市场分化明显 如何把握个股？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

最近个股只能说的隐晦些 大家有看不懂的可以给我留言！

绿色电力

调整拉起来，行情还有。

龙头吉鑫KJ。

低位的亚玛D。

次新股久盛DQ低开高走，比较活跃。

中兰HB目前整体还是反弹走势。

光伏储能

调整，行情还没结束，回调下来是机会。

新风G、高澜GF大趋势没问题，注意调整之后的机会。

中天KJ，预测回踩五日线支撑反弹。

低位企稳反弹的洛阳BL，反弹走势没有问题。

新洁N，继续看好反弹但要先回踩洗盘。

消费

机构资金在布局，主要是物价上涨的通胀，物价上涨的压力比较大。

盐津PZ，又涨停板，大长腿按逻辑要回调，注意止盈。

三全SP，继续看好反弹。

注册制次新

虽然调整，但部分个股依旧活跃。

雷电DL，凯盛XC、久盛DQ，中兰HB

芯片

行情还有。

华亚ZN，三连板，有妖性。

北京JZ，说了很多天了，反弹走势没有问题。

其他

汽车国机QC。

碳交易东珠ST。

02首板掘金

光伏

元宇宙

汽车产业链

半导体

养殖

其它

03资金动向

游资方面：

赵老哥：买入500万合兴股份，买入900万，卖出1400万金辰股份

章盟主：卖出6.52亿隆基股份，卖出2100万万事利

作手新一：卖出7500万吉鑫科技（3日）

上塘路：买入3900万佳创视讯

炒股养家：买入1000万万事利

桑田路：买入900万新中港，卖出4000万吉鑫科技（3日）

金田路：买入7300万，卖出8300万吉鑫科技（3日）

古北路：卖出7200万英维克

小鳄鱼：买入1100万千味央厨

佛山无影脚：买入2600万新锐股份

主力明显净买入前三：新希望（30343.52万）、科华数据（15144.19万）、万马股份（14724.11万）

主力明显净卖出前三：隆基股份（-205344.31万）、金辰股份（-10046.89万）、英维克（-8995.04万）

机构明显净买入前三：玲珑轮胎3日（28244.73万）、山西焦煤 （14211.02万）、科华数据（9920.07 万）

机构明显净卖出前三：石大胜华3日（-38124.02 万）、金辰股份 （-10607.26 万）、隆基股份（-10485.99 万）

04大盘解析

上证小幅下跌，盘中逼近昨天低点后企稳，量能收缩到4500亿左右。创业板亦小幅调整，仍处于5日均线之上，个股层面上是接近3000只红盘。这里创业板在连续三天收十字星后，有进行方向选择的要求，且今日调整主要是受到隆基股份的拖累，留意明日能否再次新高。市场尾盘有明显的情绪回暖动作，也是有资金博弈变盘的先手，明日需注意这些品种的反馈，吉鑫KJ、禾望DQ和科华SJ，等等。

盘面上看，资金偏于防御，周期止跌，高位承压。新能源主线受到隆基股份的影响而调整，但尾盘也是主要回流方向，比如金辰GF、禾望。煤炭板块迎来超跌反弹，与猪肉、疫情题材走反抽，比如山西JM、新希W、博晖CX。科技、军工等昨日活跃的题材则仍缺乏持续性，比如士兰W、ZG船舶。盘面的感受，连续两天，资金都对盘外的模糊消息表现的非常敏感，观望与谨慎的氛围浓厚。当下的策略，关注主线热点的赚钱效应能否回暖，核心仍然在新能源。

05热点板块

以下是重点分析板块

消费

食品消费近两天内部分化比较明显。

最近发出涨价函的调味料走势强一些。

也就是之前给大伙说的那几个。

除了海天之外，今天酵母、恰恰都有走出新高。

完美给到了，大伙短线套利的机会。

当然，选择留底仓格局的朋友，要知道食品行业龙头公司会在原材料成本上涨1-2个季度后提价，小公司会在1个季度后跟进。

所以，真正业绩得到改善都会延后1个季度，由于时间跨度大，所以咱们目前还是以打游击为主，并不是消费品主升浪的时候。

其他

赛道：先说说风电方面，咱们的老朋友明阳，今天早盘继续冲高，根据昨天的策略，就是给到再次减仓或者套利的机会。

当然还在车上的朋友，也不要太过慌张，毕竟现在赛道股还是主线，所以一时半会不会走坏，如果怕高，可以看看力星这种做风机轴承的。

最后说说光伏储能，周一个给大伙说，我感觉这一波科华要比盛弘强一些。

果不其然，科华今天涨停，而盛弘只涨了5%。

当然只要光伏储能继续走强，这两个都会有空间，但是依旧还是要做盈利保护。

06应对方法

这里创业板保留着上行的预期，但上证还无法消除破位的隐患，这是市场缩量、观望、分歧的原因所在。情绪上目前还没有打破退潮期，但年底行情的新龙头股也差不多该酝酿了，上证破位的话就再等等，否则可以考虑稍微主动些进攻，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$石大胜华(SH603026)$ $隆基股份(SH601012)$ $新希望(SZ000876)$ @今日话题

中直股份(600038)

公司发布 2021年三季报：前三季度公司实现营收 141.94亿元，同比增长16.47%；归母净利润 6.19亿元，同比增长 26.21%；扣非后归母净利润 6.10亿元，同比增长 26.98%；经营活动现金流净额-6.48亿元，去年同期为-9.96亿元，较去年同期增加 3.48亿元。

分季度看，公司 2021Q1、Q2、Q3分别实现营业收入32.00、61.92、48.02亿元， 分别同比变化63.95%、8.15%、6.47%，Q3 营收环比减少22.45%；Q1、Q2、Q3 分别实现归母净利润 1.64、2.19、2.36亿元，分别同比增长 215.80%、-11.39%、23.28%，Q3归母净利润环比增长 8.17%。

2021年前三季度，公司整体毛利率为 11.94%，同比增加 0.88pct，其中 Q3毛利率 11.74%，同比减少 0.14pct，环比增加 1.43pct；净利率为 4.29%，同比增加0.33pct，其中 Q3净利率 4.86%，同比增加 0.67pct，环比增加 1.36pct。2021年前三季度，公司期间费用 9.98亿元，同比增长 25.91%，期间费用占营收比重 7.03%，同比增加 0.53pct。其中研发费用 3.36亿元，同比增长53.78%， 研发费用占营业收入2.36%，同比增加 0.57pct。

截至 2021三季度末，公司应收项目合计43.25亿元，较年初增长 30.50%，其中应收账款 40.84亿元，较年初增长38.10%；存货 154.33亿元，较年初增长 0.81%。公司应收账款周转率4.03次，同比减少 3.23次，存货周转率0.81次，同比增加 0.16 次。

截至 2021三季度末，公司合同负债22.80亿元，较半年末减少 39.99%，较年初大幅减少56.04%。

我们根据最新财报调整盈利预测，预计公司 2021-2023年归母净利润分别为9.47/13.43/17.78亿元，EPS分别为1.61/2.28/3.02元/股， PE为 39/28/21

倍，维持“审慎增持”评级。

风险提示：下游需求增长低于预期，产品价格调整进度不及预期。

参考来源：兴业证券

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

哪些板块个股会有机会？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

调整，就是反反复复。

伊戈尔已经破位了，大概率要回调下来了。

中军大金重工高位横盘，只要五日线支撑没破就留。

次新股久盛电气注意回调企稳的机会。

中兰环保目前整体还是反弹走势。

桂东电力涨停，注意走强。

光伏储能

调整，行情还没结束，看宁德时代还在涨就知道了，会刺激资金回流炒作。

珈伟新能，看好回踩之后的反弹，整体反弹走势没有问题。

海达股份，大涨，主要叠加军工概念。

新风光、高澜股份说了大概率是走牛趋势，大涨之后都没有回调，重心稳步上升，说明强势。都是反弹。

英杰电气、和顺电气主力资金继续潜伏。

低位企稳洛阳玻璃，反弹走势没有问题。

英维克、新洁能。

良信股份，也反弹起来了，这是炒作逆变器。

消费

机构资金在布局，主要是物价上涨的通胀，物价上涨的压力比较大。

盐津铺子继续反弹，一波反弹起来。

三全食品、克明食品。

注册制次新

虽然调整，但部分个股依旧活跃。

反弹走势军工概念的雷电微力

凯盛新材整体反弹走势没变。

中兰环保、久盛电气都可以关注。

另外涨停板的华尔泰。

军工

消息面，这里就不讲了。

新劲刚前面提过，这几天涨的还不错，反弹走势没有问题。

江龙船艇、雷电微力。

芯片

早盘大涨，结合最近的表现，感觉芯片持续性走出来了，确实有机构资金布局了。

北京君正也说了很多天了。

新洁能、韦尔股份。

其他

隆利科技早盘大涨，是止盈出局的机会，这一波也有30+的涨幅了。

庄股凤形股份反弹走势。

文灿股份、天壕环境都没有出货。

02首板掘金

新洁能

这个票题材多样，包含三代半导体、汽车芯片、太阳能、新能源车等，但是最核心的还是三代半导体题材，该公司在第三代半导体方面已经获得6项专利授权，一项国际发明专利受理中。预计今年年底之前推出SiC二极管系列产品和GaN系列产品，并形成自有知识产权。

复权来看该票目前位置接近历史高点，龙虎榜数据显示机构大买三个多亿，结合公司不错的基本面，不得不让人浮想联翩，一旦有效突破，那么就又是天空才是尽头，值得留意。

泰晶科技

这个票近期走出了突破平台的走势，加上龙虎榜数据显示两路机构累计买了两个多亿，所以值得留意一下。该公司题材多样，近期公布的三季报显示前三季度利润同比大涨十几倍，而且公司还入选了工信部专精特新小巨人企业名单。

此外今天强势的军工题材，该公司也能蹭上WIFI，全资子公司随州润晶电子科技公司早在2017年就取得武器装备科研生产保密资格证书，控股子公司湖北东奥电子科技有限公司的产品则早已在军工领域有运用。题材多样，加上形态和资金流向也不错，后面大概率还有高点。

汽车产业链

半导体

军工

储能

食品

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入华尔泰2000万，买入司尔特1200万，卖出同力日升 青岛食品

孙哥：买入湖北宜化7500万

章盟主：买入湖北宜化4650万

小鳄鱼：买入易天股份1100万，买入松芝股份1100万，卖出同力日升

东北猛男：买入江苏雷利5400万，买入同力日升1500万

金田哥：买入吉鑫科技7300万

华鑫益田路：买入中天科技1.2亿

机构席位：

2家机构买入新洁能3.1亿，4家机构卖出美迪西3亿

北向资金合计净流入24亿

主力明显净买入前三：新洁能3日（17996.81 万）、中天科技3日（12875.81万）、深南电路 3日（8200.76万）

主力明显净卖出前三：兴发集团（-11584.20 万）、天通股份 （-11141.76万）、延安必康（-10449.03万）

机构明显净买入前三：新洁能3日（30876.79万）、泰晶科技3日（23898.16万）、江苏雷利3日 （5874.00 万）

机构明显净卖出前三：湖北宜化（-10086.15 万）、丰元股份（-4777.63万）、中国海防（-4765.20万）

04大盘解析

上证跌超1%，盘中一度大跌近70点，尾盘有回拉，量能放大至5855亿。创业板收涨，保持5日均线之上的强势状态，但个股层面上是3400+的普跌。这里指数表现弱于预期，据消费、军工题材的表现来看，与消息面上的扰动相关。无论如何，这里上证在技术上有破位的嫌疑，明天的观察点是创业板能否新高，上证能否不新低，来衡量反弹是否结束。

盘面上看，热点出现高低、攻防之间的切换。新能源主线呈现分歧，绿电承压，但大票端依然稳健，比如金开新能、宁德时代。早盘科技题材发力，芯片、PCB、miniLED走高，比如深南电路和士兰微。午后则是防御性题材崛起，以军工、食品为代表，比如中国船舶、千禾味业。日内主跌的仍是顺周期，湖北宜化的补跌让这里的压力趋于一致。盘面的感受，资金缺乏合力，频繁的轮动使得热点大多缺少持续性。当下的策略，围绕主线做低吸，对于日内高潮的题材性热点不要抱太多的期待，博弈性思维为主，尤其是在指数破位风险消除之前。

05热点板块

以下是重点分析板块

聊个大家最关心的问题：指数下跌背后的含义。

大盘下跌的原因，就是消费上涨的动力。

决定大盘的是金融地产，钢铁煤炭，决定创业板的是赛道（光伏、新能源、风电）等。

在金融地产严重拖后腿的背景下，大盘的波动就寄希望在钢铁煤炭上。

结果，今天玻璃、螺纹钢期货大跌8%，进而带蹦大盘。

好了，下面说说板块方面：

消费

刚进入11月份，会在未来的一周内公布出10月份的CPI数据。

目前机构的观点是同比上涨，但具体还要看公布出来的实际数据。

如果说CPI数据是进一步上涨的，那就说明市场开始转向通胀预期。

再加上今天呼吁屯粮过冬，刺激消费的意向就很明显了。

不过这里也并不是所有的消费都存在机会。

而是要抓住核心的重点：产品提价。

此前半年时间由于上游原材料大涨，消费股业绩受到打压。因此走了长达半年的下跌。

而能够扭转这一局面的，就是自身产品的提价。

之前讲到的海天、酵母、恰恰都是已经公布提价的，所以近期表现才会强势。（还有很多，大伙可以看看公告）

已经在车上的朋友，做好盈利保护之后就可以留下底仓。

另外白酒方面，老窖今天套利之后，可以等下一次的机会，稳健的就等他发布涨价通知即可。

其他

赛道方向：新能源车方面，在比亚迪的带动下，今天继续新高。

之前提到的旭升，今天大幅冲高，给到完美的套利机会。

不过有一点需要注意，出现了冲高回落。

如果明天能够阳线修复，那就可以继续格局，反之就要考虑离场。

好了，今晚就聊这些！

06应对方法

这里延续今年以来的思维，指数中阴后不悲观，但需警惕弱反抽后的再次下杀。消息面的扰动给盘面带来了一定的分歧，一般来讲，有利于行情主线的继续表现，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中国船舶(SH600150)$ $万科A(SZ000002)$ $湖北宜化(SZ000422)$ @今日话题

恒立液压(601100.SH)

事项：

公司披露2021年三季报，2021年 Q1-Q3，公司实现收入 71.83亿元（同比+34.59%），实现归母净利润 19.86亿元（同比+34.90%）。2021年 Q3，公司实现收入 19.56亿元（同比+4.73%），实现归母净利润 5.77亿元（同比

+18.71%）。

观点：

公司收入增长好于行业增长。2021年 Q1-Q3，国内挖机销量同比增长18.11%，Q3单季度挖机销量同比下滑 16.01%。在此行业背景下，公司 Q1-Q3收入同比增长34.59%，Q3单季度增长 4.73%，均好于行业平均水平，实属难能可贵。2021年 Q1-Q3，公司挖机油缸收入同比增长 21%，非标油缸收入同比增长40%，液压泵阀产品收入同比增长 51%。公司收入增速高于行业增速，主要来自公司非挖机产品的放量、液压泵阀渗透率提升和海外市占率的提升。

盈利水平维持稳定，研发投入力度加大。2021年 Q1-Q3，公司综合毛利率为42%（同比-0.25pct），Q3单季度毛利率达 44.61%（同比+1.63pct）。在原材料涨价和限电政策的影响下，公司毛利率维持稳定，单季度甚至小幅上涨，体现了公司非常强的盈利能力。这一方面受益于公司产品结构的变化，另一方面受益于规模效应的放大。公司新增研发人员，加大新产品研发投入力度。2021年

Q1-Q3，公司研发费用达 4.83 亿元，同比增长 182.44%。

公司拟募资 50 亿元扩建产能。公司 9 月发布公告称，计划增发股份募资50亿元，用于建设恒立墨西哥项目（拟投入 11 亿元）、线性驱动器项目（14 亿元）、恒立国际研发中心项目（5.7 亿元）、通用液压泵技改项目（2.9亿元）、超大重型油缸项目（1.4亿元）和补充流动资金（15亿元）。公司在海外市场和非挖机产品领域加大投入力度，有望打造收入增长新动力。

投资建议：鉴于行业周期向下压力加大，我们下调公司盈利预测，预计2021-2023年公司实现归母净利润分别为 27.26 亿元、32.48 亿元、38.10亿元（前值分别为 29.93亿元、36.71 亿元、44.14亿元），对应当前股价的市盈率分别为 39倍、33倍、28倍，下调公司投资评级由“强烈推荐”至“推荐”。

风险提示：1）工程机械行业需求下滑。挖机油缸作为公司主要产品，与下游工程机械行业密切相关，如果工程机械需求显著下滑，公司挖机业务将随之下滑。2）生产受限电影响风险。若公司生产基地受到限电政策限制，将影响公司相关产品生产制造。3)液压泵阀业务开拓不及预期。公司最新开拓的液压泵阀业务主要竞争对手为海外巨头，如果公司新业务开拓不及预期，将导致整体业绩增长速度放缓。4）海外拓展不及预期风险。若公司海外市场拓展不及预期，将影响业绩增长。

参考来源：天风证券

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

十一月的行情会比十月份好！

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

分歧震荡，核心品种继续看好。

伊戈尔，继续看5日线支撑。

中军大金重工冲板回落，关注五日线支撑的得失。

次新股久盛电气注意回调企稳的机会，刚上市比较活跃。

中兰环保目前整体还是反弹走势。

光伏储能

大涨，主线题材方向。

珈伟新能，整体反弹走势没有问题。

海达股份，冲高回落，以五日线支撑反弹。

新风光、高澜股份说了大概率是走牛趋势，今天都冲涨停板附近大涨，继续高抛低吸即可。

红宝丽确实有妖性，早盘砸跌停板附近洗盘，上周复盘已经说了，调整三天之后继续看好有反弹。所以明天回踩应该可以继续低吸。其实今天开盘真的是好机会。

低位企稳反弹的洛阳玻璃，回踩洗盘，反弹走势没有问题。

中军三峡能源、中国宝安、易事特，继续看好反弹。

英维克、和顺电气、新洁能、朗新科技。

消费

低位启动的盐津铺子，都是复盘提的。

注册制次新

虽然调整，但部分个股依旧活跃。

反弹走势军工概念的雷电微力

凯盛新材也是反弹走势，也是冲涨停板附近回落。

中兰环保、久盛电气都可以关注。

磷化工

云天化反包涨停，但板块因为上周没调整，所以现在拉不动了，有钝化调整需求。

锂电池

调整不充分，暂时不考虑。

其他

隆利科技，说了没出货，继续看好反弹。

元宇宙龙头中青宝，其他顺网科技，完美世界，都是继续反弹

医美朗姿股份、华东医药

军工新劲刚、雷电微力。

汽车隆盛科技、文灿股份、St八菱。

02首板掘金

金种子酒

越来越多的白酒股从低位爬起来到了新高附近，前段时间龙虎榜数据里白酒股更是机构频繁上榜的。

近日上市时间不是很长的迎驾贡酒迭创新高，白酒里的老情人金种子酒也坐不住了，逼近前期高点，要知道这家伙在白酒板块里的股性向来是很活的，龙虎榜数据显示炒股养家大手笔入场一个亿，也是对这个票的认可。对于白酒方向，我依然维持之前的判断，中长线永不言顶。

爱康科技

这个票前段时间说过逻辑，公司与浙能电力签订协议，约定浙能电力投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本，本轮增资后浙能电力将持有爱康光电20%股份，增资所得资金全部用于湖州长兴高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营，而且近日又有消息这两个公司约定未来5年内要共同开发5GW-10GW光伏电站。

这也是前段时间作手新一、赵老哥、章盟主、方新侠、孙哥和著名刺客等诸多大佬参与的逻辑所在，今天龙虎榜数据显示章盟主和无锡梁清路两个大佬又是亿元以上资金入场。前几天也说过很多资金看这个票新高，从今天的走势和资金流向看，大概率是没什么问题的。

光伏

电力

新能源汽车

储能

食品

PCB

其它

03资金动向

游资方面：

赵老哥：买入8600万，卖出6500万爱康科技，买入4100万，卖出2000万崇达技术，买入1200万阳光城

章盟主：买入1.15亿爱康科技，买入1000万，卖出8500万天赐材料，买入2300万鼎盛新材

炒股养家：买入1亿金种子酒，卖出1200万八方股份（3日）

作手新一：买入6800万吉鑫科技（3日）

桑田路：买入2200万吉鑫科技（3日）

著名刺客：买入900万龙磁科技，买入1000万，卖出3000万中青宝

小鳄鱼：买入3500万，卖出2400万丰元股份（3日）

主力明显净买入前三：爱康科技（37102.92万）、金种子酒 （27494.52万）、一汽富维（22773.46万）

主力明显净卖出前三：中国中免 （-68471.13万）、天赐材料（-42675.50万）、天通股份（-17687.76万）

机构明显净买入前三：盐津铺子3日（7075.67 万）、中青宝3日（6342.67万）、和胜股份（5995.68万）

机构明显净卖出前三：中国中免（-38278.08万）、天赐材料（-29774.87 万）、安井食品（-15602.91万）

04大盘解析

上证微跌0.08%，盘中补3553点缺口，成交放大到5641亿，十月以来最大量能。创业板小幅调整，跌0.56%，但盘中摸出新高，属于强势，个股层面上也是3100+红盘，并且有近140家的涨幅超过9%，情绪强于指数。这里量能放大是利好，指数的调整也偏良性，反弹仍有望延续。三季报落地完成后，资金有由守转攻的迹象，紧抓主线热点，行情的可操作性在增强。

盘面上看，主线热点强势，题材表现火热。新能源主线仍是最大热点，大票虽有冲高回落，但无碍于小票表现，比如宁德时代、申菱环境。元宇宙、北交所、PCB等题材表现突出，比如中青宝和深南电路。传统行业的权重板块则是调整为主，拖累指数，但也为题材活跃预留了空间。盘面的感受，资金聚焦于主线，强势品种抱团，反复由分歧转向一致。当下的策略，主线方向、核心品种的趋势低吸，具有较好的性价比，围绕主线、核心反复操作。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

今天光伏继续发力，成交量跃居榜首。

昨晚提及的几个公司，今天都有不错的表现。

晶澳是老朋友了，策略就不多说，越往上就是越撤退就行。

而新朋友的三峡，今天表现异常耀眼，大涨7%。

之所以三峡能够走这么强，是因为他运营的光伏电站是最多的。

因此后续行业发展，他也会很受益。

策略上，明天可以先做盈利保护，后续底仓可以根据强度来决定去留。

储能方面的话，之前一波咱们提到的盛弘，但这一次科华数据表现更强，后续可以进一步观察。

新能源车方面，现在特斯拉已经考虑未来增加磷酸铁锂电池的应用量，这会增加磷酸铁的使用量，这方面可以留意安纳达的表现。

其他

消费：之前一直在等消费调整的机会，同时也是规避三季报的不确定性。

结果，今天老窖在早盘刚好回踩到生命线，立马就被资金拉起来。

这就说明，机构资金也是认可当前处在一个震荡区间内。

因此，今天早盘有上车的朋友，就可以明天先做个套利，然后等待后续再次调整的机会。

另外还有类似恰恰、酵母、海天这些食品消费，做了盈利保护之后，底仓可以格局。

最后说说元宇宙，近期元宇宙走势比以往强一些，目前天下秀、中青宝已经走出龙头的气势，那就存在短期博弈的可能。

但要观察明天龙头能不能继续保持强势，如果可以那么后排的达瑞电子就有走出来的可能。

好了，今晚先聊这么多！

06应对方法

这里市场的赚钱效应不差，但仍然处于趋势低吸优于接力龙头的阶段，无论是进攻性的新能源，防御性的消费还是业绩性的科技、军工都是如此。指数上，在最后一批业绩暴捶权重后，也有缓和预期，上证的60日均线仍是一道分水岭，不站上不算强，不新低也不算弱，做好考量，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中国中免(SH601888)$ $云天化(SH600096)$ $三峡能源(SH600905)$ @今日话题

彤程新材(603650.SH)

彤程新材：新材料综合服务商，全面布局高端光刻胶。彤程新材成立于 2008 年，目前是全球领先的新材料综合服务商。公司三大主营业务分别是轮胎特种材料、电子材料、生物降解材料。在轮胎特种材料领域，公司市场地位突出，客户覆盖国内外知名轮胎厂商，如普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等。2020 年，公司通过外延并购实现光刻胶业务布局。子公司北京科华微电子和北旭电子分别为国内半导体光刻胶和面板光刻胶领先企业。其中，北京科华是唯一被 SEMI 列入全球光刻胶八强的中国光刻胶公司，其研发进度国内领先，KrF光刻胶实现量产。北旭电子是国内首家 TFT 光刻胶制造商，国内市场整体占有率近 20%。同时，公司积极向光刻胶上游布局，发挥产业链协同优势。通过建立电子级酚醛树脂生产线，着力研发 G/I 线光刻胶、KrF 光刻胶、ArF 光刻胶生产所需的树脂。此外，在可降解材料领域，公司引入巴斯夫专利，建设可降解材料实验室， 加速可降解材料的研发及应用。

光刻胶：亟待国产化的半导体核心材料。光刻胶是一种具有光化学敏感性的混合液体，其利用光化学反应，经曝光、显影等光刻工艺，将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上，是用于微细加工技术的关键电子化学品。伴随半导体等下游产业持续发展，光刻胶市场正稳定成长，根据 Cision预测，2022年全球光刻胶市场规模有望达到 105亿美元，年均复合增速5%。光刻胶产业目前主要由日系厂商主导，包括日本 JSR、东京应化、信越化学等。中国光刻胶产业规模仍较小，但已有众多厂商积极布局，主要包括北京科华、晶瑞电材、徐州博康、上海新阳等。光刻胶核心壁垒包括原材料壁垒、配方壁垒、设备壁垒和认证壁垒。

当前，在技术积累、行业高景气度、国内晶圆厂扩产、以及信越断供等因素影响下，国产光刻胶正处于替代窗口期，行业壁垒有望逐步被打开布局“科华+ 北旭”，卡位光刻胶黄金赛道。彤程新材的电子化学品业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶和电子级酚醛树脂。通过控股或参股包括“北京科华”、“北旭电子”和“瀚森树脂”等企业，实现从电子酚醛树脂到成品光刻胶的完整布局。同时，公司加速光刻胶产能拓展满足国内市场需求，先后规划 1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及 2万吨相关配套试剂项目，并建设年产5000 吨电子级酚醛树脂生产线。此外公司还建立了光刻胶研发实验室和电子级树脂研发平台，不断深入电子化学品布局。公司客户涵盖国内主流厂商，包括中芯国际、上海华力微电子、长江存储、华润上华、杭州士兰、吉林华微电子、三安光电、华灿光电等。

橡胶助剂稳定成长，降解材料蓄势待发。2019 年公司高性能橡胶助剂产品增粘树脂、补强树脂等产能利用率达到 117.86%，无法满足进一步开拓市场的需要。因此公司积极扩充产能，建设6万吨/年橡胶助剂扩建项目，2021 下半年投产后将能够满足国内外客户日益增长的需求，提升公司市场占有率。同时，公司也加快对可降解塑料的布局，引入巴斯夫专利，同时建设10万吨/年可生物降解材料项目。项目一期将于 2022年初投料试车，2022年下半年达产。同时，公司积极打造生物可降解材料研发及应用平台，以期提升技术水平并改善产品质量。未来随着国内限塑令趋严，可降解塑料有望成为公司新的业绩增长点。

盈利预测与投资评级：公司凭借光刻胶材料、可降解材料等新材料业务的全面布局，长期成长空间正逐步打开。我们预计 21/22/23年公司归母净利润分别为 5.11/6.87/9.06亿元，对应EPS为 0.86/1.16/1.53元，对应 PE为55/41/31倍。我们看好公司在国内光刻胶及橡胶助剂等行业的领先地位，预计

公司业绩将进入快速增长期。结合可比公司估值，首次覆盖，给予公司“买入” 评级。

风险因素：下游需求不及预期；扩产进度不及预期。

参考资料：信达证券

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

下一支“比亚迪”是谁

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

跳水，不看空，下午板块都收上来了。

伊戈尔，只要五日线支撑不破走势就没问题。

中军大金重工继续连板，关注五日线支撑的得失。

华能国际反弹走势没有问题，主力资金没出货。

中兰环保五日线支撑不破就还有机会。

秦永长征、金龙羽补涨反弹。

光伏储能

早盘也是跳水，下午反弹，极致的比如隆基股份。

反弹走势的珈伟新能、海达股份。

新风光大概率是走牛趋势，大涨之后都没有回调，重心稳步上升，说明强势。

红宝丽还是有妖性，调整，调整三天之后继续看好有反弹。

低位企稳反弹的洛阳玻璃，回踩洗盘，反弹走势没有问题。

中军中国宝安、易事特，继续看好反弹。

消费

千禾味业走势比较强，继续反弹。

低位启动的盐津铺子，也继续反弹，都是复盘提的。

注册制次新

虽然调整，但部分个股依旧活跃。

反弹走势军工概念的雷电微力

凯盛新材也是反弹走势。

磷化工

继续回调，但午盘特斯拉给宁德时代预订明年的磷酸电池消息刺激反弹，注意川金诺和川发龙蟒。

锂电池

调整不充分，暂时不考虑。

其他

小面板龙头隆利科技，反包继续看好反弹。

元宇宙龙头中青宝，其他顺网科技，完美世界。

医美朗姿股份、华东医药

军工新劲刚、雷电微力。

汽车恒帅股份、隆盛科技、文灿股份、St八菱，恒帅股份一直看着从低位走起来，第二只联创股份。

02首板掘金

中青宝

周五市场元宇宙概念强势率先反弹，并带动市场走好，这个方向之前说过，当时说的也是中青宝，这个票虽然周五不是第一个涨停的，但是总体高度在那里，市场的号召力还是不小的，这大概也是龙虎榜数据上方新侠入场的原因所在。

它是为数不多的明确实锤的公司之一，明确表示将通过融合旗下自有的互联网科技产品入场元宇宙赛道，作为新的题材，龙头能走多远对整个板块的影响是巨大的，就像当年的省广集团，它的表现值得长期留意。

德业股份

这个票从上市后一路向北，从最低的四十多到周五已经三百多了，实在是太强了。公司题材多样，既有炙手可热的储能：全资子公司苏州德业的主营业务就是分布式电源、不间断电源、储能电源、储能电池及储能系统的研发生产和销售；此外还有逆变器概念，而且公司近几年该项业务发展迅猛。

周五龙虎榜数据显示五路机构霸占了买入前五大席位，累计买了六个多亿，这与上周公布的三季报业绩大增有直接关系。在这么高的位置机构还如此大手笔加仓，叠加这个K线形态，可能天空才是尽头，后面大概率还有高点。

汽车零部件

光伏

食品

元宇宙

锂电

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入大金重工2000万，买入青岛食品1600万，买入朗姿股份2000万

孙哥：买入湖北宜化1.1亿

方新侠：买入中青宝3300万

小鳄鱼：加仓东方电缆7500万，合计持有2.4亿，买入天壕环境7400万

作手新一：买入同力日升6200万，买入珈伟新能1600万

机构席位：

5家机构买入德业股份6.2亿，3家机构卖出平煤股份5.4亿

北向资金合计净流入47亿

主力明显净买入前三：同力日升3日（17560.56万）、天壕环境 （9093.65 万）、海优新材 （10218.68万）

主力明显净卖出前三：乐普医疗 （-41890.60 万）、平煤股份3日（-20580.84万）、杰瑞股份（-7507.92 万）

机构明显净买入前三：德业股份3日（31517.78万）、东方电缆（14576.84万）、晶澳科技（12870.33万）

机构明显净卖出前三：平煤股份3日（-44282.51万）、乐普医疗（-37724.85万）、湖北宜化（-13212.45万）

04大盘解析

十月市场以震荡为主，上证小跌0.58%，创业板涨超3%。但在三季报落地的大背景下，全月个股统计下来是超过3000只下跌，或者说2/3的个股在调整，获利的难度是不小的。好在这里的落地已经完成，题材的风口也会渐渐明朗起来。11月市场的重点，会来到经历业绩考验的主线板块和题材能否开启一轮年底、甚至是跨年行情，11月的新行情，是值得期待的。

回到当前市场的运行状态，上证在周五所做的是守住下限，但仍被60日均线压制，月中提示的3620点附近的位置也成为了局部高点，它们分别是后续反弹需要迎战的两个目标。创业板的关键词则是筑底完成，月中就做了反复的强调，趋势状态显然是更好的一端。也包括短期，2%的中阳线之后，下周就有小波段新高的预期。贯穿全年的新能源，以及10月末明显有资金介入的科技和消费板块，将成为操作的重点，很多个股的行情其实已经开始明显走强。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

周五硅业分会发布了硅片现货最新的价格，数据显示单晶硅片价格微降。

受此消息影响，光伏大涨，周五隆基都逼近涨停。

乐观情形下四季度硅料产能迎增量，再叠加，下游减产，硅料厂库存日益增多，预计硅料价格即将出现的拐点会为光伏行业带来积极信号。

利好的还是大型的光伏厂商（隆基、中环、晶澳、三峡等）

再说说新能源车方面，周五特斯拉已向宁德时代预定45GWh磷酸铁锂电池，主要用于Model 3和Model Y车型。

宁德时代股价再创历史新高，盘中市值首次突破1.5万亿元，成为市值第三大公司。

这里其实传导出一个信号，那就是新能源汽车未来的市场景气度在增加。

所以像之前的老情人国轩、德方可以继续格局一番，零部件方面旭升、科达利近期也异动了一把。

最后说说风电，明阳周五走了小调整，明天就比较关键，如果能够修复就还有高点，这样就可以带动后排（巨石等）。

其他

消费：周四刚说完周五是消费最关键的一天，结果周五大涨。

酵母、恰恰都有不错的表现。

不过这类消费个股，目前还不是在主流题材，所以相对来说走势会很缓慢。

对应的策略就以短期做T为主。

另外，白酒方面，短线的迎驾贡周五大涨8%，在车上的朋友可以先做套利，一二线白酒方面还是看老窖的表现。

还有一个和白酒同步的那就是医美，周五朗姿又涨停了，之前一直就说等他回头，不知道有多少朋友参与了，有的话，明天可以先套利。

06应对方法

这里未来一周，需注意新能源板块的节奏，虽是核心主线，连续逼空也会是卖点，注意高抛低吸。需观察科技、消费之间的强度区分，双11或有局部影响但大概率不会左右整体行情的判断，分支上也是买跌卖涨为主。指数和情绪上，预计整体会好于10月，三季报因素的消退，有利于行情的展开，只要成交仍能至少维持在万亿级别，行情会有改善，供参考。

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$隆基股份(SH601012)$ $格力电器(SZ000651)$ $中远海控(SH601919)$ @今日话题

韦尔股份（603501）

事件:

公司发布2021 年前三季度业绩预告：2021 年前三季度公司预计实现归母净利润 32.52-36.52 亿元，同比增长 88.32%-111.48%；扣非归母净利润约为28.16-32.16 亿元，同比增长 77.52%-102.74%。

投资要点：

2021Q3业绩指引符合预期，车载 CIS 业务有望接棒手机开启公司成长第二极。 公司 2021Q3单季度实现归母净利润10.08-14.08亿元， 同比增36.77%-91.04%，环比增长-16.21%-17.06%。主要得益于：1）公司持续优化市场布局、深耕主营业务，不断丰富产品类型：2）持续加码研发，加强产品竞争力； 3）整合业务体系和产品链，发挥平台布局优势。行业方面，CIS 领域，受手机高像素趋势、新能源汽车 ADAS等下游需求驱动，CIS市场稳步发展：智能手机方面，目前智能手机摄像头高像素趋势维持；车载方面，汽车“三化”趋势带动车载 CIS 需求。根据 Counterpoint 数据，2019 年全球车载摄像头出货 2.25 亿颗，2021年有望突破 4亿颗。据Yole 预测 2025 年车载摄像头市场规模将达 81 亿美元，市场前景广阔。我们认为公司车载前视 CIS 产品技术领先，未来车载、新兴应用（VR/AR 及医疗影像等）有望接棒手机业务开启成长第二极。

研发多点开花，股权激励彰显信心。公司高度重视研发，不扩充产品矩阵。1）车载传感领域，豪威于2021M7 与 SmartEye 联合发布首个集成视频处理链方案，推动车内传感系统发展。2）芯片领域，2021M8，豪威与景略半导体成立合资公司，进军车载视频传输芯片领域。3）摄像头领域，2021M9，

豪威与瑞萨电子合作，共同提供汽车摄像头系统集成参考设计。2021M8，公司发布股权激励对象名单， 向激励对象授予权益总计 1160万份，行权条件为

2021-2023年扣非归母净利润相比 2020 年增长不低于 70%、100%和 140%，此举彰显公司对未来发展的信心，亦有利于公司绑定核心技术人才。

盈利预测与投资评级：

公司目前已完成“光学+显示+模拟”三大赛道平台型布局，研发、产品、供应链等优势明显，未来车载 CIS、VR/AR 等有望接棒手机CIS开启成长第二极，同时公司车载业务有望从 CIS延伸至显示、模拟等领域，持续增厚公司业绩。我们维持盈利预测不变，预计 2021-2023 年公司实现归母净利润分别为 46.97/57.67/69.36亿元，对应EPS 分别为 5.40/6.64/7.98 元/股，对应当前 PE 估值分别为 42/34/28 倍，维持“买入”评级。

风险提示：下游需求不及预期风险；公司新产品研发进度不及预期风险；新产品导入进度不及预期风险。

参考来源：国海证券

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

真惨！

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

扛跌平稳，继续看好这板块。

伊戈尔，下午破板，后面就看个人胆色了。

中军大金重工继续连板。关注五日线支撑。

恒盛能源、世茂能源、杭州热电，整体的反弹走势还没变。

中兰环保五日线支撑不破就还有机会。

光伏储能

调整，长期逻辑看好不变。但做高低切换了，挖掘低位个股的补涨。

连板的红宝丽有妖性。

低位企稳反弹的洛阳玻璃。

中军国电南自、中国宝安、易事特。

消费

资金高低切换防守，抄底消费线。

千禾味业走势比较强。

低位启动的盐津铺子。

注册制次新

虽然调整，但部分个股依旧活跃。

反弹走势军工概念的雷电微力

刚上市的久盛电气和华润材料有资金博弈，但注意风险。

磷化工

回调，暂时没什么机会。

锂电池

调整，暂时不考虑。

其他

小面板龙头隆利科技回调，没出货，属于洗盘，问题不大。

晶华新材，继续连板，但要注意风险，砸起盘来也是要人命的。

02首板掘金

伊戈尔

该公司前段时间也说过逻辑，公司的主营产品高频磁性器件是光伏逆变器设备储能和能源转换的核心元器件，已经连续几年为阳光电源、华为等光伏逆变器厂商大批量供应，基本面是很好的。

在高位连续反包后，今天一度连板，无奈尾盘整个市场表现太差，导致炸板，十分可惜。龙虎榜数据显示昨天的主推手深圳益田路今天继续加仓，看好的态度很明显。作为储能方向仅存的高位股，明天的表现至关重要，如果能继续强势表现，那么有可能带动板块继续转好，如果直接补跌认怂，那么整个板块可能就要歇歇了。

英杰电气

这两天市场接连走弱，各大指数纷纷跌破上一轮低点来到年线附近，总体的龙虎榜数据也不是很理想，它逆势走强收20厘米涨停，而且还有三路机构累计买入超一亿，算是很强势的了。

公司主要从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发生产和销售，今天涨停根近日公告前三季度净利润同比增长超80%有直接关系。目前大盘指数到了年线附近，多么大的跌幅应该没有了，还是有可能维持强势的，值得留意一下。

电力

新能源车

食品

电网

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入新宝股份2800万，买入红宝丽1600万，卖出青鸟消防 中兰环保 江特电机 名家汇

孙哥：卖出江特电机2.1亿，接近跌停卖出

章盟主：买入江特电机1.1亿，买入广宇发展2500万，买入新文化690万卖出700万，卖出英杰电气 丰元股份

小鳄鱼：卖出广宇发展1.7亿，接近跌停卖出，买入东方电缆1.6亿，买入同力日升9500万，买入丰元股份2400万

华鑫益田路：买入伊戈尔3000万，卖出广宇发展

机构席位：

4家机构买入英杰电气2.2亿，2家机构卖出红宝丽4000万

北向资金合计净流入72亿

主力明显净买入前三：东方电缆3日（55531.26 万）、同力日升（9093.65 万）、华电能源（5036.12万）

主力明显净卖出前三：阿拉丁（-5764.21万）、东湖高新（-3091.57万）、中广天择 （-2174.20万）

机构明显净买入前三：英杰电气3日（20606.37 万）、东方电缆3日（20063.03万）、江特电机（4348.64 万）

机构明显净卖出前三：红宝丽 （-4025.39万）、药石科技（-3684.26 万）、新宝股份（-2919.58万）

04大盘解析

上证跌超1%，连续两日中阴，量能放大到5030亿。创业板跌近1%，回踩到前前3280点附近的震荡上沿，个股层面上又是近3500家普跌。如下图，今天上证是创9月以来新低的，收盘的点位也是到达了需要守下限的位置，黄线跌破会呈现破位，后面两个月都不好过。但从短期看，图中还没有出现过四连阴，急跌适合博弈。并且寻找与指数企稳共振的板块是最重要的，仅从业绩落地的月末视角看，短期的跌幅已经足够。

盘面上看，周期股再次主杀，防御性品种活跃。煤炭为代表的顺周期品种大跌，叠加业绩落地的压力，两市跌超9%的个股达到120只，亏钱效应突出。消费、电力等防御方向逆势红盘，这与新能源主线的分歧相对应，但难以扭转情绪的压力。盘面的感受，行情比预期的要弱势，但连跌之后不至于悲观，已有局部恐慌呈现。当下的策略，如有恐慌盘扩散注意低吸，如直接反弹观察资金最线选择的方向，着力布局11月的主线。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

最近两天对于赛道方向来说，是集中披露三季报的时候。

昨天运达发了三季报，业绩是超预期，结果今天被资金疯抢一波。

这就说明，风电方向很多资金都是在等三季报的成绩。

明阳的三季报报显示

第三季度11.2亿净利润，环比增长42.5%，同比增长178%。

同比增长意味着公司处在一个很好的赛道，业绩长期有增长。

环比增长意味着公司短期的业绩爆发很强。

明阳已经在车上的朋友，明天就留意开盘后的表现，冲高可以做减仓，底仓就是能够涨停就留，不能就逐步撤出。

后排的天顺、金风等这些风电公司，就可以参考明月的走势来做决定就行。

另外说说，汽车整车的比亚迪，也发布了三季报，业绩表现一般，那应该会继续调整。

之前高抛的策略应该是没有问题的，至于什么时候接回，那就看看明天的情绪再定。

最后说说消费方面，海天、酵母、恰恰都开始提价。

这使得行业性提价预期进一步升温形成催化。

单纯的提价其实带来不了太多的行情，主要还是看上游成本回落，之前几个月消费之所以很惨，就是成本增加了。

所以明天是最后一天交易日，资金应该会有个选择，这里主要开始看酒，稳健就是一二线的白酒，短线就看迎驾贡。

好了，今晚就聊这些！

06应对方法

这里指数连跌超预期，一方面要对阶段行情走弱有所预期，但短期之内则要保持业绩落地后组织反抽，甚至报复性反弹的期待，再续跌的话要多几分乐观。情绪上仍需聚焦新能源几个大票的业绩反馈，并注意带动指数企稳的板块会是哪一个方向，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$比亚迪(SZ002594)$ $沃森生物(SZ300142)$ $三一重工(SH600031)$ @今日话题

月末收官下的策略

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

大涨，碳达峰ZC刺激，主线之一。

伊戈尔龙头还是牛，反包涨停被打脸。

中军大金重工、江苏新能、中闽能源。

恒盛能源、世茂能源、杭州热电、新中港，观点不变。

短线活跃的中兰环保和百川畅银。

光伏储能

小幅反弹，逻辑没变。

上能电气、盛弘股份、永福股份整体反弹走势没变，注意回踩低吸的机会。盛弘股份有回调需求。

低位的中军关注中国宝安、德赛电池，易事特

氢能源

有资金在低吸。

氯碱化工、开尔新材、国林科技，反弹走势没有问题。

ST八菱，继续看好反弹走势。

注册制次新

龙头英力股份，看好回踩之后的反弹。

中兰环保，绿电概念，加分项，注意走强。

信濠光电、山水比德走出底部的反弹趋势。

华润材料大跌，但我觉得还没结束，还会有资金去博弈。

磷化工

反弹，但分化比较明显，毕竟高位了，只能做核心。

龙头湖北宜化，继续涨停。

龙二云天化，注意回调企稳反弹。

中军川发龙蟒、川恒股份

锂电池

西藏城投，有调整需求。

龙蟠科技继续走强，高抛低吸即可。

其他

隆利科技，如果明天回踩没出货，还是看好反弹。

晶华新材，昨天说了疑似庄股，反弹走势，连板。

世龙实业，多头走势形成。

凯迪股份，新能源汽车概念，疑似庄股。

02首板掘金

龙蟠科技

这个票主要是两个题材，一个环保，形成了集润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液和车用养护品等于一体的车用环保精细化学品产品体系；另一个则是子公司四川锂源新材料有限公司有磷酸铁锂项目，从而蹭上了锂电池概念，项目合计产能3.2万吨每年，但是还未投产。

龙虎榜数据显示机构资金大开大合，分歧不小，但是总体还是买入较多，累计买了八个多亿，结合目前均线多头排列的形态来看，后面大概率还有高点。

大金重工

公司专注风电设备制造领域十多年，是行业众多重要客户的战略供应商，并且成长为全球风电装备制造产业的第一梯队企业。在国家碳达峰和碳中和战略背景下短线已经涨了3倍了，但是从形态来看依然没有疲态。

今天的龙虎榜数据显示还有五路机构累计买了大约九千万，十分强势，从这个资金流向看，可以表明大资金尤其是机构对基本面的认可，之前也说过这类票，高位缩量，只要不放巨量收大阴线就还没有结束，后面大概率还有高点。

电网

新能源

电力

化工

其它

03资金动向

游资动向总览：

溧阳路孙哥：买入2700万天壕环境

赵老哥：买入1000万中兰环保，净卖出3900万华菱线缆，买入1200万民生控股

方新侠：买入8700万，卖出1.01亿湖北宜化（3日），买入1800万红宝丽

章盟主：买入1300万晓程科技，净卖出1800万伊戈尔，买入1.8亿金风科技，买入5300万广宇发展

桑田路：买入700万振江股份，卖出2800万广宇发展，卖出1500万江苏新能（3日）

著名刺客：买入1300万天秦装备，买入2800万天壕环境

小鳄鱼：买入1600万同力日升

炒股养家：买入900万盛泰集团，买入1100万东方银星（3日）

主力明显净买入前三：天赐材料3日（164879.57 万）、节能风电3日（59639.03 万）、金风科技3日（35687.96万）

主力明显净卖出前三：东方雨虹（-65844.28万）、金开新能3日（-17181.29万）、科达利（-9910.34万）

机构明显净买入前三：东方雨虹（49678.94 万）、龙蟠科技3日（38506.02万）、恒润股份 3日（23942.02万）

机构明显净卖出前三：金开新能 （-31196.50万）、天赐材料3日（-15141.86万）、帝科股份 （-12448.33万）

04大盘解析

上证跌近1%，再度向60日均线靠拢，量能放大至4700亿。创业板跌0.56%，相对抗跌，个股层面上是3500+普跌。这里月末行情历来不好做，前面反复强调，这里的中阴线不意外。主线热点新能源形成抱团，自身反弹需求叠加消息面使然。在中阴线过后，不悲观，指数上不具备连续下杀的动力，但仍需保持对业绩落地敬畏，和情绪上的反复。

盘面上看，绿电、化工热点抱团，其余品种多数下跌。电力、风能、磷化工、储能均有强势的表现，比如华能国际、金风科技、湖北宜化和新风光。权重端则承压，煤炭、金融、酿酒均是大跌拖累指数，比如兖州煤业、中金公司、海南椰岛。盘面的感受，月底选择调整未必是坏事，可能为业绩落地后的行情预留空间。当下的策略，在业绩避雷的前提下，寻找轮动的机会，新能源主线仍是重点，同时会有另一条轮动表现的线路。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

近几天一直保持强势的光伏储能，今天基本都是冲高回落，而前几天默默无闻的风电，今天却大放异彩。

不过话说回来，本次光伏储能、风电的行情，主要的原因还是在市场份额的扩大。

而要把风电和光伏发挥到极致，就需要拥有像火电一样的自主调节能力，根据居民需要，自身决定发电多少。（目前风电和光伏不能自身调节，导致每年有大量的电浪费）

所以储能就会有更大的需求，盛宏如果还可以保持强势，那么后排的锦浪、阳光就会有空间，如果调整的话，就静待缩量之后。

风电方面，还是之前说过的海上风电龙头明阳最强，其次就是后排的金风、节能、天顺、中才等等。

考虑到风电一直都是磨磨唧唧的性格，一般板块大涨之后，延续性都不太好。

所以，明天又是找机会减仓的时候了。

再说说汽车整车，今天主要动的是电池材料，老情人天赐，发布业绩之后，今天飞天了。

今天，天赐的案例就说明，业绩好的电池材料会继续走强，所以像德方、国轩都可以留下底仓格局一下。

06应对方法

这里指数有所回落宣泄了一部分的月末风险，继续下跌的话是机会，无需恐慌。情绪上有分歧，又由于新能源的几个龙头股业绩即将落地，板块高潮后切忌盲目追涨。月末业绩落地即将完成，回避没有落地的，或者等待也是一种策略，别急，供参考。

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$格力电器(SZ000651)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $中国平安(SH601318)$ @今日话题

板块节奏把握是关键

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

冲高回落，反弹逻辑没变。

伊戈尔大阴线杀跌，行情结束。

恒盛能源、世茂能源、杭州热电、新中港，整体的反弹走势还没变，这些票都有共同点，都是震荡中反弹走高，都是次新股。

光伏储能

冲高回落分化，很正常毕竟昨天大涨了，等回踩五日线又是低吸机会。

上能电气、盛弘股份、永福股份整体反弹走势没变，注意回踩低吸的机会。

低位的中军关注中国宝安、德赛电池，易事特的概念很强。

氢能源

有资金在低吸。

中泰股份、开尔新材、国林科技都有资金潜伏低吸。

ST八菱，回调企稳反弹，注意连板。

芯片科技股

也有资金在抄底。

龙头继续看国科微，注意回踩五日线支撑的机会。

江化微、广信材料、北京君正，底部的反弹趋势很稳，都有资金潜伏。

台基股份注意出大阳线的可能。

磷化工

回调，注意低位的补涨，高位的抛压比较大了。

龙头湖北宜化，不建议追高了。

龙二云天化，注意回调企稳反弹。

中军川发龙蟒、川恒股份

锂电池

轮动反弹。

西藏城投疑似反弹龙头。

西藏矿业，海南矿业都是反弹走势

其他

小面板龙头隆利科技触底企稳反弹涨停，看好回踩之后的继续反弹。

晶华新材，疑似庄股，反弹走势。

02首板掘金

石墨烯

汽车零部件

电力

消费电子

其它

03资金动向

游资动向总览：

溧阳路孙哥：买入1000万领益智造

赵老哥：买入1400万，卖出1500万信维通信，净买入1000万邵阳液压，买入4000万华菱线缆，卖出2600万华辰装备，买入1400万华瓷股份

章盟主：买入1200万天润工业，买入2600万，卖出2000万伊戈尔

著名刺客：净卖出500万邵阳液压，买入1000万中电电机，买入2600万领益智造

小鳄鱼：买入1000万天润工业

炒股养家：买入3800万乐鑫科技

古北路：净买入8200万永福股份，卖出800万双良节能

主力明显净买入前三：长信科技3日（71888.98万）、节能风电（48240.93万）、沧州明珠3日（26830.73万）

主力明显净卖出前三：亿利洁能 （-31587.41万）、伊戈尔（-13821.93万）、海象新材（-9356.54万）

机构明显净买入前三：沧州明珠3日（16306.17万）、长信科技3日（9994.55万）、复旦微电（8403.28万）

机构明显净卖出前三：东山精密（-8907.36万）、三维股份（-6453.13万）、乐鑫科技（-5607.80万）

04大盘解析

上证小幅调整，仍在5日均线之上，量能略有放大至4650亿。创业板高开低收，但波段上行的态势未改，个股层面上近2/3收跌。美股特斯拉的大涨新高带动了新能源权重的大幅高开，昨日活跃后加速被砸也在情理之中。月末行情的关键，来到这一批权重的表态，业绩落地压力叠加局部抛压的增加，跌后不悲观，但短期遇到反抽，需多一分谨慎。

盘面上看，情绪有所退潮，但主线方向未改。新能源主线高开低收，但绿电继续表现，比如宁德时代、节能风电。大主线分歧下，资金选择到科技，消费电子成为日内焦点，比如信维通信、共达电声。前期人气股则是出现补跌动作，比如中青宝、福达合金。石墨电极、汽车、锂矿有所发挥都起于新能源题材之内。盘面的感受，行情主线仍然清晰，但操作难度在加大。当下的策略，先去考虑回避月末的风险，风控在反抽和一致时，而非跟风杀跌和恐慌。

05热点板块

以下是重点分析板块

身体不适请个假，咱们明天见！

06应对方法

这里新能源主线出现分歧，大概率会有回流，注意观察力度，主观预判力度上是有限的，主要是受到整体量能和业绩落地的制约。那么策略上，也是明天续跌不可怕，但反抽的话仍需注意兑现。三季报落地还有3-4个交易日的区间，再次强调，没有预告的，没有把握的，不妨主动回避，先不踩雷，再谈其他，供参考。

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比亚迪再创历史

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

企稳反弹，应该还有震荡，毕竟上周五大跌的恐慌情绪还在。

伊戈尔周末复盘说了它是被板块拖累错杀的，今天就反包涨停，龙头。

恒盛能源、世茂能源、杭州热电、新中港，整体的反弹走势还没变，这些票都有共同点，都是震荡中反弹走高，都是次新股，所以后面可能次新会活跃起来。

光伏储能

周末政策刺激加上文山电力继续大单封死刺激板块反弹大涨，不过目前这个板块是高位放量，所以还是要小心回踩震荡，操作上一定要做核心龙头品种。其他杂毛不一定能起来。

新风光走强，位置不高，看好继续反弹。

上能电气、盛弘股份、永福股份看好继续活跃。

低位的中国宝安、德赛电池、大烨智能、英维克，易事特的概念很强。

医美

小幅反弹走势。

说了重点看金发拉比，继续低开高走，妖性十足。

芯片科技股

分化，后面还会轮动反弹。

龙头继续看国科微。

龙二看广信材料。其他主要北京君正。都是低开高走反弹，主力资金继续潜伏。

磷化工

也是储能原料之一

龙头湖北宜化，不过不建议追高了。

龙二说了是云天化，继续强势大涨。

中军川发龙蟒、川金诺、川恒股份。

六国化工看好继续回踩反弹。

锂电池

沧州明珠连板放量，看好走强。

盐湖股份反弹。

比亚迪创历史新高。

有机硅

宏柏新材补涨，炒作开始挖掘低位的补涨。

晨光新材说了整体反弹走势没坏，继续反弹。

东岳硅材、合盛硅业，钝化，注意震荡。

其他

化工皖维高新反弹走势加强。

军工继续看好新劲刚，注意回踩低吸的机会。

02首板掘金

光伏

锂电

储能

化工

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入国轩高科7600万，买入怡球资源1100万，买入华辰装备1900万，卖出孩子王

章盟主：买入美锦能源2亿，卖出民生控股 津滨发展 天润工业

方新侠：买入湖北宜化8700万，买入华鑫股份1000万

小鳄鱼：买入国轩高科1.3亿

作手新一：买入闽东电力4600万卖出2600万

上塘路（原体育馆）：买入华瓷股份2940万，买入天润工业3900万，卖出中青宝

机构席位：

1家机构买入国轩高科1.8亿，1家机构卖出中国宝安2.1亿

北向资金合计净流入9亿

主力明显净买入前三：国轩高科（41214.99万）、长信科技（40790.10万）、美锦能源 （35115.67 万）

主力明显净卖出前三：拓息 （-12117.76万）、华鑫股份 （-8754.10 万）、上海贝岭 （-7754.95万）

机构明显净买入前三：国轩高科（17841.27 万）、永福股份（13358.45万）、长信科技（12303.00万）

机构明显净卖出前三：中国宝安（-13683.66万）、上海贝岭（-7308.92万）、可孚医疗（-4104.91万）

04大盘解析

上证低开高收，重新站上3600点，量能仍在4400亿。创业板涨超1.6%，有突破之势，个股层面上是近六成红盘。这里新能源主线的强劲表现引领着行情向好，形态上有望走出一波沿5日均线运行的小趋势。但时值三季报落地期，需要留意大市值品种业绩落地对行情的扰动，比如宁德、隆基分别落在周中的晚间，在此之前涨的太急的话，要注意兑现，别太上头。

盘面上看，新能源板块火爆，业绩行情进行中。储能题材引领下，新能源主线全面爆发，比如阳光电源、上能电气，衍生的化工题材也表现突出，比如清水源、湖北宜化。业绩逻辑下，科技和材料板块均有发挥，比如国科微、天赐材料。传统行业则是弱势为主，前期反弹过后，承压于消息面，尾盘金融股的脉冲也显得缺乏一致性，比如长城证券。盘面的感受，主线板块一致性高潮，意味着再一次分化来临，需要保持清醒。当下的策略，对于加速品种需敢于卖涨，月末、季报行情历来并不好做，不要被冲昏头脑，切忌追高后排。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

今天是光伏储能大爆发的一天。

老情人盛宏、阳光、新朋友锦浪都有不错的表现。

之所以会有源源不断的资金来参与，是因为上头计划到2025年新型储能装机规模将从2020年底的约3GW提升至30GW。

也就是说有巨大的增长空间。

之前讲过，赛道最主要的就是成长，只要具备成长属性，就会有预期存在。

不过在一段趋势当中，还是会有一些波折，所以对于有肉的部分，还是要做好盈利保护，剩余的就可以继续格局。

说完光伏储能，再来说说汽车整车，核心龙头比亚迪已经走出新高，但考虑到今天放量不多，所以越往上就越要做逐步撤出，除非有补量出现。

今晚就先聊这么多，咱们明天见！

06应对方法

这里随着储能题材的爆发，新能源主线成为明牌，需要注意分化的风险，尤其是业绩的影响。新能源之外的另一主线也会在月底到月初萌发，目前看科技板块有逐步走强的迹象，可考虑布局。指数上有走强迹象，但不补充量能的话无法支撑连续上行，大涨次日一般都是分化，别追高，注意节奏，供参考。

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$湖北宜化(SZ000422)$ $云天化(SH600096)$ $比亚迪(SZ002594)$ @今日话题

行情焦点仍在大主线！

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

周五大跌，这个完全是周期股传导的，板块走势确实是高位了，所以还是要注意继续回调的趋势。

伊戈尔原本盘中还努力了一把，但盘面实在太差了，把它拖了下来，后面可能要注意回踩。

杭州热电和新中港整体的反弹走势还没变，就看20日线的支撑能否守住。一旦破位也要改变趋势。

光伏储能

随着龙头盛弘股份的回调，板块基本上整体回调，短期以调整为主。

关键还是看盛弘股份能否守住5日线支撑。

医美

周五冲高回落，还是修复反弹走势。

龙头金发拉比，然又冲涨停板附近去，确实很妖，后面继续看回踩低吸的机会。

芯片科技股

受老M放松对HW的禁令，以及国科微业绩超预期的带动，周五光刻胶反弹大涨。

龙头继续看国科微。

龙二看广信材料。其他主要北京君正。

磷化工

周五盘中还是比较强势冲高，但在高位股抛压情绪蔓延的影响下也纷纷跳水，特斯拉后面采用磷化电池，所以这个板块应该还有行情，但短期注意调整。

周五涨停的只有六国化工，继续看好反弹。

云天化大概率是补涨龙二的地位。

川金诺、川恒股份反弹走势还行。

低位切换股

化工的三棵树、亚士创能

医疗注射器的楚天科技。

军工的新劲刚。

家居的梦百合。

有机硅

注意回调。

晨光新材整体反弹走势没坏，相对比较强势，注意回踩震荡即可。

东岳硅材、合盛硅业，冲高回落出货，注意调整。

02首板掘金

国科微

今年也说过几次大科技的机会，虽然局部有过表现，但是强度跟之前不可同日而语。周五它在三季度业绩大涨的刺激下直接大单顶了一字，第三季度实现营收9.24亿元，同比增长404.72%；净利润1.9亿元，同比增长783.27%。这种情况可能不是个例，相关个股应该都差不多。

龙虎榜数据显示筹码在往大资金手里聚集，从收盘封单来看可能还有涨停，但是也不建议再来追高接力了，毕竟当下连主板自然换手的连板股都只有一两个，更别说来赌20厘米的连板了，还是按照同样逻辑去挖一挖低位同方向个股等待业绩超预期的消息更稳妥。

新文化

近期虽然有凤凰光学连续一字打开了连板的高度，但是之前也说过这种非换手连续一字对人气影响有限，所以整个市场短线的接力情绪依然不是很理想，连板股隔日的溢价也是没有什么确定性的规律，相较于这种模式，无影脚近期一直坚持的一家独大做首板就好很多。周五又是一家独大五千多万弄了这个票。

前几天也跟大家强调过双十一概念，该公司就是这个方向，曾在2020年与美腕网络科技公司签订战略合作协议，约定双方在全国范围内根据美腕旗下艺人李佳琪和公司的优势资源，为美腕艺人提供客户及整合营销方案。随着双十一预热活动的逐渐开始，这个方向可能还有机会。

家电

光刻胶

家居

元宇宙

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入华瓷股份1400万，买入华辰装备1100万，卖出万里扬 孩子王

章盟主：卖出爱康科技4亿，买入民生控股560万，买入津滨发展550万，卖出北京城乡

方新侠：买入爱康科技1.1亿

作手新一：买入露笑科技3100万，买入爱康科技5200万卖出7500万

上塘路（原体育馆）：买入广信材料3700万，买入中青宝3250万，卖出金发拉比

佛山：买入新文化5000万，买入爱康科技5200万

机构席位：

3家机构买入华峰铝业1.2亿，4家机构卖出黄河旋风3.1亿

北向资金合计净流入132亿

主力明显净买入前三：国科微（11394.32万）、露笑科技 （10293.23万）、伊戈尔 （10056.85万）

主力明显净卖出前三：爱康科技（-31030.81万）、黄河旋风（-21809.12万）、苏泊尔 （-13294.49 万）

机构明显净买入前三：华峰铝业 （12150.38万）、爱康科技（9374.79 万）、伊戈尔（3740.60 万）

机构明显净卖出前三：黄河旋风 （-31226.71万）、苏泊尔（-18815.13 万）、洽洽食品 （-5336.54万）

04大盘解析

上证周涨0.29%，围绕着20日均线附近做缠斗。但由于后半周连续出现3000+个股下跌，整体的赚钱效应仍然低迷。如下图，国庆后的市场基本上在60日均线和20日均线之间震荡，当下逼近到上沿的位置，在外资连续大幅流入、量能无显著放大的背景下，有不进则退的嫌疑。明天先留意市场对于周末消息面的反应，并需谨防再次回踩下方的3550点一线，注意做防守。

创业板周涨0.26%，后半周连续收出日线阴星，进退两难。目前的点位仍然在3285点，过去两个月反复争夺的位置。如下图，由于先行调整，这里的底部区间筑的也是比较扎实，目前的指数形态不弱，但考虑到第一大权重宁德时代已经历史新高，指数的攻击性显然是不够的。那么新能源这条主线依然是月末的聚焦点，不走弱至少能维持指数的平衡，重点做留意。

05热点板块

以下是重点分析板块

消费

今年的双十一来的很早，或许是因为今年整体的消费增长不够，很多商家都寄希望在双十一挣一波钱过年。

所以才会出现李佳琪一晚带货上百亿的局面。

这也刺激了整个消费板块，这里先说消费板块的老大哥白酒。

茅台周五大涨一波，主要原因是三季报特别亮眼！

环比二季度增长17.88%，这个数据就很了不起。

在淡季可以做出这么高的增长，绝对是不简单的。

这让我联想到之前机构流出来的一个消息，那就是茅台在增加自营渠道。

一瓶飞天出厂价969元，酒厂挣的就只有几百块，而外面经销商卖3000元挣的比茅台厂还多。

现在增加自营渠道，酒厂利润会大幅增加，这就是机构大买的逻辑。

所以一二线白酒（茅五泸汾）依旧是可以继续观察缩量机会的。

另外有一个给茅台做酒瓶的公司叫华瓷，应该也会随着白酒走一波，不过考虑到是新股，稳健的朋友就不适合了。

其他

赛道：赛道方向和消费往往是对立的，因为消费代表的是稳定，赛道代表的成长，这本就是向矛盾的。

所以基本上都是一方涨，另一方调整。

周五光伏基本都是调整的，汽车整车却是大涨的，主要原因是特斯拉走出新高，因此它在国内的竞争对手BYD也被资金发掘了。

从销量数据来看，能和特斯拉抗衡的也就只有BYD，所以已经上车的朋友，还底仓继续格局一下。

最后说说科技芯片之类的，周五有些异动，原因是国外的光刻机巨头业绩太好了，带动了国内的芯片，这一块还是先观察主要看北方华创。

好了，今晚就聊这么多！

06应对方法

这里周初先观察新能源板块能否回流表现，月末一周的重点则历来是业绩的落地，老原则，没有把握的主动回避，注意回撤的风险，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$伊利股份(SH600887)$ $浙江美大(SZ002677)$ $比亚迪(SZ002594)$ @今日话题

抱歉，来晚了！

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

调整，炒作还会持续。

杭州热电反弹走势没有问题。

新中港，继续低吸高抛。

伊戈尔连板接力，卡位龙头。

光伏储能

比较稳，说明资金大多没出来，继续看好。

盛弘股份目前龙头，自从新元科技打出了300开头的效应，现在300的很容易出妖股，盛弘股份也有妖性。

川能动力继续走强，但要注意回踩洗盘。

其他晶科科技、山东章鼓反弹走势没有问题。

低位的德赛电池和百川股份也在走强。

医美

修复反弹，重回反弹走势。

昨天说了重点看金发拉比，今天唯一的连板。

石油天然气

过冬一定要炒的。

厚普股份回调，反弹走势没有问题。

海锅股份继续调整，还要继续观察。

磷化工

板块最强，这板块感觉像第二波主升浪。

湖北宜化反包涨停，确立了板块的强势。

川发龙蟒、四川美丰、川金诺、红宝丽、兴发集团、川恒股份、司尔特

锂电池

调整，昨天说了冲高回落的隐患，注意近期的调整。

看西藏矿业和海南矿业。

有机硅

晨光新材、东岳硅材、合盛硅业，继续反弹，也有钝化，注意回踩洗盘需求。

低位的注意润禾材料。

其他

稀土五矿稀土和北方稀土。

300，新元科技打出了300炒作情绪，比如今天的创业黑马、利和兴、清水源、凯盛新材、盛弘股份、天泽信息等等，这里重点关注盛弘股份。另外昨天大涨的国林科技回踩，注意有反包的可能。

02首板掘金

川发龙蟒

受到特斯拉公布的对于标准续航版Model3和ModerlY全球范围内都在改用磷酸铁锂电池的消息刺激，意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到特斯拉确认，今天相关题材股都有所表现。相比于三元锂电池，磷酸铁锂电池具有更好的安全性和稳定性，且成本较低，但在能量密度方面略逊一筹。

该公司是全国最大的工业磷酸铵企业，且已实现向磷酸铁和磷酸铁锂生产企业供货，且公司拟投建10万吨锂离子电池正极材料磷酸铁及磷酸铁锂项目进军新能源产业。龙虎榜数据显示方新侠和著名刺客两大游资入场，且有机构助攻，估计一时半会不会结束。

常熟银行

今天指数白线高高在上，黄线则起不来，全天都是这样，之前也说过，这是大盘股强势的表现。盘后资金显示北上资金大举入场，全天买了超一百亿，而且大多是大金融和白马，从这一点基本可以说明指数下跌空间不大。

这个票作为次新银行股，在全天银行股大涨的背景下尾盘上板，龙虎榜数据显示北上资金大买一个多亿，还有两路机构累计买了两个多亿，算是今天很豪华的龙虎榜数据。

磷化工

储能

煤炭

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入上机数控9800万，买入良信股份3700万，买入孩子王1600万，买入百胜智能740万，卖出兖州煤业 银星能源

方新侠：买入川发龙蟒3600万，卖出湖北宜化

作手新一：买入湖北宜化7300万

上塘路（原体育馆）：买入金发拉比3500万，买入凯盛新材1200万

机构席位：

2家机构买入常熟银行2亿，2家机构卖出斯达半导3.5亿

北向资金合计净流入102亿

主力明显净买入前三：凤凰光学3日（30857.88 万）、软控股份3日（21620.32万）、国际医学（19502.51 万）

主力明显净卖出前三：斯达半导（-38286.71万）、德业股份 （-10691.11 万）、良信股份3日（-10244.95万）

机构明显净买入前三：常熟银行 （20136.53万）、软控股份3日（9318.74 万）、兖州煤业（6914.62万）

机构明显净卖出前三：斯达半导 （-29081.26万）、良信股份3日（-14832.56 万）、德业股份 （-12052.54万）

04

大盘解析

上证小幅收涨，日线三连阳，量能维持在4500亿。创业板微跌，收于5日均线之下，个股层面上是超过3000家下跌。这里外资大买拉动低位权重，但指数无法突破，反而在主线方向上呈现出分歧，需适当增加对月末行情的谨慎态度。这其中包括三季报开始密集落地的压力，也包括部分人气股情绪修复后的退潮压力，板块间需要进行甄别。

盘面上看，权重与周期活跃，题材主线分歧。金融、消费均有发挥，比如中国平安大涨，常熟银行、今世缘涨停。磷化工的强势、煤炭的反弹带动下，周期股也有表现，比如湖北宜化、安源煤业。相对低迷的则是科技和新能源，士兰微、隆基股份走低压制板块。盘面的感受，资金寻求预期差，化工的突破、煤炭的反击，绿电的回落，皆是如此。当下的策略，买在分歧，买在绿盘，并开始做好防守，和回撤的控制。

05热点板块

以下是重点分析板块

储能

储能板块今日再度爆发。

本次华w成功签约迄今为止全球规模最大的储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。

此外，在普及光伏和风电的前提是有较好的储能设备去保存这些绿电。

所赛道还是很有前景的。

目前中军龙头是盛宏，基本上经过今天的大涨之后，后续就只要留个底仓即可。

短线龙头是伊戈尔，只要短线还能继续走强，那么盛宏的底仓就可以格局一下，相反就要溜。

其他

消费：今天医美突然异动了一波，一直关注的爱美客和朗姿走势也都算平稳。

其中朗姿在上午回头之后，下午就拉升了。

可以先做做差价，然后等待新的启动即可。

其实今天除了医美还有很多消费都下异动，主要原因是昨晚双十一预售的数据很好。

李佳琦和薇娅共同销售额达到190亿，其中李佳琦12小时的销售额超过106亿。

同时销售数据也带动了金发拉比，后续能不能走强，就要看接下来的销售数据了。

好了，今晚就聊这些！

06应对方法

这里光伏为代表的题材主线有分歧迹象，一般首次回落不可怕，但需谨防反抽无力。一批新高或尝试新高的品种萌发，宁德时代、湖北宜化、清水源等都对盘面影响比较大。当下的行情，是前期超跌题材的修复特性，当下处于临界，不轻易谈反转，别太上头，切忌追高，供参考。

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$中国平安(SH601318)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $伊戈尔(SZ002922)$

老热点二波重燃

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

昨天说了继续会炒，受消息刺激批量反弹涨停。

杭州热电成了新龙头，反弹走势没有问题，继续低吸高抛即可。

闽东电力连板，看是不是第二波。

伊戈尔连板接力。

低位的良信股份注意走强。

光伏储能

中军大金重工继续强势冲板，不能追高了，有出货，等回踩低吸。

川能动力走强。

其它晶科科技、山东章鼓反弹走势没有问题。

低位的捷佳伟创底部企稳反弹形成。

医美

修复反弹，重回反弹走势。

重点看龙头金发拉比。

石油天然气

厚普股份大幅冲高，昨天回踩洗盘说了一直有资金加仓，反弹走势。

海锅股份有回调企稳迹象，有资金低吸。

磷化工

注意要调整分化。

关注川恒股份和司尔特。

锂电池

冲高回落，这两天一直强调的盐湖股份、西藏矿业、川能动力都给了吃肉的机会。但这个板块要注意调整的可能。

盐湖股份冲高回落，资金抢跑，注意调整。

天齐锂业也要注意调整。

昨天说的川能动力涨停、西藏矿业冲高回落，川能动力还安全，但西藏矿业要注意抛压。

低位反弹的融捷股份和英飞特倒是安全。

有机硅

晨光新材、东岳硅材、合盛硅业，都有资金在抄底反弹走势没有问题。

其他

工业母机埃斯顿昨天说了是缩量震荡洗盘，看好回踩之后反包。今天冲板回落，不过尾盘资金抢跑，注意调整需求。

02首板掘金

闽东电力

昨天说了广宇发展和闽东电力，都是老妖股高位涨停反包，有可能要走二波的形态，这对于市场短线情绪好转是非常重要的情绪指标。今天闽东电力连板，还引来了作手新一加仓入场，看来还是有一定希望的，可惜的是广宇发展没能打出新高，说明资金还是有顾虑的。 有必要再说一下，这里拿出来说不是让大家来高位接盘，而是理解这些人气股对市场大局的影响，如果明天能继续超预期走强，那么短线情绪会继续回暖，短线接力资金就可以出来找活干了。

联创股份

这个票前段时间十块出头的时候说过一次，主要逻辑就是pvdf，一波走出了近十倍的行情，非常牛。短暂调整之后，于近日公布前三季度利润同比增长658.29%，又引来了大资金的追捧。 龙虎榜数据显示近三日机构累计买入两个多亿，业绩大增加上机构大举入场无疑会重新点燃市场资金的希望，后面可能还有一定的机会，同板块低位个股更值得关注。

光伏

锂电

电力

新能源车  

数字货币

其它

03资金动向

主力明显净买入前三：国电电力（22051.63 万）、黄河旋风（13209.97万）、泉峰汽车3日（11222.95万）

主力明显净卖出前三：中煤能源 （-13018.35万）、申菱环境（-9869.02万）、银星能源（-9596.31万）

机构明显净买入前三：联创股份3日（22854.88万）、泉峰汽车 （7669.15万）、川恒股份（6300.50 万）

机构明显净卖出前三：中煤能源 3日（-14237.68万）、申菱环境（-12050.54万）、大金重工3日（-9533.85万）

04大盘解析

上证微跌，但收阳星，量能维持在4500亿左右。创业板亦小幅调整，仍在5日均线上方，个股层面上是跌多涨少。这里早盘是受昨天晚间期货大跌影响的，但资金所表现出的修复能力是比较强劲的，这有利于后续行情至少守住下限。若要形成持续性的进攻，则需要量能的配合，这里短期技术上变盘点已经临近，后半周不进，则月底一周需要防范回撤。

盘面上看，老热点趋强，使得情绪强于指数。被量化资金重创的绿电、化工均表现强势，比如华能国际、联创股份。进攻端的新能源保持强趋势，中军品种新高，比如宁德时代、隆基股份。防守端也延续了修复，医美、酿酒等方向，比如海南椰岛、朗姿股份。利好之下的科技多数高开低收但利空之下的顺周期则并未扩散跌势。盘面的感受，情绪回暖的过程仍在延续，老热点、老人气股的辨识度被资金重点关注。当下的策略，仍具可操作性的行情，需留意卖涨买跌，静待业绩落地期的完成后，聚焦确定性主线。

05热点板块

以下是重点分析板块

电力

昨晚煤炭被限制了之后，煤炭价格开始回落。

这也是今天电力板块集体加速的根本原因。

其实限电有一部分原因是煤炭价格涨了，电价没涨，火电厂基本要赔本发电，所以就有限制。

然后前段时间，又同意了对工业用电涨价之后。

其实发电厂就就可以盈利了，然后现在打压煤炭价格，电厂的利润会进一步扩大。

昨晚闽东，文章最后也提了，大伙自行把握。

有参与的朋友，明天注意观察集合竞价和开盘的情况。

因为明天对于闽东来说比较关键，冲击前高的位置，同时也要做好盈利保护。

其他

赛道：其实从打压煤炭就能看出对发展清洁能源的态度。

所以今天光伏、风电的表现都比较不错。

中长期来看，能源转型已成必然，光伏和风电作为重要的清洁能源，机构预计全球光伏的年均新增装机将达到236-259GW，风电装机的CAGR将达到17%。

今天光伏（晶澳、阳光、上机），风电（明阳、节能），都有不同程度的上涨。

尤其储能龙头盛宏，今天一度涨停！晶澳也大涨8%。

也提醒大伙要做盈利保护，调整的时候，再去回补仓位，但底仓可以依据强度去格局。

最后说说消费，白酒看老窖、医美还是爱美客和朗姿，今天医美已经有异动了，后续就要开始留意这方面的调整了。

好了，今晚就聊这些。

06应对方法

这里情绪转暖在延续，注意绿电、化工、新能源方向上率先新高的品种能否持续发挥，这对于对应分支的号召力是比较强的。指数上短期仍偏强势，后半周变盘预期下仍有期待，注意量能能否放大，题材与指数间能否协同，供参考。

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$江特电机(SZ002176)$ $伊戈尔(SZ002922)$ $中国平安(SH601318)$ @今日话题

中材科技(002080)

事件：10月 11 日中材科技发布 2021 年前三季度业绩公告。报告期内，公司预计实现归母净利润22.91亿元至 30.55亿元，同比增长 50.0%至100.0%，中值 26.73 亿元，同比增长 75.0%。单三季度实现归母净利 7.42亿元至 9.28亿元，同比增长20.0%至 50.0%，中值 8.35亿元，同比增长 35.0%。

点评：预计单三季度实现归母净利中值 8.35亿元，同比增长 35.0%。单季度增速保持高速增长态势，主要由于玻纤、锂电隔膜业务均持续向好，风电叶片盈利韧性强。

我们预计：

玻纤：行业景气延续，预计 21Q3销量接近 30万吨，预计单吨净利环比持平（统计口径包含电子纱），整体盈利同比实现大幅增长。1）国内家电、汽车、电子等玻纤下游需求强劲，海外需求逐步恢复，以及中材金晶并表带来量增（若按满产计算，三季度新增贡献 2.5 万吨销量）。2）行业价格保持高位，叠加短纤、合股纱等高附加值产品占比提升带来均价提升。21Q1/Q2/Q3泰山玻纤缠绕直接纱均价 5842、6108、6050元/吨，同比+37%、+44%、+38%，7月 9日至今均价略有下滑至 5850 元/吨。合股纱价格延续 5 月涨价后高位未见明显下调。风电纱、热塑纱、G75 电子纱延续上涨趋势。3）管理赋能和技术升级，使得综合成本不断下降，生产效率继续提升，带来吨成本下行等因素共同带动收入、净利润和吨净利均持续上行。4）公司拟同意泰山玻纤根据发展战略及贵金属市场情况，自 8 月 17 日起 12个月内，对外择机出售（臵换）不超过 280kg 铑粉或铂铑合金（含已出售的 79kg，形成净利润 1.97亿元）。上述交易若得到执行，将对盈利有一定影响。

风电：行业面临短期压力，公司整体盈利保持韧性。由于风电行业招标价格持续下行，预计公司三季度营收同比有所下滑，但公司在保持国内市场领先地位的基础上，“两海战略”持续推进，正在大力拓展海上风电客户和海外市场，市

场份额正逐步提升，且新产品投产、海上叶片占比提升带来的均价上涨一定程度上对冲成本上涨。

锂电隔膜：需求快速爆发，产能加速释放，预计营收和利润均实现快速增长。1）下游动力电池需求进入全面爆发期，隔膜作为锂电池核心材料充分受益，且随着市场竞争加剧和头部企业规模技术提升，行业加速洗牌。中材锂膜作为在产能、装备和工艺均占优势的第一梯队企业，与其他企业进一步拉开差距。2）公司客户认证进展顺利，批量订单不断增长，其中海外客户销量占比持续提升，超过 10%。3）上半年湖南生产基地 21-24#线建成投产，亦正在陆续释放产能增量。

先进复合材料等其他业务经营形势良好，南玻、北玻、气瓶等业务受益于景气度较高，预计对盈利也有一定贡献。

站在当前时点，我们继续看好公司三大板块未来成长持续性。我们认为公司2022年风电叶片业务有望重新进入景气度上行阶段，风电大型化趋势之下，公司海外客户和海上风电占比提升将增厚盈利。玻纤原纱和制品在优先保障风电和复材板块需求的同时，改建电子线和新增高模产线也将贡献 22年全年产能增量，产品结构将进一步迈向高端化，生产成本也有下降空间，以共同对冲玻纤周期性波动；锂电隔膜业务高景气有望贯穿 22年全年，行业均价将进一步提升， 公司产能逐渐放量、良品率提升、客户合作持续推进，以及资产整合完成后的管理效率大幅改善，有望实现业绩快速增长。

1）玻纤：行业高景气有望延续，供需格局仍有超预期可能。对公司而言， 下半年有望迎来产销量旺季与自身产能点火投放的销量释放阶段，邹城 F06线

1.5万吨改建6万吨电子纱项目、泰山玻纤 F09 线年产 10万吨新一代高模高强玻璃纤维生产线的点火投产，将贡献下半年业绩增量。

2）风电叶片：经济性驱动风电产业链维持高景气，中泰电新组预计 2021年中国风电新增装机 51GW。即使在 2020 年抢装后，相较 2019 年仍有 73%的装机增长，风电需求持续乐观。降低度电成本是风电长期稳定发展的核心驱动力， 平价时代倒逼供应链加快技术进步和加速降本，度电成本的快速下降将打开风电长期的市场需求空间，风电行业将形成“降本-放量-降本”的良性循环。大型化

和大功率化是风电产业链最有效的降本途径，一方面减少单位原材料单位消耗， 另一方面降低运维成本。风电叶片需求结构升级将有利于叶片均价和毛利率保持平稳。

1）锂电隔膜：新能源高景气最佳赛道，中泰电新组预计 21、22、23年全球需求分别为 77、117、147 亿平米，yoy+75%、+52%、+26%，供给分别为 81、102、132亿平米，yoy分别为+26%、+26%、+29%。锂膜供给在下半年正加剧紧张，行业增量部分产能爬坡慢、设备排产周期长，存在实际有效产能缺口，价格和利润率回升的概率很大。针对公司锂膜板块，我们认为收入和盈利将继续大幅改善：1）管理层面：随着中材锂膜与湖南中锂资产整合完成，管理决策效率预计将得到提升。2）产能层面：滕州二期项目预计 2021年四季度完成安装调试，届时公司锂膜产能将超过 15 亿平米；同时，公司正在锂电池产业聚集的长三角区域布局南京基地，拟新建 10 亿平米产能，持续扩大规模；新产品研发方面， 公司布局油性混涂、喷涂等涂覆技术、产能和产品储备，不断提升高附加值产品占比；装备工艺方面，公司将不断强化装备公司的战略合作优势，推动产能扩大及工艺能力提升。3）客户方面：国内宁德时代合作预计仍将深化，海外高价值、高利润客户占比仍有望进一步提升，合作将进入常态化。

投资建议：我们预计公司 2021-2022 净利润分别为35.6 和 44.3 亿，对应 PE16 和 13X，给予“增持”评级。

风险提示：玻纤需求大幅下滑，新增供给过高，玻纤原纱价格大幅下滑；风电装机大幅下滑；锂电隔膜业务不及预期。

参考来源：中泰证券

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

东方日升（300118）

业绩总结：2021年上半年公司实现营收83.38亿元，同比增长 9.07%；实现归母净利润-0.91亿元，同比下降126.41%；实现扣非净利润-1.98亿元，同比下降-167.57%；EPS -0.11 元。

受硅料涨价、低价订单交付、产能利用率偏低影响，上半年业绩亏损。上半年公司太阳能组件业务实现营业收入 49.56 亿元，毛利率仅为 0.74%。组件业务盈利较差主要受上游硅料涨价、早期签订低价组件订单交付、上半年产能利用率较低等因素影响。上半年公司组件销量为 3404.18MW，组件销售均价仅为1.46 元/W，较去年同期下降 17.70%。产能利用率方面，截至 2020年末，公司组件产能为 14.1GW，随着滁州 5GW 高效电池组件项目投产，产能达到 19.1GW。上半年公司组件产量仅为 3501.70MW，整体产能利用率较低导致成本偏高。

剥离非核心业务，回笼现金聚焦组件主业。公司拟以3.55亿元转让持有的九九久 12.76%股权；拟将持有的斯威克 1.47亿股股份作价 18亿元转让给深圳燃气相关方；并以 5.79亿元转让三家光伏发电项目公司股权。相关资产完成出售后，有利于公司回笼资金用于马来西亚 3GW电池组件项目、义乌5GW电池组件项目，聚焦组件制造主业，建设高效产能。

下半年随着组件低价订单消化完成，自产电池配套比例提升，大尺寸产品出货占比提升，业绩有望迎来拐点。2021年下半年以来，公司现有需交付订单均是原材料价格维持高位时所签订，订单价格有较大幅度提升。随着滁州 5GW电池组件产能的释放，公司电池自供比例将有所提升。大尺寸产品有助于公司降低非硅成本，进一步提升成本竞争力。下半年随着国内集中电站需求开始释放，公司产能利用率有望提升。随着产品交付均价的提升及成本端进一步优化，预计下半年公司将迎来业绩拐点。

盈利预测与投资建议。在上半年业绩亏损的情况下，公司积极调整战略，剥离非核心业务，回笼现金聚焦组件制造主业。下半年随着国内需求释放，产能利用率提升；高价订单开始交付；自供电池比例及大尺寸产品出货量提升，公司有望迎来业绩拐点。预计未来三年公司归母净利润复合增速为 111.66%，首次覆盖给予“持有”评级。

风险提示：全球光伏装机不及预期的风险；公司产能未能如期释放的风险；原材料价格持续上涨，公司盈利能力下降的风险；汇率变动的风险。

参考来源：西南证券

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

储能要展开第二轮行情了？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

绿色电力继续会炒。

杭州热电成了新龙头。

闽东电力和新中港都跟风杭州热电联动。另外新中港的走势有复制杭州热电的迹象。

首板的晶科科技可以留意。

光伏储能

中军大金重工继续强势涨停板。

龙头芯能科技分歧，反弹走势没有问题。

其他晶科科技、山东章鼓、圣阳股份。

煤炭

昊华能源继续大涨，兰花科创继续涨停板，不过这板块要注意震荡了。

石油天然气

厚普股份一直有资金加仓，反弹走势。

海锅股份注意回踩之后的反包。

磷化工

龙头湖北宜化。

老人气股兴发集团、川恒股份、宏达股份。

首板的司尔特。

锂电池

小幅震荡，反弹走势没有问题。

盐湖股份说了有资金一直在抄底。今天继续反弹。

天齐锂业也继续反弹，有资金在抄底。

活跃的川能动力、西藏矿业。

有机硅

晨光新材、东岳硅材、合盛硅业，都有资金在抄底。

其他

工业母机埃斯顿缩量震荡洗盘，看好回踩之后反包。

02首板掘金

广宇发展

这个票前段时间说过，是因为注入鲁能新能源公司100%股权，导致连续涨停，股价短期直接三倍，经过高位短暂调整后，今天再度涨停逼近前期高点。龙虎榜数据显示上海东方路、深圳益田路、桑田路和赵老哥等诸多顶级游资纷纷入场参与。

目前市场短线情绪连续萎靡，需要有个股挑头打开赚钱效应激活短线市场情绪，今天的老妖股广宇发展和闽东电力等都涨停，这些都是潜力品种，如果能掀起二波行情，那么对于市场短线情绪无疑是一剂强心针，但是失败的概率也不小，所以建议多看少动，等成功之后再出手不迟。

爱康科技

这个票前段时间走了一波犀利的翻倍行情，消息满天飞，但是仍然有一波幅度很大的调整，动摇了不少投资者的信心，这几天消息又密集出来了，很多资金开始喊新高，各路游资大佬也都参与了，从昨天的作手新一、赵老哥、章盟主、方新侠到今天的孙哥和著名刺客等，可谓是盛会。

该公司前段时间与浙能电力签订协议，约定浙能电力投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本，本轮增资后浙能电力将持有爱康光电20%股份，增资所得资金全部用于湖州长兴高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营。而且近日又有消息这两个公司约定未来5年内要共同开发5GW-10GW光伏电站，这也是诸多资金看新高的逻辑所在。

储能

锂电

光伏

电力

猪肉

消费电子

其它  

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：赵老哥买入爱康科技9800万卖出3000万，买入华辰装备1200万，买入正邦科技2140万，买入智动力930万，买入邵阳液压940万，买入传智教育660万，卖出广宇发展

孙哥：买入爱康科技7700万

小鳄鱼：买入广宇发展3600万

劳动路：买入芯能科技1.3亿，买入昂立教育1900万

机构席位：

3家机构买入东阿阿胶2.6亿，2家机构卖出石英股份2.8亿

北向资金合计净流入39亿

主力明显净买入前三：新集能源3日（39790.98 万）、科达制造3日（17596.98万）、恒源煤电3日（10902.32万）

主力明显净卖出前三：石英股份3日（-9866.48万）、同兴达3日

（-9840.28 万）、爱康科技（-6368.35万）

机构明显净买入前三：东阿阿胶3日（26025.69 万）

机构明显净卖出前三：石英股份3日（-19343.86 万）、芯能科技3日（-15729.16万）、双汇发展（-12592.80万）

04大盘解析

上证小幅上行，回补前期缺口，量能维持在4400亿。创业板亦延续强势，逼近3300点，个股层面上是红盘居多。这里创业板小幅越过3285点的震荡区间上沿，创出9月以来的新高，属于相对健康的走势，再现中阳即是确认筑底完成的信号，这对整个四季度的行情很关键。而短期对于整体市场而言还缺少一个补量的过程，毕竟今天又回到了合计万亿以下。

盘面上看，攻防有所切换，题材分歧较大。昨日主跌的大消费迎来反击，其中最强的是农业和养殖，酿酒板块也有修复。新能源主线有所分歧，但仍在良性的范畴之内，部分品种仍保持着攻击性，比如爱康科技、大金重工等。盘面的感受，量能无法持续放大下，情绪弱于指数，分化之中有利于个股的甄别。当下的策略，关注轮动、关注三季报明朗的方向，先避免踩雷，再考虑进攻。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

今天光伏和风电方面，在之前大涨之后，都没有出现A字下杀。

这说明，近期的轮动有开始往好的方面转移。

当然，该做的盈利保护还是要的。

光伏（晶澳、阳光、上机），风电（明阳、节能），这些都是要做盈利保护的。

已经做好的朋友，就需要看看明天的走势，如果走弱就需要先落袋，反之就可以格局。

储能方面，今天受到了消息影响大涨，华为打算建设全球规模最大的储能项目。

刺激了整个板块走强，昨晚说的盛宏，今天也有小幅上涨，明天可以先做个短线的套利。

汽车整车方面，按照昨晚的策略，今天就是一个高抛，然后等待调整的机会，这里主要看的是比亚迪，同时要注意天赐、德方这些供应商会不会有异动。

其他

养殖：今天异动的主要逻辑是，生猪价格跌太低，农户都不愿意养了。

而近期北方降温幅度较大，惜售情绪进一步加强。

结合四季度蔬菜价格走强，年底猪肉的消费性价比持续增强，这里还是关注大公司，牧原、新希望、双汇这一类。

最后说说，电力板块，不少朋友问老情人闽东怎么样。

结果今天闽东涨停了，这就说明资金做二波的概率增加，明天应该还会有个溢价，已经参与的朋友，自行把握。

好了，今晚就聊这些。

06应对方法

这里创业板有转强迹象，但还需新能源题材的确认，以及后续三季报密集落地的月底考验，多注意创新高的板块，和高辨识度的个股，大概率是四季度的核心方向。板块方向上开始注意攻守之间的平衡，并继续将业绩作为个股甄别的重要标准，谨防踩雷，供参考。

个股研报放在子文章内，供大家参考！大家动动手指点点赞，码字不易~~

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$双汇发展(SZ000895)$ $中远海控(SH601919)$ $恒瑞医药(SH600276)$ @今日话题

风华高科(000636)

事件概述

 公司发布 2021 年前三季度业绩预告，预计前三季度归属于上市公司股东的净利润为87,000万元-89,000万元，同比增长 151.02%-156.80%，基本每股收益为 0.97元/股-0.99元/股。

分析判断:

 ►Q3业绩预告高增长，电子元器件市场需求旺盛

 按照中值预测，2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润为 88,000万元，同比增长 153.91%，基本每股收益为0.98元/股。Q3业绩高增长受益于电子元器件市场需求旺盛，公司主营产品产销同比大幅增长。单看第三季度， 归属于上市公司股东的净利润为 36,000万元-38,000万元， 同比增长290.57%-312.27%，基本每股收益为 0.40元/股-0.42元/股。按照中值测算， 第三季度净利润为 37,000万元，同比增长 301.42%，基本每股收益为 0.41元/股。公司前期投资成效逐步释放以及强化管控等综合因素的积极影响，主营产品营业收入及盈利能力同比持续增长。

►奈电引入战投，确认部分投资收益

 公司 2021年 7月发布关于子公司奈电通过公开挂牌方式引入战投取得进展。公司与世运电路、奈电签署《增资合同》，世运电路将出资 7亿元对奈电增资，增资完成后风华高科对奈电持股比例由 100%降至 30%，且奈电不再纳入风华高科合并报表。Q3奈电因实施增资扩股后不再纳入公司合并报表范围而确认部分投资收益。同时 Q3  涉及投资者诉讼索赔预计负债同比大幅减少。

同时公司在肇庆市大旺高新区的土地及附属建筑物的收储并确认相关处置收益。以上非经常性损益事项对公司 2021 年前三季度经营业绩带来提升。公司进一步聚焦阻容感主业，巩固其国产 MLCC行业龙头的地位。

►加大研发投入，助力大项目扩产

公司联合深圳先进院联合创新中心、清华大学进行电子元件核心材料研发， 共同推进高端MLCC研发中试创新平台、电子材料研发中试平台等平台建设， 构建了产研对接的中试平台，打造“元器件+材料+中试”一体化的赋能型创新

机制。公司持续加大研发投入力度，公司上半年研发费用为1.3亿元，同比增长 73.44%，占营收比重为 4.8%。上半年总投资4.5亿元的新增月产56亿只电容技改扩产项目已顺利达产，扩产初见成效；定增项目中的月产 450亿只MLCC 祥和工业园高端电容基地项目以及月产 280亿只片式电阻器项目正在稳步推进。目前定增项目已经获得反馈并加快推进。

投资建议

维持此前盈利预测，我们预计 2021-2023年公司营收分别为58.43亿元、84.01亿元、101.11 亿元，归母净利润分别为10.64亿元、15.12 亿元、19.75亿元， 2021-2023年对应的 PE分别为25倍、17倍、13倍。公司在阻容感等领域布局优势明显，开启大项目扩产，下游市场需求旺盛，我们认为在大项目顺利实施后，产能有望进入全球前列，持续推动业绩增长，维持“买入”评级。

风险提示

产能投放进展不及预期、市场竞争加剧、国内市场开拓进展低于预期。

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

低开高走明天能抄底吗？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源、电力

赣能股份地天板注意走妖。

江苏新能、兆新股份回调企稳反弹。

杭州热电反弹走势没有问题。

光伏储能

中军大金重工。

龙头芯能科技、金辰股份。

其他科华数据、盛弘股份、上能电气、爱康科技

煤炭

昊华能源、兰花科创、美锦能源。

石油天然气

厚普股份一直有资金加仓，反弹走势。

海锅股份注意回踩之后的反包。

磷化工

也是之前强势的赛道，也是反弹强势。

龙头湖北宜化。

罗平锌电，磷化工叠加锌有色龙头，锌价格也是持续上涨。

老人气股云天化、兴发集团、川恒股份、宏达股份。

锂电池

已经说了市场要修复，锂电池大概率也要逐渐修复了，继续反弹

盐湖股份说了有资金一直在抄底，继续反弹。

天齐锂业也继续反弹，有资金在抄底。

活跃的久吾高科，也是回调企稳。

次新股

继续活跃

海锅股份，人气不错，回调，可以注意回踩之后的反包。

力量钻石继续大涨，很妖。

税友股份、野马电池资金都没有出货，反弹走势没有问题。

其他

工业母机可以注意低位连板的埃斯顿。

汽车注意小康股份。

02首板掘金

电力

煤炭

光伏

新能源车

有色

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：卖出爱康科技1.4亿，买入江特电机6500万，买入铜陵有色3700万，卖出赣能股份

孙哥：买入江特电机7900万卖出7200万，买入百普赛斯2600万

章盟主：买入爱康科技3亿（3日），买入华软科技1100万，买入天宜上佳1350万，卖出万事利

作手新一：买入爱康科技1.1亿

佛山：买入大北农2.1亿

机构席位：

3家机构买入天宜上佳2.9亿，2家机构卖出江特电机1.4亿

北向资金合计净流入-80亿

主力明显净买入前三：大北农 （30142.79万）、爱康科技（24804.00万）、隆平高科（21030.99万）

主力明显净卖出前三：酒鬼酒（-21999.39万）、莱美药业 （-13042.09万）、江特电机 （-9608.67 万）

机构明显净买入前三：天宜上佳（23786.37万）、昊华能源3日 （12017.27万）、驰宏锌锗 （7927.56万）

机构明显净卖出前三：江特电机（-14042.56万）、华软科技 （-10296.78 万）、迎驾贡酒 （-7000.77万）

04大盘解析

上证微跌，但拉出长下影，量能有小幅放大。创业板尾盘翻红，延续相对强势，个股层面上是六成以上红盘。这里两市合计成交重回万亿，是最大的利好，虽然只是勉强超出，也是市场人气回暖的信号。前期人气股的止跌，和新能源主线的持续性活跃，形成明显的情绪回暖，久被压制的情绪有望迎来转折，看好新主线和新人气股的浮出水面。

盘面上看，新能源、顺周期迎来反攻，大消费承压。宁德时代高举高打，引领着光伏、锂电为代表的新能源主线全面表现。煤炭、化工带动下，顺周期板块也迎来普涨反弹，这对于前期反复杀跌的表现形成有力的修复。酿酒、金融权重则是受到消息面的影响而制约指数，但同时也为题材性活跃预留了空间。盘面的感受，情绪延续回暖，持续性热点开始萌发，资金攻击性增强。当下的策略，围绕主线来操作，适当进攻的同时，勿忘业绩与节奏的权衡。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

今天赛道方向大放异彩，主要是白酒出来的资金都去了赛道方向。

1、光伏，自从隆基产品涨价消息落实之后，市场一直有预期，那就是光伏行业的回暖比预计的要快。

所以 才会在上周提醒光伏这一块。

目前晶澳是最强的，其次是阳光和上机这些，已经参与进去的朋友，可以做盈利保护，就看明天会不会延续，有延续就留。

2、风电，这个也是上周讲的，主要是看风机组装厂，因为随着风电成本的下降，利润大头会逐步往下游的主机厂转移。

像明阳就属于海上风电的主机厂，今天走了一个新高，明天如果不能继续走强，那就可以完成套利。像做零部件的节能、日月趋势也是不错的。

另外，光伏和风电的行业发展，势必会带动储能行业的发展，所以近期盛宏股份有点异动，估计是和这一点相关。

3、汽车整车，这个是被宁德时代带起来的，主要是新能源汽车的销量还是比较不错的。

之前一直涨的是矿，下游基本都是承压的，所以现在资金在混沌期，就专变了思路，去做下游的主机厂和零部件厂。

这里核心还是比亚迪，可以做套利，等调整之后再看。

混沌期节奏更不上的话，休息也是好的选择。

好了，今晚就先聊这些。

06应对方法

这里指数探底回升后，保持着延续反弹的态势，关注量能能否形成进一步支持。新能源主线逐渐明朗，只要不出现过度亢奋而被砸，板块的趋势就有望延续，核心的人气股也会大概率出自于此，注意哪个分支能够进一步加强，供参考。

个股研报放在子文章内，供大家参考！大家动动手指点点赞，码字不易~~

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$湖北宜化(SZ000422)$ $中远海控(SH601919)$ $赣能股份(SZ000899)$ @今日话题