今天中科曙光、海光信息整合复盘，关注其走势。

关于中科曙光与海光信息的整合及市场走势分析，需从行业背景、整合逻辑及潜在影响多维度综合评估，整合的核心逻辑和市场影响与竞争格局，整合消息可能引发市场对国产算力链的乐观预期，但需警惕短期利好兑现后的波动，关注双方联合中标政务云、智算中心等项目的情况。

具体信息在我的【日志】中有详细分析。

在军工行业整合的大背景下，那些上市公司更有可能脱颖而出，具体需结合政策导向、技术壁垒和市场需求综合判断，央企重组是军工整合主线，集团内"小公司+大院所"结构（如电科系）更易注入优质资产。技术替代空间大，如碳纤维在军机渗透率从20%向50%提升（CAGR超25%）。民企凭借灵活机制突破技术瓶颈，受益"军技民用"政策红利。关注三季度军工集团重组预案（如电科系资产证券化）锁定"新型号装备列装+国产替代"双主线，具体标的需结合估值与市场情绪，避免追高已透支预期的个股。

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在进军中摸高3400点请你持股待涨！

昨天市场还是一个普涨的结构，四千只个股红盘，市场做多情绪不弱，特别像创新药、生物制品又创了反弹新高，减肥药等纷纷大涨，不跌破10日均线就拿着，机构二季度补仓医药股，一季度末公募密集调研医药股。另外美国糖尿病协会85届科学年会，被誉为“全球规模最大的糖尿病会议”，将在20号召开，会议将有更多GLP-1类药物、减肥药的新信息发布。

核电，美国将暂停向中国出售核电站相关设备，这催化核电设备的自主可控，核电设备我们本身就基本实现100%的自主可控，可控核聚变趋势还向上，还会有活跃度。反制题材稀土永磁，最近我们已经向欧美车企等放松管制，但我们和美国关税等多方面博弈将继续持续，稀土管制就不会真正结束，这是有助于稀土价格维持在相对高位。

今年老消费开始让位新消费，未来一段时间都会成为一种趋势，对比两大龙头走势就比较清晰了，昨天茅台股价再度跌破1500了，连续两周杀跌，相反泡泡玛特股价继续创新高，成功让河南首富换了人。如果说茅台是踩对高端白酒的赛道，那泡泡玛特的盲盒就是年轻人的新“茅台”，具有收藏的“成瘾性”，甚至盲盒还走出国门风靡全球，已消费成为潮流，盲盒的天花板甚至可能要比茅台还要高。盘面分析，昨天市场继续普涨，指数最高上摸到3402.05点，同时成交量放大到1.3万亿，即将接近第一个压力位，从整个结构来看，已经连续出现上涨5根阳线，表明已经打开了6月的上涨行情，接下来就是挑战3417点前期的高点，从盘口分析在3417点附近会有震荡，震荡完成之后将会继续向上，后续就是挑战3439点，所以即便有小震荡也不要做差价（除非你是技术高手）。继续安心持股待涨即可，耐心等待下一个止赢的时间窗口拐点出现，我会及时提醒我的粉丝们。

固态电池、消费电子短期有一些催化，今天高工固态电池技术峰会将召开，作为行业重要峰会，这次可能还会有一些新亮点透露。19号国际固态电池科技大会也将召开。消费电子、AI上，6月苹果和华为会相继召开开发者大会，今天苹果先召开开发者大会，iOS 19、智能AI功能等有望亮相，20号华为开发者大会HDC将召开，AI上11号火山引擎原动力大会也将召开，短期相关题材资金也还有些预期。足球概念，低位的都有补涨了，可以多持股、少追高。杀虫剂上，关注氯虫苯甲酰胺的涨价，涨价延续就还有行情。稳定币也还有热度，机会更多来自低位补涨，后续关注25号的RWA大会。操作上，指数etf继续持有，银行、医药继续持有，总之这里是看多做多的节奏。

以上分析是我的操作笔记，不作为推荐！具体详细分析在我的【日志】中。