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张春林   / 02月05日 12:11 发布

春哥祝各位平安吉祥,万事如意,愿山河无恙,众生皆安。

春节期间的消息面,有空有多,整体还是偏多,昨天恒生指数还大涨了2%以上,今天A股跳空高开后震荡分化,除沪指小绿外,其它指数基本全线飘红,个股也是涨多跌少,超3600只股票翻红。

大家习惯看沪指,如果单看这个指数,早盘还是开门绿,但是看看市场,整体表现其实还可以,毕竟多数个股上涨,虽然是结构性分化。

整体上看,今天沪指调整差不多到位了,午后应该会保持稳定,强一点的话仍有机会以红盘报收。

分化是今天盘面上最大的特点,其中DeepSeek题材大涨14%,接下来就是AI训练、华为、云计算等,基本是以科技股为主,相对于人形机器人而言,DeepSeek更新颖,且炒作时间短,没有形成审美疲劳,更适合资金的炒作。

今天跌幅居前的主要是CPO题材,下跌了8%以上,节前最后一天也下跌了7.5%,两天干没了接近20%,CPO为什么下跌呢?

我想主要有几个原因:

一、受近期Deepseek发布的影响,市场误以为算力需求减少,从而导致光模块板块大跌。英伟达股价近期大跌,也是因为这个原因。

二、整体CPO题材一直比较强,积累了大量的获利盘,获利回吐导致了板块回落。

三、天孚通信股东减持股价暴跌,以及新易盛股东因违法减持被立案等事件,引发了市场对整个光通信板块的担忧。

当然,市场对于CPO题材分歧比较大,天风证券的观点认为,Deepseek最近一周已经两次宕机,原因就是算力不够,这恰恰说明对算力需求非常大,而且还在加速增长。近期CPO板块的下跌就是一次“误杀”。

整体上,预计DS题材的炒作还会延续,且有进一步的扩散的要求,毕竟科技股是个大池子,目前能聚市场人气的主要就是科技和机器人,机器人炒作周期较长,而DS是新题材新概念,理论上还会延续。

我去吃午饭了,中午吃点肉吧。