1、据韩国科技媒体《ETnews》报道，韩国半导体光刻胶的供应已进入紧急状态，库存量降低到了3个月安全线以下。针对光刻胶的供应瓶颈，现阶段主要是应用于成熟制程的产品，其中包括从I-line 到KrF光刻胶等。报道称，一些韩国晶圆代工厂的光刻胶库存已减少到只剩两个月的供应量。根据过往经验，通常低于3个月库存供应，厂商方面就要开始启动紧急应变计划。因为光刻胶的供应危机如果再持续下去，可能将会出现因为库存不足，半导体生产将出现被迫中断的情况。光刻胶的短缺不仅会影响晶圆代工产业，还会对存储产业的生产形成影响。

评：造成光刻胶供应短缺的原因是半导体成熟制程对于光刻胶的需求大幅增加，但是光刻胶的供给却没有同样提升。目前，以信越化学为主的日本光刻胶制造商面临产能瓶颈，根据信越化学此前的预估，即使启动其位于日本国内的新工厂加入生产，产能也不能满足目前的供应需求。此外，日本光刻胶价格的上涨也是一个造成供应短缺的原因之一。据韩国海关的进出口贸易统计，2021年韩国从日本进口光刻胶的平均价格，每吨相较2020年上涨了16%以上。光刻胶供需紧张格局下，国内相关产业链公司望受关注。

相关品种：亚威股份（002559）公司投资参股的威迈芯材完成了对韩国WIMAS100%股权的收购。韩国WIMAS主要从事半导体高端光刻胶的核心主材料的研发、生产和销售，后期计划通过威迈芯材实现相关技术的国产化落地和延伸拓展。

晶瑞电材（300655）子公司苏州瑞红是国内少有的既有规模又有利润的成熟光刻胶企业，销售规模和盈利能力处于国内领先位置。瑞红公司光刻胶品类齐全，拥有负型光刻胶系列、宽谱正胶系列、g线系列、i线光刻胶系列、KrF光刻胶系列等数十个型号产品，ArF光刻胶的研发工作有序开展中。瑞红部分产品占据国内主要市场份额，部分产品进入了头部芯片公司。

2、据产业链调研获悉，多家半导体公司回复已接到相关复工通知，正在跟有关部门、员工沟通安排复工事宜。上海市经信委日前发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，公布了第一批重点企业“白名单”，其中包括66家半导体公司。

评：民生证券认为，从半导体下游景气度来看，手机行业已跌至谷底，汽车行业因为疫情短期受损，但后续在促消费和疫情稳定的推动下，需求有望逐步回升。同时，从目前下游存储、芯片制造等厂商招标来看，国内设备企业订单明显提升。

相关品种：飞凯材料（300398）的半导体光刻胶已于今年一季度通过客户验证，并取得了少量销售；

上海新阳（300236）积极布局半导体关键工艺材料。

3、18日，低迷已久的生猪期货主力合约大幅反弹5.51%，创一个月以来新高。国家统计局数据显示，一季度末，能繁母猪存栏4185万头，3月份环比降幅1.9%，2月份为环比降0.5%，产能去化加速。若按照我国4100万头能繁正常保有量目标计算，当前存栏为正常保有量的102%，已回到合理产能区间内。

评：中信建投期货表示，过去一年能繁母猪存栏持续下行，带来未来供给边际减少，有望支撑三季度生猪价格站上成本线。银河证券认为，在猪周期投资过程中，猪价拐点判断并不是关注的全貌，它只是迎接主升浪的一个信号，建议在当前能繁母猪持续去化+猪价磨底阶段进行配置，等待猪价走出圆弧底，迎来猪周期的真正反转。

相关品种：傲农生物（603363）生猪养殖重点布局南方销区，与饲料等业务协同，成本控制不断完善，出栏规模稳健扩张；

唐人神（002567）拟向包括控股股东在内的投资者定增，支持生猪产能扩张。

【公司新闻】  

比 亚  迪（002594）预计一季度净利润6.5亿元-9.5亿元，同比增长174%-300%；

迈为股份（300751）一季度归属于上市公司股东的净利润1.798亿元，同比增长49.77%；

江山股份（600389）一季度净利润6.46亿元，同比增长452.22%。

银邦股份（300337）与宁德时代签署合作备忘录，公司承诺向宁德时代直接供应或间接供应电池水冷板材料（应用于新能源汽车、储能等），最低供货量合计为36.18万吨。

翰宇药业（300199）拟合作研究开发家用型新型冠状病毒抗原检测试剂盒。

和邦生物（603077）拟125亿元投建年产50万吨双甘膦生产线。

天成自控（603085）收到北汽新能源签发的货源确认书。

龙佰集团（002601）与厦门国贸签署战略合作框架协议。龙佰集团拟在2022-2025年期间向厦门国贸供应共计20万吨电池级磷酸铁。

章源钨业（002378）拟2.3亿元投建超高性能钨粉体智能制造项目。

珠海冠宇（688772）拟发行可转债不超31.3亿元，用于锂电池叠片生产线建设等项目。

纳 思  达（002180）拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过63元/股。

威孚高科（000581）拟回购3.62亿至7.25亿元，回购价格不超过29元/股。

神州信息（000555）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过19元/股。

道通科技（688208）拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过59.64元/股。

普利制药（300630）拟将回购总金额由500万至1000万元调整为5000万至1亿元。

招商银行（600036）董事会同意免去田惠宇的招商银行行长、董事职务 另有任用。同意由王良主持招商银行工作。

和邦生物（603077）拟125亿元投建年产50万吨双甘膦生产线。

青鸟消防（002960）拟定增募资不超22.06亿元，用于青鸟消防安全产业园项目、绵阳产业基地升级改扩建项目、智慧消防平台建设项目等。

海力风电（301155）拟以10亿元投建海上风电塔筒及海工装备生产基地项目。

天奇股份（002009）拟投建年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（一期）。

劲嘉股份（002191）拟以3亿元至6亿元回购股份。