一、消费电子

　　1、TWS

　　立讯精密：Airpods代工市占率约60%，国内最大的连接器制造商;

　　歌尔股份：Airpods代工市占率约30%,国内声学行业龙头;

　　漫步者：安卓TWS耳机龙头，智能音箱国内市占率第一

　　2、面板制造

　　京东方A：国内面板龙头，LCD市占率全球第一，OLED市占率国内第一;

　　TCL科技：国内面板龙头，LCD市占率全球第二

　　3、面板材料

　　长信科技：国内触控显示龙头，全球最大的ITO导电膜制造商

　　4、摄像头

　　欧菲光：国内光学龙头，2018年摄像头模组全球市场份额第四

　　5、射频

　　卓胜微：全球第五、国内第一的射频开关厂商，全球市占率10%

　　6、天线

　　信维通信：国内移动终端天线龙头，苹果核心供应商

　　7、结构件

　　领益智造：国内消费电子产品精密功能器件龙头

　　8、防护玻璃

　　蓝思科技：视窗与外观功能组件龙头,为华为P40系列提供业界首款四曲满溢屏

　　9、指纹识别模组

　　汇顶科技：全球安卓手机市场出货量排名第一 的指纹芯片供应商

　　10、手机整机

　　传音控股：全球手机市占率8%，排名第四，非洲市场市占率53%

　　11、SIP封装

　　环旭电子：国内SiP封装技术龙头，收购法国飞旭布局EMS

　　12、电池

　　欣旺达：全球消费锂电池模组龙头,全球智能手机Pack市占率超过25%

　　13、ODM

　　闻泰科技：全球ODM龙头，并购安世集团进军功率半导体

　　14、激光设备

　　大族激光亚洲最大、世界知名的激光加工设备生产厂商。

　　15、FPC

　　鹏鼎控股：全球第一大PCB公司，苹果FPC核心供应商;东山精密：全球第五大FPC公司，国内最大的精密钣金结构件制造企业

　　二、5G

　　1、光模块

　　中际旭创：最早量产出货400G数通光模块，2019年全球市占率第五;

　　新易盛：中高速光模块龙头，成功研发业界最低功耗的400G数通光模块;

　　光迅科技：具有自主研发的光芯片

　　2、光纤光缆

　　长飞光纤：全球唯一同时掌握全部三E种主流预制棒工艺并规模量产的企业;

　　亨通光电：国内光纤光缆龙头，光棒和光缆产能全国前三

　　3、CDN

　　网宿科技：A股唯一 CDN上市公司，国内CDN市占率前三

　　4、连接器

　　中航光电：国内军用连接器市占率稳居第一

　　5、网络设备

　　星网锐捷：201 9年国内以太网交换机市占率第三

　　6、Nor Flash

　　兆易创新：国内NOR Flash及MCU芯片龙头，2019年全球市占率前三

　　7、DRAM芯片

　　北京君正：DRAM芯片国内领先，收购北京矽成，形成“CPU+存储器”平台

　　8、CIS芯片

　　韦尔股份：全球第三CIS厂商，并表豪威、思比科增厚业绩

　　9、模拟芯片

　　圣邦股份：模拟芯片龙头，拟并购钰泰，协同效应提升业绩

　　三、半导体设计

　　1、内存接口芯片

　　澜起科技：内存接口芯片技术世界领先, 受益DDR5放量产品有望量价齐升

　　2、路由器芯片

　　紫光股份：高端路由器仅次于华为，拥有自主产权网络处理芯片

　　3、GPU

　　景嘉微：国内GPU唯一标的

　　4、MCU

　　纳思达：打印机出货量全球第四，大基金入股，通用MCU技术领先

　　5、SOC芯片

　　瑞芯微：ARM架构SOC广泛用于智能物联、电源芯片

　　6、毫米波芯片

　　和而泰：智能控制器龙头，子公司铖昌科技毫米波芯片国内领先

　　四、半导体设备

　　1、刻蚀机

　　中微公司：国产高端半导体设备领军者，刻蚀机覆盖5nm节点,技术国际领先

　　2、多种设备丨

　　北方华创：国内半导体设备龙头,产品覆盖清洗机、刻蚀机、PVD等设备

　　3、检测设备

　　精测电子：面板检测龙头，半导体检测设备国产替代加速

　　4、高纯系统

　　至纯科技：国内高纯工艺系统龙头，产品导入中芯国际、长江存储产业链

　　5、晶熔炉

　　晶盛机电：半导体硅晶熔炉龙头，M12硅片更新迭代带来增长空间

　　五、半导体材料

　　1、硅片

　　沪硅产业：大陆硅片龙头，率先实现300mm硅片突破，产品导入中芯国际

　　2、抛光液

　　安集科技：抛光液14nm节点、存储钨规模化销售,产品导入台积电、中芯国际

　　3、电子特气

　　华特气体：国内特种气体龙头，产品导入ASML、台积电、中芯国际

　　4、光刻胶

　　南大光电：高端ArF光刻胶有望实现国产突破，收购飞源气体助力营收增长

　　5、靶材

　　有研新材：国内高端靶材龙头，产品导入台积电，稀土材料营收稳定;

　　江丰电子：国内溅射靶材龙头，并购Soleras Holdco向非半导体靶材扩张

　　6、湿化学品

　　江化微：国内湿电子化学品龙头，产品涵盖超高纯试剂与光刻胶配套试剂

　　7、多种材料

　　上海新阳：主营封测化学品，晶圆化学品快速起量, ArF光刻胶有望实现突破

　　六、半导体封测

　　1、全产业

　　长电科技(SH600584)$ ：国内封测龙头，与中芯国际深度合作，受益华为转单

　　华天科技(SZ002185)$ ：国内封测规模第二，精耕CIS、TSV等细分高景气赛道

　　通富微电(SZ002156)$ ：国内封测规模第三，AMD为公司第一 大客户

　　2、存储封测

　　深科技：国内存储芯片封测龙头，受益合肥长鑫和长江存储封测业务外包

　　七、功率半导体IGBT

　　斯达半导：国内IGBT龙头，IGBT芯片自主可控