最近到处都是拉闸限电的消息。不单是沿海地区，就是内陆地区也有很多拉闸限电的消息。特别是广东地区这一轮很多工业园被开四停三，开三停四，更有开二停五和开一停六的。很多人觉得不可思议。现在已经过了七八月份的高峰期了，为何还这么大规模的限电？这些个事肯定比你想像中的要大。

  今年以来，煤碳价格暴涨，现时的火电发电企业由于成本的快速上升，而终端电价没有上调，那么火电上网的价格也没有上调。没调价已造成亏损了。而且按照煤碳价格估算。火力发力企业已连亏一个多月了。现时的状况是多发电，多亏钱。当然这个并不是拉闸限电的主要原因。

  真正的原因还是在于要控制适当的产能规模。因为一旦产能过剩的话，不管你多少盈利的产品，都会被自己人抢单而搞坏市场。远的不说，就如去年的口罩行业，当时由于疫情因素很紧缺，然后价格高涨。接着大量上产能。最后的结果是在需求量大增的情况下，单品的价格远低于疫情前了，利润率就更不用说了，后面大量跟投的都出现亏损。你看看就是产能过剩带来的危害。好好的一门生意被搞废了。并且在大量订单中我们还赔钱了。你别跟我说某某赚钱了，全国一盘棋的话，我们口罩行业是巨亏的。

  所以看似那么多订单，但其实啥好外没捞着。等等白白给外面干活。因为消化过剩产能的苦果你只能自己吞了。并没有把这些个成本转移出去。就如去年后面跟风搞口罩生产线的。后面由于原料上涨，而成品价格大幅下来，很多后面投的亏的很惨。后面很多戝卖生产设备的。他们肯定是亏钱的。

  另外大家也别看去年的外贸数据很火，今年上半年的数据很火。但是在这漂亮的数据背后，其实很危险。首先我们不说你在人家大量超发货币时给人家大量供货就是给他背书的表现。最主要的是你明知他超发货币会贬值还大量接受美元，那这些美元最终会流进我们的银行体系。去年美元就贬值了6点几。而去年我们出口贸易额是近18W亿，贬值6个多点，相当于亏上万亿。

  最近一年多出现了一些很奇葩的现像。明明是人家有求于我们，我们是唯一的正常供货的国家，但很多做外贸的居然还亏了钱。很多都是以美元计价造成亏损的。一方面原材料上涨，另一方面美元贬值。那么企业如果此前订单利润率比较低的话。不说其他成本，就上述两点足以把你的利润吃干耗尽。更可怕的是一些卖家还“包邮”。在今年航运价格飙涨的背景下，你包邮的基本要亏钱。所以实际上出口数据的火热背后居然一大堆的企业不赚钱。别说你一般的外贸企业，就是一些上市公司做外贸业务的今年也有亏几个亿几个亿的。这里不点他的名。

  一般的生意人只为眼前利益，格局比较低，所以大的层面是需要管理层引导的。其实拉闸限电并不是最近才开始。去年年底时在浙江的义乌就出现了一段时间的拉闸限电，当时我们还特意写了《从义乌拉闸限电看企业的意识形态》的文章。里面我们就提到了，不是因为缺电而限电，而是通过这些个事件让外贸企业觉醒。最好改变原有的结算方式。聪明的企业转过弯来了，自然后面也就好过了。但可惜的是大多数商人唯利是图，格局很低。

  去年义乌被拉闸限电后，国内做外贸的那帮人，大部分人不但没觉醒，而且为了一时利益还大量扩张产能。现在到了上面实在看不下去了，这才出手。因为你现时看到的需求，并不是常态化的需求。现在猛上产能，到时外界恢复正常后，那你的产能就会过剩，而淘汰过剩产能你是要付出极大代价的。前面的口罩就是例子。搞成全行业都没利润了，并且后续在淘汰产能的时候又将浪费大量的资源和钱财。算总账的话，前面赚的还不够后面赔的。

 而且最诡异的是，现时做外贸出口的，基本是满船去，空船回。有人解释说是因为现在国外疫情严重，所以码头的工人少。没有人给你装船。那简直就是扯蛋的。他们都是把疫情当流感来管理，怎么会缺码头工人？如果真的缺人，那不是你送过去的船也没有人卸货。可现实是你满船去空船回啊。根本就不是工人的因素。而是其他层面的。比如人家根本就没有把你的商品给在当地销售掉，自然没有空箱子，又或者人家趁美元超发你目前还收，赶紧多屯点货。他在屯货自然也不会给空箱子给你。还有一个就是他们那边钢材猛涨，而且我们这边取消了钢材出口的退税补贴，更是让他们的钢材飙涨。他们可能是估计扣下箱子不给你了。因为按目前他们国内那样的价格就算是他们买箱子当原料也划算。

  但不管是那种情况，其实对我们来说都很危险。特别是如果国内大量上产能，以后需求减少时，那么你现时的产能规模到后面就是过剩了。而过剩产能是最可怕的。大家都别想多赚钱，甚至搞死一个产业。前面的口罩就是例子。如果大量的行业过剩，那后面大量行业都会低利润甚至没利润，那最终影响到大家的收入的。要是人家使个坏，现在多屯点货，到后面外界正常了，不单你平时的订单量没有了，人家还可以很长时间不要你的货。那那种火爆的订单突然间到冰点，你说国内得有多少企业得倒闭？想想都可怕。

  所以现在拉闸限电是一个国家级的博弈。是为了保护我们自己而作出的一种高级策略。格局不够的可能不好理解。我们这里再给大家解读一下。其一，是因为你有求于我，所以可以顺势人民币国际化。当然这个层面得企业去完成。因为这种事只适合操作，而不能明讲的。比如说企业要求对方以人民币结算或黄金结算。第二，提高我们在大宗商品的定价权。比如最近的铁矿石价格。我们明明需要，但也把他打下来了。其三，是希望出口企业不再低价抢单了，而是要适度涨价。有机会，有生意而没有利润这种傻事要尽量少做。还有一个管理层不希望我们用过多资源去换废纸（美元）。“因为不想当将军的士兵不是好士兵”。同样作为一个大国如果自己货币不能输出意味着受制于人。一个大国都大量使用别国货币本身就是一种“输送”利益的行为。以前条件太差没办法。条件合适了开启新的战略就是必然的事。

  就在昨天，华为大公主在政府的帮助下回到深圳了。如果不是我们国力雄厚的话，以美丽国人的特性是不可能放你的。我们在前面数篇文章也讲到过，本次我们不会像上次09年那么傻傻地把所有压力自己扛了。上一次我们吃亏在于上游原料涨价，但我们输美产品不涨价。压力都我们独自扛了。有兴趣地可以看一下近期发表的文章《中美博弈进入关键时期》。

 正是因为本轮我们把一些原料上涨的压力，加入到商品中去了，那么最终这些压力就会反身传导到美国。所以他们那里今年通胀得有些厉害。他们政府多个高官打电话过来，我们都没理会。并且拉了清单和要求。你不按我的办。不好意思，我们不跟你谈。而此时的他们最想要的是我们的廉价商品，以平抑他们的通胀。但问题是如果上游原料涨，我们成品不涨的话，等于白干活，钱都给大宗资源出口国给赚了。我们大量生产大量加工反而不赚钱，甚到赔钱。

  然后至到白灯打电话给我们老总，但我们仍然立场很坚定，所以他们才会放人，毕竟相比解救国内经济而言，一个人质没那么重要。他们在开始按我们要求的来。否则我们绝不轻易去帮他。现在美国政府即将进入没钱可用的时候，此刻再印钞只会加剧通胀，而发债需要有人买才行。所以他们最想我们买他的国债，另一方面大量提共廉价商品给他们，以平抑他们的通胀。他们想09年的2.0版。

  我们可以提前预知，就算后面美国按我们的清单来，按我们的要求来，我们也不可能傻到让09年重现。因为现有的政策和当时不同。而现时的大量出口企业被拉闸限电，本就是为提高我们的利润空间的一种隐性操作。你多停几次出口企业的电，那些出口企业的老板如果还不抬高出口价格。那这种人后面要是亏钱那就是真的活该。稍有一点脑子的必然要把成本给传导进去。所以现时比09年那会要好的不是一点点。

  记住一点，重要的地方，关键的地方不能让步。不然仍然容易好心人被坏人伤害。