1、国家发改委、工信部发布《关于振作工业经济运行、推动工业高质量发展的实施方案的通知》提到，在5G、千兆光网等领域布局一批新型基础设施项目。另外，中国移动首发申请近日获得核准，值得一提的是，募投项目中，“5G精品网络建设项目”规划总投资额达983亿元，其中设备费计划投资816亿元，占比超过八成。另据了解，三大运营商2020-2021年对5G资本开支持续加码，合计3603.5亿元，占5G总投资额89.76%。展望未来，根据《“十四五”信息通信行业发展规划》及《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，预计2022-2023年5G资本开支将持续稳中有升，新增5G基站数量（预计70万站）或将超过2021年增量，持续赋能5G建设。

评：综合来看，除物联网、车联网、工业互联网、云计算等应用之外，近期兴起的元宇宙热潮的数字底座同样离不开5G网络建设。5G基站建设也将带动射频前端、PCB、天线、连接器、光模块、光纤光缆等器件迎来量价齐升。建议重点关注光模块。随着新一轮的需求增长和光模块技术换代催化，行业有望在2022年迎来新一轮的戴维斯双击，高速率光模块出货量或将大幅提升。

相关品种：中际旭创（300308）400G高端光模块销售量持续增长，带动公司销售收入在季度间持续环比增长。中国移动出资4.99亿战略入股，持股2.01%；新易盛（300502）目前业务主要涵盖全系列光通信应用的光模块，全球市占率集中在8-10%水平，2020年首次挤进全球前十光模块厂商。

2、12月14日消息，北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告，采购阶段为预研。根据公告，上述项目的研究目标为：针对元宇宙、虚拟孪生等新型虚拟环境交互理念对作战训练带来的新理念新启示，开展支撑虚拟孪生复杂性/动态性的元宇宙体系描述方法、物理引擎等技术研究，形成作战任务想定虚拟空间协同编辑平台，探索将装备数字化接入元宇宙场景的建模仿真方法，为军事训练等应用多人协同场景编辑提供技术基础。

评：元宇宙联通现实世界和虚拟世界，是人类数字化生存迁移的载体，提升体验和效率、延展人的创造力和更多可能。元宇宙的兴起将带来VR/AR、AI计算实体等前端设备、区块链、NFT、虚拟货币等底层技术，以及5G、物联网、可视化数字孪生等后端基建等系列产业的快速增长，进而带动市场规模增长。据彭博数据显示，全球元宇宙市场规模有望由2020年的5000亿美元增长到2024年的8000亿美元，CAGR为10%。12月9日中国元宇宙产业委正式发布《元宇宙产业宣言》，力争让元宇宙未来3年内实现产业领域的全面落地，推动数字经济高质量发展。而随着元宇宙在军工等领域的探索和推进，元宇宙生态望加速发展。

相关品种：超图软件（300036）在互动平台表示，GIS是元宇宙的技术底座，是将真实世界映射到数字世界的一个工具。超图研究院在进一步针对元宇宙研发更有沉浸感的三维渲染和交互技术，国防军工领域是公司GIS软件的重要应用领域；榕基软件（002474）公司虚拟现实（VR）场景已应用在党建、司法、教育、军工等相关领域，目前已建成VR党建线上体验馆、VR社区矫正教育基地、VR智慧课堂等系列产品和解决方案。

3、据报道，12月15日，华为官方发布新品预热信息，有消息称“华为笔记本将支持超声波操控”，引发众多网友热议。这代表着华为正式将超声波技术与笔记本应用相结合，让想象落地为现实。

评：超声波操控技术的应用，将是笔记本电脑“去鼠标化”的一个里程碑式的革新，当它与华为PC独有的FreeTouch、触控屏等元素相结合，带来全新的“全局操控”方式，或能让用户日渐养成告别使用鼠标的传统习惯。有了超声波操控的帮助，像日常时使用笔记本进行隔空屏幕截取、信息选中、翻页控制，视频播放控制，声音控制等很多行为也都不会受到特殊场景限制。

相关品种：万讯自控（300112）有自主开发的压力传感器和气体传感器及超声波产品；劲拓股份（300400）成功研发并制造出超声波指纹模组邦定设备、超声波指纹模组贴合设备，与华为在多方面有合作。

公司新闻  

新兴装备（002933）控股股东戴岳方面拟向长安汇通有限责任公司转让其合计持有的公司680.63万股，占总股本的5.8%，后者的实控人为陕西省国资委。

贤丰控股（002141）拟15亿元投建新材料三元前驱体项目。

和胜股份（002824）子公司拟15亿元投建新能源汽车高端部件项目。

大港股份（002077）控股孙公司拟建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线。

金通灵（300091）与北京汉氢签署氢能产业合作协议。

康希诺（688185）重组新型冠状病毒疫苗日前实现量产下线，吸入式新冠疫苗也已在做生产准备。

浩物股份（000757）控股股东将变更为天津融诚物产集团。

金莱特（002723）拟2.98亿元收购宇佑新消费85%股份，切入新媒体营销行业。

海信视像（600060）旗下Vidda评判12月15日举行Vidda元宇宙新品发布会，Vidda年度旗舰Vidda音乐电视二代正式亮相。

信隆健康（002105）公司四季度订单仍是满产的状态，2022年订单已排至2022年底。近期铝价下降、人民币汇率稍有回落等因素对公司业绩的实质影响。

星期六（002291）公司整合了国内顶级的制作团队和IP资源，当下选择了短视频平台孵化相关虚拟人IP，并做了相关制作开发，预计年内有望推出首个虚拟人IP账号。

三达膜（688101）目前公司产能非常紧张，部分生产线已经超负荷运行。厦门生产基地已开始扩建，漳州纳滤生产线也将开始建设。

国轩高科（002074）大众中国的持股比例增至26.47%，成为公司第一大股东。

兴发集团（600141）拟引入以国家大基金二期作为领投方的15名战略投资者。

鲁北化工（600727）年产6万吨氯化法钛白粉项目试车。

旭杰科技（836149）拟与固德威等公司在“新能源+储能”和绿色低碳建筑领域展开合作。

新五丰（600975）拟设立控股子公司投建年产24万吨饲料厂项目。