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【平安证券：关注半导体行业三个赛道的投资机会】平安证券研报指出，2024年，在AIGC和下游需求向好的加持下，半导体行业将继续向好。三个赛道的投资机会：1）先进封装赛道，在AI等各类应用催动下，算力需求不断提升，先进封装作为可提升算力的重要途径，其产业链将持续受益，积极布局该领域...【平安证券：关注半导体行业三个赛道的投资机会】
平安证券研报指出，2024年，在AIGC和下游需求向好的加持下，半导体行业将继续向好。三个赛道的投资机会：1）先进封装赛道，在AI等各类应用催动下，算力需求不断提升，先进封装作为可提升算力的重要途径，其产业链将持续受益，积极布局该领域的龙头封测厂、设备和材料产业链，关注通富微电、光力科技等；2）高宽带存储HBM赛道，英伟达AI超级芯片将推动高性能存储爆发性发展，国内NAND模组、DRAM封测产业链均将受益，关注精智达、深科技等；3）芯片设计端，关注江波龙等。赞(6) | 评论 2024-06-21 23:00 来自网站 举报
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【平安证券：关注白酒行业超跌后的投资机会】
平安证券研报指出，虽然今年需求疲软、流速有所减慢，但经销商库存仍然处于低位。白酒行业超跌后的投资机会。个股可关注：一是需求坚挺的高端白酒，贵州茅台、五粮液等；二是受益于商务需求回暖的次高端白酒，山西汾酒等；三是经济相对强劲的苏皖区域龙头酒企，古井贡酒、今世缘等。赞(1) | 评论 2024-06-20 12:45 来自网站 举报
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【中信建投：高速光模块的行业景气度仍在提升】
中信建投研报指出，在AI数据中心中，越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件。带宽越高，单位bit传输的成本、功耗以及尺寸更有优势。800G光模块的高增速已经能够反映出AI对于带宽迫切的需求，其在2022年底开始小批量出货，2024年的出货量将有望呈现高速增长的态势。中信建投认... 展开全文赞(4) | 评论 2024-06-20 11:53 来自网站 举报
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【开源证券：白酒需求淡旺季分明 大众品食品复苏中仍现分化】
开源证券研报指出，5月份进入淡季白酒动销难言乐观，但线上渠道销售表现较好，龙头企业均在增长。开源证券认为，淡旺季分化是当前经济环境的新常态，在消费场景没有明显释放的阶段，白酒需求可能持续走平。从结构上来看，大众产品价格带需求韧性较强短期需求大概率保持稳定。建议选择基本面稳健向上品... 展开全文赞 | 评论 2024-06-18 12:46 来自网站 举报
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【中金：港股仍有比较优势】
中金研报表示，港股比A股依然具有比较优势，体现在：1）估值偏低；2）港股对流动性更敏感，且海外资金配置比例处于低位；3）盈利较好的周期和互联网等板块在港股中占比更多，盈利承压的地产与制造链条多数集中在A股。此外，若美联储年内开启降息，联系汇率制下港股也将较A股更为受益。在市场盘整... 展开全文赞(1) | 评论 2024-06-16 21:23 来自网站 举报
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【中信建投：宇航标委会成立商业航天工作组，推动全产业标准化发展】
中信建投研报表示，近日，全国宇航技术及其应用标准化技术委员会成立商业航天发射服务、卫星互联网应用、天基遥感服务等三个工作组，开展战略性新兴产业有关标准化工作。工作组的成立将有效衔接本领域国际标准、国家标准和团体标准，发挥标准化在落实国家有关商业航天产业政策实施和引领航天新技术、新... 展开全文赞(4) | 评论 2024-06-16 21:24 来自网站 举报
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【中信证券：随着三大信号在三季度逐步验证，A股有望迎来拐点】
中信证券研报表示，当前A股正处于现实验证驱动的阶段，价格信号依然偏弱，外部信号仍趋复杂，政策信号有待明确，市场的存量博弈和配置保守化特征更加明显，且各行业内部的个股分化大于行业之间的板块分化，随着三大信号在三季度逐步验证，A股有望迎来拐点，配置上，拐点明确之前建议聚焦绩优龙头，之... 展开全文赞(2) | 评论 2024-06-16 15:39 来自网站 举报
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【光大证券：围绕电力体制改革，持续推荐电网板块】
光大证券研报认为，我国电力体制改革持续推进，在此过程中电网建设亦不断加速。国家能源局《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》提出加快电网建设、推进系统调节能力提升和源网协调发展、电网平台及电力市场推进优化配置、强化新能源消纳目标及监管。随着新能源大规模并网，我国配套... 展开全文赞(4) | 评论 2024-06-15 21:14 来自网站 举报
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【国金证券：关注虚拟电厂三条投资主线】
国金证券研报指出，虚拟电厂软件平台、硬件、运营/聚合三条投资主线。虚拟电厂业务主要包括三类：①软件平台（本地控制、DER聚合平台、价值预测和优化、市场/电网交互）。②硬件（终端采集设备、负荷控制终端、网关和通信）。③运营/聚合。参与虚拟电厂业务的主导方包括三类：①软件提供商：提供... 展开全文赞(12) | 评论 (3) 2024-06-13 19:44 来自网站 举报
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【东吴证券：电子行业投资机会凸显】
东吴证券研报指出，看好AI终端生态加速成熟后对电子下游新需求的创造能力：从产品角度来看，AI手机、AI PC及各类AI产品百花齐放，从零组件角度来看，处理器、存储、散热、结构件等核心环节持续升级，电子行业投资机会凸显：1）AI赋能苹果所有产品，传统手机、PC等结合系统、应用、交互... 展开全文赞(3) | 评论 2024-06-13 12:39 来自网站 举报
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【华泰证券：白酒行业分化仍将加剧】
华泰证券研报指出，短期白酒行业分化仍将加剧，但行业压力逐步释放，为长期发展蓄力；中长期行业量减价增、集中度提升、结构升级仍是主旋律。1）短期看：酒企经营节奏分化延续，区域间竞争加剧，不同增长模式的酒企表现分化，去库存、稳价盘、促动销、立品牌为行业共识，判断酒企端经营节奏分化将延续... 展开全文赞 | 评论 2024-06-11 12:47 来自网站 举报
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【中泰证券：节能降碳下钢铁成本刚性有望增强 高温来袭日耗抬升提振动煤价格】
中泰证券发布行业周报称，节能降碳下钢铁成本刚性有望增强，高温来袭日耗抬升提振动煤价格。6月上旬属于淡旺季转换阶段，下游电厂日耗逐渐攀升，但受制于旺季属性还未凸显，煤价保持弱势震荡趋势，后续伴随气温逐步升高，煤价有望企稳再次回升。6月7日，国家发改委等部门印发《钢铁行业节能降碳专项... 展开全文赞(4) | 评论 2024-06-11 12:16 来自网站 举报
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【中信建投：5月房企销售呈现弱复苏 政策支持不断】
中信建投研报指出，5月百强房企销售3548亿元，环比上升4.3%，该环比增幅在过去7年维度（2017—2023）仅好于2017年和2023年两个年度，市场仍呈现弱复苏态势；同比则下降35.4%，降幅较上月收窄11.6个百分点。重点城市层面数据表现略有改善，5月一二手房成交同比降幅... 展开全文赞(4) | 评论 2024-06-09 21:20 来自网站 举报
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【东方证券：固态电池渐行渐近 新技术带来新机遇】
东方证券研报指出，固态电池渐行渐近，新技术带来新机遇。固态电池相较传统液态电池在能量密度和安全性方面的优势明显，被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。作为新质生产力典型代表，我国固态电池产业发展具有重要战略意义。全球范围内，整车厂积极拥抱新技术，电池厂产品研发与装车进展不断，材料... 展开全文赞(3) | 评论 2024-06-08 10:04 来自网站 举报
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【国海证券：看好国产自主复刻电车全面突围】
国海证券研报指出，低空经济将带来出行方式的变革，包括交通工具和配套的转变。在交通工具层面向电动化转型，整机成本构成上三电占据主要份额，此外还包括机载系统、飞控系统、系统、其他硬件和壳体等；在低空经济配套方面主要包括基础设施和运营服务。解构eVTOL整机成本，三电系统、机载和飞控系... 展开全文赞(3) | 评论 2024-06-07 12:30 来自网站 举报
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【华福证券：关注以太网配套产业链投资机会】
华福证券研报指出，英伟达持续推动以太网网络解决方案进展，关注以太网配套产业链投资机会。2023年7月，在Linux基金会的牵头下，AMD、Intel、CISCO、Broadcom、HPE、微软、META等公司联合成立了超以太网联盟，其成立目的即开发超以太网传输协议以解决传统以太网... 展开全文赞(3) | 评论 2024-06-06 12:37 来自网站 举报
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【国泰君安：节能降碳行动持续积极推进 环保多细分领域受益】
国泰君安研报指出，节能降碳行动持续积极推进，环保多细分领域受益。1）煤电三改联动以及钢铁、水泥超低排放改造加速推进，烟气治理龙头公司受益，：龙净环保、青达环保等；2）2024年底实现绿证核发全覆盖，推进绿证交易，生物质可再生能源垃圾焚烧龙头公司受益，：光大环境、瀚蓝环境等；3）加... 展开全文赞(4) | 评论 2024-06-01 16:14 来自网站 举报
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【华福证券：关注户外行业三条投资主线】
华福证券研报指出，我国户外市场正处于行业快速扩容阶段，年复合增速达到双位数，且露营、滑雪、徒步等细分赛道在政策和配套设施推进、供给侧改善趋势下形成良性循环，带动需求高增。海外专业户外品牌发展历史悠久、面料科技及工艺技术完善，占据国内核心的高端户外市场；但随着国产品牌持续发力，加大... 展开全文赞(3) | 评论 2024-06-01 16:13 来自网站 举报
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【海通证券：关注环保行业两条投资主线】
海通证券研报指出，为了推动能耗双控向碳排放双控转变，多领域绿色低碳示范项目有望全面实施，叠加碳市场建设加速，将给环保行业注入活力。环保行业两条投资主线：1）高股息：关注垃圾焚烧及水务板块。资本支出下降，稳定运营现金流可支撑分红提高，从而提升目前低估值；2）经济复苏及碳市场建设相关... 展开全文赞(3) | 评论 2024-05-31 12:37 来自网站 举报
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【中信建投：啤酒旺季渐近需求有望修复 关注乳企成本弹性】中信建投研报指出，啤酒进入旺季，大众品部分原材料价格稳中有降利好毛利率改善。持续看好：1）休闲零食、饮料行业保持高景气度，新渠道为行业内公司带来重要增量机会；2）啤酒需求稳定且处于结构性升级阶段，即将进入旺季，需求明显升温。...【中信建投：啤酒旺季渐近需求有望修复 关注乳企成本弹性】中信建投研报指出，啤酒进入旺季，大众品部分原材料价格稳中有降利好毛利率改善。持续看好：1）休闲零食、饮料行业保持高景气度，新渠道为行业内公司带来重要增量机会；2）啤酒需求稳定且处于结构性升级阶段，即将进入旺季，需求明显升温。3）结合持续复苏的餐饮渠道，具有拓新品或改革预期的调味品及餐饮链标的。4）乳制品具备成本优势，兼之结构升级，叠加高股息，性价比凸显。
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