1、昨天，中美半导体行业协会宣布成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”。

评：新设立的工作组将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。同时，工作组将遵循公平竞争、知识产权保护和全球贸易规则，通过对话与合作解决中美两国半导体产业的关切，为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。可以看到，虽然地缘政治等因素影响了全球半导体产业链的发展，但产业界正在搭建沟通的桥梁。

相关品种：A股相关概念股有通富微电（002156）、英唐智控（300131）等。 

2、据报道，近半年来，国内碳纤维市场普遍面临持续缺货困境。风电叶片碳梁快速崛起，消耗了大量碳纤维。2020年仅我国风电叶片用碳纤维就已近2万吨，而在2014-2015年左右，中国全部碳纤维消耗量也不过两万吨左右。风电行业巨大的碳纤维消耗，造成其他行业能够购买的碳纤维很少，使得市场上碳纤维越来越紧俏。加之日本政府管制东丽碳纤维出口中国，进口量大大减少，本来紧缺的碳纤维供应雪上加霜。受供需失衡影响，去年8-9月份开始，各大碳纤维生产商纷纷发布涨价通知，有的涨价幅度达到20%以上。

评：碳纤维性能优异，被称为21世纪的“黑色黄金”，广泛应用于风电叶片、航空航天、体育用品等领域。其中，风电领域是国内碳纤维最主要的下游领域，2019年需求占比高达37%。积极推动风电健康快速发展，已纳入“碳中和国家”建设基本方略。业内预计，为达到碳中目标的实现，2020年-2025年，国内风电新增装机至少保持在5000万千瓦/年，对应碳纤维的需求量在2.6万吨年以上，较目前需求量有较大增长。此外，随着军工、体育、车用等下游需求的扩张，碳纤维远景需求更为可观。 

相关品种：光威复材（300699）是国内碳纤维领域龙头公司。中简科技（300777）是高端纤维材料领军公司，主要生产ZT7及以上级高性能碳纤维系列产品；吉林化纤（000420）子公司吉林凯美克的年产600吨1K、3K小丝束碳纤维生产线，预计年内建成投产；参股公司吉林精功碳纤维主要从事碳纤维生产。

3、3月11日，工信部发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》，提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。同时，文件对现有光伏制造企业及项目产品、新建和改扩建企业及项目产品均提出了所需满足的条件，其中，多晶硅电池和单晶硅电池现有项目产品的平均光电转换效率分别不低于19%和22.5%，新建和改扩建企业及项目产品的平均光电转换效率分别不低于20.5%和23%。

评：有光伏产业资深投资人表示，行业几乎每隔2-3年就会有一次技术迭代。光伏电池作为产业链中核心环节之一，其最关键的指标是电池转换效率，但提升1%也并非易事。随着传统光伏电池光电转换效率瓶颈愈发凸显，国内产业链巨头纷纷大举投入新型电池技术的研发，其中异质结电池（HJT）最被业内看好，数据显示，HJT中试线平均量产效率普遍在24%左右，最高效率为25.2%，这一数据未来可能还会达到28%。

相关品种：爱康科技（002610）首片异质结电池（G1，MBB）试样生产已下线，电池效率达24.59%，取得试样量产线光电转换效率最高记录。公司第一条进口异质结220MW设备生产线已经试样量产，第二条260MW国产生产线也已开始安装设备；山煤国际（600546）设立合资公司开展10GW高效异质结太阳能产业化一期3GW项目，预计投资金额31.89亿元，是国内首家一次性上GW级以上HJT产能的企业。

公司新闻  

上海新阳（300236）购得ASMLXT1900Gi型二手光刻机一台。

隆基股份（601012）子公司拟31亿元投建年产5GW单晶电池制造项目。

航天工程（603698）签订17.75亿元己内酰胺项目(二期工程)制氢及合成氨装置PC总承包合同。

邮储银行（601658）非公开发行股票获证监会核准，公司非公开发行不超过54.05亿股新股，定增价格约为5.55元/股，拟募集资金总额不超过300亿元，发行对象为邮政集团。

西藏药业（600211）2020年净利同比增长33.87%，拟每10股派5.1元。

双星新材（002585）预增180%至200%，因五大板块新材料通过不断技术创新、产品开发，产销持续增长。

天顺风能（002531）预增140%至215%，因全球新能源行业持续高景气度，发展态势良好，风能行业迎来了巨大的机遇和挑战。

扬杰科技（300373）预增120%至150%，因2021年经济复苏，功率半导体国产替代加速，产销两旺，产能利用率提升。

景嘉微（300474）预增72.75%至96.3%，因公司芯片领域产品销售大幅增长，图形显控领域产品销售同比稳定增长。

特变电工（600089）子公司签署150亿元原生多晶硅供货合同。

华铁股份（000976）拟收购青岛兆盈100%股权，青岛兆盈间接持有BVV BT以及香港利合100%股权。BVV集团为行业内全球领先的轨道交通轮轴制造商。3月12日起复牌。

和胜股份（002824）子公司拟10亿元投建新能源汽车高端部件项目。

隆基股份（601012）拟31亿元投建年产5GW单晶电池项目。

万方发展（000638）子公司拟收购亚东生物不低于15%股权，加快进入疫苗行业。

天合光能（688599）发布670W组件，组件效率最高达21.6%。

爱康科技（002610）拟向福建国电投出售电站项目公司股权并提供异质结组件。

清源股份（603628）3月11日在互动平台表示，预计于2021年第三季度实现民用BIPV产品的销售。同时，公司正在加紧研发商用BIPV产品。

佳都科技（600728）与长沙穗城轨道交通有限公司就长沙市轨道交通6号线B部分工程机电设备总集成项目签协议及补充协议，合同总金额24.29亿元。

中利集团（002309）全资子公司腾晖光伏与江苏泗阳经济开发区管委会近日签订投资框架协议，腾晖光伏拟在泗阳经济开发区分期投资建设5GW光伏电池片+5GW光伏组件项目。

ST岩石（600696）控股股东贵酒发展拟将其持有的贵州高酱酒业有限公司52%股权无偿赠与公司。目前高酱酒业主要从事大曲酱香基酒的生产和储存，被授权贴牌生产销售酱香型白酒。