8月27号晚间，一则天津市国资委《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》（以下简称《实施方案》）的消息搅动云计算市场，要求国资企业逐步向国资云平台迁移。

根据央广网报道，天津国资云科技有限公司董事长丁金婵在第五届世界智能大会期间表示，成立国资云就是想把国有企业数据整合，为后续企业间联动、相关部门监管等提供便利条件。同时，成立国资云后统一管理数据会为企业降低成本，后续会为企业提供数字化转型方案。

国资云作为重要的数据安全基础设施，各地政府部门正在加大对国资云的建设投入。一般由各地国资委牵头设立，推动国资国企加快数字化转型，激发国资国企创新活力。

国资云的出现会给国内云计算市场格局带来多大的影响？多位接受第一财经采访的业内人士表示，整体影响有限，但会利好运营商等国资背景的云服务厂商。

 今天一个关于国资云的新闻在市场上热烈讨论。我想，这可能反映出一些趋势：

1、政府私有云架构的重建。国资云的架构基本是私有云，对私有云部署产品的重新采购，这将是一次市场份额的重新划分，也将是私有云以及配套产品市场份额的集中。以前国企分别采购，现在如果是国资云统一采购，那么产品服务供应商的市场份额势必会集中。对数据中心的需求预计也会有新的变化。

2、核心数据的重要性。从滴滴、《数据安全法》9月1日正式实施等可以看出，数据太重要了。在AIOT时代，数据是资产已经成为不折不扣的事实。数据的存储、安全、可控将成为政府的一个重要课题，特别是关系到国计民生的重要行业和重要企业的数据。国资云可以是一种解决方案。

3、信创行业应用的开始。国资云要求等级保护二级以上，以及各类信创产品的配备。其实，这本质上是信创产品在行业化的应用。包括云服务、OA、网站、电子发票、电子档案、公车监管、统一认证、财务、HR、统一管理、上网行为管理、云安全、云桌面、云备份、银企直联、企业网盘、日志分析等。如果国资云推进顺利，对信创的行业应用的推进是重要力量。

那么从投资标的角度来看：

1、服务器、存储、数据中心等基础组件的厂商是受益的，受益的并不是需求，而是市场份额的集中。比如浪潮信息、易华录等。
2、各地的国资云支持厂商是受益的，目前这方面的标的不是很明晰，市场可能在联想一些公司，比如上海的云赛智联等。
3、数据安全，非常重要，也在越来越重要。一些网安公司的数据安全产品逐渐上规模，从工业到车联网，数据安全产品的场景在逐渐丰富，比如安恒信息、卫士通、奇安信。
4、信创的行业应用。国资云的SaaS应用产品预计将是合格信创产品的突破点，对于较难突破的行业信创是个契机，比如用友网络（财务、HR）、深信服（上网行为管理）、泛微网络（OA）、东方通。


海通计算机研究
郑宏达 杨林 洪琳 于成龙 杨蒙

 9月底全部都转到国资的云平台和国资的服务器

国资服务器就浪潮信息最正宗；

国务院国资云：美丽云；
北京国资云：铜牛信息；
上海国资云：云赛智联；
杭州国资云：杭钢股份；
深圳国资云：特发信息；