【金鼎观点】

1、周末新能源汽车和光伏比较热，大家讨论的比较多，正常情况下，本周会继续上涨！

2、下一代电池方向，之前的PERC最高转化率是22.8%，HJT周五晚上公布，将最高转换率提升到26.51%，将继续刺激相关公司！

3、我们不妨对照下地产基建，大资金年前布局，炒到5月，走了四个月时间，龙头浙江箭头涨了5倍！医药股，因为YQ的原因，大资金潜伏，也是走了差不多半年！其中龙头久大大帝，上涨了差不多20倍!汽车中目前走趋势的，最好的目前也才1.5倍，还有个1.4倍的，所以，这么算的话，空间依然较大！！！

4、.就大盘来说，沪指在回踩后，有加速的趋势，希望如愿以偿！依然需要成交量的配合！

5、如果真有大行情，券商和军工这两个方向适当留意！

【题材掘金】

化工：2022年以来，在原油等上游资源成本推动下，化工产品价格保持上涨态势，推动了行业收入和利润的增长。但在通胀和疫情等因素冲击下，化工行业整体有所承压，利润增速呈逐步放缓的态势。上半年各板块分化较为明显，受大宗原材料大幅上涨的推动，上游原料端的子行业收入、利润均呈大幅增长态势，毛利率亦有提升，而偏产业链下游的子行业则在成本上升和下游需求疲软的影响下整体承压。

　　为对冲疫情、海外需求下滑等因素对宏观经济的不利影响，国家出台了多项稳增长、保就业的政策，为经济的增长带来强力保障，有望推动下半年经济的复苏，为化工行业下半年景气回升提供坚实基础。下半年行业需求端有望边际复苏，成本端在海外地缘局势影响下预计保持高位运行的态势。供给端，在碳中和的大背景下，我国将继续推动钢铁、石化、化工等传统高耗能行业转型升级，高耗能的化工子行业将面临较大的碳减排压力，推动行业供给格局的优化。长期来看双碳目标的推进有望带动行业技术进步与产业转型升级，引领行业进入发展的新阶段。

　　周期行业关注农化和磷化工行业：随着全球粮食产品价格的不断上涨，农化领域需求保持旺盛态势。其中钾肥的供应高度集中，海外地缘势预计将继续影响行业供给，推动景气上行。农药行业盈利能力自2021年四季度以来开始上行，目前行业供给仍呈紧张态势，行业景气有望延续。未来磷矿石的资源稀缺性有望提升，行业供给总体呈收缩态势，叠加下游磷肥和新能源领域需求的拉动，磷矿石价格有望继续上行，推动磷化工行业景气的提升。

　　精选优质成长：在节能减排的大趋势下，生物柴油有望替代传统的化石基材料，具有可观的成长空间。随着新能源汽车的快速发展，有望拉动动力电池及相关锂电材料的需求，我国盐湖提锂产业有望迎来发展机遇，相关企业有望受益。随着人们健康意识和消费水平的，人工甜味剂有望部分替代蔗糖的应用，具有很好的成长空间。

风险提示：下游需求复苏力度不及预期；行业产能大幅扩张；能源价格大幅上涨。

绿色能源：政策持续加码，清洁能源建设维持高景气度。硅料价格延续涨势，头部厂商签订长单。通威股份发布公告，公司旗下子公司与青海高景太阳能科技有限公司签订长单合同，采购不低于21.61万吨多晶硅产品。具体订单价格月议，按照最近一日致密料成交均价26.61万吨测算，预计销售总额月509亿元人民币。值得注意的是，三月下旬，公司与隆基绿能也签订了2年期20万吨的长单。从硅料价格看，目前由于产业链发展不均衡，供给端偏紧，硅料价格位于十年期高位，接近去年顶部价格，单晶复投料价格区间在26.3万元-27万元/吨，成交均价26.85万元/吨，周环比涨幅0.41%；单晶致密料价格区间在26.1-26.8万元/吨，成交均价26.61万元/吨，周环比涨幅0.42%。尽管未来随着硅料产能逐步投放，长单实际成交总额可能低于预计值，但在上游硅料企业全面扩产的背景下，签订大额长单有利于充分消化新增产能，抢占市场先机。

风险提示：宏观经济增长低于预期；减排政策变动风险；原材料价格波动风险。

【要闻速递】

1、6月26日，在上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市商务委二级巡视员赖晓宜通报称，结合目前本市疫情防控形势实际，经市防控办研究决定，上海市自6月29日起，辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇，有序放开餐饮堂食。恢复餐饮堂食的具体区域，由各区政府综合评估疫情防控形势后确定。（证券日报）

2、中国广电5G网络服务将于6月27日正式面市，中国广电192号段即将正式向公众放号。

3、6月份多地密集出台稳投资计划，加快新型基础设施建设。

4、数据显示，按董事会预案口径统计，截至6月26日，6月以来合计有75家A股上市公司发布股份回购计划，较5月环比增长159%。按前述口径，1月至5月上市公司发布股份回购计划的数量分别为7家、2家、19家、72家、29家。分析人士表示，上市公司回购对公司维护股价起到积极作用，回购规模和回购比例正向效应显著。（中国证券报）

5、进入6月，科创板IPO“考场”迎来受理高峰。据统计，6月以来，上交所共受理39家公司科创板上市申请，数量超过今年1月至5月科创板受理公司的总和，较5月增长4.57倍。

【上市公司公告】

1、北方稀土：包钢与公司协商调整稀土精矿价格保证定价机制及所定价格公允

2、卓翼科技：拟处置全资孙公司中广互联100%股权

3、三六零：转让参股公司哪吒汽车部分股权

4、金刚退：公司股票将于6月27日被摘牌

5、猛狮退：公司股票将于6月27日被摘牌

6、晨鑫退：公司股票将于6月27日被摘牌

7、绿景退：公司股票将于6月27日被摘牌

8、芯能科技：股东拟减持不超2%公司股份

9、宇环数控：公司两名高管人员计划减持股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！