1、近日交通运输部批复上海市、广东省、福建省、江西省、安徽省的交通强国建设试点实施方案。其中港口航运被重点提及。根据批复，1）上海预期通过1-2年时间，国际集装箱运输交易平台建设及运营取得初步进展，实现邮轮船票认证码和口岸通关认证码等多码合一；通过3-5年时间，洋山港区铁公水一体化自动驾驶集疏运体系基本建成并投入运营，完成首艘国产大型邮轮制造，海工特种船舶、隧道工程、深潜水装备研发取得显著进展。2）广东预期通过1-2年时间，完成广州港南沙港区四期工程全自动化集装箱码头建设，国产码头生产操作系统（TOS）投入应用，全省港口70%码头泊位覆盖岸电设施，码头岸电总体使用率达20%以上，港口岸电使用数据实现实时监测；通过3-5年时间，电动船舶基本建造完工下水并在运营使用上取得典型经验，智慧航道基本实现数字化，电子航道图导航、船舶高效过闸、航运实时信息等服务水平全面提升。3）福建预期通过3-5年时间，基本建成陆港国际寄递物流协同发展体系，“丝路海运”形成国际航运物流品牌，港口绿色、智慧发展水平大幅提升，港口船舶岸电使用常态化。4）江西预期通过1-2年时间，完成智能航运发展总体规划设计，初步构建智能航运体系，智能航运基础设施建设有效推进，信江智慧航道和智慧船闸管理系统初步建成，信江航道智能感知与控制、船闸远程集中控制与管理初步实现；通过3-5年时间，完成赣江智慧航道、智能管理系统建设，建成智能航运运行调度中心，实现数据采集汇聚、船闸集中控制、航道智能管理和船闸航道数据融合，建成红光码头无人驾驶集卡系统、集装箱智能理货系统、全要素时空一体化分析平台。5）安徽预期通过1-2年时间，勘察设计数智化、运河建设工程技术、水下建筑养护检测技术创新取得显著突破，芜湖港无人道口、智慧堆场等基础设施基本建成。

评：交通强国是我国既定国策，预计港口航运业智能化、自动化、信息化将提速，利好智慧交通等新兴产业发展，相关上市公司因此受益。

相关品种： 皖通科技（002331）已形成了集出行服务、联网收费、车联服务、路网运营、安防监控、政务服务为一体的大路网产品架构和船舶跟踪、集装箱跟踪、自动化码头控制为一体的智慧港口一站式综合解决方案；振华重工（600320）2019年港机产品进入到全球103个国家和地区，新签多个自动化码头订单；中远海科（002401）顺应“智慧港口”、“绿色港口”发展趋势，组建了智能系统与产品事业部，着力开展港口自动化、船舶岸电应用等业务。

2、12月2日，国内铁矿石期货延续隔夜涨势，盘中冲高至928元，创2014年以来新高。

评：12月份主流矿供应增量明显，整体发货环比增量在1640万吨左右；国产矿方面也因秋冬季环保限产与气候等影响开工，供应减少150-200万吨；国外非主流矿发运水平明显超出2019年同期，12月有季节性增量1000万吨左右。12月铁矿石整体供应增量2450-2500万吨。需求方面，12月生铁产量预估增加150万吨，折算62%品位的铁矿石用量增加240万吨。钢厂冬储铁矿石的需求量约为2450万吨，整体需求环比增量在2700万吨左右。库存方面，港口库存在12月或持续去库，钢厂方面则进行冬储累库。12月份铁矿石尚有200-250万吨的供需缺口，供需维持紧平衡。此外，市场传言印度方面为保证其国内矿石的使用，考虑重新开始禁止铁矿石出口；巴西进入雨季，发货量将面临季节性下滑；澳大利亚与中国关系持续降温。综合来看，铁矿石价格短期有望继续走强。 

相关品种：建议关注国内铁矿龙头，如海南矿业（601969）、安宁股份（002978）等。

3、2019年以来，钢铁行业兼并重组项目增多，中国宝武接连重组马钢、重钢、太钢，河北敬业先后在国内收购云南安宁永昌、广东泰都钢铁；北京建龙集团收购山西文水海威、宁夏申银特钢，德龙控股收购新天钢，辽宁方大收购四川达钢。产业集中度有加速提升趋势。

评：据悉，新版《钢铁产能置换实施办法》目前已完成社会意见的征求工作，预计在今年年底之前正式出台。同时，新的钢铁项目备案指导意见初稿也已基本完成。新版产能置换办法或将以全面收紧为基调，将重新界定大气污染防治重点区域，同时产能直换禁止项目扩围、进一步加强对置换比例控制、完善全过程监管。从当前透露的环境敏感区域将有所扩大，置换比例提高，纳入范围增加的信息来看新版产能置换办法等均给出产能收紧信号，产业格局有望重塑。此次意见函的发布，对行业的产能置换提出更高要求，行业集中度有望进一步提高，同时对节能降耗、减排或工业用产能项目给予一定支持，对于产业链一体化延伸扩张的龙头企业，竞争优势有望更加凸显。行业需求释放超预期。11月份钢铁流通企业销售量指数和订单指数分别为54.0和53.1，分别较上月回升5.3和5.1个百分点，双双冲入了扩张区间，反映出市场虽然处于传统淡季，但工地赶工潮再现，呈现明显的淡季不淡行情。

相关品种：可关注受益于疆内高弹性及整合预期的八一钢铁（600581）、连续第7个月上调出厂价且具备兼并重组经验的宝钢股份（600019）。

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