最近盘面感观来说是非常强的，按理来说大家普遍认为指数到3400就调整了，但是在周二市场突然跳水杀跌后，连续两天修复，俗话说“该弱不弱就是强的表现”；而且最近盘面明显感受到金融个股在蠢蠢欲动。例如，最近异动的信达证券因为实际控制人变更为汇金公司；昨天的兴业证券传闻要与华福证券合并大涨；近期活跃的南华期货、瑞达期货、天晟新材以及下午异动的银之杰。

被誉为是“牛市旗手”的金融券商最近蠢蠢欲动，难道要再次吹响号角？从中M会谈传出来的消息看，至少这次会谈还比较乐观的；此外6月中旬还有陆家嘴金融会议，那么指数随时可能出现一根“中阳线”，不排除有这种可能。不过，令笔者感到不舒服的主要还是这波反弹中，科技股反馈非常一般，科创板一直被60日线压制着，寒武纪、中芯国际以及北方华创等标志性的科技股都表现不好；因为消息利空的贵州茅台跌破年线。如果市场再次走强，那么一定离不开科技股的身影，这里应该做好预案。

回到盘面上，最近强的板块方向可以总结为两个字，“出海”。例如创新药，因为三生国建和辉瑞合作，预期更多国内创新药公司管线卖给海外公司；AI硬件端强势个股也是出海的“英伟达产业链”；游戏传媒炒的是出海，文化输出；泡泡玛特爆火出圈海外，带动相应个股上涨等。

创新药方向在连续两天调整后，今天再度走强。消息上，中国生物制药公司表示“多个产品从年初就收到了合作意向，潜在交易对象既包括头部跨国药企，也包括明星创新药企业。”，这则消息也再次加强了创新药出海的逻辑。这波创新药不仅仅是题材炒作，“炒小炒烂”公司，而是有非常多质地比较好的中大盘股也走出了慢牛趋势，如百利天恒、百济神州、荣昌生物、君实生物等等。这波创新药的上涨完全是由机构资金主导的，可能前面走得比较慢，但是拉长时间来看，都在走慢牛趋势行情。

泡泡玛特最近也开始爆火出圈，拍卖会上，藏品级Labubu以108万价格完成竞拍，彻底火出圈了。昨天市场又有消息说，泡泡玛特旗下人气IP搪胶毛绒产品LABUBU不仅官方渠道供不应求，一些仿冒工厂开始出现产能不足，社交平台上有网友晒出自己买到的“Lafufu”、“Lababa”、“Lagogo”等。市场也开始挖掘泡泡玛特产业链相关个股，元隆雅图、新北洋、哈尔斯、青木科技完成2连板。

泡泡玛特作为我国为数不多的潮玩品牌出圈，也让市场资金开始挖掘“文娱”方向，如游戏、传媒等。游戏板块最近部分个股也开始走出趋势，巨人网络涨停，完美世界、吉比特大涨；粤传媒完成4连板。

AI硬件最近也是走得非常强势，尤其是英伟达产业链。由于市场预期二季度国内AI资本开支可能不好，而英伟达产业链业绩确定性较高，所以相关个股价值回归。日内，低位的天孚通信、中际旭创、沃尔核材再度大涨，涨停还包括铭普光磁。

因为多家企业宣布承诺对供应商的支付账期不超过60天，昨天批量首板的汽配股，今天也有部分完成2连板；稀土永磁继续有所表现，北矿科技4连板。

其余强势个股包括AI眼镜的比依股份；苏超爆火带动周边消费的南京商旅；k胺的辉隆股份等等。

总体来看，目前市场新老题材温和接替，有新题材做新题材；此外，做好指数加速突破的预案准备。

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