很多。但是奇怪的是用试剂盒去测试的话并不显示是阳性。

  目前看这个感冒并不是普通的感冒。虽然好像并不是新冠，但又像极了新冠。并且这个感冒也是具有传染性质。从前面的那波冷空气下来以后，明显感觉这个冬天比往常更冷一些。这样的话后面得感冒的人会更多。会造成这样的状况其实也很好理解。

  一方面去年年底放开后，很多人被阳过了，可能免疫系统有受损的情况。这样相当于人们的抵抗能力下降。而免疫能力下降必然导致被感染的人增加。另一方面现在不再作普检，要是有人过来投放新冠病毒，或者类似这样的病毒。就会很容易传播开来。再加上现在的人没有前几年的那种防范意识了。一旦遇上就更容易中招。

  气候上今冬明初会比往常年份更冷基本上可以确定，然后气温低时人的免疫能力下降也客观事实，再加上很多人的免疫力在去年遭受冲击后也降低了一些。这样的话，今冬明初会是一个考验。所以这里给大家提个醒，就是冬天到了就注意防寒保暖，同时要有一定的防范意识。尽量不中招。

11月28日盘前早在道

1、据报道，针对燃料电池领域，日前太原钢铁（集团）有限公司首次开发出超级超纯铁素体TFC22-X连接体材料并实现了批量供货，填补了国内空白，解决了燃料电池行业关键战略材料“卡脖子”问题。氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。由于其燃料气体来源丰富、效率高、无噪声、无污染，符合节约能源和生态环保的政策趋势，行业发展趋势向好。

评：券商研报表示，氢燃料电池技术在能源转型中具有重要地位，未来几年内，中国氢燃料电池行业将迎来爆发式增长。

相关概念：燃料电池概念

2、据媒体报道，近期，美国麻省理工学院科学家Lex Fridman与马斯克进行对谈。关于人形机器人Optimus，马斯克表示，机器人的设计制造方法与汽车制造方法相同，最终制造Optimus的成本会低于一辆汽车；Optimus的手指是精心设计的，一个目标是能做搭配捡起一根针和一根线，穿过针孔。目前看来，实现这个目标大概需要一年的时间。自20世纪70年代起，国内外对灵巧手展开了大量研究，从三指到五指，从工业到生活，从简单的抓取到灵巧操作，以期解决复杂的实际作业问题。灵巧手主要由空心杯电机、螺纹丝杠、行星精密齿轮箱和编码器构成。

评：财通证券研报指出，灵巧手作为机器人执行末端，是人形机器人必不可少的部件，根据因时机器人网上报价，单只灵巧手价格约为5万元，如果未来人形机器人销量到达百万台，对应灵巧手市场规模将达到1000亿元。

相关概念：人形机器人、机器人概念

3、半导体光掩膜短缺仍在继续。消息人士称，韩国光掩膜制造商Toppan,、Photronics和Dai Nippon Printing工厂开工率均维持在100%，一些中国芯片公司甚至支付额外费用以缩短交货时间。掩模版是光刻工艺中的关键耗材，对于光刻工艺的重要性不弱于光刻机、光刻胶。在集成电路领域，光掩模的功能类似于传统相机的“底片”，在光刻机、光刻胶的配合下，将光掩模上已设计好的图案，通过曝光和显影等工序转移到衬底的光刻胶上，进行图像复制，从而实现批量生产。

评：民生证券方竞研报认为，随着我国半导体产业占全球比重的逐步提升，我国半导体掩膜版市场规模也逐步扩大，国内掩膜版行业的景气度有望持续旺盛，厂商有望迎来业绩的高速增长。

相关概念：芯片概念、光刻胶概念

4、据报道，11月27日，小米官方宣布，旗下三款路由器产品已正式通过Wi-Fi7认证，即将开启升级，终端理论峰值速率最高提升80%。小米官方称，“Wi-Fi7，不只是速度，更是系统性的体验跃升！多路连接、动态优选、更低延迟、更强抗干扰。为将来的娱乐、办公，带来更浩瀚的想象空间。此前雷军曾表示，Wi-Fi7一旦可以认证，小米13Pro也将开放Wi-Fi7功能。与此同时，11月27日，华为推出的首款Wi-Fi7路由器BE3Pro开启预售。

评：Wi-Fi7具有更快的传输速率以及更多的频段，理论速度比WiFi6快4.8倍，比WiFi5快13倍，能提供用户超低延迟、超大频宽的上网体验，被视为实现智能家庭应用与AR/VR等应用的关键无线通讯技术。

相关概念：WiFi7概念

【公司新闻】

1、荣盛石化公告，拟将回购股份(第三期)金额增加至15亿元-30亿元

2、杰克股份公告，拟增加回购股份金额至2.4亿元-3.8亿元

3、天岳先进公告，拟以1亿元-2亿元回购股份

4、大连电瓷公告，拟3000万元-5000万元回购公司股份

5、罗曼股份公告，正筹划收购PREDAPTIVE OD LIMITED40%股权

6、利通电子拟通过海外全资子公司对外投资5000万美元用于租货算力服务器等

7、光环新网公告，拟与控股股东百汇达共同投资建设智算/云计算基地项目

8、江苏华辰公告，拟20亿元投资建设新能源电力装备产业基地项目

9、超卓航科公告，拟使用1.25亿元收购鹏华科技100%股权

10、有方科技公告，拟与关联方合资设立控股子公司有方电力

11、天奥电子公告，签订1亿元批生产合同

12、超讯通信公告，预中标合计6.32亿元集中采购项目

13、宜通世纪公告，预中标14.71亿元中移铁通采购项目

14、亚太股份公告，收到新能源汽车定点通知

11月27日盘前早知道

1、11月25日开幕的2023全球数商大会上，国家数据局局长刘烈宏表示，在推进数据要素市场化配置的过程中，数商发挥着关键作用。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素的乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素x行动，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。

评：伴随着数据流通需求的增长服务型数商应运而生，成为数据产业的新兴组成部分。东吴证券研究所 指出，头部数商正在积极参与各地和各行业的数据开发、变现全过程。

相关概念：数据要素

2、速腾聚创宣布，2023年10月激光雷达单月总销量近30000台，其中车载激光雷达销量超28000台。2023年6月，速腾聚创车载激光雷达销量为近10000台，仅用四个月时间，速腾聚创车载激光雷达单月销量增长至6月的近3倍，每个月都在刷新交付记录。就在不久前，公司宣布2023年三季度激光雷达总销量近60000台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。

评：安信证券认为，激光雷达（LiDAR）作为自动驾驶感知层面的重要一环，相较摄像头、毫米波雷达等其他传感器具有“精准、快速、高效作业”的巨大优势，已成为自动驾驶的主传感器之一，是实现L3级别以上自动驾驶最重要的传感设备。

相关概念：激光雷达、无人驾驶

3、近期美国、德国、丹麦和日本等多个国家纷纷报告出现了禽流感疫情。据世界动物卫生组织(WOAH)本周发布的消息，德国北部多州先后报告多例高致病性H5N1禽流感病例；丹麦至少有3地陆续暴发禽流感疫情；美国因出现禽流感确诊病例，明尼苏达州一家蛋鸡养殖场将扑杀近130万只鸡。除了欧美地区之外，亚洲多地也爆发了禽流感疫情。柬埔寨近日表示，在与越南边境接壤处爆发了高致病性性H5N1禽流感，这是该国近三年来首次爆发禽流感疫情；日本佐贺县鹿岛市一家养鸡场发生高致病性禽流感疫情，这是今年秋冬以来，日本首次发现家禽感染禽流感病毒。

评：截至2022年底，我国禽流感疫苗达到3000亿余份，不仅在国内，我国禽流感疫苗在亚洲、非洲等多个国家使用，疫苗的使用为我国和相关国家的高致病性禽流感防控发挥了重要作用。我国使用疫苗免疫与扑杀相结合的策略防控，这是20年来的经验教训的结晶。中国经验一定程度上影响了欧美，现在他们已经开始由扑杀向疫苗免疫做出转变。

相关概念：禽流感概念、动物疫苗

4、据媒体报道，欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案，草案提出预计到2030年欧洲将投资5840亿欧元（约合4.55万亿人民币）来升级电网，主要聚焦于电网升级，特别是对于跨境电网的升级。其实Simson委员早在23年6月就在第九届能源基础设施论坛上提及了5840欧元的电网投资需求，目前可见该草案正逐步落地。欧盟行政部门预计将于本周宣布其电网投资计划。

评：因此，对欧洲电网进行升级改造及打通各国之间的输电网络迫在眉睫。中国电力设备及新能源产品在欧洲具有竞争优势，叠加未来几年欧洲巨额电网投资，电力设备及新能源产业链将有巨大收益。

相关概念：电力设备

【公司新闻】

1、三维通信拟以3000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过人民币10.50元/股

2、龙版传媒公告澄清，“多维边疆知识服务产品数据库”暂未实现盈收

3、众合科技公告称，联合体中标“重庆轨道交通27号线工程信号系统工程”,中标金额6.05亿元

4、复星医药公告称，复星高科技拟以不低于1亿元增持公司股份

5、世名科技公告称，实控人拟转让公司2.12%股份偿还股票质押融资

6、长安汽车公告称，与华为签署《投资合作备忘录》

7、万通发展公告称，正在筹划购买索尔思光电不低于51%的控股权

8、九鼎投资公告称，公司私募股权投资管理业务在管项目中无在北交所上市或已申报北交所的项目

9、奥比中光公告称，拟不少于10亿元投建3D视觉感知产业智能制造基地建设项目

10、京投发展公告称，拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司55%股权

11、万通发展公告称，正筹划需董事会审议的事项不构成重大资产重组

12、三元股份公告称，收购山东三元100%股权

13、华鑫股份公告称，拟出资人民币10亿元设立全资资产管理子公司

11月27日盘前早知道

1、11月25日开幕的2023全球数商大会上，国家数据局局长刘烈宏表示，在推进数据要素市场化配置的过程中，数商发挥着关键作用。下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素的乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素x行动，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。

评：伴随着数据流通需求的增长服务型数商应运而生，成为数据产业的新兴组成部分。东吴证券研究所 指出，头部数商正在积极参与各地和各行业的数据开发、变现全过程。

相关概念：数据要素

2、速腾聚创宣布，2023年10月激光雷达单月总销量近30000台，其中车载激光雷达销量超28000台。2023年6月，速腾聚创车载激光雷达销量为近10000台，仅用四个月时间，速腾聚创车载激光雷达单月销量增长至6月的近3倍，每个月都在刷新交付记录。就在不久前，公司宣布2023年三季度激光雷达总销量近60000台，超过2023年前六个月的激光雷达销量总和。

评：安信证券认为，激光雷达（LiDAR）作为自动驾驶感知层面的重要一环，相较摄像头、毫米波雷达等其他传感器具有“精准、快速、高效作业”的巨大优势，已成为自动驾驶的主传感器之一，是实现L3级别以上自动驾驶最重要的传感设备。

相关概念：激光雷达、无人驾驶

3、近期美国、德国、丹麦和日本等多个国家纷纷报告出现了禽流感疫情。据世界动物卫生组织(WOAH)本周发布的消息，德国北部多州先后报告多例高致病性H5N1禽流感病例；丹麦至少有3地陆续暴发禽流感疫情；美国因出现禽流感确诊病例，明尼苏达州一家蛋鸡养殖场将扑杀近130万只鸡。除了欧美地区之外，亚洲多地也爆发了禽流感疫情。柬埔寨近日表示，在与越南边境接壤处爆发了高致病性性H5N1禽流感，这是该国近三年来首次爆发禽流感疫情；日本佐贺县鹿岛市一家养鸡场发生高致病性禽流感疫情，这是今年秋冬以来，日本首次发现家禽感染禽流感病毒。

评：截至2022年底，我国禽流感疫苗达到3000亿余份，不仅在国内，我国禽流感疫苗在亚洲、非洲等多个国家使用，疫苗的使用为我国和相关国家的高致病性禽流感防控发挥了重要作用。我国使用疫苗免疫与扑杀相结合的策略防控，这是20年来的经验教训的结晶。中国经验一定程度上影响了欧美，现在他们已经开始由扑杀向疫苗免疫做出转变。

相关概念：禽流感概念、动物疫苗

4、据媒体报道，欧盟委员会起草了一份扩大欧洲电网投资的草案，草案提出预计到2030年欧洲将投资5840亿欧元（约合4.55万亿人民币）来升级电网，主要聚焦于电网升级，特别是对于跨境电网的升级。其实Simson委员早在23年6月就在第九届能源基础设施论坛上提及了5840欧元的电网投资需求，目前可见该草案正逐步落地。欧盟行政部门预计将于本周宣布其电网投资计划。

评：因此，对欧洲电网进行升级改造及打通各国之间的输电网络迫在眉睫。中国电力设备及新能源产品在欧洲具有竞争优势，叠加未来几年欧洲巨额电网投资，电力设备及新能源产业链将有巨大收益。

相关概念：电力设备

【公司新闻】

1、三维通信拟以3000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过人民币10.50元/股

2、龙版传媒公告澄清，“多维边疆知识服务产品数据库”暂未实现盈收

3、众合科技公告称，联合体中标“重庆轨道交通27号线工程信号系统工程”,中标金额6.05亿元

4、复星医药公告称，复星高科技拟以不低于1亿元增持公司股份

5、世名科技公告称，实控人拟转让公司2.12%股份偿还股票质押融资

6、长安汽车公告称，与华为签署《投资合作备忘录》

7、万通发展公告称，正在筹划购买索尔思光电不低于51%的控股权

8、九鼎投资公告称，公司私募股权投资管理业务在管项目中无在北交所上市或已申报北交所的项目

9、奥比中光公告称，拟不少于10亿元投建3D视觉感知产业智能制造基地建设项目

10、京投发展公告称，拟公开挂牌转让上海礼仕酒店有限公司55%股权

11、万通发展公告称，正筹划需董事会审议的事项不构成重大资产重组

12、三元股份公告称，收购山东三元100%股权

13、华鑫股份公告称，拟出资人民币10亿元设立全资资产管理子公司

西方开始找理由抢有钱人了

 触目惊心的一个事情，币安的赵长鹏，跟美国政府达成一项和解，和解的代价是支付43亿美元，币安它是全球最大的加密货币交易所，高峰时拥有全球将近60%的市场份额。2021年，赵长鹏因此拥有900亿美元的身价。当时已经跻身全球十大富豪之列。

  我们很早就写文章叫大家尽快把在美资产，甚至是海外资产撤回。因为后面可能会成为别人打劫的对像。并且那些闫出去的也将面临巨大风险，后面可能要承受重大的风险。

  承受的风险有几方面，第一个是人家银行破产中国人财富被没收的风险，（这样的例子已经有人中招了），第二个层面，如果西方银行要吞华人的存款，会在你存进去之后，选择合适的时机要求你提供收入来源的合法证明，证明你的钱是怎样获得的。如果要这样的合法证明，我估计很多华人都提供不了，因为那要提供你过往的收入的流水，及这些钱是怎么取得的，要各种合法的证据。第三风险，大陆收T，你存在香港西方银行或西方银行香港分行的钱会被没收。

  别看暂时和解了，赵长鹏这事还没完，因为钱还没有搞到位。对于赵长鹏个人来说，他的钱大头还在他手中。美国还没有把他的钱搞到位。后面找到合适的时机了，他们还会让你继续放血，到最后有可能干脆杀死，跟阿布一样。

  目前赵长鹏失去了币安的控制权，也就意味着美国已经手握自币安成立以来这个平台上全部数字货币交易的数据，这也意味着未来一旦需要，他们随时可以找个理由让你交待你财富的合法来源和依据，然后予以没收。前些年通过这个渠道闫出去的华人大量钱财，随时都有可能会被没收。

11月24日盘前早知道

1、华为官微消息显示，华为MatePadPro11英寸，实力上“星”。该款平板将于11月28日华为全场景发布会上发布。据媒体报道，根据华为官网新增的支持北斗卫星消息的产品型号，MatePadPro11新平板或将首次搭载北斗卫星消息功能，这是继华为手机、手表产品之后，华为创新性地将北斗技术拓展应用在平板平台，数码产品上搭载北斗卫星消息功能将越来越常见。

评：我国北斗已成为世界一流的卫星导航系统，高精度、短报文等特色服务能力得到充分验证，具备全球服务能力。国新办发布的《携手构建网络空间命运共同体》白皮书预计，按照目前北斗系统的产值增加速度，2025年产业规模有望达万亿元。

相关概念：卫星导航

2、据鸿蒙智行官方消息，智界S7及华为全场景发布会将于11月28日举行，届时华为智选车首款轿车车型智界S7将公布最终的售价。搭载华为的全新电机系统，智界S7的双电机能够实现惊人的3.3秒百公里加速，采用600kw液冷快充方案，可以实现极速补能，充电5分钟续航200公里，充电15分钟续航400公里。

评：目前，高电压快充路线已成为主流趋势，伴随液冷超充等快充技术的加速发展和持续落地应用的趋势之下，核心部件将获得需求量和价值量的双升，技术、产品具备领先优势的充电桩零部件供应商有望受益。

相关概念：高压快充、充电桩概念

3、联发科宣布，推出两款Wi-Fi7芯片，Filogic860和Filogic360解决方案，将Wi-Fi7从旗舰设备拓展至更多主流设备，预计将在明年年中进入量产。作为最新一代Wi-Fi标准，WiFi7相比于WiFi5和WiFi6/6E，引入更大的无线带宽(320MHz)，更高阶的调制方式(4K-QAM)，更灵活的频谱利用方式(Multi-RU)，更高的时空复用(16X16MIMO)，更多的链路操作(MLO)，以及多AP协作等等新技术，这使得Wi-Fi7能够提供更高的数据的传输速率和更低的时延。

评：Wi-Fi芯片技术将持续升级。在WiFi7标准进一步完善、技术进一步发展背景下，申港证券认为WiFi产业链中上游的芯片和模组厂商将会率先受益。

相关概念：芯片

4、据报道，特斯拉中国内部人士证实，对于FSD在国内落地事宜，目前确实是在推进中。不过该人士同时表示，至于何时能最终落地，目前内部还没有确切消息。此前媒体报道，特斯拉FSD在北美地区已经趋于完善，有望在即将到来的V12版本告别“Beta”并开始向更大范围的消费者群体渗透。

评：随着特斯拉等行业巨头的技术驱动及相关政策的不断落地，自动驾驶商业化加速落地可期，产业链公司望迎来持续催化。

相关概念：无人驾驶概念

【公司新闻】

1、易华录公司实控人将由华录集团变更为中国电科

2、广电运通拟收购中数智汇股权全面布局数据要素业务

3、智飞生物拟收购宸安生物业务延伸至糖尿病、肥胖等代谢类疾病领域

4、宜宾纸业拟3.8亿元投建食品包装原纸调结构技改项目

5、国统股份公告，签订1.18亿元管材销售合同

6、三超新材公告，控股子公司预中标单晶硅棒机加设备项目

7、华电重工公告，签署2.34亿元重大销售合同

8、腾达建设公告，中标6.96亿元杭州地铁土建施工项目

9、汇绿生态公告，实控人之一致行动人、董事、高管拟增持股份

10、北路智控公告，拟以3000万元-6000万元回购股份

11、*ST同达公告，因存在未披露重要信息股票将停牌

12、兴业银锡公告，控股子公司西藏黄金收到复工复产批复

13、久其软件公告，控股子公司华夏电通拟终止北交所上市中请

14、弘信电子公告， 与庆阳市、阿里云合作推动智算中心业务发展

15、电工合金公告，公司实控人拟变更为度门市国资委股票复牌

11月23日盘前早知道

1、财联社资讯获悉，有业界人士认为，存储器市场将正式进入买卖双方拉锯战，但在原厂减产下，供给端动态调整，报价上涨趋势应不改变。与此同时，SK海力士、三星、美光纷纷加大HBM升级竞赛，SK海力士已开始招聘逻辑芯片（如CPU、GPU）设计人员，计划将HBM4通过3D堆叠直接集成在芯片上。HBM属于DRAM（动态随机存取存储器）中的一个类别，通过将多个存储器堆叠在一起，形成高带宽、高容量、低功耗等优势，突破了内存容量与带宽瓶颈。与DDR对比，HBM基于TSV工艺与处理器封装于同一中介层，在带宽、面积、功耗等多方面更具优势，缓解了数据中心能耗压力及带宽瓶颈。

评：上海证券马永正分析指出，AI的崛起让多种智能终端找到变革新方向，未来AI向服务器、笔电等更广泛领域渗透有望持续提升HBM市场规模，先行布局的存储厂商将持续强化HBM市场集中度；与此同时，HBM所带动的先进封装产业链上各公司也将持续受益。

相关概念：存储芯片

2、据昇思MindSpore官微，华为诺亚方舟实验室基于昇思MindSporeAI框架打造了MindSporeEditing底层视觉套件，针对主流底层视觉任务SOTA算法及模型进行实现和统一设计，提供易用的训练、推理接口，并基于MindSpore+Ascend进行极致性能优化。作为一款高性能底层视觉开发和应用套件，MindSporeEditing已在昇思开源社区正式发布1.0版本，面向广大开发者开放使用。根据前瞻产业研究院研究数据，预计国内机器视觉行业市场规模将由2021年的98亿元提升至2026年的214亿元，年均复合增长率约为16.91%。

评：中泰证券进一步分析指出，虽然国内机器视觉行业起步较晚，但经过多年发展，目前也已陆续涌现出优秀的机器视觉厂商。如以光源为代表的核心零部件已逐步实现国产化，且正往高端化趋势发展；3D视觉传感器正不断探索潜在的细分领域应用，寻找潜在的增长爆点；而软件算法亦伴随AI技术发展不断升级更新。伴随以SAM模型为代表的AI技术发展，软件算法门槛有望极大降低，因此更应该关注具备核心技术能力的零部件供应商。

相关概念：机器视觉概念

3、据报道，近日，瑞典电池制造商Northvolt在官网宣布，其推出一款先进的钠离子电池。经实验室验证，这款电池的能量密度超过160瓦时/千克。新闻稿声称，这款钠离子电池比传统的镍钴锰（NMC）和磷酸铁（LFP）体系都更安全，并且更具成本效益且可持续，因为其采用的是市场上更丰富的铁和钠等矿物作为原料。钠在地球上相对丰富、成本低廉，并且钠离子电池的离子尺寸与锂离子非常接近，可以使用现有的锂电池生产设备进行生产，降低了生产成本。

评：钠离子电池具有更高的能量密度和更长的寿命，可以实现更长的续航里程和更稳定的性能。目前有一些企业开始投入研发和生产钠离子电池，预计未来随着技术不断升级和成本的进一步降低，钠离子电池有望成为替代锂离子电池的重要选项之一。

相关概念：钠离子电池概念

4、国家发展改革委等五部门发布关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见，提出加快制定产品碳足迹核算基础通用国家标准，明确核算边界、核算方法、数据质量要求和溯源性要求等。目标到2025年，国家层面出台50个左右重点产品碳足迹核算规则和标准，一批重点行业碳足迹背景数据库初步建成，国家产品碳标识认证制度基本建立，碳足迹核算和标识在生产、消费、贸易、金融领域的应用场景显著拓展。

评：长江证券表示，碳服务为双碳战略的衍生产业，包括碳核查、碳监测、碳规划、碳认证等，需求来自于碳减排方案的制定和碳项目审定(CCER、CDM)、碳排放监测等。碳咨询服务当前虽然只是在少部分领域和产品中有所应用，但随着国家战略的加速推进围绕碳中和相关的服务和认证势必迎来需求的快速增长期。

相关概念：碳交易概念

【公司新闻】

1、盈方微拟购买华信科和WORLD STYLE各49%股份股票复牌

2、宁德时代，知情人士称，宁德时代考虑在香港上市，最早可能于明年上市

3、松原股份公告，拟3.2亿元投建年产1200万套安全系统核心部件项目

4、工大高科公告，拟不超4435.2万元收购亨钧科技70%股权

5、富临精工公告，拟10亿元投建高端新能源汽车核心零部件项目

6、望变电气公告，拟收购云变电气合计79.97%股权

7、劲嘉股份公告，拟设立全资孙公司负责复合铝箔业务

8、荣盛石化25万吨功能性聚酯薄膜扩建项目目前已顺利产出合格产品

9、北新路桥与子公司联合中标4.5亿元公路施工项目

10、寒锐钴业拟以3000万元至5000万元回购股份

11、德必集团拟以2000万元-3800万元回购股份

12、丹化科技控股股东拟变为金睿泓吉实控人拟变为于泽国

13、洪汇新材实控人终止公司控制权转让事项

11月22日盘前早知道

1、广东省人民政府办公厅近日印发《“数字湾区”建设三年行动方案》，将通过“数字湾区建设，牵引带动大湾区全面数字化发展，使数字化成为推动粤港澳大湾区经济社会高质量发展的新引擎。支持广州、深圳数据交易所创建国家级数据交易所，建设市场制度交易规则和平台载体统一的大湾区数据要素交易市场。

评：民生证券认为，我国数据要素市场的建设和发展有望持续加速，随着国家数据局的成立、首任数据局局长的正式任命以及各地数据集团的落地，产业有望进入加速发展期在政策持续推进下，未来数据治理、确权入表以及重点领域的公共数据授权运营有望加速推进，利好在相关领域率先探索模式具有标杆案例的龙头。

相关概念：数据要素概念、数据确权概念

2、日前，自动驾驶企业黑芝麻智能宣布与星程智能达成合作，共同为市场提供高性价比的自动驾驶商业应用方案。近日智能驾驶消息不断，11月17日，文远知行获得北京市智能网联汽车政策先行区乘用车“车内无人、车外远程”出行服务商业化试点通知书，获准在北京亦庄开展车内无人自动驾驶出行服务（Robotaxi）收费；10月31日，四川省内首例无人驾驶商业化运营示范线启动。浙商证券认为，随着政策落地与法规健全，搭载智能驾驶技术的汽车产品将有更大的消费市场，搭载智能驾驶技术将逐渐成为新能源汽车的标配。

评：西南证券进一步分析指出，近期，智能驾驶相关政策不断，预计国内汽车产业电动化、智能化程度将持续加深，特斯拉FSD落地中国或进入倒计时，智能驾驶板块景气度将持续提升。投资机会方面，在华为合作的新车周期推动下，国内智能汽车产业有望加速发展，以华为、特斯拉产业链为代表的智能驾驶板块。

相关概念：无人驾驶、智能驾驶概念

3、据报道，两位消息人士称，美国气候变化特使约翰-克里将宣布，美国将在于迪拜举行的联合国气候峰会上首次提出核聚变发电商业化的国际战略。这位美国前国务卿将于周一参观波士顿附近的核聚变公司Commonwealth Fusion Systems时宣布他的战略计划——预计在数年而不是数十年内实现商业化。

评：核聚变指的是当原子合并在一起时，释放出巨大能量的过程，这个过程可以在碳排放几乎为零的情况下，源源不断地提供绿色能源。聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。

相关概念：核聚变概念、核电核能概念

4、当地时间11月21日，拜登政府宣布将投入大丝30亿美元的资金，用于资助芯片封装行业这是美国《芯片与科学法案》的首项研发投资项目，表明美国政府对于芯片封装行业的重视。考虑到美国当前芯片封装产能在全球占比较低，此次投资举动也表明其补足弱点的决心。半导体封装是实现芯片功能、保障器件系统正常运行的关键环节之一。针对下游电子产品小型化、轻量化、高性能的需求，封装朝着小型化、多引脚、高集成的方向不断演进。在龙头厂商的研发下，主流的先进封装技术维度逐渐从2D提升至2.5D和3D。

评：中信证券表示，受益于技术演进、终端应用和客户布局的合力驱动，先进封装材料需求将持续增长。目前大部分先进封装材料由外资厂商占据主导地位，国产化率仍然处于较低水平，发展空间广阔。

相关概念：芯片概念、芯片封测

【公司新闻】

1、润建股份公告，控股子公司与阿里云计算公司签订合作协议

2、*ST华仪公告，因重大事项待核实公司股票将停牌

3、东华科技公告，控股股东拟无偿划转所持公司股份至中国化学

4、超讯通信公告，拟成为“沐曦”品牌GPU产品特定行业总代理商

5、电工合金公告，实控人筹划控制权变更事项股票继续停牌

6、银宝山新公告澄清，经营情况及经营环境未发生重大变化

7、德龙激光公告澄清，公司产品尚未应用于AlPIN、HBM方向

8、电子城公告澄清，北京数字经济算力中心项目公司不在公司合并范围内

9、奥特佳公告澄清，近期没有可显著增收的单一业务项目

10、亚威股份公告澄清，直接持有威迈芯材10.54%股权投资收益影响不大

11、博通股份公告澄清，未与华为签订任何合作协议不涉及“鸿蒙概念”

12、三柏硕公告澄清，股价涨幅远远背离公司的基本面公司股价存在非理性炒作的风险

13、赛为智能公告澄清，公司巡检机器人相关产品涉及收入较小

14、松盛股份公告，特定股东拟减持公司不超0.16%股份

15、迪生力公告，泰峰国际拟减持公司不超1%股份

11月21日盘前早知道

1、据Display Supply Chain Consultant（DSCC）最新数据显示，2023年Q3（7-9月）全球OLED面板出货量呈现复苏，出货量为2.05亿片，较去年同期增加14%，较前一季度环比增加18%。价格方面，媒体报道，10月中下旬时，国内OLED价格涨幅已经达到了10%左右，其背后的核心推涨因素在于手机市场的重新活跃。硅基OLED（MicroOLED）可以实现普通OLED无法达到的像素密度（3000PPI以上），且整体重量仅是LCD及OLED的十分之一，是最适用于近眼显示的微显示技术，目前主要应用在军事领域和工业物联网领域。根据CINNOResearch数据，预计2025年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模将达14.7亿美元（105.5亿人民币）。

评：国泰君安分析指出，未来随着成熟度提升和产能扩充，硅基OLED有望加速渗透。 

相关概念：OLED概念

2、上海市人民政府办公厅发布关于印发《上海市促进商业航天发展打造空间信息产业高地行动计划（2023—2025年）》的通知。推进手机直连卫星网络。持续推动手机直连等技术试验，加快布局卫星互联网落地运营服务，突破手机直连卫星在频率资源、链路预算、数据速率与服务体验方面的瓶颈。7月25日，上海市计划开展“G60星链计划”，松江区委书记程向民表示，上海加快开辟新领域新赛道，打造低轨宽频多媒体卫星“G60星链”，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施1296颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。

评：据华经产业研究院数据表示，2021年我国卫星通信行业市场规模达到758亿元；2015-2021年，我国卫星通信产业总产值CAGR为8.7%。我国卫星产业市场规模保持不断增长的态势，未来有望继续高速发展。

相关概念：卫星导航、天基互联

3、特斯拉中国在线商店显示，Model S Plaid碳陶瓷刹车套件上架开售，售价109,494元。据特斯拉介绍，该套件仅适用于2022年及之后生产的Model S Plaid车辆，仅适用于21英寸蛛网轮毂。该套件与适合相应速度的轮毂和轮胎配套使用，可以实现322公里/小时最高时速。

评：招商证券分析指出，此前碳陶刹车盘主要用在高端车上，制约其放量的原因是成本加高。未来随着本土化程度提升、技术突破与规模化生产，有望快速产品降低成本。预计2025年国内市场空间达78亿元，预期2030年市场空间达203亿元。碳陶刹车盘在走量车型上有望实现0到1的突破，2023年可能是碳陶刹车盘规模化的元年，其市场空间大，国内企业具有相对优势，值得重视。

相关概念：碳陶刹车盘概念

4、据报道，脑机接口产业联盟最新消息，脑机接口产品第三方评测工作正式启动。评测项目包括脑信号采集技术、脑状态监测反馈应用、脑意图识别反馈应用。评测对象包括；脑信号采集设备、脑状态监测反馈应用产品、脑意图识别反馈应用产品。脑机接口是一种在大脑与外部环境之间建立的全新的不依赖于外周神经和肌肉的交流与控制通道，可实现大脑与外部设备的直接交互。

评：据了解，目前脑机接口技术已经广泛应用到医疗、教育、康养、安全生产、娱乐等场景，产业正处于快速发展阶段。

相关概念：人脑工程

【公司新闻】

1、贵州茅台公告，拟每股派发现金红利19.106元，合计派现240亿元

2、中通地铁公告， 以支付现金方式购买地铁电科50%股权等

3、绿能慧充公告，拟15亿元投建咸阳研发及生产制造基地项目

4、旭光电公告，控股子公司拟收购名奥精密60%股权

5、路德环境公告，收到酒鬼酒酒糟处置项目的成交通知书

6、上海沿浦公告，全资子公司获得新项目定点通知书

7、小米集团第三季度整后净利润59.9亿元，同比增长183%

8、特锐德公告，拟以1.5亿元-3亿元回购股份

9、安琪酵母公告，拟以3.8亿元-4.8亿元回购股份

10、创业黑马公告，签订战略合作框架协议

11、*ST园城公告，控股股东、实控人将变更为王焕成股票复牌

12、上海临港公告，实控人与临港资管、消江公司分别签署股份无偿划转协议

13、世运电路公告，控股股东终止筹划重大事项股票复牌

14、海思科公告，与Chiesi签署HSK31858片授权许可协议

11月20日盘前早知道

1、据华为官网，在华为全联接大会2023巴黎站上，华为董事、ICT产品与解决方案总裁杨超斌正式发布OceanStor Pacific 9920和OceanStor Dorado 2100两款全闪存新品。NAND Flash存储器是Flash存储器的一种，其内部采用非线性宏单元模式，为固态大容量内存的实现提供了高性价比、高性能的解决方案。NandFlash存储器具有容量较大、改写速度快等优点。Yole预计，中国作为全球第二大Nand闪存需求地区，预计2026年国内闪存产品市场规模将达3032亿元，国内模组厂商将拥有十分广阔的成长空间。

评：方正证券研报指出，预计随着2023年下半年国内手机品牌开始陆续推出新品、PC需求复苏以及新服务器平台的加速渗透，原厂出货压力将逐步缓解，存储产品价格拐点已至。 

相关概念：存储芯片、算力概念

2、工业和信息化部等四部门发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知。其中提出工作目标是，通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展。9月11日，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在“2023世界智能网联汽车大会”新闻发布会上透露，今年上半年，我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车市场渗透率近一步提升，达到了42.4%。

评：川财证券认为，目前我国辅助智能驾驶市场不断普及，消费者对该功能认知度不断提升，在此背景下，政府大力加强车路云一体化发展。从具体举措来看，主要通过整合相关行业龙头资源，通过进一步支持引导，进行跨领域的协同创新。涉及智能网联汽车相关板块主要包括芯片、传感器等汽车零部件板块，看好相关板块未来增量空间。

相关概念：无人驾驶概念、传感器概念

3、据中国通信企业协会增值专委会官微消息，日前，由中国通信企业协会增值服务专业委员会等举办的“第二十届增值电信及虚拟运营年会”召开，工业和信息化部信息通信发展司政策标准处处长陆洋表示，积极推动在政务、金融、文旅、公共安全等领域扩大融合应用规模，支持在有条件有积极性的地区先行先试，打造5G消息规模应用高地；另外，加强规范自律，着力打造5G消息健康生态。

评：国金证券认为，RCS业务是运营商在4G向5G过渡期的精准供给。运营商动力与能力匹配，作为行业主导者推动业务成功的概率最大。未来运营商连接-生态-服务三步走，近景有望将传统短信市场400亿空间提升到千亿规模；远景融合云、大数据、AI等新型ICT技术，运营商RCS业务实现消息平台转型，市场空间可达3000亿。

相关概念：RCS概念

4、深开鸿与乐聚机器人宣布，推出首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。据介绍，这是一款以人形机器人为载体的万物智联教学系统，无线传感实现三维空间感知，多终端搭配实现万物智联，由单体智能走向系统智能，适配智慧医疗、智慧家庭、智慧工厂等场景。鸿蒙的定位不是替代安卓，而是实现万物互联。

评：HarmonyOS作为开源鸿蒙的第一个商业发行版已经相对成熟，基于开源鸿蒙的其他商业发行版也已初具雏形，覆盖金融、工业互联网、教育等多个行业。截至2023年8月，鸿蒙生态设备超过7亿台，开发者达到220万+，API日调用590亿次+。2023年8月6日，HarmonyOS4.0重磅更新，用户体验持续优化（方舟引擎、元服务、AI大模型等）。

相关概念：鸿蒙概念

【公司新闻】

1、展鹏科技拟发行股份及支付现金购买领为军融100%股权

2、华昌达法院裁定批准公司5%以上股东石河子德梅柯重整计划

3、傲农生物控股股东及实控人拟转让不超17.5%公司股份

4、世运电路控股股东筹划重大事项公司股票继续停牌

5、安宁股份拟以2000万元-3000万元回购股份

6、中科微至拟以2500万元-5000万元回购股份

7、新疆火炬拟在喀什市建设喀什市绿色氢能源综合服务站项目

8、丝路视觉拟与八马茶叶联合参与深圳市罗湖区地块竞买及合作建设

9、金隅集团拟收购居然之家10%股份

10、经纬辉开拟在大丰经济开发区投资建设复合铜(铝)箔制造项目

11、南京熊猫公告澄清脑机接口研发项目预计短期内不会对公司生产经营产生影响

12、凯众股份公告澄清苏州炯熠尚处于亏损阶段尚未开展规模化生产

13、铂科新材公告澄清公司为芯片终端企业的间接供应商

11月17日盘前早知道

1、近日，在第二十五届高交会开幕式上，国内企业云天励飞发布新一代AI芯片DeepEdge10。公司董事长兼总经理陈宁介绍，DeepEdge10是国内Chiplet大模型推理芯片，支持大模型推理部署。依托自研芯片DeepEdge10创新的D2Dchiplet架构打造的X5000推理卡，已适配并可承载SAMCV大模型、Llama2等百亿级大模型运算，可广泛应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景。相较于传统消费级芯片，算力芯片面积更大，存储容量更大，对互连速度要求更高，而Chiplet技术可以很好的满足这些大规模芯片的性能和成本需求，因而得到广泛运用。

评：国联证券研报指出，Chiplet将大芯片拆分为多个小芯片，降低芯片研发和量产成本，缩短开发周期，同时提高芯片可靠性和性能。 

相关概念：半导体、芯片

2、近日，美国全固态电池企业SolidPower表示，公司已生产出首批固态电池A样品，并将其交付给宝马汽车。宝马希望在2025年之前推出第一辆基于SolidPower电池技术的原型车。信息来自SolidPower近日发布的第三季度报告。报告还表示，随着样品电池交付，正式的汽车资格认证过程已开始。这些电池也将用于宝马汽车的示范项目。电池领域新一代“明星”固态电池的产业化进程再提速。基于固态电池在能量密度和安全性等方面的优势，其出货量和市场空间有望保持高速增长。

评：根据中商情报网预测的数据，预计到2030年中国固态电池出货量将达251.1GWh，市场空间有望达到200亿元。

相关概念：固态电池概念

3、据报道，16日，数码博主“定焦数码”透露，鸿蒙PC要来了，实际上线时间应该在明年。该博主表示，鸿蒙PC预计是纯鸿蒙，内搭模拟器解决兼容性问题，同时也在构建鸿蒙自己的生态。今年9月，“鸿蒙之父”深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO王成录就曾在回复网友评论时确认，“明年会有鸿蒙PC”。从已知信息来看，华为构自有鸿蒙生态，脱离安卓、Windows的路线已经逐渐清晰。

评：从已知消息来看，预计明年华为将推出PC版本的鸿蒙也将分两步走，先是通过鸿蒙叠加模拟器方式，来保证各种Windows下的软件正常运行，实现用户的无感切换。用户规模起来后，各软件厂商会开发专门针对鸿蒙的应用版本，时机成熟后便去掉模拟器。

相关概念：鸿蒙概念

4、近日，《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效，其中包含了北斗卫星导航系统标准和建议措施，这标志着北斗系统正式加入国际民航组织(ICAO)标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。北斗系统纳入国际民航组织标准，对于推动民航高质量发展和交通强国建设具有重要意义，有利于推进北斗系统在民航领域的市场化、产业化、国际化应用。北斗系统是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要，自主建设、独立运行的卫星导航系统，也是联合国认可的四大全球卫星导航系统之一，已服务全球200多个国家和地区用户。

评：随着北斗基础设施持续完善、高精度技术产品的不断成熟，国内市场有望持续扩容。到2025年，总体产值预计达到8000～10000亿元规模。

相关概念：卫星导航

【公司新闻】

1、银泰黄金公告称，控股股东拟以12.88亿元至25.76亿元增持公司股份

2、辽宁成大公告称，股东吉林敖东拟增持1.1亿元至2.2亿元公司股份

3、特锐德公告称，董事长提议以1.5亿元-3亿元回购股份

4、兰卫医学公告称，拟以1500万元-3000万元回购股份

5、数字政通公司召开人和行业大模型应用场景发布会，发布创新技术产品

6、保变电气通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司8.21%股权

7、美畅股份拟出资3000万元投资深圳纳弘熠豈光学科技有限公司

8、亿田智能与三只羊（抖音达人小杨哥旗下公司）签订《网络推广服务合同》

9、北方华创拟无偿划转国有股权控股股东拟发生变更

10、中国天楹全资子公司签署《100MWh重力储能项目合作协议》

11、龙高股份公告澄清，外部流通股占比相对较小可能存在非理性炒作风险

12、多伦科技公告澄清，参股公司北云科技处于亏损状态对公司经营及业绩没有重大影响

11月16日盘前早知道

1、工信部网站11月15日发布关于《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第377批）和《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》（第五十六批）拟发布内容的公示，两款小米牌纯电动轿车在列。公示信息显示，小米汽车产品商标为小米牌，为纯电动轿车，生产企业为北京汽车集团越野车有限公司。图片显示，小米汽车尾部标识为“北京小米”。外形尺寸方面，长4997mm，宽1963mm，高1455mm，轴距3000mm。另外，小米汽车采用磷酸铁锂电池，供应商为比亚迪旗下的弗迪电池；发动机来自联合汽车电子有限公司，驱动电机峰值功率220kW。10月19日，雷军于小米投资者大会上宣布小米汽车预计24年上半年正式量产并销售。

评：分析认为，小米汽车的发展前景值得关注，作为新入局者，小米在手机、生态产品端的优势将进一步赋能汽车，驱动汽车智能化市场的快速发展。

相关概念：小米汽车概念、汽车配件

2、中美两国15日发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明，两国支持二十国集团宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。此外，中美两国计划于2024年上半年举办地方气候行动高级别活动。双方欢迎并赞赏两国已开展的地方合作，并鼓励省、州和城市开展务实气候合作。近期，APEC峰会以及COP28有望推动欧美可再生能源领域的发展，中国厂商作为主要供货商有望在欧美能源结构转型过程中充分受益。

评：多家机构预计，随着欧洲电力市场改革法案推动欧盟各国将储能纳入能源规划，需求将被刺激持续增长，2023年底欧洲库存水平将回归到合理规模。在消耗掉去年囤积的库存后，户储的增长速度大概率会回归正轨。

相关概念：储能概念

3、Cybertruck即将交车，特斯拉已正式发出Cybertruck交付活动邀请函，该活动将于11月30日在得州超级工厂举行。Cybertruck定位硬派高端电动皮卡，与目前市场上颇具代表性的电动皮卡车型相比，特斯拉在外观上具有与众不同的科技感，且各项性能均衡，具有高中低3种不同配置，极具竞争力。华福证券预计美国2025年电动皮卡销量33.5万辆，3年CAGR为115%，Cybertruck2024、2025年分别交付10、20万辆，市占率为53%、60%。

评：太平洋证券指出，Cybertruck产业链公司整体与特斯拉其他车型类似，Cybertruck前期于Fremont及奥斯汀工厂生产，远期或于墨西哥工厂生产，短期暂无国产计划，因此特斯拉北美出海产业链有望深度受益于Cybertruck销量增长。

相关概念：特斯拉概念

4、2023中国5G+工业互联网大会将于11月19日至21日在湖北武汉举行，大会将发布“5G+工业互联网”最新政策举措，举行“2023中国5G+工业互联网创新成果展示”等特色活动。大会召开前夕，11月7日至9日，由工业和信息化部新闻宣传中心组织的“5G+工业互联网”媒体调研行活动在湖北举行。中国5G+工业互联网大会，是“5G+工业互联网”领域的首个国家级大会，至今已在湖北武汉连续成功举办三届。大会日益成为5G和工业互联网融合创新的政策发布厅、实践展示区、交流合作台、产业推进器和发展风向标，受到全国瞩目关注。当前，“5G+工业互联网”逐渐成为数字经济发展的核心抓手,是数字经济时代的工业“新底座”。

评：随着以数字经济为重要引擎的新一轮产业革命不断推进，‘5G+工业互联网”已经应用到原材料、装备制造等国民经济重点行业,在推动数字经济进入快车道方面,具有不可替代的关键性作用。中国《“十四五”数字经济发展规划》明确到2025年工业互联网平台应用普及率达到45%。

相关概念：工业互联网、工业母机

【公司新闻】

1、三维股份合营企业联合签订5.14亿元日常经营合同

2、开尔新材与南京福立德建筑材料有限公司签订材料采购合同

3、国网信通全资子公司合计中标10.42亿元国家电网项目

4、中贝通信公告称，签订3.46亿元算力服务框架合同

5、一彬科技拟在长兴经济技术开发区投建智能汽车内饰件研发、制造项目

6、唯科科技拟6000万元收购宇科塑料(厦门)有限公司100%股权

7、福斯特公告称，公司内部业务整合

8、新元科技控股子公司5G工厂项目入选工信部2023年5G工厂名录

9、世运电路控股股东筹划重大事项股票停牌

10、海南矿业KOD及KMUK投资项目交割完成将推进Bougouni锂矿的开发

11、上海港湾与盐城港集团签订战略合作协议

12、柯力传感公告澄清，公司六维力传感器未应用于人形机器人

13、汇纳科技公告澄清，公司算力服务业务产生营业收入非常小

一招激活市场

最近几个月以来。出台了一大堆的利好和扶持市场的政策。可市场就是不买账。市场没有形成普惠式的盈利效应。场外纵使有着海量的他就是不进场。虽然市场很多票早以超跌，但进来的资金不够的话，很难推动这么大体量的市场。所以市场涨不起来。

  激活市场不需要那么多花里胡哨的招数。要我看只需一招就可以激活市场。就是把新股发行的模式稍作改变，或者变回原来。请注意。这里指的发行模式并不是说要注册制回炉，而是改变网上、网下的发行比例。或者直接改回以前的那种。为了便于理解，请先看下图的两个图。

（图片可点击放大查看）

  第一个图是目前发新股的数据图，图二是以前发新股时的数据图（图二为2010年时的数据）。你把两个图都点开看一下被方框圈起来的部分。这个发行总量与网上发行总量的比例有了天翻覆地的变化。以前的话网上发行的量一般都占到总发行量的八成左右。而现在几乎是掉了个儿。现在是网下发行占到八成了。

  然后这一变化又导致了中签率的急剧下降。以前新股中签率基上有千分之五以上。甚至超过1%的中签率，要是遇上盘子大一些的更是会达到百分之几到百分之一二十的中签率。而目前的中签率，除了北交所以外。常规的板块如主板、中小板、创业板和科创板基本上的中签率都是在万分之二到万分之五的区间。这样的话相当于中签率降低了一二十倍。

  并且实际上现在的散户中签率比以前要更低。现在的申购上限上也是比以前低了很多。以前新股申购上限普遍都是几万股，而现在基本上少有超过上限2万股的。这样的话等于你的中签率又降了几倍。所以现在规则的背景下散户要中签那真的是很难很难。

  以前新股普遍中签率是千五到百分一，现在新股普遍中签率是在万分之二到万分之五。这个差跟就是一二十倍的差距了，这里给他算低一点，就是降了十倍。但是并不是说投资者增加了十倍。目前相较2010年时投资者也就增加了2到3倍而以。而活跃投资者则基本上不会超过一倍。等比例算的话现在主流的中签率应该在千分之二到千分之三之间。不至于低到万二到万五的区间。

  数据的最大变化其实是网下配售增加的比例带来的。因为总资源是有限的。网下发的多，必然网上发得少。而且网下发得多的话，配号数量也大幅增加。中签率自然大幅下降。以前的话散户炒股炒亏损了，但是不断申购新股，总有中的机会。然后中了新股赚点钱还可以帮账户回占血。毕竟那个时个普遍一只股票的上限就有几十个申购号，相当于几十张彩票。然后中签率有千分之几。如果配了几十个号，中签率就上升到百分之十几甚至二十几了。你经常申购当然会中。要是申购一些发行量较大的票在以前是极容易中的。

  而现每次就算打到上限，你也就相当于拿了一二十张的彩票，同时中签率掉到了万分之5以内。所以现在很难中。并且现在股票多了，有很多股票波动率很低，很难赚钱。并且时不时掉坑。然后账户资金自然是越来越少。而如果把现有的网下、网上的发行量改变一下。向散户倾斜一下。比如改成网下、网上各占50%。要是改回以前那种网上发行占80%那会更好。那样的话，中签率立马会大幅回升到千分之二以内。容易更容易中签。

  不要把全部希望寄托在机构身上。以为壮大机构就能把市场搞好。事实摆在眼前，前几年国内基金大规模发展也没有表现出机构优异的一面。他们去抱团炒高5倍10倍的票。然后又过山车下来。而高位时套牢了大量的基民和股民。想把机构当市场的基石，他们反而把市场搞得半死不活的。市场真正具有活力的是散户资金。让散户更容易中签，那么容易形成盈利扩散效应。也就是中大奖的广告效应。然后就可以不断引场外资金入市。

  因此，激活市场仅需一招。把新股的发行网上与网下的比例重新调一下。就是实实在在的让散户看到有利可图。不要把保护散户利益变成一句空话。不然，就算你算盘都打到太空了。如果没有实际行动。场外有再多的资金也会无动于衷。

11月15日盘前早知道

1、vivo发布旗下高端旗舰系列新品X100系列，包括X100和X100Pro两款机型。vivo方面介绍称，通过落地终端侧70亿参数大语言模型，跑通端侧130亿参数模型，使X100系列成为“拥有出色智慧能力”的AI大模型手机。

评：华金证券表示，手机显著受益于AI大模型带来的全方位用户体验升级，有望成为厂商加速产品迭代、开辟蓝海赛道的关键机遇。智能手机端搭配AI有望成为新卖点，相关芯片需求持续增长，有望带动相关市场空间扩张，关注供应链相关的半导体以及消费电子供应商。

相关概念：AI芯片、消费电子

2、智界汽车发布消息显示，智界S7预订量已突破1万辆。智界S7是华为智选车业务首款轿车，定位纯电中大型轿跑车，搭载鸿蒙HarmonyOS4系统、华为全新“巨鲸”800V高压电池平台，以及全新途灵智能底盘等多项华为全新技术。2023年下半年以来，主流车企的旗舰、次旗舰车型大多开始逐步升级至800V的高压电气架构。800V平台有助于大幅提高充电功率，缩短充电时间。随着各大车企车型和电气架构的迭代，高压快充有望逐步放量，开启车、桩两端的超快充发展之路。

评：根据民生证券测算，2025年国内搭载800V高压架构的新能源汽车预计为99.9万辆，3年CAGR（复合年均增长率）达270.9%；全球搭载800V高压架构的新能源汽车预计达215.3万辆，3年CAGR达189.2%。

相关概念：华为汽车概念

3、隆·马斯克旗下火箭公司SpaceX即将对其星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功，SpaceX可能着手实现马斯克预设的目标，即在明年年底前用星舰发射星链卫星。马斯克在社交平台上发文表示，SpaceX的“星舰”（Starship）应该能在周五发射前及时获批。“星舰”作为SpaceX最新一代的重型运载火箭，其设计最大运载能力达150吨，相较于猎鹰九（最大运载能力22.8吨）和猎鹰重型火箭（最大运载能力64吨），运载能力实现数倍提升。同时“星舰”采用全新可重复使用技术，相较于传统的一次性火箭发射成本显著降低。“星舰”强大的运载能力和低廉的发射成本或将服务于各大星座的部署，进而加速全球卫星互联网建设，推动手机、汽车等终端直连卫星。

评：民生证券认为，虽然星舰的二次试飞能否成功仍存在较多不确定性，但无论从设计理念及后续行业发展方向上都将对全球商业航天事业发展产生积极影响。当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。

相关概念：天基互联概念

4、工业和信息化部、交通运输部等八部门正式印发《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》，确定北京等 15 个城市为此次试点城市，将推广新能源汽车、建设充换电基础设施等。推广领域：公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车、特定场景重型货车，推广数量：60 +万辆；建设数量：70 +万台充电桩，0.78 万座换电站等。

评：机构研报指出，新能源车发展的大趋势并未改变，仍然是未来增速较快的行业之一，后市核心驱动力将由补贴转向产品力和油电平价，展望2024年，预计全球新能源车销量有望同比实现接近30%增长，叠加单车带电量提升，动力电池销量有望同比实现35%增长。盈利端，随着明年一季度产业链新一轮价格谈判落地，预计产业链盈利在2024年年中后有望逐步迎来企稳。

相关概念：新能源车、充电桩

【公司新闻】

1、甬矽电子公告称，子公司拟投建高密度及混合集成电路封装测试项目

2、圣湘生物公司的产品全自动化学发光免疫分析仪于近期获得欧盟CE IVDR认证

3、三一重能公告称，拟65亿元投建三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目

4、视源股份公告称，拟投资42亿元建设视源股份全球总部基地项目

5、风范股份公告称，控股公司拟12亿元投建岳阳县新能源产业链基地项目  

6、金智科技中标5436万元国家电网和南京市信息化项目

7、天源环保公告称，联合签订3.85亿元日常经营合同

8、中天科技公告称，新增20.42亿元海洋系列项目订单

9、浙富控股公告称，中标7980万元株洲航电(空洲水电站)项目

10、深纺织A公告称，拟调整重大资产重组方案公司股票停牌

11、马钢股份公告称，法国全资子公司申请启动司法重整

12、华东医药公告称，与重庆誉颜签署股权投资协议及产品独家经销协议

13、旗滨集团公告称，拟对全资子公司旗滨光能实施跟投机制

14、三湘印象公告称，控制权变更事项具体细节仍在洽谈中公司股票继续停牌

11月14日盘前早知道

1、旋转执行器作为机器人的基础组成单元，在机器人中起到重要作用，决定了机器人的灵活性、精度和最大负载能力。中信证券指出，随着人形机器人的发展，旋转执行器单体使用量也随之增加，为旋转执行器行业带来新的增长机遇。根据特斯拉Optimus拆解，核心零部件中一体化关节占比较高，共40个执行器，其中旋转执行器组成为无框力矩电机+谐波减速器+离合器+传感器+轴承，直线执行器组成为无框力矩电机+倒置式行星滚柱丝杠+传感器+轴承，灵巧手组成为空心杯电机+精密齿轮箱+传感器。

评：中信证券指出，人形机器人对旋转执行器的单体需求更大，预计旋转执行器有望从2024年开始显著拉动旋转执行器市场空间，旋转执行器需求的年化复合增速预计将从2018-2023年间的7%提升到2023-2025年间的30%以上。此外，滚珠丝杠是将旋转运动转换成线性运动的重要传动装置，下游应用广泛。

相关概念：人形机器人、机器人概念

2、据媒体报道，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。下一步，国家发展改革委、国家数据局将会同有关方面，加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。近日，国家发展改革委价格司会同国家数据局筹备三组召开座谈会，听取相关方面意见，加快建立健全符合公共数据要素特性的价格形成机制，促进公共数据合规高效流通使用，后续将建立并推出有关制度规定。

评：国家数据局正式协调推进数据基础制度建设的重要举措，数据要素顶层设计有望持续完善，数据要素市场化也将进一步加速。

相关概念：数据要素、算力概念

3、11月13日，工信部办公厅等五部门联合发布关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知。根据通知，试点示范内容支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。其中，光储融合、光伏建筑、先进光伏产品等细分领域为优先考虑方向。

评：智能光伏的实现需要对从电站建设到运维的全部流程进行优化和创新，将数字信息技术、互联网技术和光伏技术进行深度融合，最终实现优化初始投资、降低运维成本、提高系统发电量、增加投资回报率等，并且能够适应各种复杂的场景。随着相关政策的推动，我国智能光伏产业望加速发展。

相关概念：光伏概念

4、台积电CoWoS先进封装需求进一步爆发。据媒体报道，继英伟达10月确定扩大下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。台积电为应对上述五大客户需求，加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%，达3.5万片——换言之，台积电明年CoWoS月产能将同比增长120%。CoWoS是台积电的一种2.5D先进封装技术，能够提高系统性能、降低功耗、缩小封装尺寸，也为台积电在后续的封装技术保持领先奠定了基础。

评：根据Yole预测，2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%，2022年占比达到47%，预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。

相关概念：芯片概念

【公司新闻】

1、三维化学公告称，签订13.07亿元建设项目工程总承包合同

2、金诚信公告称，境外子公司取得1.95亿美元采矿合同

3、东宏股份公告称，签订3.01亿元日常经营合同

4、时空科技公告称，中标约4104.49万元项目

5、竞业达公告称，中标4650万元项目

6、美迪西公告称，拟以2000万元至4000万元回购股份

7、东方雨虹公告称，拟以3亿元-6亿元回购公司股份

8、韦尔股份公司发行的全球存托凭证GDR在瑞士证券交易所上市，GDR上市代码WILL

9、金固股份公告称，收到阿凡达新能源汽车定点通知

10、四方光电公告称，子公司收到国内知名新能源主机厂定点通知书

11、德新科技拟以1亿元购买烟台海辽集成电路产业投资中心(有限合伙)8.04%股权

12、华发股份公告称，子公司拟收购珠海海润45%股权

13、兴森科技公告称，拟参与购买控股子公司广州兴科半导体有限公司25%股权

14、福田汽车公告称，拟收购河北雷萨持有的宣化工厂土地、厂房及公共设施等资产

15、江苏国泰公告称，拟约1.52亿元现金收购苏州万润50%股权

16、紫光国微公司智能安全芯片在海外市场的发展势头良好

17、天安新材公告称，公司与债务重组人进行债务重组

18、新湖中宝公告称，发行不超30亿元公司债获批浙商资产予增信

未来发展的拦路虎（二）

我们在《未来发展的拦路虎》一文里有讲，说目前结婚的人一般都要求要有房子。所以很多男青年没有结婚对像，其中主要是农村男青年占多数。目前的房价已经高到很多人掏空六个钱包也买不起，甚至交不起首付。

  我们以武汉为例，一个大学本科毕业生，22岁参加工作，拿到手月薪6000拿三年，25岁八千，30岁一万，40岁一万五，50岁二万五，60岁三万到65岁。这样从22岁到65岁，他一共拿到手897.6万。按一半生活算。他能节余的钱只有448.8万。一辈子相当于只能买武汉比较好地段的一套房子。

  而且，这个估算的收入，武汉半数以上的人一辈子也达不到。这个水准至少是中上。如果把范围放宽，全国至少80%以上的人达不到这样的收入。所以如果没有家庭的支援，底层收入的老百姓，以及农村读书后来去城里打工的人，他们奋斗一辈子，多数人买不不起一套市场价格的商品房。当我们明白了这个，就知道这一局面非改不可。不然中华民族没有未来。因为未来就面临没有孩子的局面。

  所以未来房地产会发生巨大变革。就是可能会采用新加坡的模式。就是以成本价向城市低收入年轻人，向从农村来大中城市打工落户的年轻人，或者租房，或者卖一套保障房。这样就可以促使年轻人结婚生子，并且因为压力大大减轻。这样他们可以养育孩子。

  这样的话，原来大量在商品房上面的投机资金很难再获利。因为商品房变成真正有钱人的资产。想在上面屯货炒作赚钱将会变得异常困难。然后商品房的波动与底层的人也没有太大关系。因为低层的人可以去买不到市价一半的保障房，甚至市价三分一的保障房。

  如果大量开发这种低价的保障房的话，那就要砍掉土地转让成本，砍掉利润和税收。这样房价就可以做到足够低。低收入的年轻人有了这样的低价房，没多大的压力，就可以结婚，结婚后也不影响生娃，不影响消费。当然如果大量这样搞的话，那么相比原来商品主打的市场来说，就会少税费。

  但是同样可以开辟新的税源或税费。比如25岁还未结婚生子的征一个多少点的税率。如果30岁还未结婚生子的又征一个税率。并且累加。并且不改变的话可以征到他退休。这个特别税费直接从工资里面扣，这个很容易从技术手段上实现。用征的这些钱去做转移支付。就是去补贴那些生二胎、生三胎的家庭。你不愿生养孩子，就用你的钱去养别人的孩子。

  如果你不想被征这种税费，那你就自己生孩子，自己赚的钱养自家的孩子。你要明白，新增人口是中国的未来。相信为了未来一切都可以作为代价的对价。

11月13日盘前早知道

1、近日卫星通信相关消息不断。据行业媒体报道，OPPO运营商产品线资深总监夏炀表示，OPPO下一代Find旗舰产品将支持卫星通信技术。10月以来，卫星通信领催化因素频出。10月7日，工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见(征求意见稿)》，提出推进卫星互联网务准入制度改革，推进民营企业参与电信业务经营。10月11日，SpaceX推出“Starlink Direct to Cell(星链直连手机)”业务，可与现有LTE手机配合使用，目标2024年实现发送短信，2025年实现通话、上网、连接物联网设备。10月19日，上海市印发的《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》提到，布局“天地一体”的卫星互联网。稳步推动实施商业星座组网，加快落实频轨资源授权。

评：长期来看，根据MarketsandMarkets预测，2023年全球卫星互联网市场规模达40亿美元，到2028年有望突破171亿美元，5年复合增速达33.7%。

相关概念：卫星导航概念

2、日前，苹果公司在最新的iOS 17.2 Beta公测版更新中，向iPhone 15 Pro 和iPhone 15 Pro Max两款机型，解锁了空间视频拍摄功能。据了解，空间视频拍摄功能将与苹果公司的MR头显Vision Pro相结合，用户在Vision Pro上能够获得空间视频体验，但在iPhone上，目前只是常规的2D视频效果。此前苹果公司已经邀请CNET、TechRadar等多家媒体体验空间视频拍摄功能，其中，TechRader的Lance Ulanoff指出，这可能是苹果Vision Pro的杀手级应用。Vision Pro预计将于明年年初正式发售。

评：11月10日有知情人士称，Meta公司已经与腾讯达成初步协议，将在中国销售全新的入门级VR头显设备，预计新产品将于2024年年底开始销售。全球两大科技巨头纷纷向MR/VR领域发力，产业链有望受益。

相关概念：虚拟现实、苹果概念

3、商务部部长王文涛表示，将持续推动新能源汽车下乡，全链条促进汽车消费。家居方面，将聚焦绿色、智能、适老这三个方向，加快释放家居消费潜力。还将促进绿色智能家电消费、推动餐饮业高质量发展，更好满足人民美好生活需要。

评：信达证券认为，伴随车型供给进一步丰富、智能化+快充+长续航体验提升、成本压缩带动价格下降，新能源车下沉到更具竞争力的价格区间，有望促进新能源车迎来渗透率二次提升的拐点。伴随新能源车渗透率超预期，产业链公司业绩有望逐步环比提升。

相关概念：汽车概念、新能源汽车配件

4、据报道，11月10日，空军军医大学西京医院对外发布，该院20余个学科开展的多基因编辑猪-猴多器官多组织同期移植手术取得新进展，手术成功将1只基因编辑猪的多个器官和组织，移植给7只受体猴。其中，异种血管化腹壁移植为首次开展。该系列移植手术在既往研究基础上，进行了更为全面精准的数据采集，为异种移植走向临床积累了至关重要的支撑依据。

评：基因编辑是医疗诊断与治疗的革新技术，从百亿空间的生育生殖检测，到千亿市场的肿瘤个体化治疗，再到万亿级的基因体检咨询市场，蕴含巨大的市场潜力。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。

相关概念：基因概念、精准医疗

【公司新闻】

1、永和智控公司控股股东及实控人拟变更，股票将复牌

2、三湘印象筹划控制权变更，交易对手方为国有控股公司

3、广汽集团参与发起设立智能网联新能源汽车产业发展基金

4、上海莱士拟4.8亿元收购广西冠峰95%股权

5、宏和科技拟6亿元投建年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目

6、威海广泰与TCR签订重大销售协议，预计总额8亿至10亿元

7、天永智能公告称，标1.22亿元发动机装配线项目

8、长高电新公告称，全资子公司在国家电网中标合计1.74亿元项目

9、益生股份公告称，10月白羽肉鸡苗销售收入1.74亿元，环比增5.17%

10、天华新能公告称，拟以1.5亿元-2.5亿元回购公司股份

11、欧派家居公告称，拟回购5000万元-1亿元公司股份

12、星网锐捷公告称，拟以5000万元-1亿元回购股份

13、银星能源公告称，控股股东拟增持1%-2%公司股份

14、中国石化公告称，控股股东中国石化集团拟以10亿元-20亿元增持公司股份