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一、油气设服赛道
逻辑：受地缘事件影响，供求不平衡，欧美天气价格大涨，美油和布伦特原油价格双双创造2014年9月以来的新高，油价已突破100美元

1、海默科技
首家海外投资非常规油气资源的民营上市公司，在老美拥有Niobrara联合开发油气区块和Permian盆地自主开发油气区块权益。现价7.25，总市值27.9亿。

2、中曼石油
子公司拟收购TOGHI公司87.5%的股权，从而间接持有哈萨 克斯 坦境内石油区块岸边区块87.5%的探矿权权益，岸边区块勘探开发许可证面积18.2平方公里，现价16.25 总市值65亿

3、洲际油气
子公司德瑞持有苏 克石油天然气有限公司5.66%的股权，苏 克气田将在5年内达到年生产天然气量60亿方。现价3.17 ，总市值71.25亿

4、贝肯能源：国内规模较大的一体化钻井工程技术服务商，现价 9.9 ，总市值19.9亿

5、博迈科：面向海洋油气工程、液化天然气工厂和矿业提供专业模块EPC服务，现价17.58 ，总市值50.69亿

二、贵金属赛道
逻辑：地缘事件导致避险情绪对黄金形成重要支撑作用。加息预期对黄金的影响逐渐减退，地缘格局的避险情绪持续发酵，预计中期上行趋势不变。

1、湖南黄金
是国内第七大黄金企业、第二大锑企业，主营黄金、锑、钨等有色金属矿山的勘探、采选，公司拥有50吨/年黄金生产线，现价12.32 ，总市值148.1亿

2、赤峰黄金
主营黄金的采选及资源综合回收利用业务，子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金主营黄金采选业务，公司保有黄金资源量52.43吨，现价15.59 ，总市值259.4亿

3、恒邦股份
主营黄金探采选、冶炼及化工生产，以黄金和白银为主的贵金属是公司最主要的产品和收入来源，具备年主产黄金50吨、白银1000吨、副产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力，公司探明黄金储量112吨。现价 12.15 ，总市值139.5亿

4、西部黄金：西部地区现代化黄金采选冶企业，产品以黄金、铬矿石、铁精粉为主，现价 17.65 ，总市值113.4亿

5、金贵银业：我国白银生产出口的重要基地之一，现价3.53 ，总市值78.03亿