坚定看好AI光模块方向

拾贝者 / 06月18日 21:09 发布

【观点重申】【#一致预期渐强】，坚定看好AI光模块方向

本轮AI上涨前期主因【#利空出尽和配置较低】推动、个股α更强，我们认为目前逐步进入【#业绩超预期上修+AI应用闭环(Cursor和Token增长）共振】新阶段。

伴随Q2相关公司业绩兑现【易中天上修】，逻辑将进一步强化！后续市场有望#显著上修26年相关公司净利润预期、首推白头和弹性标的！
①Q2#龙头旭创望出现明显的收入/净利润/利润率拐点，将大幅催化市场对于光模块业绩弹性认知；②【东山精密】并购索尔思极具代表性，将加速市场对于#光模块25/26年供不应求的认知！

#中际旭创*、东山精密*、新易盛、天孚通信、仕佳光子*、博创科技*、太辰光*、华工科技*、光迅科技*、剑桥科技*、源杰科技*、联特科技*、汇绿生态*、德科立*、光库科技*、腾景科技、致尚科技、长光华芯等。

深度把握相关公司投资机会：①全市场行业最紧密跟踪；②#【大部分公司】做到全市场最深度理解/跟踪*！

【国泰海通通信团队】

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