标题：灾后重建 价格历史高位 高弹性助力业绩大超预期

　　早盘的市场呈现一个宽幅的震荡反弹走势，股指高开回落之后出现了持续的强势拉升，最后又在题材概念股为主的创业板指出现了跳水之后的爆发性拉升翻红刺激之下，沪指在券商等大金融以及题材概念发力之下，同时早盘一度净流出近30亿元的北向资金转向净流入，股指再出现近100点暴涨。

　　虽然牛市躲长阴、长阳的暴涨暴跌走势，但在目前的格局之下，市场反复暴涨暴跌表明了市场资金情绪并不稳定，而且今天市场大涨，但成交量并没有出现了明显的放大，说明了市场资金还是比较谨慎的，股指暴涨的诱惑有点老乡别走的意思!因此，考虑短线一轮杀跌之后的股指回踩20日均线基本倒是，股指会有反弹，但股指要再度回到此前的疯狂与亢奋是不可能了，特别是从3450-3200点暴跌套牢盘数万亿，肯定会有剧烈的震荡博弈和分化。市场情绪不稳定，留意《中财政策内线》近期持续关注的洪灾过后的水利建设和灾后重建利好的600***。

　　公司是水泥行业龙头企业之一，经营范围主要在华中地区和西南地区，是水泥股中的高弹性标的。公司实际控制人为全球水泥巨头，完成收购后，公司在西南市场布局明显加强，云南、西藏地区公司布局有多条熟料产线，而今年二季度至今云南、西藏地区的水泥价格一直处于历史高位，特别是西藏市场封闭、长期处于供不应求局面，水泥价格一直维持在高位，公司盈利依然十分突出。从目前来看，公司主要产区供需关系好，盈利弹性大。

　　《中财政策内线》进入7月份以来洪灾频发，公司继享受洪灾之后的灾后重建以及水利建设需求对拉动，同时也受益中常会会议强调的支撑公司主产区省经济社会发展的利好，要启动一批重大项目，加快传统基础设施、5G等新型基础设施建设，这基本意味着第3季度大概率淡季不淡，考虑到公司高弹性，受到价格上涨对业绩的影响较大，预计全年业绩表现将大幅超预期。

　　600801华新水泥

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