1、国家能源局近日组织召开2021年页岩油勘探开发推进会，提出要加强顶层设计，将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划，并做好政策保障，建立专项推进机制。

评：在WTI原油和布伦特原油涨幅均超过2%，创出去年年初以来新高，原因包括OPEC+推行的减产政策效果显著，减产执行率较高，且最新一期美国原油库存数据意外下降背景下，能源安全与多元化战略成为关注的焦点，我国页岩油开采仍处发展初期，在常规石油增产乏力的背景下，页岩油将成为重要补充。

相关品种： 杰瑞股份（002353）主营压裂设备，用于页岩油气开采；卫星石化（002648）充分利用页岩油气革命带来的低成本乙烷，布局的乙烷制烯烃项目具备成本优势。

2、据媒体报道，全球疫情肆虐，供应体系崩盘，上游原材料涨价，紧跟着半导体元器件涨价。国际晶振短缺，致使很多产品因为一个料而延期难产。随着5G、TWS耳机和Wi-Fi 6等市场需求逐步爆发，在中低端的消费类、工业类或通讯类等领域，特殊晶振的需求在某种程度上已经有市无价。据统计，目前热度前10款的压控振荡器中，有2款价格上涨，5款库减少，3款库存更是下降至0。

评：晶振供需缺口持续扩大，部分型号产品价格已多次上调，行业景气度较高。目前全球晶振市场主要竞争企业位于日本、美国、中国台湾和中国大陆。大陆厂商市场份额较小且主要以中低端产品为主，但近年来在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面积累了经验并取得了长足的发展，成长优势明显。随着5G快速发展，中国大陆厂商竞争优势凸显，国产替代加速。 

相关品种：泰晶科技（603738）是目前国内唯一、全球少数已批量供应光刻工艺微型晶振产品的企业；惠伦晶体（300460）互动平台表示，公司2021年度晶振产品订单充足，部分产品如TCXO等小型化、超小型化产品由于市场供求关系变化，出现产能目前无法满足客户需求的情况。 

3、百川资讯数据显示，2月2日三元材料龙头报价继续小幅上行，三元材料523、622和811型号的市场报价分别为14.4万元/吨、15.6万元/吨、18.5万元/吨。今年以来，523型号的累计涨幅达18%。

评：2021年三元正极需求约33万吨，叠加三元材料在储能和数码领域的应用，预计全球需求量超过40万吨，增长确定性较强，行业将再次迎来高景气度周期。另外，三元材料环节经过近两年的技术筛选和市场充分竞争，龙头企业集中度持续提升。

相关品种：当升科技（300073）为三元正极材料龙头，高镍811产能正在快速放量，客户包括SKI等电池厂商；格林美（002340）拥有镍资源、三元前驱体和三元正极材料一体化优势。

公司新闻  

龙磁科技（300835）拟投建高频磁性器件项目生产线等，总投资7亿元。

瑞丰高材（300243）拟投建年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT（二期）项目。

掌趣科技（300315）：林芝腾讯以2.65亿元受让股东姚文彬持有的5419.22万股。交易完成后，林芝腾讯持股比例已由2.01%上升至3.97%，为第三大股东。

三花智控（002050）子公司再次成为上汽集团独家零部件供货商。

隆基股份（601012）签订逾73亿元多晶硅料采购合同。

宝新能源（000690）2020年全年净利润为18.18亿元，同比增长105.83%；拟10派3元。

阳光电源（300274）拟定增募资不超41.56亿元，用于年产100GW新能源发电装备制造基地项目等。

同济科技（600846）获量鼎实业举牌，拟继续增持不低于1%股份。

中环股份（002129）子公司拟向保利协鑫采购35万吨多晶硅料。

高测股份（688556）拟1.83亿元建设光伏大硅片研发中心及智能制造示范基地项目。

金地集团（600383）1月实现签约金额242.7亿元，同比上升98.23%。

宁德时代（300750）拟合计投资不超290亿元建设三电池项目。

比亚迪（002594）拟对汽车工业、比亚迪汽车及比亚迪供应链增资。

金龙汽车（600686）子公司收到国家新能源汽车推广补贴款约3.18亿元。

飞鹿股份（300665）成功中标华润置地2021-2022年度防水材料战略采购项目，合计金额4.13亿元，占公司2019营收的82.77%。