股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

调整，就是反反复复。

伊戈尔已经破位了，大概率要回调下来了。

中军大金重工高位横盘，只要五日线支撑没破就留。

次新股久盛电气注意回调企稳的机会。

中兰环保目前整体还是反弹走势。

桂东电力涨停，注意走强。

光伏储能

调整，行情还没结束，看宁德时代还在涨就知道了，会刺激资金回流炒作。

珈伟新能，看好回踩之后的反弹，整体反弹走势没有问题。

海达股份，大涨，主要叠加军工概念。

新风光、高澜股份说了大概率是走牛趋势，大涨之后都没有回调，重心稳步上升，说明强势。都是反弹。

英杰电气、和顺电气主力资金继续潜伏。

低位企稳洛阳玻璃，反弹走势没有问题。

英维克、新洁能。

良信股份，也反弹起来了，这是炒作逆变器。

消费

机构资金在布局，主要是物价上涨的通胀，物价上涨的压力比较大。

盐津铺子继续反弹，一波反弹起来。

三全食品、克明食品。

注册制次新

虽然调整，但部分个股依旧活跃。

反弹走势军工概念的雷电微力

凯盛新材整体反弹走势没变。

中兰环保、久盛电气都可以关注。

另外涨停板的华尔泰。

军工

消息面，这里就不讲了。

新劲刚前面提过，这几天涨的还不错，反弹走势没有问题。

江龙船艇、雷电微力。

芯片

早盘大涨，结合最近的表现，感觉芯片持续性走出来了，确实有机构资金布局了。

北京君正也说了很多天了。

新洁能、韦尔股份。

其他

隆利科技早盘大涨，是止盈出局的机会，这一波也有30+的涨幅了。

庄股凤形股份反弹走势。

文灿股份、天壕环境都没有出货。

02首板掘金

新洁能

这个票题材多样，包含三代半导体、汽车芯片、太阳能、新能源车等，但是最核心的还是三代半导体题材，该公司在第三代半导体方面已经获得6项专利授权，一项国际发明专利受理中。预计今年年底之前推出SiC二极管系列产品和GaN系列产品，并形成自有知识产权。

复权来看该票目前位置接近历史高点，龙虎榜数据显示机构大买三个多亿，结合公司不错的基本面，不得不让人浮想联翩，一旦有效突破，那么就又是天空才是尽头，值得留意。

泰晶科技

这个票近期走出了突破平台的走势，加上龙虎榜数据显示两路机构累计买了两个多亿，所以值得留意一下。该公司题材多样，近期公布的三季报显示前三季度利润同比大涨十几倍，而且公司还入选了工信部专精特新小巨人企业名单。

此外今天强势的军工题材，该公司也能蹭上WIFI，全资子公司随州润晶电子科技公司早在2017年就取得武器装备科研生产保密资格证书，控股子公司湖北东奥电子科技有限公司的产品则早已在军工领域有运用。题材多样，加上形态和资金流向也不错，后面大概率还有高点。

汽车产业链

半导体

军工

储能

食品

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入华尔泰2000万，买入司尔特1200万，卖出同力日升 青岛食品

孙哥：买入湖北宜化7500万

章盟主：买入湖北宜化4650万

小鳄鱼：买入易天股份1100万，买入松芝股份1100万，卖出同力日升

东北猛男：买入江苏雷利5400万，买入同力日升1500万

金田哥：买入吉鑫科技7300万

华鑫益田路：买入中天科技1.2亿

机构席位：

2家机构买入新洁能3.1亿，4家机构卖出美迪西3亿

北向资金合计净流入24亿

主力明显净买入前三：新洁能3日（17996.81 万）、中天科技3日（12875.81万）、深南电路 3日（8200.76万）

主力明显净卖出前三：兴发集团（-11584.20 万）、天通股份 （-11141.76万）、延安必康（-10449.03万）

机构明显净买入前三：新洁能3日（30876.79万）、泰晶科技3日（23898.16万）、江苏雷利3日 （5874.00 万）

机构明显净卖出前三：湖北宜化（-10086.15 万）、丰元股份（-4777.63万）、中国海防（-4765.20万）

04大盘解析

上证跌超1%，盘中一度大跌近70点，尾盘有回拉，量能放大至5855亿。创业板收涨，保持5日均线之上的强势状态，但个股层面上是3400+的普跌。这里指数表现弱于预期，据消费、军工题材的表现来看，与消息面上的扰动相关。无论如何，这里上证在技术上有破位的嫌疑，明天的观察点是创业板能否新高，上证能否不新低，来衡量反弹是否结束。

盘面上看，热点出现高低、攻防之间的切换。新能源主线呈现分歧，绿电承压，但大票端依然稳健，比如金开新能、宁德时代。早盘科技题材发力，芯片、PCB、miniLED走高，比如深南电路和士兰微。午后则是防御性题材崛起，以军工、食品为代表，比如中国船舶、千禾味业。日内主跌的仍是顺周期，湖北宜化的补跌让这里的压力趋于一致。盘面的感受，资金缺乏合力，频繁的轮动使得热点大多缺少持续性。当下的策略，围绕主线做低吸，对于日内高潮的题材性热点不要抱太多的期待，博弈性思维为主，尤其是在指数破位风险消除之前。

05热点板块

以下是重点分析板块

聊个大家最关心的问题：指数下跌背后的含义。

大盘下跌的原因，就是消费上涨的动力。

决定大盘的是金融地产，钢铁煤炭，决定创业板的是赛道（光伏、新能源、风电）等。

在金融地产严重拖后腿的背景下，大盘的波动就寄希望在钢铁煤炭上。

结果，今天玻璃、螺纹钢期货大跌8%，进而带蹦大盘。

好了，下面说说板块方面：

消费

刚进入11月份，会在未来的一周内公布出10月份的CPI数据。

目前机构的观点是同比上涨，但具体还要看公布出来的实际数据。

如果说CPI数据是进一步上涨的，那就说明市场开始转向通胀预期。

再加上今天呼吁屯粮过冬，刺激消费的意向就很明显了。

不过这里也并不是所有的消费都存在机会。

而是要抓住核心的重点：产品提价。

此前半年时间由于上游原材料大涨，消费股业绩受到打压。因此走了长达半年的下跌。

而能够扭转这一局面的，就是自身产品的提价。

之前讲到的海天、酵母、恰恰都是已经公布提价的，所以近期表现才会强势。（还有很多，大伙可以看看公告）

已经在车上的朋友，做好盈利保护之后就可以留下底仓。

另外白酒方面，老窖今天套利之后，可以等下一次的机会，稳健的就等他发布涨价通知即可。

其他

赛道方向：新能源车方面，在比亚迪的带动下，今天继续新高。

之前提到的旭升，今天大幅冲高，给到完美的套利机会。

不过有一点需要注意，出现了冲高回落。

如果明天能够阳线修复，那就可以继续格局，反之就要考虑离场。

好了，今晚就聊这些！

06应对方法

这里延续今年以来的思维，指数中阴后不悲观，但需警惕弱反抽后的再次下杀。消息面的扰动给盘面带来了一定的分歧，一般来讲，有利于行情主线的继续表现，供参考。

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$中国船舶(SH600150)$ $万科A(SZ000002)$ $湖北宜化(SZ000422)$ @今日话题